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          多家公司去年?duì)I收利潤雙增,半導(dǎo)體設(shè)備股今年有看點(diǎn)?

          第一財(cái)經(jīng) 2025-03-06 20:27:39 聽新聞

          作者:魏中原    責(zé)編:楊佼

          目前5家半導(dǎo)體設(shè)備公司營收、扣非凈利雙增長

          龍頭公司繼續(xù)拉升,部分公司股價(jià)創(chuàng)階段新高,半導(dǎo)體板塊繼續(xù)上揚(yáng)。

          截至3月6日收盤,板塊內(nèi)漲幅超過5%的個(gè)股,數(shù)量共有12只,半導(dǎo)體設(shè)備子板塊也同步拉升,華海清科(688120.SH)、中微公司(688012.SH)、盛美上海(688082.SH)等設(shè)備龍頭股紛紛上揚(yáng)。

          截至目前,A股已有10家半導(dǎo)體設(shè)備公司披露了2024年業(yè)績數(shù)據(jù),龍頭設(shè)備廠商營收、利潤普遍雙增,但增速較2022年-2023年有所放緩。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,AI高速發(fā)展之際,展望未來,晶圓廠設(shè)備需求繼續(xù)增加,將是設(shè)備廠商業(yè)績能否繼續(xù)上升的關(guān)鍵。

          設(shè)備板塊利潤集體增長

          3月6日,半導(dǎo)體板塊漲幅擴(kuò)大,龍頭股集體大幅拉升。

          北方華創(chuàng)(002371.SZ)盤中一度逼近漲停,寒武紀(jì)(688256.SH)漲近9%,拓荊科技(688072.SH)、富創(chuàng)精密(688409.SH)、京儀裝備(688652.SH)等股均大漲,部分個(gè)股創(chuàng)2月28日大幅回調(diào)后的階段高點(diǎn)。

          AI高速發(fā)展不斷推動(dòng)各類芯片需求增長,全球晶圓大廠近兩年資本開支強(qiáng)勁,設(shè)備采購需求相應(yīng)增長。光刻機(jī)龍頭股ASML預(yù)計(jì),到2030年,全球半導(dǎo)體銷售額將超過1萬億美元,即2025-2030年的年復(fù)合增長率達(dá)9%。

          而半導(dǎo)體設(shè)備中,通常分為前道工藝設(shè)備(晶圓制造)和后道工藝設(shè)備(封裝測試),晶圓制造設(shè)備占整個(gè)備市場規(guī)模80%。目前,A股半導(dǎo)體設(shè)備上市公司的業(yè)務(wù)也主要集中在晶圓制造環(huán)節(jié),涉及刻蝕、薄膜沉積、清洗、拋光等設(shè)備。其中,薄膜沉積設(shè)備、光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備共同構(gòu)成芯片制造三大核心設(shè)備,決定芯片工藝的先進(jìn)程度。

          截至6日收盤,半導(dǎo)體設(shè)備板塊披露業(yè)績快報(bào)的10家公司,2024年?duì)I收均實(shí)現(xiàn)增長,其中6家年度營收超過10億元,中微公司、拓荊科技、華海清科、富創(chuàng)精密、華峰測控5家公司實(shí)現(xiàn)營收、扣非凈利雙增長。

          刻蝕設(shè)備龍頭商中微公司的營收,目前暫居板塊第一名。2024年,該公司營業(yè)收入約90.65億元,同比增加約28.02億元,凈利潤16.26億元,同比下降8.93%??涛g設(shè)備是中微公司的核心業(yè)務(wù),當(dāng)期收入約72.77億元,同比增長約54.73%;MOCVD設(shè)備銷售約3.79億元,同比下降約18.03%,LPCVD設(shè)備2024年實(shí)現(xiàn)首臺(tái)銷售,全年設(shè)備銷售約1.56億元。

          中微公司去年的主營業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤13.88億元,同比增長16.52%,連續(xù)四年同比增長,凈利潤下滑主要是2023年出售了持有拓荊科技股票,產(chǎn)生稅后凈收益4.06億元,2024年沒有該項(xiàng)收益。

          營收增速方面,拓荊科技2024年?duì)I收同比增長51.7%,達(dá)41.03億元,增速暫居板塊第一,凈利潤6.88億元,同比增長3.91%。薄膜沉積設(shè)備是該公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù),混合鍵合設(shè)備則是近幾年布局的第二增長點(diǎn)。單看四季度,該公司營收為18.26億元,環(huán)比增長80.59%,扣非凈利潤2.91億元,環(huán)比增長539.11%。3月6日,該股上漲9.83%,報(bào)收193.01元,總市值540億元。

          國產(chǎn)設(shè)備市場份額提升,也帶動(dòng)了零部件公司業(yè)績增長。富創(chuàng)精密主要從事半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和制造,2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.41億元,同比增長47.24%,扣非凈利潤創(chuàng)歷史第二高,達(dá)道1.71億元,同比增長98.61%。

          半導(dǎo)體設(shè)備龍頭盛美上海,去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.18 億元,同比+44.5%,凈利潤11.53億元,同比增長26.65%。去年,該公司三大產(chǎn)品線營收均實(shí)現(xiàn)增長,其中,清洗設(shè)備營收40.57億元,同比增長55.2%,占比72.2%;其他半導(dǎo)體設(shè)備(電鍍、爐管等設(shè)備)營收11.37億元,同比21.0%,占比20.2%;先進(jìn)封裝濕法設(shè)備營收2.46億元,同比增長53.6%,占比4.4%。

          截至2024四季度末,該公司存貨為42.32億元,同比增長7.8%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在一定程度上反映;額市場需求仍較旺盛。

          設(shè)備零部件今年將有機(jī)會(huì)?

          此輪半導(dǎo)體行情以來,資金前期扎堆涌入AI芯片公司,設(shè)備子板塊表現(xiàn)并不很活躍。

          數(shù)據(jù)顯示,年初至今,Wind芯片設(shè)計(jì)指數(shù)累計(jì)上漲20.21%,北京君正、全志科技、芯原股份等股近日創(chuàng)下歷史或階段新高。相比之下,半導(dǎo)體設(shè)備(申萬)指數(shù)年初至今漲幅還不到10%,21只個(gè)股平均漲幅約12%,華峰測控領(lǐng)漲板塊,漲幅達(dá)50%。

          當(dāng)前,AI等新興應(yīng)用的發(fā)展,將推動(dòng)半導(dǎo)體市場規(guī)模持續(xù)增長,進(jìn)而帶動(dòng)晶圓廠設(shè)備支出、設(shè)備零部件市場規(guī)模不斷提升,A股半導(dǎo)體設(shè)備子板塊能否迎來補(bǔ)漲?

          業(yè)內(nèi)人士看來,設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程預(yù)期是板塊估值提升的關(guān)鍵。某上海私募基金負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng),市場已經(jīng)進(jìn)入交易一季度甚至上半年業(yè)績預(yù)期窗口,業(yè)績確定性是機(jī)構(gòu)資金關(guān)注的重要方向。

          “半導(dǎo)體設(shè)備占晶圓廠資本開支的70%-80%,且主要集中在前道設(shè)備,過去幾年全球晶圓大廠都提升資本開支,晶圓擴(kuò)產(chǎn)率先受益的就是設(shè)備需求,半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化投資邏輯主要是國產(chǎn)化進(jìn)程。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控逐步向上推進(jìn),核心零部件的替代空間值得重點(diǎn)關(guān)注。”上述私募人士說,“相比刻蝕、薄膜沉積等半導(dǎo)體設(shè)備,設(shè)備零部件國產(chǎn)化率更低,其是國產(chǎn)化率進(jìn)一步提升的關(guān)鍵核心。目前國內(nèi)主要設(shè)備廠的供應(yīng)商幾乎都來自全球頭部零部件廠,不過近年集中度明顯下降。”

          個(gè)別半導(dǎo)體零部件企業(yè)的產(chǎn)品滲透率,目前已經(jīng)體現(xiàn)在業(yè)績上。主營業(yè)務(wù)從事先進(jìn)陶瓷材料的珂瑪科技(301611.SZ)預(yù)計(jì),2024年?duì)I業(yè)收入同比增長74.84%~79.00%,扣非凈利潤預(yù)計(jì)同比增長278.43%~291.30%,主要系公司為半導(dǎo)體晶圓廠和國內(nèi)半導(dǎo)體主流設(shè)備廠商研發(fā)的多款陶瓷加熱器產(chǎn)品量產(chǎn);國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備及關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化不斷推進(jìn),公司來自用于半導(dǎo)體設(shè)備的陶瓷零部件收入大幅度增長。

          珂瑪科技近日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)提到,從2023年至2024年,該公司多款陶瓷加熱器產(chǎn)品(主要用于薄膜沉積設(shè)備)由半導(dǎo)體晶圓廠、多個(gè)國內(nèi)半導(dǎo)體主流設(shè)備廠商認(rèn)證通過,而且客戶需求較大,因此陶瓷加熱器產(chǎn)能剛好得到充分運(yùn)用,去年已為客戶生產(chǎn)并銷售發(fā)貨多款陶瓷加熱器產(chǎn)品。

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