東方證券應(yīng)雁芳表示，指數(shù)震蕩上行補(bǔ)缺之后，市場情緒分化開始加劇，同時(shí)主題輪動(dòng)加速，建議尋找科技擴(kuò)散方向進(jìn)行高低切換。行業(yè)方面建議關(guān)注算力：應(yīng)用場景擴(kuò)大，低延遲、高帶寬將成主流；AI推理需大規(guī)模集群，高速率光模塊將逐步普及；推理側(cè)需求增加，數(shù)據(jù)中心去庫存加速。