• 美股全線收漲，道指及標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄；
• 摩根大通發(fā)布強(qiáng)勁財(cái)報(bào)，CEO擔(dān)憂地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；
• 首款無人車未達(dá)預(yù)期，特斯拉股價(jià)跌超8%。

受強(qiáng)勁財(cái)報(bào)推動(dòng)，美股周五全線收高，道指創(chuàng)新高，標(biāo)普500指數(shù)首次收盤突破5800點(diǎn)。截至收盤，道指上漲409.74點(diǎn)，漲幅0.97%，收?qǐng)?bào)42863.86點(diǎn)；納指上漲60.89點(diǎn)，漲幅0.33%，收?qǐng)?bào)18342.94點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲34.98點(diǎn)，漲幅0.61%，收?qǐng)?bào)5815.03點(diǎn)。

三大股指連續(xù)第五周上漲。本周，道指累計(jì)上漲1.2%，納指和標(biāo)普500指數(shù)分別累計(jì)上漲1.1%。

科技板塊走高，本周累計(jì)上漲約2.6%，領(lǐng)漲標(biāo)普500指數(shù)。其中，超微電腦公司（Super Micro Computer）和派拓網(wǎng)絡(luò)（Palo Alto Networks）股價(jià)周漲幅分別超15%和9%。工業(yè)板塊和金融板塊漲幅其次。

中概股方面，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲0.91%。愛奇藝上漲3.91%，迅雷上漲2.54%，拼多多上漲2.25%，小鵬汽車上漲1.90%，知乎上漲1.55%，京東上漲1.41%，阿里巴巴上漲0.79%，蔚來上漲0.32%。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，根據(jù)美國(guó)勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)（PPI）環(huán)比持平，不及市場(chǎng)預(yù)期，同比上漲1.8%。剔除食品和能源的核心PPI上漲0.2%，持平預(yù)期，同比上漲2.8%。

在CPI和PPI數(shù)據(jù)相繼發(fā)布后，市場(chǎng)小幅下調(diào)了美聯(lián)儲(chǔ)在11月會(huì)議上的降息預(yù)期。根據(jù)CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)11月降息25個(gè)基點(diǎn)概率為89.2%，按兵不動(dòng)概率為10.8%。

Nationwide Financial市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家奧倫·克拉奇金（Oren Klachkin）表示，盡管最新發(fā)布的CPI和PPI數(shù)據(jù)并未打破通脹放緩形勢(shì)，但也顯示出通脹回歸至2%的目標(biāo)并不順利。

晨星（Morningstar）高級(jí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家普雷斯頓·考德威爾（Preston Caldwell）表示，這些數(shù)據(jù)不足以讓美聯(lián)儲(chǔ)完全放棄在11月降息，但像這樣的進(jìn)一步數(shù)據(jù)以及強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)可能會(huì)導(dǎo)致2024年12月或2025年1月的會(huì)議上暫停降息。

根據(jù)密歇根大學(xué)消費(fèi)者調(diào)查顯示，由于短期通脹預(yù)期上升，10月的消費(fèi)者信心有所下降。調(diào)查的主要信心指數(shù)比9月份下降了1.7%，一年的通脹預(yù)期上升至2.9%，與6月份的最高水平持平。

公司方面，摩根大通發(fā)布強(qiáng)勁財(cái)報(bào)，該行在第三財(cái)季每股盈利4.37美元，預(yù)期為4.01美元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)收433.2億美元，預(yù)期416.3億美元。摩根大通利潤(rùn)同比下降2%至129億美元，但營(yíng)收上漲了6%至433.2億美元。其中，摩根大通投行業(yè)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)31%至22.7億美元，超預(yù)期；固定收益交易收入為45億美元，持平去年同期并超預(yù)期。此外，摩根大通還提高了2024年凈利息收入的全年指引，預(yù)計(jì)將達(dá)到約925億美元。

自美聯(lián)儲(chǔ)從2022年開始加息以來，摩根大通表現(xiàn)強(qiáng)勁，凈收入創(chuàng)下紀(jì)錄。不過，隨著美聯(lián)儲(chǔ)開始降息，市場(chǎng)開始關(guān)注摩根大通如何應(yīng)對(duì)，因?yàn)榻迪⒖赡軙?huì)施壓其利潤(rùn)率。上個(gè)月，該行下調(diào)了對(duì)2025年凈利息收入和支出的預(yù)期。該行CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）提到監(jiān)管機(jī)構(gòu)迫使銀行持有更多資本的舉措，并表達(dá)了對(duì)不斷上升的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。摩根大通股價(jià)上漲4.44%，收?qǐng)?bào)于222.29美元/股。摩根大通股價(jià)今年迄今上漲超30%，超過了KBW銀行指數(shù)24%的漲幅。

富國(guó)銀行發(fā)布業(yè)績(jī)顯示，該行在第三財(cái)季經(jīng)調(diào)整后的每股收益1.52美元，預(yù)期1.28美元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)收203.7億美元，預(yù)期204.2億美元。不過，該行凈利息收入為116.9億美元，比去年同期下降了11%，低于預(yù)期水平。富國(guó)銀行表示，這一下降是由于客戶轉(zhuǎn)向收益更高的存款產(chǎn)品，導(dǎo)致籌資成本上升。富國(guó)銀行股價(jià)周五上漲5.61%，收?qǐng)?bào)于60.99美元/股。

美國(guó)銀行、高盛、摩根斯坦利和花旗將在下周發(fā)布業(yè)績(jī)。盡管在美國(guó)總統(tǒng)大選前波動(dòng)性加劇，瑞銀對(duì)新一輪財(cái)報(bào)季仍持樂觀態(tài)度。該行認(rèn)為摩根大通、富國(guó)銀行和貝萊德在周五發(fā)布的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)將為一個(gè)穩(wěn)健的財(cái)報(bào)季奠定基調(diào)。瑞銀預(yù)計(jì)，盡管標(biāo)普500成分股的每股收益增長(zhǎng)可能會(huì)從第二季度的11%放緩至約5%-7%，但放緩的很大一部分原因來自于能源板塊的走低，不包括能源板塊，預(yù)計(jì)標(biāo)普500成分股公司利潤(rùn)增長(zhǎng)應(yīng)為8%-10%。

在發(fā)布首款無人駕駛出租車后，特斯拉股價(jià)下跌8.78%，收?qǐng)?bào)于217.80美元/股。摩根士丹利分析師表示，由于在數(shù)個(gè)領(lǐng)域缺乏細(xì)節(jié)，比如如何與Lyft和Uber等網(wǎng)約車公司競(jìng)爭(zhēng)，整體上活動(dòng)未能達(dá)到預(yù)期。Lyft股價(jià)收漲9.59%，Uber收漲10.81%。

隨著公司虧損不斷增加以及罷工進(jìn)入第五周，波音將裁員10%，約17000人。波音預(yù)計(jì)第三財(cái)季每股虧損9.97美元，該公司首席執(zhí)行官凱利·奧特伯格 (Kelly Ortberg) 表示，將777X飛機(jī)的交付時(shí)間推遲到2026年，并將在2027年停止商用767飛機(jī)的生產(chǎn)。波音股價(jià)上漲3%，收?qǐng)?bào)于151.02美元/股。

大宗商品市場(chǎng)方面，原油期貨價(jià)格周五小幅下跌，但由于投資者權(quán)衡更大范圍的中東沖突帶來的風(fēng)險(xiǎn)，油價(jià)連續(xù)兩周錄得上漲。紐約商品交易所11月交割的WTI期貨價(jià)格下跌0.4%，收于每桶75.56美元。本周WTI原油累計(jì)上漲1.6%。12月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌0.5%，收于每桶79.04美元，本周累計(jì)上漲1.3%。