• 美股全線收漲，道指及標普500指數(shù)創(chuàng)紀錄；
• 摩根大通發(fā)布強勁財報，CEO擔憂地緣政治風險；
• 首款無人車未達預期，特斯拉股價跌超8%。

受強勁財報推動，美股周五全線收高，道指創(chuàng)新高，標普500指數(shù)首次收盤突破5800點。截至收盤，道指上漲409.74點，漲幅0.97%，收報42863.86點；納指上漲60.89點，漲幅0.33%，收報18342.94點；標普500指數(shù)上漲34.98點，漲幅0.61%，收報5815.03點。

三大股指連續(xù)第五周上漲。本周，道指累計上漲1.2%，納指和標普500指數(shù)分別累計上漲1.1%。

科技板塊走高，本周累計上漲約2.6%，領漲標普500指數(shù)。其中，超微電腦公司（Super Micro Computer）和派拓網(wǎng)絡（Palo Alto Networks）股價周漲幅分別超15%和9%。工業(yè)板塊和金融板塊漲幅其次。

中概股方面，納斯達克中國金龍指數(shù)收漲0.91%。愛奇藝上漲3.91%，迅雷上漲2.54%，拼多多上漲2.25%，小鵬汽車上漲1.90%，知乎上漲1.55%，京東上漲1.41%，阿里巴巴上漲0.79%，蔚來上漲0.32%。

經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，根據(jù)美國勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月生產(chǎn)者物價指數(shù)（PPI）環(huán)比持平，不及市場預期，同比上漲1.8%。剔除食品和能源的核心PPI上漲0.2%，持平預期，同比上漲2.8%。

在CPI和PPI數(shù)據(jù)相繼發(fā)布后，市場小幅下調了美聯(lián)儲在11月會議上的降息預期。根據(jù)CME美聯(lián)儲觀察工具顯示，市場預期美聯(lián)儲11月降息25個基點概率為89.2%，按兵不動概率為10.8%。

Nationwide Financial市場經(jīng)濟學家奧倫·克拉奇金（Oren Klachkin）表示，盡管最新發(fā)布的CPI和PPI數(shù)據(jù)并未打破通脹放緩形勢，但也顯示出通脹回歸至2%的目標并不順利。

晨星（Morningstar）高級美國經(jīng)濟學家普雷斯頓·考德威爾（Preston Caldwell）表示，這些數(shù)據(jù)不足以讓美聯(lián)儲完全放棄在11月降息，但像這樣的進一步數(shù)據(jù)以及強勁的經(jīng)濟活動數(shù)據(jù)可能會導致2024年12月或2025年1月的會議上暫停降息。

根據(jù)密歇根大學消費者調查顯示，由于短期通脹預期上升，10月的消費者信心有所下降。調查的主要信心指數(shù)比9月份下降了1.7%，一年的通脹預期上升至2.9%，與6月份的最高水平持平。

公司方面，摩根大通發(fā)布強勁財報，該行在第三財季每股盈利4.37美元，預期為4.01美元；實現(xiàn)營收433.2億美元，預期416.3億美元。摩根大通利潤同比下降2%至129億美元，但營收上漲了6%至433.2億美元。其中，摩根大通投行業(yè)務費用增長31%至22.7億美元，超預期；固定收益交易收入為45億美元，持平去年同期并超預期。此外，摩根大通還提高了2024年凈利息收入的全年指引，預計將達到約925億美元。

自美聯(lián)儲從2022年開始加息以來，摩根大通表現(xiàn)強勁，凈收入創(chuàng)下紀錄。不過，隨著美聯(lián)儲開始降息，市場開始關注摩根大通如何應對，因為降息可能會施壓其利潤率。上個月，該行下調了對2025年凈利息收入和支出的預期。該行CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）提到監(jiān)管機構迫使銀行持有更多資本的舉措，并表達了對不斷上升的地緣政治風險的擔憂。摩根大通股價上漲4.44%，收報于222.29美元/股。摩根大通股價今年迄今上漲超30%，超過了KBW銀行指數(shù)24%的漲幅。

富國銀行發(fā)布業(yè)績顯示，該行在第三財季經(jīng)調整后的每股收益1.52美元，預期1.28美元；實現(xiàn)營收203.7億美元，預期204.2億美元。不過，該行凈利息收入為116.9億美元，比去年同期下降了11%，低于預期水平。富國銀行表示，這一下降是由于客戶轉向收益更高的存款產(chǎn)品，導致籌資成本上升。富國銀行股價周五上漲5.61%，收報于60.99美元/股。

美國銀行、高盛、摩根斯坦利和花旗將在下周發(fā)布業(yè)績。盡管在美國總統(tǒng)大選前波動性加劇，瑞銀對新一輪財報季仍持樂觀態(tài)度。該行認為摩根大通、富國銀行和貝萊德在周五發(fā)布的強勁業(yè)績將為一個穩(wěn)健的財報季奠定基調。瑞銀預計，盡管標普500成分股的每股收益增長可能會從第二季度的11%放緩至約5%-7%，但放緩的很大一部分原因來自于能源板塊的走低，不包括能源板塊，預計標普500成分股公司利潤增長應為8%-10%。

在發(fā)布首款無人駕駛出租車后，特斯拉股價下跌8.78%，收報于217.80美元/股。摩根士丹利分析師表示，由于在數(shù)個領域缺乏細節(jié)，比如如何與Lyft和Uber等網(wǎng)約車公司競爭，整體上活動未能達到預期。Lyft股價收漲9.59%，Uber收漲10.81%。

隨著公司虧損不斷增加以及罷工進入第五周，波音將裁員10%，約17000人。波音預計第三財季每股虧損9.97美元，該公司首席執(zhí)行官凱利·奧特伯格 (Kelly Ortberg) 表示，將777X飛機的交付時間推遲到2026年，并將在2027年停止商用767飛機的生產(chǎn)。波音股價上漲3%，收報于151.02美元/股。

大宗商品市場方面，原油期貨價格周五小幅下跌，但由于投資者權衡更大范圍的中東沖突帶來的風險，油價連續(xù)兩周錄得上漲。紐約商品交易所11月交割的WTI期貨價格下跌0.4%，收于每桶75.56美元。本周WTI原油累計上漲1.6%。12月交割的布倫特原油期貨價格下跌0.5%，收于每桶79.04美元，本周累計上漲1.3%。