江浙滬區(qū)域聚集了大量整車及上千家汽車零部件企業(yè)，已經(jīng)形成中國(guó)超強(qiáng)的汽車產(chǎn)業(yè)高端集群，其中上海汽車供應(yīng)鏈也已成為全國(guó)汽車工業(yè)的中心。然而，從芯片短缺到疫情蔓延，致使汽車供應(yīng)鏈處在雙重壓力中，那么在越發(fā)不確定性的環(huán)境下，該如何打造高韌性的汽車供應(yīng)鏈？專家說“汽車強(qiáng)國(guó)的底層是零部件強(qiáng)國(guó)，如果國(guó)內(nèi)沒有很快建立起很給力的供應(yīng)鏈，我國(guó)的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)絕不會(huì)有今天”，怎樣的零部件集群才能組成給力的供應(yīng)鏈？

第一財(cái)經(jīng)近期邀請(qǐng)了中國(guó)乘用車聯(lián)合會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹、飛凡汽車CEO吳冰、中科院戰(zhàn)略咨詢?cè)寒a(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心汽車行業(yè)特聘研究員鹿文亮、華西證券汽車首席分析師崔琰，就核心部件技術(shù)趨勢(shì)、突破汽車供應(yīng)鏈的內(nèi)外部約束、下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的黃金機(jī)遇等層面展開了討論。

新能源車進(jìn)入智能電動(dòng)時(shí)代后，供應(yīng)鏈怎樣給力？

第一財(cái)經(jīng)：為什么“汽車強(qiáng)國(guó)的底層是零部件強(qiáng)國(guó)”？

鹿文亮：驅(qū)動(dòng)整車進(jìn)步的核心在于汽車零部件，比如燃油車時(shí)代，大家最核心關(guān)注的就是它的動(dòng)力和油耗，就是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱這些零部件的技術(shù)進(jìn)步?，F(xiàn)在是電動(dòng)汽車時(shí)代，這時(shí)核心關(guān)注的是動(dòng)力電池的能量密度，因?yàn)檫@個(gè)性能決定了車的續(xù)航長(zhǎng)短。這樣的性能要求，驅(qū)動(dòng)其技術(shù)進(jìn)步，那么這些零部件結(jié)合在一起，成為我們整車的進(jìn)步。

第一財(cái)經(jīng)：如果中國(guó)沒有建立非常給力的電動(dòng)車供應(yīng)鏈，整個(gè)中國(guó)電動(dòng)車不會(huì)有今天。什么叫給力？

崔琰：在智能電動(dòng)車時(shí)代，我們覺得供應(yīng)鏈的給力有三個(gè)方面：第一，電動(dòng)化。“三電”的核心部件是否給力，接下來與“三電”相關(guān)的高壓高導(dǎo)、快充等，也需要越來越給力。第二，智能化。整個(gè)智能電動(dòng)的供應(yīng)鏈，包括感知(高精度的傳感器)、判斷(車載計(jì)算平臺(tái)、大算力芯片)、執(zhí)行(線控底盤等等)，接下來也是供應(yīng)鏈里面需要越來越給力的?，F(xiàn)在正進(jìn)入一個(gè)導(dǎo)入期的加速過程。第三，底層基礎(chǔ)技術(shù)支撐。除了大算力芯片外，還有車規(guī)級(jí)操作系統(tǒng)，作為智能車發(fā)展的一個(gè)底層技術(shù)，也是供應(yīng)鏈里面一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)。

第一財(cái)經(jīng)：一部現(xiàn)代電動(dòng)智能車，總共涵蓋多少零部件？涉及多少供應(yīng)鏈企業(yè)？

吳冰：以我們?nèi)乱淮悄苘嚱嵌葋碚f，它的零部件主要分為：第一，三電：電驅(qū)動(dòng)、電控、動(dòng)力電池；第二，智能化：智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)；第三，電子電氣、車身、內(nèi)外飾，底盤和熱管理等系統(tǒng)；大概是十個(gè)系統(tǒng)，總共涉及一級(jí)總成零部件100多種，涵蓋200多家供應(yīng)鏈企業(yè)。盡管聽起來數(shù)字龐大，但是傳統(tǒng)的燃油車相比，在關(guān)鍵零部件系統(tǒng)方面，數(shù)量已經(jīng)減少了將近20%。

第一財(cái)經(jīng)：中國(guó)的汽車產(chǎn)能分布，尤其江浙滬一帶的供應(yīng)鏈具體怎么分布？

崔東樹：據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年，江浙滬地區(qū)的汽車產(chǎn)量大概是460萬臺(tái)的規(guī)模，占19%，是全國(guó)各個(gè)區(qū)域板塊中相對(duì)來說最強(qiáng)的。其中，上海在芯片、底盤、自動(dòng)駕駛等零部件的技術(shù)和體系方面已經(jīng)做得極其優(yōu)秀。

再有，上海作為總部大腦基地，承擔(dān)了集中地管理、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)，國(guó)內(nèi)外所有的零部件高端資源都在上海做總控，蘇州、寧波相對(duì)上海港口比較近，承載了生產(chǎn)功能。

另外，以在上海的上汽集團(tuán)、特斯拉、吉利汽車等為例觀察，它對(duì)周邊江浙地區(qū)甚至全國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈，拉動(dòng)和延伸效應(yīng)極其明顯，所以在上海地區(qū)汽車供應(yīng)鏈因疫情出現(xiàn)暫時(shí)停止的狀態(tài)時(shí)，對(duì)全國(guó)零部件供應(yīng)也帶來嚴(yán)重的影響。因此我們認(rèn)為江浙滬零部件的供應(yīng)鏈極其重要。

怎樣的供應(yīng)鏈模式可更好地應(yīng)對(duì)外部沖擊？

第一財(cái)經(jīng)：2021年蘇伊士運(yùn)河船只擱淺，導(dǎo)致貨物不能及時(shí)進(jìn)出，有人說，這可能會(huì)導(dǎo)致全球的供應(yīng)鏈模式要從原來的及時(shí)管理（just in time）轉(zhuǎn)變成以防萬一的模式（just in case），也就是要從精益生產(chǎn)、零庫存轉(zhuǎn)變?yōu)閹齑嫒哂?，抑或A、B兩點(diǎn)供應(yīng)模式，您認(rèn)為這是否應(yīng)對(duì)外部沖擊的優(yōu)質(zhì)模式？

吳冰：從企業(yè)運(yùn)營(yíng)角度來說，不管是just in time還是just in case，我們永遠(yuǎn)要做到平衡，平衡成本、安全還有它的質(zhì)量，這是供應(yīng)鏈管理的思路。原來的just in time更多考慮成本，而just in case是為了保證供應(yīng)鏈的安全。但是在安全的情況下，如果有很多庫存冗余，無形中又會(huì)增加成本，所以肯定要考慮好平衡。至少我個(gè)人認(rèn)為，我們未來還是會(huì)把精細(xì)化管理和運(yùn)營(yíng)作為企業(yè)非常核心的部分，AB角和庫存冗余只是供應(yīng)鏈管理的一部分。我們想可能要通過三個(gè)方面達(dá)到這個(gè)目標(biāo)：

做好風(fēng)險(xiǎn)把控：通過國(guó)內(nèi)外布局和不同區(qū)域間布局，讓供應(yīng)商對(duì)于不同品類的布局更加完整。

穿透管理：加強(qiáng)二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商的質(zhì)量和生產(chǎn)管理。供應(yīng)鏈的安全，很多問題不是出現(xiàn)在一級(jí)供應(yīng)商上面，而是在二三級(jí)。

核心零部件，比如芯片，采取供應(yīng)商戰(zhàn)略協(xié)同方式。

要做好整體動(dòng)態(tài)平衡，在不同時(shí)期，不同的權(quán)重會(huì)多一點(diǎn)。

鹿文亮：補(bǔ)充一點(diǎn)，這個(gè)平衡需要有一些新的手段和技術(shù)，核心是要用數(shù)字化的手段，把產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)打通。這些數(shù)據(jù)包括倉庫的數(shù)據(jù)、數(shù)量、質(zhì)量，包括一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、原料供應(yīng)商。用這種方式替代人做供應(yīng)鏈管理，尋求動(dòng)態(tài)平衡。

智能化電動(dòng)化變革下，為何供應(yīng)體系向扁平化重塑？

第一財(cái)經(jīng)：在政策方面我們看到，疫情期間，工信部搭建了汽車、集成電路等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)平臺(tái)，常態(tài)化后，這樣的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)平臺(tái)的作用會(huì)是什么？

崔琰：從中長(zhǎng)期來看，汽車正面臨智能化電動(dòng)化地大變革：

第一，零部件的數(shù)量在減少；

第二，供應(yīng)體系相對(duì)變得扁平化，

所以整個(gè)供應(yīng)體系有一個(gè)打破之后的重塑。我們覺得這樣一個(gè)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)平臺(tái)，對(duì)主機(jī)廠來說，一方面有助于其在這種變革中把握供應(yīng)鏈相應(yīng)的動(dòng)態(tài)，另一方面，后續(xù)當(dāng)它積累了數(shù)據(jù)后，在供應(yīng)體系變化之下，可識(shí)別出哪些產(chǎn)業(yè)鏈需要鞏固。這會(huì)讓一個(gè)變化下的供應(yīng)鏈形成更加有效運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)制。

第一財(cái)經(jīng)：提到扁平化，供應(yīng)鏈原有的金字塔供應(yīng)體系要不要改變，您在扁平化方面，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈上的參與者必須對(duì)終端供應(yīng)鏈有更多的可見性，供應(yīng)鏈上的控制權(quán)在轉(zhuǎn)移，這是趨勢(shì)性地改變嗎？

崔東樹：這次疫情把供應(yīng)鏈的變革，尤其供應(yīng)鏈的扁平化，更加凸顯出來，這是產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢(shì)。同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，包括零部件過去的黑箱體系也逐步透明化。

上海在這次疫情之后，以上汽為核心，快速把江浙滬乃至全國(guó)的零部件體系迅速拉動(dòng)，使汽車生產(chǎn)在5月到6月得以爆發(fā)式恢復(fù)。所以我們認(rèn)為供應(yīng)鏈的變革、整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重塑、產(chǎn)業(yè)鏈信息的透明化，是一個(gè)發(fā)展的趨勢(shì)，對(duì)行業(yè)發(fā)展有重大意義。

垂直一體化供應(yīng)模式，是否導(dǎo)致“供應(yīng)鏈陷阱”？

第一財(cái)經(jīng)：像比亞迪和特斯拉都做了自己的垂直一體化模式，一旦出現(xiàn)突發(fā)的、不確定性的事件，生產(chǎn)與交付不受影響，您覺得這樣的模式是否值得其它企業(yè)借鑒？

吳冰：如何定義一家企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力？這家企業(yè)值得可持續(xù)投入的核心技術(shù)和資源在哪里？每個(gè)企業(yè)都需根據(jù)自己的資源稟賦定義核心競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著汽車進(jìn)入新四化，不斷有創(chuàng)新的技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中發(fā)生，而每家企業(yè)的資源是有限的，每一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈又都有自己的技術(shù)、文化、人員要求，如果你把所有的事情都自己干了，可能會(huì)進(jìn)入“供應(yīng)鏈陷阱”，因?yàn)槟氵M(jìn)入了你不熟悉的領(lǐng)域，從而喪失了自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

鹿文亮：我非常同意。在疫情中我們看到比亞迪、特斯拉在供應(yīng)鏈上的韌性，但垂直一體化做得最好的其實(shí)是豐田，在疫情中保證了優(yōu)勢(shì)?？墒秦S田在電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型這種大變革方面就做得不好，這跟它做垂直一體化有關(guān)，因?yàn)樗季痔亓?，轉(zhuǎn)型很難。

如何面對(duì)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移？

第一財(cái)經(jīng)：在外部約束中，汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈還面臨著是否要轉(zhuǎn)移的問題。有人呼吁從世界大市場(chǎng)轉(zhuǎn)向各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，各自為政，建立自己獨(dú)立的供應(yīng)鏈、生產(chǎn)鏈條，崔老師您的看法是什么？

崔東樹：好多人想擺脫中國(guó)現(xiàn)有的重要市場(chǎng)地位，進(jìn)而形成全球分散化，我們認(rèn)為這是完全不對(duì)的一個(gè)趨勢(shì)。原因在于中國(guó)市場(chǎng)的重要性是由我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是我們的效率，還有產(chǎn)業(yè)的韌性所決定的。隨著電動(dòng)化的發(fā)展，汽車零部件越來越少，集成程度越來越高，對(duì)于產(chǎn)業(yè)要求越來越高，這種情況下，中國(guó)一定要把智能電動(dòng)車這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有效地抓在自己手里，絕不能任由向全球分散化蔓延發(fā)展，這樣效率也低，對(duì)于我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展極其不利。

另外一點(diǎn)，我們的新能源車現(xiàn)在占到世界57%的份額，這么強(qiáng)的份額，我們已經(jīng)有超強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)成本優(yōu)勢(shì)和聚集的優(yōu)勢(shì)，我們把這個(gè)優(yōu)勢(shì)打造強(qiáng)，堅(jiān)決防止產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移分散化，把我們江浙滬地區(qū)打造成全球有競(jìng)爭(zhēng)力的體系，這是中國(guó)汽車工業(yè)的價(jià)值所在。

缺“芯”少魂 下半場(chǎng)的勝負(fù)手何時(shí)沖破內(nèi)部約束？

第一財(cái)經(jīng)：電動(dòng)化、智能化，是新能源汽車下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心，那么作為下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)勝負(fù)手的車規(guī)級(jí)芯片為何那么難？

鹿文亮：首先，車規(guī)級(jí)的特點(diǎn)是高可靠、高安全、高穩(wěn)定，這個(gè)特點(diǎn)導(dǎo)致芯片從研發(fā)到使用，需要兩到三年的時(shí)間，要投入大量的成本。

其次，我們屬于后來者，要挑戰(zhàn)國(guó)際巨頭的地位很難，也沒有辦法短期內(nèi)研發(fā)這么好的芯片。

再有，車規(guī)級(jí)芯片盡管研發(fā)投入成本很高，一旦用到車上，價(jià)格又比較低，投入和收益不成正比。

導(dǎo)致國(guó)內(nèi)很多車企干脆放棄某些芯片領(lǐng)域。

第一財(cái)經(jīng)：下半場(chǎng)我們所需要的處于短板的這種芯片，目前在市場(chǎng)上的產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)完全固化了嗎？

崔琰：我們覺得像車載大算力芯片的產(chǎn)業(yè)格局還沒有固化。原來傳統(tǒng)的ECU、MCU芯片，由于格局比較一致和穩(wěn)定，所以國(guó)內(nèi)處于一個(gè)追趕的狀態(tài)。但是現(xiàn)在汽車智能化的變革剛剛開始，現(xiàn)在處于一個(gè)導(dǎo)入期的階段，像車載高性能大算力芯片作為智能化的增量部件，現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始，我們覺得自主供應(yīng)商有非常好的機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)力。

如果按照幾種不同領(lǐng)域的芯片分析，像智能駕駛域、智能座艙域，底盤域，不同集成的發(fā)展帶來了對(duì)大算力芯片的需求。

比如智能駕駛的大算力芯片，對(duì)其算力的需求非常高，基本上都要達(dá)到200Tops以上。全球的英偉達(dá)、高通，現(xiàn)在都有做一些搭載，對(duì)于國(guó)內(nèi)，華為、地平線、黑芝麻等等，也在加速推進(jìn)。

還有智能座艙，現(xiàn)在主機(jī)廠在座艙領(lǐng)域做了比較大的變革，比如一機(jī)多屏，一芯多屏，這帶來了座艙芯片的算力明顯提升。全球來講，高通搭載比較多，自主廠商里面，華為、地平線這些，也在加速推進(jìn)。

第一財(cái)經(jīng)：吳冰總，您怎么看這一塊的產(chǎn)業(yè)格局？

吳冰：有一個(gè)“鴻溝理論”，在全球范圍內(nèi)，一個(gè)創(chuàng)新的技術(shù)產(chǎn)品，當(dāng)你的市場(chǎng)占有率超過15%的時(shí)候，你就會(huì)從一個(gè)小眾的產(chǎn)品進(jìn)入主流市場(chǎng)。

今年，中國(guó)的智能電動(dòng)車在市場(chǎng)里正好達(dá)到了21%，所以中國(guó)智能電動(dòng)車市場(chǎng)應(yīng)該是在全球唯一跨越了15%鴻溝的市場(chǎng)。

未來，對(duì)于中國(guó)汽車市場(chǎng)來說，智能電動(dòng)車會(huì)是一個(gè)快速增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)。

汽車銷量在報(bào)復(fù)性反彈中進(jìn)入智能化元年

第一財(cái)經(jīng)：超預(yù)期促消費(fèi)政策陸續(xù)落地，汽車銷量到底如何？

崔琰：5.13汽車購(gòu)置稅減半出臺(tái)，6月份，不管是乘用車的批發(fā)數(shù)據(jù)還是終端的上險(xiǎn)數(shù)，都出現(xiàn)了同比環(huán)比的大幅增長(zhǎng)?；?月份看下半年，我們預(yù)計(jì)汽車消費(fèi)可實(shí)現(xiàn)同比20%左右的增長(zhǎng)，全年會(huì)有接近10%的同比增長(zhǎng)。

新能源汽車的增速，會(huì)比整個(gè)汽車行業(yè)的增速更快。去年全年是330萬臺(tái)，今年我們預(yù)計(jì)會(huì)有550萬臺(tái)，今年滲透率可能要站上30%以上。

今年是汽車智能化開啟的元年。下半年，不僅僅是銷量周期向上，而且再往后看五到十年，智能化會(huì)帶來整個(gè)行業(yè)持續(xù)高增。

而對(duì)于自主品牌，我們非?？春盟麄?cè)谶@一輪中做到市占率提升和品牌向上。

第一財(cái)經(jīng)：站在企業(yè)的角度，對(duì)新能源汽車的消費(fèi)，您有什么建議？

吳冰：對(duì)消費(fèi)者來說，換電和充電是兩個(gè)非常重要的需求：充電方面：希望在二、三、四線城市加大充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助；換電方面：針對(duì)換電后的電池梯度使用和二次使用，能夠出臺(tái)一些更加明確的政策。新能源二手車方面：需要出臺(tái)指引性的支持政策，促進(jìn)二手車的置換。

第一財(cái)經(jīng)：對(duì)于電動(dòng)車或者智能車的二手車置換，你具體的建議是什么？

吳冰：第一，對(duì)于車電分離模式，電池和汽車的轉(zhuǎn)籍入籍能夠在全國(guó)范圍內(nèi)打通；

第二，有一個(gè)比較標(biāo)準(zhǔn)的二手車評(píng)估體系，可以支撐電動(dòng)車在全國(guó)范圍內(nèi)的流通。

編輯：第一財(cái)經(jīng)張言、張丹丹