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第一財(cái)經(jīng) 2025-03-07 07:46:39 聽新聞
作者:一財(cái)資訊 責(zé)編:張瑜
【財(cái)經(jīng)日歷】
10:00 十四屆全國人大三次會(huì)議外交主題記者會(huì) 王毅回答中外記者提問
21:30 美國2月失業(yè)率、美國2月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四,美股三大指數(shù)集體收跌,道指跌0.99%,納指跌2.61%,標(biāo)普500指數(shù)跌1.78%。
大型科技股普跌,博通跌超6%,特斯拉、英偉達(dá)跌超5%,Meta跌超4%,亞馬遜跌超3%。
熱門中概股漲跌不一,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.77%。叮咚買菜漲超13%,極氪漲超4%,小鵬汽車漲超2%;文遠(yuǎn)知行跌超10%,理想汽車跌超3%。
美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,截至3月1日當(dāng)周,美國首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至22.1萬,前值24.2萬人。
美國1月貿(mào)易帳逆差1314億美元,創(chuàng)歷史新高,前值逆差984億美元。
??十四屆全國人大三次會(huì)議經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)召開,央行、證監(jiān)會(huì)等五部門回應(yīng)中國發(fā)展改革、財(cái)政預(yù)算、金融證券等相關(guān)問題。
-央行行長潘功勝:今年,將根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢和金融市場運(yùn)行情況,擇機(jī)降準(zhǔn)降息。目前金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率平均為6.6%,還有下行空間,中央銀行向商業(yè)銀行提供的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具資金利率也有下行空間。
-潘功勝:人民銀行將會(huì)同證監(jiān)會(huì)、科技部等部門,創(chuàng)新推出債券市場的“科技板”。支持金融機(jī)構(gòu)、科技型企業(yè)、私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)等三類主體發(fā)行科技創(chuàng)新債券,豐富科技創(chuàng)新債券的產(chǎn)品體系。
-潘功勝:研究創(chuàng)設(shè)新的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域的投融資、促進(jìn)消費(fèi)和穩(wěn)定外貿(mào)。用好支持資本市場的兩項(xiàng)貨幣政策工具,與證監(jiān)會(huì)探索常態(tài)化的制度安排,支持資本市場穩(wěn)定發(fā)展。
-證監(jiān)會(huì)主席吳清:財(cái)政部、人社部等部門正積極推進(jìn)長期資金長周期考核政策文件的制定修訂工作,目前已征求了相關(guān)方面的意見建議,將盡快推出。文件的出臺將全面建立全國社?;鹞迥暌陨弦约澳杲鸹?、保險(xiǎn)資金三年以上長周期考核機(jī)制。證監(jiān)會(huì)在即將推出的公募基金改革方案中,也將進(jìn)一步提高公募基金三年以上長周期考核比重。
-財(cái)政部部長藍(lán)佛安:將加大財(cái)政與金融政策聯(lián)動(dòng)力度,新增實(shí)施兩項(xiàng)貸款貼息政策,激發(fā)消費(fèi)動(dòng)力。一項(xiàng)是對重點(diǎn)領(lǐng)域的個(gè)人消費(fèi)貸款,給予財(cái)政貼息,減輕當(dāng)期支出壓力。另一項(xiàng)是對餐飲住宿、健康、養(yǎng)老、托幼、家政這些與老百姓生活密切相關(guān)的領(lǐng)域,財(cái)政對經(jīng)營主體貸款分類給予貼息,降低融資成本,增加更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)供給。
-藍(lán)佛安:今年財(cái)政政策更加積極,可以理解為持續(xù)用力、更加給力。其中,在赤字安排上更加給力。今年赤字率按4%左右安排,赤字規(guī)模達(dá)到5.66萬億元,比去年增加1.6萬億元。赤字水平和赤字規(guī)模均為近年最高,逆周期調(diào)節(jié)力度進(jìn)一步加大。
-國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔:國家正在推動(dòng)設(shè)立“航母級”的國家創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金?;鸫胬m(xù)期達(dá)到20年,這意味著較一般的股權(quán)投資基金更長。
-商務(wù)部部長王文濤:2025年,要把擴(kuò)消費(fèi)和惠民生結(jié)合起來,統(tǒng)籌商品消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi),推出更多務(wù)實(shí)管用舉措。其中,以舊換新“加力擴(kuò)圍、惠民升級”,擴(kuò)大“換新”補(bǔ)貼的品類范圍。
??歐洲央行將存款利率下調(diào)至2.5%,將邊際貸款利率下調(diào)至2.9%,將主要再融資利率下調(diào)至2.65%,均符合市場預(yù)期。
??據(jù)央視新聞,當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月6日,美國總統(tǒng)特朗普在與墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆通話后表示,墨西哥將不需要對《美墨加協(xié)定》(USMCA)范圍內(nèi)任何商品繳納關(guān)稅,直至4月2日。
??據(jù)央視新聞,當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月6日,烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在比利時(shí)布魯塞爾表示,烏克蘭和美國團(tuán)隊(duì)已恢復(fù)工作,預(yù)計(jì)下周將舉行一次有意義的會(huì)議。
京東集團(tuán):2024年第四季度收入為3470億元,同比增13.4%
京東集團(tuán)公告,2024年第四季度收入為3470億元,同比增13.4%;歸屬于普通股股東的凈利潤為99億元,同比增長190.8%;不按美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,歸屬于普通股股東的凈利潤為113億元,同比增長34.2%。
中興通訊:2024年凈利潤84.25億元,同比下降9.66%
中興通訊港交所公告,2024年?duì)I業(yè)收入1212.99億元,同比下降2.38%。歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤84.25億元,同比下降9.66%。基本每股收益1.76元/股,同比下降10.20%。
利爾達(dá):公司未與阿里巴巴形成實(shí)質(zhì)性訂單和合作
利爾達(dá)公告,公司注意到東方財(cái)富股吧等媒體平臺出現(xiàn)信息將本公司與阿里巴巴集團(tuán)云和AI投資計(jì)劃本地配套供應(yīng)商摸排通知、RISC-V相關(guān)聯(lián)。經(jīng)核實(shí),公司未與阿里巴巴形成實(shí)質(zhì)性訂單和合作。公司部分模組和解決方案采用了RISC-V架構(gòu)芯片,且分銷的部分MCU是RISC-V架構(gòu),但公司本身并非專業(yè)芯片設(shè)計(jì)公司。
海航科技:公司不涉及“人工智能”“云計(jì)算”“云存儲”業(yè)務(wù),未開展相關(guān)合作
海航科技公告,公司關(guān)注到近期市場將公司納入“人工智能”“云計(jì)算”“云存儲”熱點(diǎn)概念范圍,目前,公司不涉及“人工智能”“云計(jì)算”“云存儲”業(yè)務(wù),未開展相關(guān)合作,公司主營業(yè)務(wù)為國際干散貨船舶運(yùn)輸及商品貿(mào)易業(yè)務(wù),敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
中汽股份:江蘇悅達(dá)集團(tuán)擬減持不超3%公司股份
中汽股份公告,股東江蘇悅達(dá)集團(tuán)計(jì)劃自公告披露之日起十五個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi),以集中競價(jià)和大宗交易方式減持公司股份不超過3967.2萬股,占公司總股本的3%。
東方集團(tuán):存在重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)及不符合重整條件的風(fēng)險(xiǎn)
東方集團(tuán)公告,公司股票交易異常波動(dòng),連續(xù)兩個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過20%。公司存在重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn),已被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,涉嫌重大財(cái)務(wù)造假,可能觸及重大違法強(qiáng)制退市情形。此外,公司存在不符合重整條件的風(fēng)險(xiǎn),因已被立案調(diào)查且可能觸及重大違法強(qiáng)制退市情形,不符合最高人民法院和中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于切實(shí)審理好上市公司破產(chǎn)重整案件工作座談會(huì)紀(jì)要》中關(guān)于重整價(jià)值的規(guī)定。公司還面臨無法按期歸還募集資金的問題。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
卓翼科技:公司近期經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化
卓翼科技公告,公司股票連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%,構(gòu)成股票交易異常波動(dòng)。公司近期經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化;公司控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng),也不存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。
捷昌驅(qū)動(dòng):公司股票存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)
捷昌驅(qū)動(dòng)公告,公司股票近期累計(jì)漲幅為81.37%,市盈率明顯高于行業(yè)平均水平,存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)。與浙江靈巧智能科技有限公司共同出資設(shè)立的合資公司目前處于設(shè)立初期,暫不會(huì)對公司業(yè)績產(chǎn)生影響,未來經(jīng)營情況存在不確定性。
中金公司:展望后市,隨著國內(nèi)穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力,A股市場已過重山,底部大概率已經(jīng)出現(xiàn),風(fēng)險(xiǎn)偏好有望回升。在科技與文化領(lǐng)域發(fā)展超預(yù)期的催化下,市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)增多,自下而上的賽道研究更加重要。從節(jié)奏上看,當(dāng)前市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲降息的時(shí)點(diǎn)在6月,屆時(shí)匯率掣肘減輕,下半年市場表現(xiàn)有望好于上半年。
配置方面建議重點(diǎn)關(guān)注幾條主線:第一,景氣成長,成長行業(yè)代表著先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展方向和政策支持方向,關(guān)注估值持續(xù)收縮、基本面預(yù)期有望迎來出清拐點(diǎn)的成長產(chǎn)業(yè),包括鋰電池、高端制造,半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、軟件等為代表的科技軟硬件等,短期部分TMT板塊(AI與人形機(jī)器人概念)交易擁擠度較高,需關(guān)注行情擴(kuò)散和“高切低”效應(yīng)。第二,新型紅利,今年紅利資產(chǎn)可能并非整體性趨勢性機(jī)會(huì),更多為階段性、結(jié)構(gòu)性表現(xiàn),建議結(jié)合現(xiàn)金流及股息率配置,新視角關(guān)注食品飲料等泛消費(fèi)領(lǐng)域。第三,政策支持,受益于內(nèi)需政策加強(qiáng)和基本面預(yù)期改善的順周期行業(yè)可能有階段性機(jī)會(huì),同時(shí)關(guān)注并購重組、破凈、化債等政策預(yù)期較高領(lǐng)域。
中信建投:在外部擾動(dòng)穩(wěn)定后,春季行情有望繼續(xù),科技成長板塊仍為主線,中國資產(chǎn)信心重估的中期趨勢預(yù)計(jì)也將延續(xù)。重點(diǎn)關(guān)注:國產(chǎn)算力、消費(fèi)電子、汽車智能化、軍工、服務(wù)消費(fèi)、地產(chǎn)、鋼鐵等。
華泰證券:數(shù)據(jù)價(jià)值仍然是Agent效果的關(guān)鍵影響因素,在模型平權(quán)的背景下,Agent基礎(chǔ)環(huán)節(jié)能力差距有縮小趨勢,Agent后續(xù)功能壁壘或主要來自于數(shù)據(jù)權(quán)限不同。Manus AI優(yōu)于普通Agent的效果,一部分來自于其數(shù)據(jù)來源的自我拓展能力,以官網(wǎng)展示的“List of YCCompanies”案例為代表,Manus可自動(dòng)完成網(wǎng)頁完整數(shù)據(jù)的自我檢索。同理,企業(yè)私有數(shù)據(jù)有望成為2BAgent的核心價(jià)值來源,基于此,看好數(shù)據(jù)治理能力好的軟件商與數(shù)據(jù)中臺服務(wù)商。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為,結(jié)構(gòu)上個(gè)股或更趨分化,資金階段性偏好低位輪動(dòng),可以左側(cè)潛伏為主。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為,目前外圍市場出現(xiàn)的波動(dòng)對A股影響有限。
機(jī)構(gòu)指出,科技成長仍是全年主線,短期震蕩“高切低”。
機(jī)構(gòu)指出,A股市場幾乎每年都存在“春季躁動(dòng)”行情,且央行貨幣政策調(diào)整、重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布、重要會(huì)議召開均可催化春季行情。
機(jī)構(gòu)指出,多方增量資金入市信號逐漸清晰,2024年業(yè)績預(yù)告壓力期已過,市場擾動(dòng)因素逐漸消退。