據(jù)數(shù)據(jù)寶，今天早盤AI硬件方向全線飆升，銅纜高速連接、液冷服務(wù)器、CPO概念、光通信等漲幅居前。其中，銅纜高速鏈接、液冷服務(wù)器等概念上午收盤均漲超2%。個(gè)股方面，高瀾股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)等個(gè)股20cm漲停，華脈科技、鑫科材料、光迅科技等個(gè)股漲停。消息面上，12月18日，在上海舉行的2024火山引擎冬季FORCE原動(dòng)力大會(huì)上，火山引擎總裁譚待宣布豆包大模型家族的重磅更新。豆包應(yīng)用的火爆，給AI算力帶來了無限想象空間。

字節(jié)跳動(dòng)在AI上投入巨大，僅2024年就達(dá)到800億元，幾乎達(dá)到了BAT三家資本開支的總和，后者約為1000億元。相比BAT，字節(jié)跳動(dòng)沒有上市，沒有資本的掣肘，投入也更為自如。最新消息顯示，字節(jié)跳動(dòng)2025年資本開支將達(dá)到驚人的1600億元，其中其中約900億人民幣將用于AI算力的采購，國內(nèi)計(jì)劃投入400億人民幣，國外（主要是東南亞地區(qū)）投入500億人民幣，以構(gòu)建強(qiáng)大的AI計(jì)算能力基礎(chǔ)；其余700億人民幣則分配給IDC基建以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如光模塊、交換機(jī)的招標(biāo)，國內(nèi)500億人民幣，國外200億人民幣，旨在打造自主可控的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群。

機(jī)構(gòu)在研報(bào)中合計(jì)建議關(guān)注29只股票，細(xì)分板塊主要板塊AI芯片、服務(wù)器、交換機(jī)、液冷、端側(cè)AI等。從最新市值來看，兩只千億市值公司上榜，寒武紀(jì)-U市值接近2600億元，昨天股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，中興通訊市值超過1500億元。市值最低的個(gè)股是高瀾股份，50億元出頭，另外天鍵股份、申菱環(huán)境、歐陸通等個(gè)股市值均不足百億元。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，兆易創(chuàng)新有36家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)位居第一位，公司致力于各類存儲(chǔ)器、控制器及周邊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)。另外中興通訊、恒玄科技、紫光股份等個(gè)股均有20多家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。

從未來成長性來看，寒武紀(jì)-U、潤欣科技、樂鑫科技、恒玄科技、高瀾股份、飛榮達(dá)等個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年、明年、2026年凈利增速均超30%，兆易創(chuàng)新和金盤科技等個(gè)股3年凈利增速均超29%。