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醫(yī)療上市公司紛紛宣布接入DeepSeek AI醫(yī)療賽道有望拓寬？丨行業(yè)風(fēng)口
第一財(cái)經(jīng)2025-02-14 15:30:23
作者：下午市場零距離 責(zé)編：郝云穎
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春節(jié)假期之后，DeepSeek熱度持續(xù)攀升，2月以來，醫(yī)療領(lǐng)域多家A股和港股上市公司相繼宣布接入DeepSeek。投資者對(duì)于AI技術(shù)將給醫(yī)療行業(yè)帶來的影響高度關(guān)注。當(dāng)前AI+醫(yī)療的形式主要有哪些？DeepSeek在醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展面臨著哪些挑戰(zhàn)？其在醫(yī)療行業(yè)的廣泛應(yīng)用是否會(huì)加劇市場競爭，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)和技術(shù)同質(zhì)化？近期智慧醫(yī)療集體爆發(fā)，二級(jí)市場又該如何把握投資機(jī)會(huì)？復(fù)旦中山醫(yī)院信智部規(guī)劃與管理中心主任錢琨和申萬宏源理財(cái)研究首席分析師蔣亦凡對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行了詳細(xì)解讀。
問題1：當(dāng)前AI+醫(yī)療的形式主要有哪些？當(dāng)前AI在哪些醫(yī)療場景的應(yīng)用最為廣泛，哪些方面還有較大展望空間？
復(fù)旦中山醫(yī)院信智部規(guī)劃與管理中心主任 錢琨：AI在醫(yī)療的應(yīng)用比較廣泛，我們現(xiàn)在80%的全國上千家醫(yī)院都能夠在AI的產(chǎn)品上有一些落地的嘗試。目前最常見的就是在放射科幫助醫(yī)生進(jìn)行看片、預(yù)判斷的模型。在其他醫(yī)療場景，AI在醫(yī)療教育、醫(yī)療數(shù)據(jù)管理等方面有較大展望空間。
問題2：DeepSeek的橫空出世，將對(duì)AI醫(yī)療領(lǐng)域帶來哪些影響？其技術(shù)優(yōu)勢如何轉(zhuǎn)化為實(shí)際的醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)？
復(fù)旦中山醫(yī)院信智部規(guī)劃與管理中心主任 錢琨：DeepSeek的在市場上的影響力，讓更多AI醫(yī)療企業(yè)也愿意投入醫(yī)療場景、來做更多的醫(yī)院層面的服務(wù)。DeepSeek跨學(xué)科、跨行業(yè)、跨這個(gè)場景的理解能力、泛化能力是現(xiàn)在醫(yī)療行業(yè)比較缺少的一種智能形態(tài)，期待未來會(huì)有更多助力涌入醫(yī)療行業(yè)，圍繞患者的需求、針對(duì)個(gè)人的數(shù)據(jù)信息來建立一套他自己的AI醫(yī)療智能體。從醫(yī)生工作需求角度，希望有一套我們專家定制化的醫(yī)療助手，能夠減少他的工作壓力。
問題3：DeepSeek在醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展面臨著哪些挑戰(zhàn)？
復(fù)旦中山醫(yī)院信智部規(guī)劃與管理中心主任 錢琨：DeepSeek在醫(yī)療行業(yè)中的應(yīng)用面臨著“幻覺”挑戰(zhàn)，盡管其推理能力強(qiáng)大，但其產(chǎn)生的“幻覺”可能會(huì)對(duì)醫(yī)療行業(yè)造成更大的誤解。目前，我們正在通過一些技術(shù)解決方案和場景細(xì)分幫助DeepSeek軟著陸。
問題4：DeepSeek在醫(yī)療行業(yè)的廣泛應(yīng)用是否會(huì)加劇市場競爭，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)和技術(shù)同質(zhì)化？
復(fù)旦中山醫(yī)院信智部規(guī)劃與管理中心主任 錢琨：短期內(nèi)可能會(huì)有萬眾使用DeepSeek的局面，這是一個(gè)很好的教育使用人員的階段，也是給了AI醫(yī)療企業(yè)一個(gè)機(jī)會(huì)去將他們的產(chǎn)品進(jìn)行更多的人性化的升級(jí)和打磨，產(chǎn)生差異化的創(chuàng)新點(diǎn)。我們期待有一批具備自主研發(fā)能力、場景理解能力和技術(shù)創(chuàng)新融合能力的企業(yè)能夠減少無序或無效的市場競爭。醫(yī)療是一個(gè)非常好的賽道，因?yàn)樗鼤?huì)以這個(gè)場景和專業(yè)知識(shí)為主要的考核目標(biāo)來進(jìn)行付費(fèi)的確認(rèn)，所以我們非常有信心這一塊是一個(gè)能夠去產(chǎn)生市場紅利的一個(gè)很好的點(diǎn)。
問題5：隨著大模型技術(shù)的發(fā)展，AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈哪些環(huán)節(jié)將有望最先受益？
申萬宏源理財(cái)研究首席分析師蔣亦凡：隨著大模型技術(shù)的發(fā)展，將最先利好智能化的醫(yī)療器械，其次，將AI作為一種輔助手段的診斷機(jī)構(gòu)的工作效率和正確率將得到大幅提高，最后，有AI模型加持的那些健康管理的機(jī)構(gòu)，或者說是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，我覺得競爭力可以再出現(xiàn)一個(gè)比較明顯的提高。
問題6：AI醫(yī)療投資的風(fēng)險(xiǎn)因素有哪些？投資的估值和回報(bào)預(yù)期如何？
申萬宏源理財(cái)研究首席分析師蔣亦凡：投資的風(fēng)險(xiǎn)，我覺得至少暫時(shí)來看，AI醫(yī)療還只是停留在一個(gè)概念階段，如果說股價(jià)漲得太高，去追高的話，那我覺得可能短期稍微有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。然后它可能有存在一個(gè)倫理風(fēng)險(xiǎn)，就是患者的數(shù)據(jù)能不能作為一個(gè)數(shù)據(jù)庫對(duì)外共享，我覺得這個(gè)地方可能是有爭議的。還有一點(diǎn)大家一定要注意，就是對(duì)于整個(gè)醫(yī)療需求總盤子需求，總盤子可能不一定會(huì)有多大的作用，它的一個(gè)最大的意義在于可以降低這些機(jī)構(gòu)的成本，提高他們的盈利水平，這個(gè)才是最大的意義。
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