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          漲幅居首分歧已現(xiàn) 期待傳媒“BAT”誕生?丨風(fēng)口調(diào)研.行研

          第一財(cái)經(jīng)2023-05-14 13:44:49

          作者:張言 ? 張丹丹    責(zé)編:陳東達(dá)

          德邦證券傳媒互聯(lián)網(wǎng)&海外首席分析師馬笑說(shuō),2023年傳媒行業(yè)的業(yè)績(jī)非常樂(lè)觀,有些公司的業(yè)績(jī)會(huì)超出預(yù)期,它們可能會(huì)在游戲、廣告營(yíng)銷(xiāo)、影視等子行業(yè)中脫穎而出。
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          今年以來(lái)傳媒指數(shù)漲超50%,漲幅居首,但是分歧已現(xiàn)。傳媒板塊還能“狂飆”多久?在AI加持下,誰(shuí)有可能成為類(lèi)似“BAT”的公司?未來(lái)傳媒投資的邏輯又將發(fā)生什么變化?德邦證券傳媒互聯(lián)網(wǎng)&海外首席分析師馬笑為您詳細(xì)解讀。

          馬笑

          德邦證券傳媒互聯(lián)網(wǎng)&海外首席分析師

          2018年?yáng)|方財(cái)富百佳分析師傳媒團(tuán)隊(duì)第一名

          2020年wind金牌分析師

          此輪傳媒行情可類(lèi)比“2013-2015年”  新“BAT”將誕生?

          馬笑說(shuō),AI帶來(lái)的傳媒產(chǎn)業(yè)變化還遠(yuǎn)未體現(xiàn)在二級(jí)市場(chǎng)上。此輪傳媒演繹可類(lèi)比2013年-2015年以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)周期,將產(chǎn)生一至三年的傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的變化,其中或?qū)娜齻€(gè)方向中(AI大模型、行業(yè)垂類(lèi)應(yīng)用、服務(wù)C端用戶)誕生“巨無(wú)霸”公司。

          2022業(yè)績(jī)負(fù)增長(zhǎng)2023超預(yù)期 哪個(gè)板塊會(huì)殺出“黑馬”?

          馬笑說(shuō),2023年傳媒行業(yè)的業(yè)績(jī)非常樂(lè)觀,有些公司的業(yè)績(jī)會(huì)超出預(yù)期,它們可能會(huì)在游戲、廣告營(yíng)銷(xiāo)、影視等子行業(yè)中脫穎而出。

          傳媒“狂飆”之下還能上車(chē)嗎?三大緯度尋機(jī)會(huì)

          在已積累巨大漲幅之下,傳媒板塊還能“上車(chē)”嗎?馬笑建議從三大緯度挖掘機(jī)會(huì):IP儲(chǔ)備豐富的公司;能更早抓住AI應(yīng)用場(chǎng)景,形成新商業(yè)模式的公司;人工智能技術(shù)人員儲(chǔ)備較多的公司。

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