針對(duì)近期半導(dǎo)體板塊走勢強(qiáng)勁，申萬宏源證券總經(jīng)理助理、TMT首席分析師劉洋表示盈利改善是后續(xù)半導(dǎo)體板塊投資機(jī)遇的重要驅(qū)動(dòng)，全球半導(dǎo)體增速依賴AI前期投資 集中于GPU和存儲(chǔ)領(lǐng)域，全球SI產(chǎn)品售價(jià)偏高，未來工業(yè)應(yīng)用趨于平價(jià)化。此外，劉洋還表示AI相關(guān)IC設(shè)計(jì)類易被低估，2025年新技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)巨變，可關(guān)注重資產(chǎn)的設(shè)備與制造領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。