主題前瞻

1、蘋果獲得可折疊屏幕專利、創(chuàng)新零部件企業(yè)有望受益

維信諾(002387)為小米供應(yīng)可折疊0LED柔性屏;

深天馬A(000050)柔性屏也已經(jīng)量產(chǎn)。

2、陶氏化學(xué)宣布對華為斷供、CMP國產(chǎn)化進程或受關(guān)注

鼎龍股份(300054)是國內(nèi)CMP拋光墊領(lǐng)域先行者，公司CMP拋光墊和PI項目已公告規(guī)劃產(chǎn)能分別為50萬片、1000噸。

天通股份(600330)半導(dǎo)體8英寸CMP專用設(shè)備樣機開發(fā)基本完成，已進入訂單洽談階段。

3、各地5G試商用能力陸續(xù)具備、5G天線空間巨大

碩貝德(300322)是5G高頻天線供應(yīng)商，與中芯長電 合作發(fā)布世界首個超寬頻雙極化的5G毫米波天線芯片晶圓級集成封裝工藝技術(shù)。

通宇通訊(002792)已形成 通信天線、射頻器件、光模塊等豐富的產(chǎn)品線，助力5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

電連技術(shù)(300679)是華為5G射頻核心標 的，布局5G天線。

公司掃描

1、必創(chuàng)科技：公司MEMS汽車級壓力芯可做進口替代

必創(chuàng)科技(300667)在互動平臺表示，公司生產(chǎn)的MEMS汽車級壓力芯片在性能和品質(zhì)上已達到國際先進水平，可以作為進口替代滿足汽車前裝市場技術(shù)要求。公司是無線傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)解決方案及MEMS傳感器芯片提供商，主營業(yè)務(wù)為工業(yè)過程無線監(jiān)測系統(tǒng)解決方案(監(jiān)測方案)、力學(xué)參數(shù)無線檢測系統(tǒng)解決方案(檢測方案)、MEMS壓力傳感器芯片及模組產(chǎn)品(MEMS產(chǎn)品)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司是國內(nèi)最早基于IEEE802.15.4通訊標準進行無線傳感器網(wǎng)絡(luò)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，是國內(nèi)較早實現(xiàn)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)

2、金智科技新一代產(chǎn)品通過國網(wǎng)檢測并中標項目

金智科技(002090)自主研發(fā)的iPACS-5612T智能配變終端通過了國家電網(wǎng)公司相關(guān)測試，獲得了智能配變終端全套投標資質(zhì)。該產(chǎn)品是基于華為國產(chǎn)芯片自主研發(fā)生產(chǎn)的新一代智能配電終端。另外，公司在國網(wǎng)冀北電力有限公司2019年第一次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存招標采購中中標配電終端(TTU)共計301.72萬元。

3、四維圖新擬攜航天機電在芯片替代等領(lǐng)域合作

四維圖新(002405)與航天機電(600151)于29日簽署《戰(zhàn)略合作意向書》，雙方將充分發(fā)揮各自在國內(nèi)外的專業(yè)優(yōu)勢，通過多種形式共享業(yè)務(wù)信息，挖掘合作機會，積極開展并推動雙方在汽車整車市場和客戶開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)、國產(chǎn)芯片替代等多領(lǐng)域的深入合作。

分時調(diào)整即刻展開，聚焦熱點0530

札記：

央行三天釋放4000億流動性、美國三月國債與十年期國債收益率倒掛，短期風(fēng)險加劇、受惡略天氣影響美國玉米期貨暴漲、穩(wěn)定壓倒一切，華為抗美，市場一切都如我去年底確定的2019年年度策略的主題一樣《激蕩2019》;在此背景下，證券市場的逆周期調(diào)節(jié)、穩(wěn)定將是十分重要，維持短期擴口喇叭型，2800是短期底部;市場目前周線級別調(diào)整沒有結(jié)束但臨近尾聲的判斷!

上證指數(shù)，昨日量能萎縮，從盤口角度，小時線最后一個K線收陰線縮量，空方力量不強悍;同時指標高位，今日小時級別調(diào)整是大概率，綜合宏觀基本面信息，今日大概率處于低迷格局，再創(chuàng)新低的動能不足，半數(shù)以上板塊將呈現(xiàn)陰跌格局，未來一段時間，如果股指調(diào)整過激烈，盤中將會啟動某個護盤的板塊，比如券商、保險、石油等藍籌，如果平緩，則熱點十分活躍，用有邏輯的熱點維持市場人氣!

大盤觀點：今日六十分鐘級別調(diào)整大概率，延續(xù)到大約周五下午或周一上午

熱點板塊：

物以“”稀“”為貴--目前上漲的稀土永磁及稀土板塊，都是純正的概念，實實在在的從事稀土永磁材料生產(chǎn)，開采，稀土及稀土永磁材料收入占比較高，有別于以往的聽風(fēng)就是雨，朦朧概念，這是最大區(qū)別，第二，稀土是我們一面旗幟!

“玉”樹臨風(fēng)---美國大豆農(nóng)場主最苦悶，我們減少購買，貿(mào)易協(xié)議遙遙無期，我國加大大豆種植，這些信息加劇美國政府的難度，補貼雖有但是不足以覆蓋，最好的邏輯就是催生玉米價格暴漲，這樣會讓大量豆農(nóng)轉(zhuǎn)玉米種植，這需要天災(zāi)人禍來催生，特朗普比較幸運，在制造“人禍”的同時(伊朗問題)、迎來了“天災(zāi)”，玉米期貨暴漲，我很多年前有一句話“南隆平北登海”，這個北登海就是玉米種子的絕對領(lǐng)軍人物!

華為藍牙，華為藍牙預(yù)計今日又將火爆，因為漂亮、傳輸更遠、而且還是海思的AI芯片，自動調(diào)節(jié)，上市公司中純正的華為藍牙概念只有一個，蹭熱點的有三到四只;今日如果不啟動漲停潮，明天收市預(yù)計錄制一段是視頻講座傳授技巧!

科創(chuàng)板影子股繼續(xù)升溫!

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倉位配置：

熱點對了不超五成，沒有確定大盤周線調(diào)整結(jié)束，就這個倉位，這是紀律!

補充說明，我們大大盤波動預(yù)警系統(tǒng)顯示，暗流涌動，主力機構(gòu)正在醞釀大動作!但沒有到變盤時，因此今日波動有限度，無需恐慌!