粵港澳大灣區(qū)的外貿(mào)企業(yè)正在全球貿(mào)易變局中展現(xiàn)出強大的市場適應(yīng)能力。從風(fēng)靡中東市場的雙陸棋，到歐美熱銷的珍寶盒，再到暢銷全球的電池產(chǎn)品，“中國制造”不斷拓展著國際市場空間。

伴隨著跨境電商的快速發(fā)展，企業(yè)對國際支付結(jié)算服務(wù)的需求與日俱增。面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，跨境支付面臨哪些具體挑戰(zhàn)？數(shù)字化技術(shù)能提供怎樣的解決方案？第一財經(jīng)記者近日深入調(diào)研大灣區(qū)外貿(mào)企業(yè)和支付服務(wù)機構(gòu)，試圖尋找這些問題的答案。

（大灣區(qū)外貿(mào)企業(yè)的出海展品。攝影 /王方然）

跨境支付需求更多元

支付是貿(mào)易的基礎(chǔ)設(shè)施。近年，在我國對外貿(mào)易高速發(fā)展及復(fù)雜的貿(mào)易背景下，部分進出口企業(yè)在資金收付兌的過程中面臨著匯率損失、到賬慢、提現(xiàn)慢等問題。多位受訪人士對記者表示，跨境支付面臨著合規(guī)、成本與效率的“三角平衡”挑戰(zhàn)。

費率問題是跨境企業(yè)面臨的首要關(guān)卡?！?021全球支付報告》數(shù)據(jù)顯示，在所有受調(diào)查的國家中，跨境交易的總成本（包括手續(xù)費、匯率轉(zhuǎn)換費及等待成本等）平均為交易總金額的3.6%。

“近年來，得益于貿(mào)易全球化與交易線上化的加持，進出口業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，隨之而來的是進出口企業(yè)對于國際收付款和匯兌業(yè)務(wù)的需求日益增長。”東莞市工貿(mào)發(fā)展促進會會長、東莞市佛愛娃工藝品有限公司董事長雍程翔表示，在手續(xù)費計算上，傳統(tǒng)渠道通常是按照“結(jié)算次數(shù)”而不是“賬單厚度”。

雍程翔解釋稱，To C端的外貿(mào)企業(yè)是有高頻交易需求的，如按筆數(shù)支付固定手續(xù)費，整體手續(xù)費較高。

“資金安全與合規(guī)也是貨物貿(mào)易公司在選擇支付平臺時最在意的因素之一。”深圳樂能創(chuàng)新技術(shù)有限公司財務(wù)總監(jiān)何冬冬說。

“關(guān)稅政策變化使得跨境支付合規(guī)成本增加。”一名業(yè)內(nèi)人士指出，跨境支付機構(gòu)需加強對交易背景、資金來源等的審核，以確保交易符合關(guān)稅政策及相關(guān)法律法規(guī)。

在跨境貿(mào)易的賽道上，支付就像接力賽的最后一棒，支付效率決定著整個交易流程的成敗?？缇澄锪骱蜕搪玫葧r效敏感領(lǐng)域，支付效率直接影響企業(yè)的運營成本和客戶體驗。

“物流行業(yè)對時效性要求很高，傳統(tǒng)T+3不能滿足物流行業(yè)對于資金效率的需求，”華夏物流深圳分公司銷售負責(zé)人鐘呈輝在調(diào)研中舉例，“由于財務(wù)規(guī)劃問題導(dǎo)致支付延遲，華夏物流曾面臨海外倉代理費用無法及時支付的情況，進而導(dǎo)致服務(wù)暫停，險些造成客戶流失和生意損失。”

旅訊傳媒副總經(jīng)理古月告訴記者，跨境航旅支付場景相對集中，主要為地接費用的支付、機酒支付、簽證支付等，但是要求的靈活度非常高，到賬慢會加劇匯率波動帶來的風(fēng)險。

AI助力支付降本增效

在劇烈波動的市場環(huán)境下，如何解決合規(guī)、成本與效率的“三角平衡”？記者發(fā)現(xiàn)，AI、金融科技創(chuàng)新是調(diào)研中出現(xiàn)的關(guān)鍵詞。

“合規(guī)能力始終是支付行業(yè)核心的競爭壁壘之一，”連連國際CEO沈恩光向記者表示，跨境支付過程中面臨的挑戰(zhàn)包括跨境交易中的信息不對稱、多市場風(fēng)險等問題。為此，只有充分了解每個市場的安全合規(guī)風(fēng)險，才能形成自身的解決方案。此外，也要有對應(yīng)的風(fēng)控、反洗錢能力。

一位金融科技公司人士指出，跨境支付的風(fēng)險復(fù)雜多樣，涵蓋欺詐風(fēng)險、信用風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等。傳統(tǒng)風(fēng)控手段依賴規(guī)則與經(jīng)驗，在當前面對海量交易數(shù)據(jù)與復(fù)雜交易場景時，顯得力不從心。而AI通過機器學(xué)習(xí)分析歷史數(shù)據(jù)，構(gòu)建用戶行為模型，實時識別異常交易。

“金融科技公司若僅依靠人工投入和主觀判斷，難以在市場上建立產(chǎn)品優(yōu)勢。”沈恩光以反洗錢風(fēng)控體系為例，公司在進行反洗錢風(fēng)控盡調(diào)時，大多依靠 AI等數(shù)字化手段實現(xiàn)，進一步降低運營成本。

在跨境支付“降本增效”方面，外貿(mào)企業(yè)的感受頗深。

在傳統(tǒng)操作模式下，一筆跨境貿(mào)易貨款可能需要一周左右入賬。但記者在調(diào)研中了解到，當前不少跨境支付頭部企業(yè)，可以助力外貿(mào)企業(yè)最快實現(xiàn)當日完成收付，大大提升了收付效率，節(jié)約運營成本。

鐘呈輝舉例稱，如在亞馬遜平臺發(fā)生交易并結(jié)算一筆款項進行匯款，傳統(tǒng)方式需要3個工作日，使用連連支付等跨境支付方式，最快兩三個小時就到賬了，手續(xù)費也較傳統(tǒng)渠道更便宜。

沈恩光以連連國際舉例，公司能夠?qū)崿F(xiàn)較低的費率有兩方面原因，一是在全球化布局方面，很早就獲得了美國、英國、新加坡等關(guān)鍵市場的支付牌照。經(jīng)過多年的持續(xù)投入和業(yè)務(wù)規(guī)?；l(fā)展，單位合規(guī)成本得到有效控制；二是堅持技術(shù)驅(qū)動的運營策略，通過AI、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用，顯著提升運營效率并降低成本。

未來競爭點在哪

對于金融科技企業(yè)而言，未來在跨境支付領(lǐng)域的競爭將更加激烈。

多位受訪人士認為，隨著品牌出海升溫，外貿(mào)企業(yè)對跨境支付的需求呈現(xiàn)多元化趨勢。

何冬冬表示，目前跨境電商行業(yè)在支付上面臨諸多挑戰(zhàn)，包括如何突破支付壁壘、提升用戶體驗、拓展新興市場等。此外，跨境電商企業(yè)對于支付解決方案的需求日益多樣化，不僅需要安全、高效的支付方式，還需要增值服務(wù)。

“在目前的嚴峻形勢下，出海企業(yè)走自己的品牌之路勢在必行。”雍程翔指出，目前其所在協(xié)會，前往越南設(shè)廠、在東南亞及海外設(shè)辦事處的企業(yè)占比超過10%，數(shù)量上超百家。與此同時，越來越多當?shù)仄髽I(yè)已經(jīng)行動，通過抱團出海展覽、與當?shù)仄髽I(yè)合資合作、營銷部門前置等方式拓展澳洲、東南亞與歐洲市場。出海的關(guān)鍵在于打通支付、物流等環(huán)節(jié)。

“近期跨境企業(yè)加快了向海外倉模式轉(zhuǎn)型。”東莞一名外貿(mào)企業(yè)人士對記者舉例稱，在批量備貨過程中，容易產(chǎn)生大額支付需求，在海外倉運營中又會涉及一些本地化結(jié)算需求等。

博通咨詢分析師王蓬博表示，關(guān)稅政策促使跨境電商行業(yè)向品牌化、高端化方向發(fā)展，非銀行跨境支付機構(gòu)需調(diào)整業(yè)務(wù)布局，從傳統(tǒng)的支付服務(wù)提供商向綜合金融服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型，為跨境電商企業(yè)提供一站式金融服務(wù)。

記者也了解到，目前支付機構(gòu)通過聯(lián)合行業(yè)生態(tài)伙伴，從支付、開店、物流、營銷、知識產(chǎn)權(quán)、退稅等多個維度深耕，可以為跨境企業(yè)提供安全、合規(guī)、便捷的集收、付、兌、管于一體的一站式跨境服務(wù)，支持商家以跨境店、本土店及品牌出海DTC等多種模式拓展全球市場。

近期，跨境支付市場正掀起新一輪服務(wù)升級。包括萬里匯、連連國際、X-Transfer在內(nèi)的多家機構(gòu)密集推出“護航計劃”“助跑方案”等專項服務(wù)，從資金結(jié)算、匯率鎖定到風(fēng)險管控等多維度賦能外貿(mào)企業(yè)。

例如，連連國際近日推出“破浪守衛(wèi)計劃”，涵蓋0費率、免費提現(xiàn)等，針對跨境賣家提現(xiàn)成本高與資金到賬周期長等痛點，推出2025年TikTokShop年卡等活動，費率低至0.02%。螞蟻國際旗下萬里匯近日推出“護航計劃”，在跨境支付、訂單履約、外匯管理及金融服務(wù)等方面，增強中小企業(yè)跨境貿(mào)易營運能力。

“我們很多客戶正從‘小企業(yè)’慢慢變成一家中小型的跨國公司，他們也有著和大跨國公司一樣的跨境支付需求。”沈恩光介紹，這也倒逼支付企業(yè)利用技術(shù)手段，讓小企業(yè)以低成本的價格享受原本大公司可以享受的服務(wù)。例如在支付側(cè)，有產(chǎn)品幫助鎖定匯率，降低匯損風(fēng)險，在非支付側(cè)提供物流、開店、營銷運營等一站式的解決方案。