2024年，具身智能熱潮涌現(xiàn)。雙足，雙輪甚至四輪的人形機器人成為了業(yè)內(nèi)人士口中“具身智能的終局”。作為一個供應鏈冗長、技術棧復雜的行業(yè)，整個行業(yè)似乎仍未達成共識，對于機器人泛化和專用能力的討論仍然存在。與此同時，在人形機器人不斷“疊buff”的過程當中，靈巧手等核心零部件的價格也被“打下來”了。兩年間價格縮水50%，意味著企業(yè)擁有了更成熟的成本控制和客戶服務能力。

2025年，行業(yè)洗牌在即。隨著資本降溫，產(chǎn)業(yè)端逐漸趨于冷靜，尋求批量化落地的場景，將會成為更多人形機器人企業(yè)的共識。

雙足VS雙輪VS四輪，行業(yè)技術共識未達成

2024年底，當雙足已經(jīng)成為了人形機器人普遍形態(tài)的時候，一臺四輪足機器人打破了行業(yè)的定勢思維。

在近日舉行的中國機器人網(wǎng)年會現(xiàn)場，廣汽集團發(fā)布了第三代具身智能人形機器人GoMate，GoMate 在外形上采用了可變的輪足移動結構。第一財經(jīng)記者注意到，當GoMate將單腿的雙輪結構疊放時，酷似好萊塢電影《變形金剛》中的汽車人阿爾茜三姐妹。

而在此之前，輪式和足式已經(jīng)成為了人形機器人的基本形態(tài)。2024年6月，銀河通用第一代輪式雙臂通用人形機器人Galbot發(fā)布。通過輪式底盤和較長的上肢，銀河通用已經(jīng)在藥店等小范圍的半封閉場景中進行了商業(yè)化服務。兩個月后，智元機器人發(fā)布了輪式人形機器人遠征A2-W，彼時的計劃發(fā)貨量為100臺。

而在另一邊，擁有人類雙足姿態(tài)的人形機器人似乎已經(jīng)開始打起了價格戰(zhàn)。2024年5月，宇樹科技發(fā)布了9.9萬元起的G1人形機器人，這個高1.27米左右的人形機器人能夠通過雙足完成2m/s的移動速度。到了年底，眾擎機器人發(fā)布了雙足機器人PM01，商業(yè)版與教育版價格均為8.8萬元。

雙腿、雙輪、四輪，各異的人形機器人形態(tài)背后，是行業(yè)發(fā)展初期各家不同的技術路線。“產(chǎn)品定義是貫穿在人形機器人設計全過程的核心。”廣汽集團機器人研發(fā)團隊負責人張愛民告訴第一財經(jīng)記者，行業(yè)內(nèi)人形機器人的外形不同，恰恰始于產(chǎn)品設計路線的分歧。“當前行業(yè)還處在發(fā)展早期，有這樣的不同也很正常。”張愛民認為，機器人作為一個被人使用的生產(chǎn)工具，“像人”并不是最重要的特質(zhì)，“能夠在一個特定場景中發(fā)揮自己的能力才是最重要的”。

因此，在GoMate想要率先投入的安防場景，四輪的結構能夠帶給機器人更快的速度，更穩(wěn)定的移動能力。“每家企業(yè)的技術路徑、研發(fā)等環(huán)節(jié)都應該根據(jù)產(chǎn)品定義設計，否則生產(chǎn)出來的機器人只能賣給實驗室或競爭對手，無法投入實際的應用場景。”

不過，鑒于當前整個物理世界都是為人類設計的情況，“更像人”的機器人仍然是大部分團隊認為的最優(yōu)解。“未來的人形機器人在我們的設想里，應該是一個通用載體。”眾擎機器人聯(lián)合創(chuàng)始人姚淇元在中國機器人網(wǎng)年會現(xiàn)場表示，人形機器人在未來應當對標的產(chǎn)品是手機，只不過機器人能夠通過具身智能的形式，輸出運動等更豐富的內(nèi)容。“我們希望通過不同的控制系統(tǒng)，讓人形機器人的小腦驅(qū)動本體來完成家庭、工業(yè)、商業(yè)服務等多個場景中的工作。”姚淇元說道。

2025落地在即，商業(yè)化路徑迥異

作為一個鏈條冗長、技術棧復雜的行業(yè)，人形機器人在過去一年的發(fā)展中，不僅呈現(xiàn)出了不同的技術路徑，在商業(yè)化應用層面也存在諸多差異。

“2024年，我們在市場中能夠看到一些好看的 demo，但這些樣機還不能稱得上一個產(chǎn)品。”擎朗智能合伙人&CTO唐旋來認為，從落地層面來講，盡管已經(jīng)有一些廠商在做落地層面進行嘗試了，但產(chǎn)品的安全性和可靠性仍然是亟待解決的問題。落地后的交互、感知、決策、執(zhí)行，都是未來人形機器人作為一個產(chǎn)品所需要考慮的環(huán)節(jié)。“我們希望看到的是，人形機器人2024年能走，2025年能更好地思考和落地。”

人形機器人落地在即，供應鏈端也感受到了相應的變化。深圳因時機器人科技有限公司大客戶銷售經(jīng)理吳文瑞告訴第一財經(jīng)記者，隨著公司靈巧手的出貨量增長，一只靈巧手的成本相比兩年前已經(jīng)降低了50%。“當前我們一只靈巧手的價格在5萬元左右，兩年前的價格在10萬元上下。”他說，很多核心零部件廠商都是2024年才入場，對人形機器人需要的配套能力還在摸索階段，“我們也希望2025年會與更多廠商進行合作方案的溝通。”

對于12月剛剛發(fā)布了人形機器人 MagicBot的人形機器人廠商魔法原子（MagicLab）來說，批量化地生產(chǎn)和落地是2025年的“必選項”。 “我們更傾向于在一些半結構化的場景中先落地，讓機器人的能力不斷通過特定場景進行疊加，最終形成一個通用的人形機器人。”魔法原子（MagicLab）業(yè)務負責人吳長征告訴第一財經(jīng)記者，未來的通用人形機器人一定是從專業(yè)場景逐步泛化至全場景的。

想要在某一場景擁有落地的能力，對機器人本體的適應能力要求更高。要加速這一進程，自研或許是未來人形機器人主流廠商的必經(jīng)之路。吳長征向第一財經(jīng)記者透露，核心零部件自研成本會比購買第三方廠商的成本便宜50%-70%左右。魔法原子12月初發(fā)布的人形機器人 MagicBot 已經(jīng)實現(xiàn)了關節(jié)模組、減速器靈巧手、驅(qū)動器等核心零部件的全自研。

“自研零部件的針對性會更強，也能夠更好地匹配本體和具體的落地場景。”吳長征向記者解釋，市場化的第三方零部件在設計時通常更強調(diào)產(chǎn)品的通用性，在一些參數(shù)的調(diào)整上會存在適配性問題。

截至目前，人形機器人行業(yè)仍然處在一個明顯的投入階段。“本體在現(xiàn)階段有不同的差異，其實是一件好事，起碼大家都在應用層面有一個明確的目標。”四川天鏈機器人股份有限公司董事長胡天鏈向第一財經(jīng)記者表示，在本體之外，人形機器人大腦的訓練則需要更多人參與進來。

“想要訓練出一個成熟的大腦，百億級別的投入都是很正常的事情。”胡天鏈表示，在成熟的人形機器人大模型出現(xiàn)之前，自己會不斷地優(yōu)化人員結構，來更好地應對可能出現(xiàn)的新技術和新變革。

挑戰(zhàn)千萬年薪，賽道分化初現(xiàn)

行業(yè)的爆發(fā)式增長，也讓人才端出現(xiàn)了缺口。“人形機器人國內(nèi)的人才梯隊和大學培養(yǎng)機制都沒有跟上，在這樣的情況下，市場中的人才一定是緊缺的。”嘉馳國際聯(lián)合創(chuàng)始人、策德人力總經(jīng)理劉璇告訴第一財經(jīng)記者，當前國內(nèi)人形機器人領域的核心人才主要以海外名校背景為主，并且聚集在第一梯隊的人形機器人廠商當中。

一位人形機器人行業(yè)的獵頭告訴記者，核心技術人才的年薪在百萬元左右，“這里面包括了現(xiàn)金和股權、期權回報等”。他透露，參考過去 AI 等科技行業(yè)的發(fā)展路徑，人形機器人從業(yè)者薪資增長空間還很大，“科技企業(yè)的首席科學家年薪千萬是比較正常的事情”。

不過，在人形機器人這個新興的產(chǎn)業(yè)領域當中，開出千萬年薪，對頭部公司來說仍然是一個挑戰(zhàn)。“也許有些公司在一兩年前還敢于開出這個價碼，但2024年開始，大部分公司已經(jīng)趨于理性了。”

同樣趨于理性的還有資本。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布的《人形機器人產(chǎn)業(yè)地圖（2024）》顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年前十個月中，國內(nèi)人形機器人行業(yè)至少有55起融資。不過，一位在年底完成融資的企業(yè)高管告訴第一財經(jīng)記者，資本對人形機器人的關注已經(jīng)“更加實際”了，“如果說天使輪時，資本方還是比較關注團隊的信念感，那么越往后，資本方對于團隊實際落地成果的要求就會越高”。

行業(yè)降溫，對于企業(yè)來說是現(xiàn)實而具體的。“如果只是想‘攢’出一個人形機器人，并不是多難的事情。”張愛民告訴第一財經(jīng)記者，從0到1搭建一個人形機器人，對于目前國內(nèi)的機器人本體行業(yè)從業(yè)者來說已經(jīng)不是一件難事了。“有一些機器人誕生的使命就是對外展示。”張愛民表示，企業(yè)“秀”完本體能力之后，仍然需要去行業(yè)中找到真實的需求，再去做一個“有訂單進來的產(chǎn)品”。“未來，行業(yè)的細分一定是一個必然的趨勢。”張愛民說道。

在近年涌現(xiàn)的具身智能廠商當中，一些細分化的企業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)。比如，觸覺傳感器公司千覺機器人已經(jīng)完成了千萬元天使輪融資，軟硬件通用底座提供商地瓜機器人在9月發(fā)布了千元內(nèi)機器人開發(fā)套件RDK X5，星動紀元也在12月發(fā)布了端到端原生機器人大模型ERA-42。

“人形機器人不只有研發(fā)環(huán)節(jié)，AI、材料、機械控制、供應鏈管理和客戶拓展等能力都是企業(yè)所需要的。”清華大學研究員趙明國指出，在行業(yè)洗牌的過程中，企業(yè)需要找到自己的核心競爭力并不斷強化。“還是希望大家去走不同的路，通過創(chuàng)新走出這個行業(yè)的未來。”趙明國說道。