據數(shù)據寶，今天早盤AI硬件方向全線飆升，銅纜高速連接、液冷服務器、CPO概念、光通信等漲幅居前。其中，銅纜高速鏈接、液冷服務器等概念上午收盤均漲超2%。個股方面，高瀾股份、銳捷網絡等個股20cm漲停，華脈科技、鑫科材料、光迅科技等個股漲停。消息面上，12月18日，在上海舉行的2024火山引擎冬季FORCE原動力大會上，火山引擎總裁譚待宣布豆包大模型家族的重磅更新。豆包應用的火爆，給AI算力帶來了無限想象空間。

字節(jié)跳動在AI上投入巨大，僅2024年就達到800億元，幾乎達到了BAT三家資本開支的總和，后者約為1000億元。相比BAT，字節(jié)跳動沒有上市，沒有資本的掣肘，投入也更為自如。最新消息顯示，字節(jié)跳動2025年資本開支將達到驚人的1600億元，其中其中約900億人民幣將用于AI算力的采購，國內計劃投入400億人民幣，國外（主要是東南亞地區(qū)）投入500億人民幣，以構建強大的AI計算能力基礎；其余700億人民幣則分配給IDC基建以及網絡設備如光模塊、交換機的招標，國內500億人民幣，國外200億人民幣，旨在打造自主可控的大規(guī)模數(shù)據中心集群。

機構在研報中合計建議關注29只股票，細分板塊主要板塊AI芯片、服務器、交換機、液冷、端側AI等。從最新市值來看，兩只千億市值公司上榜，寒武紀-U市值接近2600億元，昨天股價創(chuàng)出歷史新高，中興通訊市值超過1500億元。市值最低的個股是高瀾股份，50億元出頭，另外天鍵股份、申菱環(huán)境、歐陸通等個股市值均不足百億元。

從機構關注度來看，兆易創(chuàng)新有36家機構評級位居第一位，公司致力于各類存儲器、控制器及周邊產品的設計研發(fā)。另外中興通訊、恒玄科技、紫光股份等個股均有20多家機構評級。

從未來成長性來看，寒武紀-U、潤欣科技、樂鑫科技、恒玄科技、高瀾股份、飛榮達等個股機構一致預測今年、明年、2026年凈利增速均超30%，兆易創(chuàng)新和金盤科技等個股3年凈利增速均超29%。