2016年以后，全球手機(jī)市場資源快速集中，由原來的“倒三角”演變?yōu)?ldquo;T”型格局，尤其是在中國市場上，由華為、小米等頭部手機(jī)廠商組成的五強(qiáng)陣營幾乎占據(jù)了九成以上市場份額。但在疫情“黑天鵝”以及不確定的外圍環(huán)境下，手機(jī)市場的未來充滿了變數(shù)。

“華為Mate40系列此輪供貨管控很嚴(yán)，不讓‘出市'。如果是從二級市場拿貨，經(jīng)銷商幾乎掙不到錢，但如果是從普天這樣的分銷平臺(tái)商拿貨，利潤空間就高了很多。”一位低線渠道的華為經(jīng)銷商對第一財(cái)經(jīng)記者表示，對于Mate40系列產(chǎn)品，華為的分級供貨策略沒有改變，還是優(yōu)先保證體驗(yàn)店和堡壘店的供貨。

但纏繞在“華為缺貨”上的憂慮從今年8月份開始就在渠道中蔓延，麒麟芯片“絕版”的字眼不時(shí)出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)中。盡管華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東表示將“盡可能解決問題”，但對于幾年內(nèi)快速擴(kuò)張起來的華為手機(jī)渠道網(wǎng)絡(luò)來說，資金壓力無疑是一場考驗(yàn)。

“售罄”背后

10月30日晚間6時(shí)08分，華為Mate 40 Pro、華為Mate 40 Pro+、華為Mate 40 RS保時(shí)捷版本3款手機(jī)正式開售。當(dāng)天，天貓、京東、蘇寧三大電商平臺(tái)首批貨“秒光”。

在線下，記者注意到，上海華為全球旗艦店中只有Mate 40 pro白色和黑色版本可接受預(yù)訂，Mate 40 Pro+以及保時(shí)捷版本均無法接受預(yù)訂。

不僅僅是上海，包括廣州、深圳等在內(nèi)的旗艦店以及授權(quán)體驗(yàn)店，均只有部分機(jī)型可以預(yù)訂，并且到貨時(shí)間無法保證。

“在美國的三輪制裁之后，我們的很多產(chǎn)品缺貨，很多人問我，消費(fèi)者業(yè)務(wù)還能否繼續(xù)。我告訴大家，無論有多大的困難，我們都要將業(yè)務(wù)進(jìn)行下去。”余承東在華為Mate40系列發(fā)布會(huì)的結(jié)尾表示，“我們在想盡一切辦法來解決我們的供應(yīng)問題。”

有消息稱，在上周舉行的一場華為合作伙伴會(huì)議中，華為的一位負(fù)責(zé)人專門強(qiáng)調(diào)已經(jīng)投資了200億美元用于芯片等領(lǐng)域。而余承東在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場也多次以戈壁灘上生命力頑強(qiáng)的胡楊樹自比，希望全行業(yè)共同努力。

在內(nèi)部人士看來，華為此時(shí)需要的是給渠道足夠的信心以及爭取至少一年以上的渠道價(jià)格穩(wěn)定。

“亂價(jià)就很危險(xiǎn)，怕的是價(jià)格亂了，經(jīng)銷商真的是做完這一單就換其他廠商的門頭（門店招牌）了。”華為內(nèi)部人士對記者如是說。

與OPPO和vivo的渠道模式不同，早期為了快速補(bǔ)齊渠道短板，華為選擇的是以平臺(tái)商的模式進(jìn)行分銷。比如，中郵普泰(ND分銷模式)主要負(fù)責(zé)暢享系列、Nova系列等，像產(chǎn)品的分貨方式、價(jià)格層級制定、客戶銷量情況溝通等工作均由中郵負(fù)責(zé)。而普天太力(FD分銷模式)過去主要負(fù)責(zé)Mate系列、P系列產(chǎn)品。主要作為廠商的資金物流平臺(tái)，廠家把貨源提供給普天太力，普天太力向廠商打款，同時(shí)作為總倉庫，向全國各地經(jīng)銷商發(fā)貨，同時(shí)會(huì)負(fù)責(zé)高級別客戶的分貨量。

“我們情況還算好，這次有分貨。”作為華為湖南懷化的一名城鎮(zhèn)經(jīng)銷商，王剛（化名）對記者表示，Mate40的產(chǎn)品十分緊俏，一般的渠道貨確實(shí)不好拿了，而且價(jià)格貴，對于經(jīng)銷商來說并沒有什么利潤。

但華為旗艦機(jī)型貨源“緊張”的狀態(tài)從三個(gè)月前就已經(jīng)開始，王剛表示，對于經(jīng)銷商來說，如果不是華為的體驗(yàn)店或者堡壘店，在分貨上幾乎沒有優(yōu)勢。很明顯，華為在“抓大放小”，控制貨源就是控制價(jià)格的穩(wěn)定。

華為今年明顯希望力保Mate40 Pro等高端手機(jī)。中金公司在最新發(fā)布的一份研報(bào)中指出，預(yù)計(jì)華為手機(jī)將縮小手機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)模，聚焦高毛利的高端手機(jī)產(chǎn)品線，下調(diào)華為今年全球手機(jī)出貨量至1.7億部。

這與CounterpointResearch的數(shù)據(jù)相近。“我們年初對華為手機(jī)2020全年出貨量的預(yù)測約2.35億，如今我們的預(yù)測降至約1.8億，減少了5500萬臺(tái)。”CounterpointResearch研究分析師FloraTang對第一財(cái)經(jīng)記者表示，根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，第三季度華為（包括榮耀）智能手機(jī)在中國市場的銷量份額為45%，比二季度微跌1%。

誰在填補(bǔ)市場？

智能手機(jī)市場經(jīng)過了多輪洗牌已經(jīng)形成了較為穩(wěn)固的市場格局。任何一家手機(jī)廠商要在一個(gè)市場份額高度集中的大盤下要增量，無異于虎口奪食，人力、渠道、資金的消耗戰(zhàn)不可避免。

尤其是這兩年，由于資源快速集中，市場已經(jīng)由原來的“倒三角”演變?yōu)?ldquo;T”型格局，即頭部品牌繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)品線，高中低價(jià)位全線洗牌，腰部品牌空間大幅壓縮，規(guī)模受限，小品牌產(chǎn)品與消費(fèi)者形成斷層，渠道難以滲透，市場活力大幅減弱。

但在分析機(jī)構(gòu)看來，疫情“黑天鵝”與華為手機(jī)收縮戰(zhàn)線卻給了這個(gè)固化的市場“重構(gòu)”的機(jī)會(huì)。

FloraTang對記者表示，華為約68%的份額來自國內(nèi)，若華為的零部件供應(yīng)情況得不到改善，線下渠道OPPO及vivo憑借從一線到低線城市的廣泛覆蓋，有望收獲最佳紅利。線上渠道小米及realme預(yù)計(jì)將收獲最大份額。在中國高端智能手機(jī)市場，蘋果將為最大受益者。

“手機(jī)廠商有加單情況，如小米、三星、HMD、摩托羅拉等等。部分中國廠商加單量較為激進(jìn)，除了為搶占市場份額做準(zhǔn)備，也是為了在不確定的環(huán)境下規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。若華為5G零部件的的供應(yīng)情況無法得到改善，預(yù)計(jì)其他廠商的份額將從2021年第一季度開始出現(xiàn)顯著增長。”FloraTang對記者說。

華鑫證券表示，OPPO已將下半年手機(jī)生產(chǎn)量加單至1.1億臺(tái)，意味著OPPO手機(jī)全年生產(chǎn)量將達(dá)到1.7億臺(tái)，遠(yuǎn)超OPPO歷年來的出貨量，OPPO在2019年銷量僅為1.2億臺(tái)。2021年小米、OPPO則更是將產(chǎn)能提高至2億臺(tái)，增長了約50%。

而在最新的全球數(shù)據(jù)中，多家機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，第三季度小米手機(jī)出貨量全球排名第三，反超蘋果，成為海外填補(bǔ)華為份額的最大受益者。智慧顯示（Wit Display）首席分析師林美炳對記者表示，小米手機(jī)在歐洲市場的銷量躍升主要源自搶了華為留下來的低端機(jī)份額。

FloraTang對記者表示，現(xiàn)階段華為海外的份額主要來自歐洲、拉美及中東非。拉美市場，三星、Moto、HMD及小米有望分食主要份額，中東非市場，三星、傳音小米及OPPO有望獲益最多，歐洲市場的主要獲益者預(yù)計(jì)為三星、蘋果、小米、OPPO及realme。目前廠商的主要策略包括供應(yīng)鏈準(zhǔn)備(增加、鎖定零部件供應(yīng)商訂單)、增加新項(xiàng)目量(包括擴(kuò)大與ODM公司的合作規(guī)模)以及積極的渠道拓展。

“華為的機(jī)會(huì)稍縱即逝，所有主要廠商都希望在市場的重構(gòu)中占得先機(jī)。但是，因?yàn)閲鴥?nèi)市場的持續(xù)下跌以及全球疫情帶來的不景氣，過度的投資也會(huì)給廠商帶來風(fēng)險(xiǎn)，因地制宜的制定最符合自身的戰(zhàn)略將能把風(fēng)險(xiǎn)降到最低。”Canalys分析師賈沫對記者說。

但也可以看到，華為在將越來越多的重心轉(zhuǎn)向鴻蒙操作系統(tǒng)以及其軟件生態(tài)來修補(bǔ)海外市場。華為內(nèi)部人士對記者表示，通過一系列的打壓事件，華為內(nèi)部也在思考未來的新賽道，從而為華為建立真正的創(chuàng)新機(jī)制，比如增加手機(jī)外業(yè)務(wù)的投入、IoT上操作系統(tǒng)生態(tài)的構(gòu)建。

在10月30日的發(fā)布會(huì)中，華為花了一半的時(shí)間來發(fā)布無線頭戴式耳機(jī)、智能手表、智能音箱、充電寶，以及華為生態(tài)中的攝像頭和行李箱等產(chǎn)品。華為智能汽車解決方案BU總裁王軍也來到華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的主場，發(fā)布了智能汽車解決方案品牌HI，希望為車廠提供智能汽車解決方案。

“我們受到一些影響或者波動(dòng)，增加了不確定性，但是這些未嘗不是一個(gè)機(jī)會(huì)，因?yàn)檫@讓我們更快、更堅(jiān)決地或者更加有條件把更多的產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來。”華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)大中華區(qū)總裁朱平在Mate40發(fā)布會(huì)后的采訪中表示，這些產(chǎn)業(yè)包括PC/Pad產(chǎn)業(yè)、穿戴產(chǎn)業(yè)、音頻產(chǎn)業(yè)、智慧屏產(chǎn)業(yè)、IoT智選產(chǎn)業(yè)等。

據(jù)記者了解，華為正在發(fā)起“大干100天”的行動(dòng)，通過培訓(xùn)、考試、店員管理升級等綜合方式，推動(dòng)全國的體驗(yàn)店人員進(jìn)行轉(zhuǎn)型，以支撐華為向手機(jī)外業(yè)務(wù)擴(kuò)張。