半導(dǎo)體今日走弱，板塊內(nèi)個(gè)股走勢(shì)分化，華虹公司跌超4%，璉升科技、恒爍股份、思特威、韋爾股份等十余股跌超3%；敏芯科技漲超10%，思瑞普漲超6%，鼎龍股份、華燦光電漲超5%。

對(duì)于行業(yè)機(jī)會(huì)，國(guó)泰君安指出，各個(gè)科技企業(yè)的AI模型競(jìng)賽加劇，開(kāi)源生態(tài)又加速了AI模型進(jìn)化速度，也推動(dòng)AI商業(yè)化更快落地，AI產(chǎn)業(yè)需求向好。未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)鏈成熟，供應(yīng)能力有望逐步增強(qiáng)。半導(dǎo)體制造、封測(cè)環(huán)節(jié)的企業(yè)有望受益于巨大的國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)需求。

長(zhǎng)城證券指出，電子行業(yè)庫(kù)存調(diào)整逐步到位，需求端逐步整體回暖。受AI硬件創(chuàng)新提振，消費(fèi)電子需求有望率先復(fù)蘇，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度回暖，晶圓代工稼動(dòng)率持續(xù)提升。

國(guó)信證券指出，預(yù)計(jì)2025年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。通過(guò)與DeepSeek等國(guó)產(chǎn)大模型的適配，國(guó)內(nèi)全功能GPU對(duì)復(fù)雜AI任務(wù)的支持能力將得到驗(yàn)證和優(yōu)化，有助于國(guó)內(nèi)AI全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，繼續(xù)推薦相關(guān)半導(dǎo)體公司。