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          小米、OPPO等供應(yīng)鏈加單 誰(shuí)能填補(bǔ)華為留下的手機(jī)市場(chǎng)空間?

          第一財(cái)經(jīng) 2020-11-01 17:47:17

          作者:易衣    責(zé)編:劉佳

          華為的機(jī)會(huì)稍縱即逝,所有主要廠商都希望在市場(chǎng)的重構(gòu)中占得先機(jī)。

          2016年以后,全球手機(jī)市場(chǎng)資源快速集中,由原來(lái)的“倒三角”演變?yōu)?ldquo;T”型格局,尤其是在中國(guó)市場(chǎng)上,由華為、小米等頭部手機(jī)廠商組成的五強(qiáng)陣營(yíng)幾乎占據(jù)了九成以上市場(chǎng)份額。但在疫情“黑天鵝”以及不確定的外圍環(huán)境下,手機(jī)市場(chǎng)的未來(lái)充滿(mǎn)了變數(shù)。

          “華為Mate40系列此輪供貨管控很?chē)?yán),不讓‘出市'。如果是從二級(jí)市場(chǎng)拿貨,經(jīng)銷(xiāo)商幾乎掙不到錢(qián),但如果是從普天這樣的分銷(xiāo)平臺(tái)商拿貨,利潤(rùn)空間就高了很多。”一位低線渠道的華為經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,對(duì)于Mate40系列產(chǎn)品,華為的分級(jí)供貨策略沒(méi)有改變,還是優(yōu)先保證體驗(yàn)店和堡壘店的供貨。

          但纏繞在“華為缺貨”上的憂(yōu)慮從今年8月份開(kāi)始就在渠道中蔓延,麒麟芯片“絕版”的字眼不時(shí)出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)中。盡管華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東表示將“盡可能解決問(wèn)題”,但對(duì)于幾年內(nèi)快速擴(kuò)張起來(lái)的華為手機(jī)渠道網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō),資金壓力無(wú)疑是一場(chǎng)考驗(yàn)。

          “售罄”背后

          10月30日晚間6時(shí)08分,華為Mate 40 Pro、華為Mate 40 Pro+、華為Mate 40 RS保時(shí)捷版本3款手機(jī)正式開(kāi)售。當(dāng)天,天貓、京東、蘇寧三大電商平臺(tái)首批貨“秒光”。

          在線下,記者注意到,上海華為全球旗艦店中只有Mate 40 pro白色和黑色版本可接受預(yù)訂,Mate 40 Pro+以及保時(shí)捷版本均無(wú)法接受預(yù)訂。

          不僅僅是上海,包括廣州、深圳等在內(nèi)的旗艦店以及授權(quán)體驗(yàn)店,均只有部分機(jī)型可以預(yù)訂,并且到貨時(shí)間無(wú)法保證。

          “在美國(guó)的三輪制裁之后,我們的很多產(chǎn)品缺貨,很多人問(wèn)我,消費(fèi)者業(yè)務(wù)還能否繼續(xù)。我告訴大家,無(wú)論有多大的困難,我們都要將業(yè)務(wù)進(jìn)行下去。”余承東在華為Mate40系列發(fā)布會(huì)的結(jié)尾表示,“我們?cè)谙氡M一切辦法來(lái)解決我們的供應(yīng)問(wèn)題。”

          有消息稱(chēng),在上周舉行的一場(chǎng)華為合作伙伴會(huì)議中,華為的一位負(fù)責(zé)人專(zhuān)門(mén)強(qiáng)調(diào)已經(jīng)投資了200億美元用于芯片等領(lǐng)域。而余承東在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)也多次以戈壁灘上生命力頑強(qiáng)的胡楊樹(shù)自比,希望全行業(yè)共同努力。

          在內(nèi)部人士看來(lái),華為此時(shí)需要的是給渠道足夠的信心以及爭(zhēng)取至少一年以上的渠道價(jià)格穩(wěn)定。

          “亂價(jià)就很危險(xiǎn),怕的是價(jià)格亂了,經(jīng)銷(xiāo)商真的是做完這一單就換其他廠商的門(mén)頭(門(mén)店招牌)了。”華為內(nèi)部人士對(duì)記者如是說(shuō)。

          與OPPO和vivo的渠道模式不同,早期為了快速補(bǔ)齊渠道短板,華為選擇的是以平臺(tái)商的模式進(jìn)行分銷(xiāo)。比如,中郵普泰(ND分銷(xiāo)模式)主要負(fù)責(zé)暢享系列、Nova系列等,像產(chǎn)品的分貨方式、價(jià)格層級(jí)制定、客戶(hù)銷(xiāo)量情況溝通等工作均由中郵負(fù)責(zé)。而普天太力(FD分銷(xiāo)模式)過(guò)去主要負(fù)責(zé)Mate系列、P系列產(chǎn)品。主要作為廠商的資金物流平臺(tái),廠家把貨源提供給普天太力,普天太力向廠商打款,同時(shí)作為總倉(cāng)庫(kù),向全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)貨,同時(shí)會(huì)負(fù)責(zé)高級(jí)別客戶(hù)的分貨量。

          “我們情況還算好,這次有分貨。”作為華為湖南懷化的一名城鎮(zhèn)經(jīng)銷(xiāo)商,王剛(化名)對(duì)記者表示,Mate40的產(chǎn)品十分緊俏,一般的渠道貨確實(shí)不好拿了,而且價(jià)格貴,對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)并沒(méi)有什么利潤(rùn)。

          但華為旗艦機(jī)型貨源“緊張”的狀態(tài)從三個(gè)月前就已經(jīng)開(kāi)始,王剛表示,對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō),如果不是華為的體驗(yàn)店或者堡壘店,在分貨上幾乎沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。很明顯,華為在“抓大放小”,控制貨源就是控制價(jià)格的穩(wěn)定。

          華為今年明顯希望力保Mate40 Pro等高端手機(jī)。中金公司在最新發(fā)布的一份研報(bào)中指出,預(yù)計(jì)華為手機(jī)將縮小手機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)模,聚焦高毛利的高端手機(jī)產(chǎn)品線,下調(diào)華為今年全球手機(jī)出貨量至1.7億部。

          這與CounterpointResearch的數(shù)據(jù)相近。“我們年初對(duì)華為手機(jī)2020全年出貨量的預(yù)測(cè)約2.35億,如今我們的預(yù)測(cè)降至約1.8億,減少了5500萬(wàn)臺(tái)。”CounterpointResearch研究分析師FloraTang對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,根據(jù)最新統(tǒng)計(jì),第三季度華為(包括榮耀)智能手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量份額為45%,比二季度微跌1%。

          誰(shuí)在填補(bǔ)市場(chǎng)?

          智能手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了多輪洗牌已經(jīng)形成了較為穩(wěn)固的市場(chǎng)格局。任何一家手機(jī)廠商要在一個(gè)市場(chǎng)份額高度集中的大盤(pán)下要增量,無(wú)異于虎口奪食,人力、渠道、資金的消耗戰(zhàn)不可避免。

          尤其是這兩年,由于資源快速集中,市場(chǎng)已經(jīng)由原來(lái)的“倒三角”演變?yōu)?ldquo;T”型格局,即頭部品牌繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)品線,高中低價(jià)位全線洗牌,腰部品牌空間大幅壓縮,規(guī)模受限,小品牌產(chǎn)品與消費(fèi)者形成斷層,渠道難以滲透,市場(chǎng)活力大幅減弱。

          但在分析機(jī)構(gòu)看來(lái),疫情“黑天鵝”與華為手機(jī)收縮戰(zhàn)線卻給了這個(gè)固化的市場(chǎng)“重構(gòu)”的機(jī)會(huì)。

          FloraTang對(duì)記者表示,華為約68%的份額來(lái)自國(guó)內(nèi),若華為的零部件供應(yīng)情況得不到改善,線下渠道OPPO及vivo憑借從一線到低線城市的廣泛覆蓋,有望收獲最佳紅利。線上渠道小米及realme預(yù)計(jì)將收獲最大份額。在中國(guó)高端智能手機(jī)市場(chǎng),蘋(píng)果將為最大受益者。

          “手機(jī)廠商有加單情況,如小米、三星、HMD、摩托羅拉等等。部分中國(guó)廠商加單量較為激進(jìn),除了為搶占市場(chǎng)份額做準(zhǔn)備,也是為了在不確定的環(huán)境下規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。若華為5G零部件的的供應(yīng)情況無(wú)法得到改善,預(yù)計(jì)其他廠商的份額將從2021年第一季度開(kāi)始出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。”FloraTang對(duì)記者說(shuō)。

          華鑫證券表示,OPPO已將下半年手機(jī)生產(chǎn)量加單至1.1億臺(tái),意味著OPPO手機(jī)全年生產(chǎn)量將達(dá)到1.7億臺(tái),遠(yuǎn)超OPPO歷年來(lái)的出貨量,OPPO在2019年銷(xiāo)量?jī)H為1.2億臺(tái)。2021年小米、OPPO則更是將產(chǎn)能提高至2億臺(tái),增長(zhǎng)了約50%。

          而在最新的全球數(shù)據(jù)中,多家機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示,第三季度小米手機(jī)出貨量全球排名第三,反超蘋(píng)果,成為海外填補(bǔ)華為份額的最大受益者。智慧顯示(Wit Display)首席分析師林美炳對(duì)記者表示,小米手機(jī)在歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)量躍升主要源自搶了華為留下來(lái)的低端機(jī)份額。

          FloraTang對(duì)記者表示,現(xiàn)階段華為海外的份額主要來(lái)自歐洲、拉美及中東非。拉美市場(chǎng),三星、Moto、HMD及小米有望分食主要份額,中東非市場(chǎng),三星、傳音小米及OPPO有望獲益最多,歐洲市場(chǎng)的主要獲益者預(yù)計(jì)為三星、蘋(píng)果、小米、OPPO及realme。目前廠商的主要策略包括供應(yīng)鏈準(zhǔn)備(增加、鎖定零部件供應(yīng)商訂單)、增加新項(xiàng)目量(包括擴(kuò)大與ODM公司的合作規(guī)模)以及積極的渠道拓展。

          “華為的機(jī)會(huì)稍縱即逝,所有主要廠商都希望在市場(chǎng)的重構(gòu)中占得先機(jī)。但是,因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)下跌以及全球疫情帶來(lái)的不景氣,過(guò)度的投資也會(huì)給廠商帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn),因地制宜的制定最符合自身的戰(zhàn)略將能把風(fēng)險(xiǎn)降到最低。”Canalys分析師賈沫對(duì)記者說(shuō)。

          但也可以看到,華為在將越來(lái)越多的重心轉(zhuǎn)向鴻蒙操作系統(tǒng)以及其軟件生態(tài)來(lái)修補(bǔ)海外市場(chǎng)。華為內(nèi)部人士對(duì)記者表示,通過(guò)一系列的打壓事件,華為內(nèi)部也在思考未來(lái)的新賽道,從而為華為建立真正的創(chuàng)新機(jī)制,比如增加手機(jī)外業(yè)務(wù)的投入、IoT上操作系統(tǒng)生態(tài)的構(gòu)建。

          在10月30日的發(fā)布會(huì)中,華為花了一半的時(shí)間來(lái)發(fā)布無(wú)線頭戴式耳機(jī)、智能手表、智能音箱、充電寶,以及華為生態(tài)中的攝像頭和行李箱等產(chǎn)品。華為智能汽車(chē)解決方案BU總裁王軍也來(lái)到華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的主場(chǎng),發(fā)布了智能汽車(chē)解決方案品牌HI,希望為車(chē)廠提供智能汽車(chē)解決方案。

          “我們受到一些影響或者波動(dòng),增加了不確定性,但是這些未嘗不是一個(gè)機(jī)會(huì),因?yàn)檫@讓我們更快、更堅(jiān)決地或者更加有條件把更多的產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來(lái)。”華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)大中華區(qū)總裁朱平在Mate40發(fā)布會(huì)后的采訪中表示,這些產(chǎn)業(yè)包括PC/Pad產(chǎn)業(yè)、穿戴產(chǎn)業(yè)、音頻產(chǎn)業(yè)、智慧屏產(chǎn)業(yè)、IoT智選產(chǎn)業(yè)等。

          據(jù)記者了解,華為正在發(fā)起“大干100天”的行動(dòng),通過(guò)培訓(xùn)、考試、店員管理升級(jí)等綜合方式,推動(dòng)全國(guó)的體驗(yàn)店人員進(jìn)行轉(zhuǎn)型,以支撐華為向手機(jī)外業(yè)務(wù)擴(kuò)張。

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