“隨著資產(chǎn)管理行業(yè)數(shù)智化轉型的加速，國產(chǎn)大模型技術必將為行業(yè)帶來新的發(fā)展動能。上海資產(chǎn)管理協(xié)會將緊跟專業(yè)技術的快速發(fā)展，服務好會員、服務好行業(yè)，進一步加強交流與促進合作。” 2025年2月22日，上海資產(chǎn)管理協(xié)會會長賈飆在“資產(chǎn)管理機構數(shù)智技術研修班（iAMT）——國產(chǎn)大模型在資產(chǎn)管理領域應用”致辭中表示。

為落實上海資產(chǎn)管理協(xié)會（簡稱“協(xié)會”）今年工作計劃有關促進上海資產(chǎn)管理業(yè)數(shù)智化發(fā)展工作要求，2月22日下午，“資產(chǎn)管理機構數(shù)智技術研修班（iAMT）——國產(chǎn)大模型在資產(chǎn)管理領域應用”在上海市虹口區(qū)工人文化宮舉辦。本次活動由協(xié)會和智能投研技術聯(lián)盟（ITL）主辦，資產(chǎn)管理與人工智能聯(lián)合創(chuàng)新實驗室（AIAM Lab）和上海市虹口區(qū)金融服務中心承辦。活動吸引了約600名業(yè)內(nèi)外專業(yè)技術人員的積極參與。

中共上海市委金融委員會辦公室（簡稱“市委金融辦”）副主任葛平，虹口區(qū)副區(qū)長陳帥出席活動并致辭。ITL主席楊強和協(xié)會會長賈飆致辭，協(xié)會副會長、數(shù)字金融專業(yè)委員會主任委員羅水權主持全程活動。市委金融辦金融科技處處長趙煥，協(xié)會秘書長韓康出席。ITL聯(lián)席秘書長朱彤、劉鵬、張永啟等參加。

此次研修班在DeepSeek等國產(chǎn)大模型技術快速發(fā)展的背景下舉辦。國產(chǎn)大模型為我國資產(chǎn)管理業(yè)數(shù)智化提供強大支持，顯著提升了資產(chǎn)管理機構的投研投顧、投資者服務以及風險管理等能力。資產(chǎn)管理業(yè)數(shù)智化是數(shù)字金融最好的實踐場景之一，其在提升投資管理效率等方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。資產(chǎn)管理業(yè)數(shù)智化推進進程中，對業(yè)內(nèi)人員的科技普及教育和專業(yè)技術促進工作特顯重要。上海資產(chǎn)管理協(xié)會通過包括今天的專題研修班在內(nèi)的各種數(shù)智化推進活動，支持配合會員單位數(shù)字金融發(fā)展。

楊強在致辭中表示，在全球大模型技術快速發(fā)展的背景下，國產(chǎn)大模型正在崛起，成為推動中國資管科技創(chuàng)新的重要力量。ITL將繼續(xù)秉持“開放、協(xié)同、創(chuàng)新”理念，與各成員機構攜手共進，推動國產(chǎn)大模型在資產(chǎn)管理領域的深度應用。

賈飆在致辭中表示，貫徹落實市政府辦公廳《上海高質(zhì)量推進全球金融科技中心建設行動方案》，以會員單位大資管跨業(yè)及數(shù)智技術資源集聚為優(yōu)勢，積極推進行業(yè)數(shù)智化；支持確立“智能投研、智能投顧、智能風控”為應用重點，配合會員單位制定數(shù)智化發(fā)展戰(zhàn)略；上海資產(chǎn)管理協(xié)會自身使用大模型語料一體機，盡快完成國產(chǎn)大模型部署，設立“首席技術官（CTO）”崗位；探索開展上海全球資產(chǎn)管理中心“人工智能+資產(chǎn)管理復合人才”認證與建庫工作。

研修班報告環(huán)節(jié)，ITL主席，中國人工智能學會（CAAI）榮譽副理事長，微眾銀行首席人工智能官楊強；ITL首席高級技術顧問，中國計算機學會（CCF）數(shù)字金融分會常務執(zhí)委，恒生電子股份有限公司首席科學家、研究院院長白碩；ITL高級技術顧問，中國科學技術大學機器人實驗室主任，CAAI人工智能倫理與治理工委會主任陳小平；上證所信息網(wǎng)絡有限公司總經(jīng)理助理蔡楚煌；上海信息投資副總裁，上海庫帕思科技董事長山棟明；上海財躍星辰智能科技總經(jīng)理賈寶龍；ITL高級技術顧問，天云數(shù)據(jù)科技CEO雷濤；聯(lián)通（上海）產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司資深技術總監(jiān)，上海市城市數(shù)字化轉型“智慧工匠”，中國聯(lián)通科技委員會專家胡超；ITL研究發(fā)展部副部長，未來速度聯(lián)合創(chuàng)始人李鵬；沐曦集成電路（上海）高級副總裁孫國梁分別作主題演講。（演講題目詳見文后海報）

ITL執(zhí)行秘書長張永啟主持研修班圓桌討論，與協(xié)會數(shù)字金融專業(yè)委員會副主任委員、富國基金首席信息官李強，國泰君安證券資管首席投資官孫佳寧，協(xié)會數(shù)字金融專業(yè)委員會秘書長、平安資管科技中心副總經(jīng)理劉劍，協(xié)會數(shù)字金融專業(yè)委員會委員、浦銀理財金融科技部總經(jīng)理吳苗等，圍繞“大模型賦能資管行業(yè)：從技術突破到價值創(chuàng)造”作深入分享和交流。

協(xié)會與ITL緊密合作，自2023年3月起率先開展大語言模型技術在資產(chǎn)管理垂直領域應用推進工作，同年7月，建立“資產(chǎn)管理與人工智能聯(lián)合創(chuàng)新實驗室（AIAM Lab）”，圍繞“大模型+智能投研、智能投顧、風險管理”主題，舉辦“1024資管科技開發(fā)者大會”“資產(chǎn)管理數(shù)智技術研修班（iAMT）”“資管科技專業(yè)技術論壇/沙龍”“資管科技創(chuàng)業(yè)者與投資者大會”等有影響力技術活動20余場。2024年啟動并發(fā)布“資產(chǎn)管理與財富管理智能體”，推動大模型在資產(chǎn)管理、財富管理領域多場景應用和實踐。

羅水權在主持及總結中指出，研修班的成功舉辦為資產(chǎn)管理專業(yè)技術人員搭建了寶貴的學習交流平臺，不僅有助于推動國產(chǎn)大模型在資管領域的深化應用，也將為培養(yǎng)資產(chǎn)管理與人工智能復合型人才提供有力支持。隨著資產(chǎn)管理行業(yè)數(shù)智化轉型的加速，國產(chǎn)大模型技術必將為行業(yè)帶來新的發(fā)展動能。協(xié)會與ITL將緊跟專業(yè)技術的快速發(fā)展，服務好會員、服務好行業(yè)，進一步加強交流與促進合作。