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8月9日,國聯(lián)證券大幅高開,截至發(fā)稿,該股漲超5%,報10.34元,此前一度漲超7%。
8月8日晚間,國聯(lián)證券發(fā)布公告稱,擬通過發(fā)行A股股份的方式收購民生證券99.26%的股份,交易作價294.92億元,交易PB倍數(shù)為1.86倍;同時募集配套資金。兩家券商合并后資產(chǎn)超1600億元。
就估值來看,公告稱,民生證券100%股權(quán)評估值為298.89億元,考慮到評估基準(zhǔn)日后標(biāo)的公司現(xiàn)金分紅1.71億元及回購股份支付702.57萬元;在評估值基礎(chǔ)上相應(yīng)扣減上述金額后,此次交易標(biāo)的資產(chǎn)100%股權(quán)對應(yīng)價值為297.11億元;此次交易收購標(biāo)的資產(chǎn)99.26%股份,對應(yīng)交易作價294.92億元。
此次交易后,上市公司2023年度的資產(chǎn)將由871.29億元變?yōu)?603.61億元,增加84.05%;營業(yè)收入變?yōu)?7.12億元,增加127.10%;歸母凈利潤增至12.74億元,增加89.78%。再看2024年一季度的情況,交易后的資產(chǎn)為1652.87億元,增加77.29%;營收為12.37億元,增加613.14%;歸母凈利潤由虧轉(zhuǎn)盈,為9643.11萬元,增加144.08%。
同時,根據(jù)方案,擬募集配套資金總額不超過20億元,且發(fā)行A股股份數(shù)量不超過2.5億股(含本數(shù)),最終以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出注冊決定的募集資金金額及發(fā)行股份數(shù)量為上限。
國聯(lián)證券在并購方案中稱,國聯(lián)證券、民生證券資本實(shí)力相近,但在金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)資格申請、行業(yè)分類評價等方面尚存在一定的局限性,難以充分發(fā)揮各自資源優(yōu)勢。此次交易將促進(jìn)兩家券商業(yè)務(wù)渠道、客戶資源和產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)化融合,強(qiáng)弱業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)互補(bǔ),在提升綜合資本實(shí)力的同時,充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng),降低營業(yè)成本,提升運(yùn)營效率,實(shí)現(xiàn)資本集約型發(fā)展。
中小券商晉級,龍頭券商排名下滑
公告稱,本次發(fā)行完成后,公司總股本由2,831,773,168股增加至5,472,042,233股,注冊資本由28.32億元增加至54.72億元。
董事長、董秘遭紀(jì)律處分,3家中介和7名相關(guān)人員集體被罰。
三家龍頭券商同日被罰
機(jī)構(gòu)指出,大盤或?qū)⒕S持震蕩上行和板塊輪動格局。操作上,投資者需把握輪動節(jié)奏,關(guān)注優(yōu)質(zhì)板塊補(bǔ)漲機(jī)會。