昨日晚間，興業(yè)銀行公布了2024年度業(yè)績(jī)報(bào)告，在經(jīng)歷了2023年?duì)I收、凈利潤(rùn)雙降的低谷之后，2024年，興業(yè)銀行迎來(lái)了V形反轉(zhuǎn)，營(yíng)收、凈利潤(rùn)“雙微增”。

在3月28日興業(yè)銀行2024年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，興業(yè)銀行董事長(zhǎng)呂家進(jìn)提及大環(huán)境時(shí)說(shuō)，商業(yè)銀行所處的經(jīng)營(yíng)環(huán)境在邊際上有所改善，但總體上還將面臨“低利率、低息差、高風(fēng)險(xiǎn)”的現(xiàn)實(shí)情況。

“興業(yè)銀行要繼續(xù)過(guò)好緊日子，繼續(xù)嚴(yán)控一般性、日常性開支，穩(wěn)住成本收入比?，F(xiàn)在商業(yè)銀行的錢是一塊一塊地掙，日常管理工作中也要一毛一毛地省。”他說(shuō)。

“兩低一高”之下，銀行要處理好四方面的關(guān)系

興業(yè)銀行副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)陳信健在詳解去年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)時(shí)說(shuō)，2024年，興業(yè)銀行提出價(jià)值銀行的打造，包括盈利能力強(qiáng)、客戶合作深、風(fēng)險(xiǎn)成本低、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均衡、經(jīng)營(yíng)特色鮮明等。

其中，在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，陳信建認(rèn)為，對(duì)于興業(yè)銀行而言，金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)是長(zhǎng)板、企金業(yè)務(wù)是底板、零售業(yè)務(wù)是短板。所以，未來(lái)興業(yè)銀行要“鍛長(zhǎng)板、固底板、補(bǔ)短板”。

興業(yè)銀行一直有三張業(yè)務(wù)“名片”的提法，即綠色銀行、財(cái)富銀行和投資銀行，而近年來(lái)，隨著全行業(yè)對(duì)科技的大規(guī)模投入，興業(yè)銀行提出，未來(lái)要將科技金融打造為“第四張名片”。

在“兩低一高”的環(huán)境中，陳信健認(rèn)為，興業(yè)銀行要處理好四方面的關(guān)系。

一是在客戶經(jīng)營(yíng)上，處理好挖潛與擴(kuò)面的關(guān)系。

“我們做了測(cè)算，存量零售客戶的利潤(rùn)貢獻(xiàn)是新客戶的16倍，獲取一個(gè)新客戶的成本是經(jīng)營(yíng)一個(gè)存量客戶的5倍。我們經(jīng)常在講，與其在低效拓客上耗費(fèi)大量資源，不如深耕存量客戶獲取增量的收益。”陳信健說(shuō)。

二是在息差管控上要處理好負(fù)債與資產(chǎn)的關(guān)系。

“過(guò)去大家是高舉高打，高收益、高風(fēng)險(xiǎn)。去年LPR持續(xù)下調(diào)，按揭貸款的利率又進(jìn)行了重新定價(jià)。雖說(shuō)負(fù)債的付息率也在下降，但資產(chǎn)收益率下降和負(fù)債付息率的下降是非常不對(duì)稱的，所以大家也在糾結(jié)，是繼續(xù)過(guò)去那種高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的組合還是要走低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)收益的組合？”陳信健說(shuō)。

陳信健表示，興業(yè)銀行已下定決心，與其糾結(jié)投放高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)獲取利差收益，不如下決心降低負(fù)債的付息率，來(lái)更好地投放低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)收益資產(chǎn)。

三是在營(yíng)收增長(zhǎng)上，要處理好表外與表內(nèi)的關(guān)系。

“現(xiàn)在銀行資本補(bǔ)充的外援渠道受限，內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力也存在比較明顯的限制，息差收窄，為此，必須要在表外業(yè)務(wù)拓展，尋找更大的空間。”陳信健說(shuō)，興業(yè)銀行要繼續(xù)保持大投行、大資管、大財(cái)富的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)還要繼續(xù)深挖，尤其是在投行、債券承銷、零售、財(cái)富管理、托管、FICC等方面，業(yè)務(wù)的潛力還非常巨大。

四是在經(jīng)營(yíng)理念上要處理好風(fēng)險(xiǎn)管控與短期逐利的關(guān)系。

陳信健認(rèn)為，低利差時(shí)代的經(jīng)營(yíng)理念與過(guò)去相比發(fā)生了巨大變化，過(guò)去一單大的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，通過(guò)高收益的資產(chǎn)很快就覆蓋了，而現(xiàn)在的容錯(cuò)率、容錯(cuò)空間越來(lái)越小。所以，為了短期營(yíng)收去下沉風(fēng)險(xiǎn)，往往會(huì)造成資產(chǎn)質(zhì)量的惡化，耗費(fèi)更多的風(fēng)險(xiǎn)資本。

“實(shí)際上，這些年興業(yè)銀行一直在提一個(gè)觀點(diǎn)：寧可讓利，不讓風(fēng)險(xiǎn)，即寧可降低資產(chǎn)收益率，風(fēng)險(xiǎn)方面一定要把控好。”他說(shuō)。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全面盤查，做到心中有數(shù)

凈息差是當(dāng)下銀行業(yè)最為關(guān)注的問(wèn)題之一。興業(yè)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理林舒說(shuō)，2024年，整個(gè)銀行業(yè)的凈息差現(xiàn)在是1.52%，比2023年下降17個(gè)BP，比2020年下降58個(gè)BP。

凈息差的快速下滑也給銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)極大挑戰(zhàn)。對(duì)此，林舒介紹，今年，興業(yè)銀行要做好幾件事。包括在企金業(yè)務(wù)上要做好自管工程，重點(diǎn)是提高企金的動(dòng)戶率，讓客戶多用興業(yè)的產(chǎn)品，把閉環(huán)的資金鏈構(gòu)建起來(lái)。“去年企金閉環(huán)結(jié)算金額23萬(wàn)億，比前年提高了16%，這是硬指標(biāo)。”他說(shuō)。

在零售業(yè)務(wù)上，興業(yè)銀行的策略是通過(guò)代發(fā)、收單、快捷支付、財(cái)富等品種作為突破口，通過(guò)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的合力實(shí)現(xiàn)整體資金的沉淀。“2024年，我們零售結(jié)算存款當(dāng)中有40%是通過(guò)代發(fā)收單這些客群帶來(lái)的，這個(gè)比例在2025年也會(huì)持續(xù)關(guān)注。”他說(shuō)。

在金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)上，今年興業(yè)銀行要對(duì)金融市場(chǎng)負(fù)債的規(guī)模和久期的布局把握好節(jié)奏。

“展望2025年，我們做了一個(gè)初步的測(cè)算，存款的付息率大概還有20BP下降的空間，同時(shí)因?yàn)橘Y產(chǎn)端也在快速下降，所以我們自己認(rèn)為，按照興業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，今年凈息差還有10BP的下降。”林舒說(shuō)。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，興業(yè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官賴富榮說(shuō)，今年整個(gè)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控面臨的形勢(shì)還是比較復(fù)雜的，有效需求不足和企業(yè)、居民的償債能力恢復(fù)可能還需要一定的時(shí)間。但宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也為銀行業(yè)開辟了一些新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，包括五篇大文章、三大工程、企業(yè)出海等。

“去年，我們通過(guò)對(duì)各種產(chǎn)品、各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行多方盤查，對(duì)有潛在風(fēng)險(xiǎn)的信貸資產(chǎn)情況進(jìn)行了詳細(xì)掌握，包括分布在哪些分行、哪些區(qū)域、哪些行業(yè)、具體到哪些產(chǎn)品等做到心中有數(shù)。整體來(lái)說(shuō)，我們對(duì)存量風(fēng)險(xiǎn)還是有把握的，對(duì)增量風(fēng)險(xiǎn)也有信心、有能力把它管控好。預(yù)計(jì)今年新發(fā)生的不良資產(chǎn)規(guī)模比上年還會(huì)有所下降，減值計(jì)提的規(guī)模也會(huì)繼續(xù)回落。”賴富榮說(shuō)。

興業(yè)智慧銀行建設(shè)加速展開

目前，興業(yè)銀行正在全面優(yōu)化人工智能（AI）的布局。

興業(yè)銀行首席信息官唐家才表示，早在2021年，銀行就開始規(guī)劃數(shù)字化轉(zhuǎn)型，去年進(jìn)入收獲期。去年年中，興業(yè)銀行已經(jīng)和DeepSeek開展深度交流和測(cè)試。春節(jié)期間已經(jīng)部署了DeepSeek的第三版（v3），興業(yè)智慧銀行的建設(shè)正在加速展開。

未來(lái)，銀行要向數(shù)智化轉(zhuǎn)向智能化。關(guān)鍵在于由數(shù)智驅(qū)動(dòng)到認(rèn)知驅(qū)動(dòng)，興業(yè)銀行此次提出“6K認(rèn)知模型”——對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知（KYM），對(duì)客戶的認(rèn)知（KYC），對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知（KYP），對(duì)運(yùn)營(yíng)的認(rèn)知（KYO），對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知（KYR），以及對(duì)研發(fā)的認(rèn)知（KYD）。

唐家才也提及，目前正將通用模型訓(xùn)練成興業(yè)銀行的專家模型，能夠更好地輔助銀行響應(yīng)市場(chǎng)需求。銀行已經(jīng)將AI運(yùn)用到各個(gè)領(lǐng)域，包括數(shù)字運(yùn)營(yíng)、財(cái)富管理、私行服務(wù)、資金交易、投研、風(fēng)控、智能風(fēng)控，包括研發(fā)、績(jī)效、辦公協(xié)同等等。

以資金交易領(lǐng)域?yàn)槔?，目前興業(yè)銀行的AI交易員在現(xiàn)券和質(zhì)押式回購(gòu)交易上，每個(gè)月交易金額已經(jīng)上千億元。

唐家才表示，未來(lái)將更快速、全面擁抱AI。目前興業(yè)銀行正在全面開展“人工智能+”的方案，打造智能體商店，讓員工能夠隨時(shí)可以獲得AI助手的服務(wù)，提高員工的工作質(zhì)效。在目前的代碼和測(cè)試部署上，日均模型調(diào)用量達(dá)到了超過(guò)20萬(wàn)次，在盡調(diào)、反洗錢、信審等領(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用，生成的效率提升了超過(guò)5倍。