上周（9.4-9.10，下同）第一財(cái)經(jīng)數(shù)字中國100指數(shù)（下稱“數(shù)字中國100”）下跌2.01%，滬深300下跌1.36%；年初至今，數(shù)字中國100上漲12.00%，滬深300下跌3.40%。

整體看，上周數(shù)字中國100指數(shù)僅三成個(gè)股累計(jì)上漲，七成個(gè)股下跌。軟通動(dòng)力（301236.SZ）因華為概念上周累計(jì)漲超30%，易華錄（300212.SZ）、海格通信（002465.SZ）上周分別累計(jì)上漲23.40%、13.38%。

從細(xì)分來看，上周數(shù)字化處理、數(shù)據(jù)要素子指數(shù)分別下跌0.30%、3.04%，數(shù)據(jù)基建子指數(shù)上漲0.02%，年初至今分別上漲16.85%、11.32%、10.52%。

大模型丨多款大模型正式亮相

訊飛星火大模型、360智腦大模型9月5日面向全民開放，用戶可在各大應(yīng)用商店下載直接注冊(cè)使用。9月7日，騰訊正式發(fā)布混元大模型，該大模型參數(shù)規(guī)模超千億，預(yù)訓(xùn)練語料超2萬億tokens，騰訊會(huì)議日前宣布接入騰訊混元大模型。9月8日下午，螞蟻集團(tuán)正式發(fā)布金融大模型。據(jù)介紹，螞蟻金融大模型在萬億量級(jí)Token的通用語料基礎(chǔ)上，注入千億量級(jí)Token金融知識(shí)，并從300+真實(shí)產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景中提取了共60萬+高質(zhì)量指令數(shù)據(jù)，形成了金融專屬任務(wù)性能優(yōu)化的數(shù)據(jù)資產(chǎn)。

當(dāng)前，國內(nèi)大模型如雨后春筍般涌出，在B端的應(yīng)用也逐漸落地。據(jù)悉，訊飛星火大模型已在教育、辦公、醫(yī)療、工業(yè)等B端業(yè)務(wù)賽道落地應(yīng)用；騰訊混元大模型也服務(wù)產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景，客戶可以基于API調(diào)用混元，也可以基于混元做專屬的行業(yè)大模型。未來，大模型的商業(yè)化場(chǎng)景或更多在B端，行業(yè)大模型將成“必爭(zhēng)之地”。

華為丨華為新機(jī)上架“秒空”，概念股狂歡

9月8日上午10點(diǎn)08分，華為Mate60Pro+及華為新款折疊屏手機(jī)MateX5開啟預(yù)定銷售，從官方電商平臺(tái)來看，兩款機(jī)型預(yù)售開啟不久后售罄，此前華為還發(fā)售了新機(jī)Mate60Pro，并接入盤古人工智能大模型。

華為高精技術(shù)的突破帶動(dòng)了A股華為概念股的狂歡，山西證券認(rèn)為，華為Mate60Pro對(duì)板塊帶動(dòng)作用主要為兩方面，一是受益于自研芯片帶動(dòng)的上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，二是受益于華為手機(jī)出貨增加的部件供應(yīng)商與下游標(biāo)的。

不過，消費(fèi)電子整體仍然處于需求疲軟狀態(tài)。半導(dǎo)體信息平臺(tái)TechInsights預(yù)計(jì)，華為智能手機(jī)整體出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到3500萬部(同比增長(zhǎng)36%)。到2023年底，Mate60Pro在中國的出貨量預(yù)計(jì)將超過100萬部，超過之前的Mate50Pro機(jī)型。預(yù)計(jì)Mate60系列出貨量將在其生命周期(大約兩年)內(nèi)達(dá)到500萬至600萬部。

元宇宙丨元宇宙三年行動(dòng)計(jì)劃印發(fā)，以構(gòu)建工業(yè)元宇宙、賦能制造業(yè)為主要目標(biāo)

工信部辦公廳、教育部辦公廳、文化和旅游部辦公廳、國務(wù)院國資委辦公廳、廣電總局辦公廳日前印發(fā)《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》。其中提出，以構(gòu)建工業(yè)元宇宙、賦能制造業(yè)為主要目標(biāo)，大力探索虛實(shí)互促的制造業(yè)創(chuàng)新變革，在工業(yè)關(guān)鍵流程的元宇宙化改造、重點(diǎn)行業(yè)工業(yè)元宇宙布局、探索工業(yè)元宇宙創(chuàng)新應(yīng)用模式三個(gè)方向發(fā)力。同時(shí)豐富元宇宙產(chǎn)品供給。拓展元宇宙入口，加速XR頭顯、裸眼3D等沉浸顯示終端的規(guī)?；茝V，豐富基于手機(jī)、計(jì)算機(jī)、電視機(jī)等終端的元宇宙應(yīng)用，支持腦機(jī)接口等前沿產(chǎn)品研發(fā)。發(fā)展全息實(shí)時(shí)通訊、3D實(shí)景地圖等超高沉浸感產(chǎn)品。

目前XR行業(yè)處于硬件創(chuàng)新后期、內(nèi)容創(chuàng)新早期，可創(chuàng)新空間廣闊，未來有望復(fù)刻手機(jī)先前的“黃金時(shí)代”。有機(jī)構(gòu)分析師稱，XR行業(yè)未來幾年有望真正進(jìn)入爆發(fā)期，可優(yōu)選價(jià)值量占比較高的光學(xué)顯示、傳感器等環(huán)節(jié)，前瞻選擇綁定國際大客戶、自身競(jìng)爭(zhēng)力突出、具備產(chǎn)能保障的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

存儲(chǔ)丨NAND價(jià)格觸底，調(diào)整周期尾聲將至

9月6日消息，摩根士丹利在最新《AI產(chǎn)業(yè)追蹤》報(bào)告中指出，存儲(chǔ)廠商群聯(lián)已進(jìn)入英偉達(dá)AI服務(wù)器供應(yīng)鏈，其Re-timer產(chǎn)品采用PCI-EGEN5規(guī)格，每顆報(bào)價(jià)20-30美元，預(yù)計(jì)明年上半年將正式獲得采用。另外，由于NANDFlash價(jià)格已觸底，群聯(lián)目前已看到來自大陸的模組與智能手機(jī)客戶需求增強(qiáng)，部分客戶甚至已接受了30%至35%的價(jià)格上漲。

目前一線存儲(chǔ)原廠正積極減產(chǎn)控制供給，TrendForce預(yù)計(jì)，2024年存儲(chǔ)器原廠對(duì)于DRAM與NANDFlash的減產(chǎn)策略仍將延續(xù)，尤其以虧損嚴(yán)重的NANDFlash更為明確。方正證券預(yù)計(jì)，隨著2023年下半年國內(nèi)手機(jī)品牌陸續(xù)推出新品、PC需求復(fù)蘇以及iPhone15即將發(fā)布，原廠出貨壓力將逐步緩解，NANDFlash調(diào)整周期尾聲將至。

華力創(chuàng)通丨近一年內(nèi)收到某客戶訂單總金額約2.1億元

華力創(chuàng)通9月5日公告，公司于2023年與某客戶（作為買方）簽署了《采購主協(xié)議》，協(xié)議約定具體采購信息以客戶后續(xù)下發(fā)的《采購訂單》內(nèi)容為準(zhǔn)。合同標(biāo)的：主要為芯片類產(chǎn)品。截至公告披露日，公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)收到該客戶采購訂單總金額約為2.1億元（含稅），超過公司2022年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的50%。

華力創(chuàng)通在衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域基于自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星通信核心芯片技術(shù)，已形成“芯片+模塊+終端+平臺(tái)+系統(tǒng)解決方案”的較全產(chǎn)業(yè)鏈格局，為客戶提供全方位的衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品和解決方案。本次公司采購訂單主要合同標(biāo)的主要為芯片類產(chǎn)品，民生證券認(rèn)為該合同的簽訂有利于進(jìn)一步推進(jìn)公司衛(wèi)星應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

中貝通信丨與青海聯(lián)通簽訂3.46億元算力服務(wù)框架協(xié)議

中貝通信9月6日公告，與青海聯(lián)通簽訂算力服務(wù)框架協(xié)議，鑒于中貝通信擁有AI算力資產(chǎn)，雙方合作開展AI算力服務(wù)業(yè)務(wù)，青海聯(lián)通向中貝通信批量采購AI算力服務(wù)，用于自用或向第三方提供增值算力服務(wù)。雙方以H800設(shè)備為基礎(chǔ)搭建算力服務(wù)平臺(tái)，提供960P算力服務(wù)，服務(wù)費(fèi)按照含稅12萬元/P/年計(jì)算，協(xié)議服務(wù)期限三年，服務(wù)費(fèi)總金額為含稅3.46億元。

2023年7月，中貝通信注資收購容博達(dá)云計(jì)算數(shù)據(jù)有限公司70%股權(quán)，并在合肥容博達(dá)機(jī)房建設(shè)智算中心；此外公司還與恒為科技共同出資2億元，投資智算業(yè)務(wù)。AI大時(shí)代下，算力需求爆發(fā)，中貝通信借助已有數(shù)據(jù)中心運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，較早布局算力運(yùn)維和租賃業(yè)務(wù)，搶占市場(chǎng)先機(jī)，未來營收邊界有望強(qiáng)力拓展。