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          密集中標(biāo)背后的光伏業(yè),“賽道”并未變窄

          第一財(cái)經(jīng) 2024-06-05 10:56:47 聽(tīng)新聞

          作者:陳四達(dá)    責(zé)編:任紹敏

          政策暖風(fēng)頻吹,光伏行業(yè)的景氣度正在回升。

          最近一段時(shí)間,關(guān)于新能源的政策暖風(fēng)頻吹。

          國(guó)務(wù)院5月23日頒布《2024-2025年節(jié)能減排行動(dòng)計(jì)劃》,聚焦于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量增長(zhǎng),旨在通過(guò)一系列綜合措施加速?lài)?guó)家能源結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型。

          6月4日國(guó)家能源局又發(fā)布了《關(guān)于做好新能源消納工作,保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》,要求加快推進(jìn)新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè),對(duì)500千伏及以上配套電網(wǎng)項(xiàng)目,每年組織國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃內(nèi)項(xiàng)目調(diào)整,并為國(guó)家布局的大型風(fēng)電光伏基地、流域水風(fēng)光一體化基地等重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)辟納規(guī)“綠色通道”,加快推動(dòng)一批新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目納規(guī)。

          一系列政策組合,無(wú)不顯示出各方在持續(xù)推動(dòng)能效提升、排放降低的同時(shí),著力保障高質(zhì)量發(fā)展用能需求。

          上市公司釋放積極信號(hào)

          上市公司的表現(xiàn)常被比喻為經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”,這一表述反映了上市公司在宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的鏡像作用。更為重要的是,上市公司的表現(xiàn)能夠揭示特定市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)。例如,如果科技類(lèi)股普遍上漲,可能表明科技創(chuàng)新或數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加速等。筆者注意到,近期光伏板塊上市公司所公告的中標(biāo)項(xiàng)目比過(guò)往明顯增多。

          單就6月4日這一天,就有5家光伏類(lèi)上市公司公告了各自的中標(biāo)項(xiàng)目。例如,雙良節(jié)能(600481.SH)發(fā)布公告,其全資子公司雙良新能科技(包頭)收到中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院送達(dá)的《成交通知書(shū)》,中標(biāo)中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司北京院商都150萬(wàn)千瓦光伏草業(yè)項(xiàng)目光伏電池組件采購(gòu)項(xiàng)目,中標(biāo)金額為5.33億元。就在前幾天,該公司還成功中標(biāo)內(nèi)蒙古能源達(dá)拉特旗100萬(wàn)千瓦礦區(qū)光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包工程(第1批)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目光伏組件,中標(biāo)金額高達(dá)約4.35億元。

          協(xié)鑫集成(002506.SZ)發(fā)布公告,其全資子公司收到江蘇阜寧250MW漁光儲(chǔ)一體化光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)通知書(shū),項(xiàng)目中標(biāo)總金額為6.75億元。

          廣東能源莎車(chē)縣2000MW光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目(100MW部分) 光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公布,中標(biāo)企業(yè)隆基樂(lè)葉,中標(biāo)價(jià)格1.13億元,單價(jià)0.8687元/W。

          國(guó)投尚義縣200兆瓦光伏復(fù)合項(xiàng)目光伏組件設(shè)備采購(gòu)結(jié)果公布,中標(biāo)結(jié)果為安徽華晟新能源科技股份有限公司,中標(biāo)價(jià)格為635.13萬(wàn)元,單價(jià)0.905元/W。

          筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),6月以來(lái)短短幾天內(nèi),沐邦高科(603398.SH)、陽(yáng)光電源(300274.SZ)、環(huán)晟光伏、英利能源、中國(guó)電建山東電力建設(shè)第一工程公司、中國(guó)華電科工集團(tuán)有限公司等都披露了項(xiàng)目中標(biāo)信息,后面跟隨的就是火熱的建設(shè)過(guò)程。

          不難看出,光伏行業(yè)的景氣度正在回升。

          回升趨勢(shì)展現(xiàn)

          深入分析光伏產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)態(tài),可以發(fā)現(xiàn)中上游生產(chǎn)活動(dòng)的預(yù)期減弱,實(shí)際上是市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)的體現(xiàn),預(yù)示著光伏產(chǎn)品價(jià)格的觸底反彈。從硅料到組件,產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)都在經(jīng)歷短期調(diào)整,共同指向了市場(chǎng)回暖的趨勢(shì)。

          具體來(lái)說(shuō),硅料市場(chǎng)方面,盡管近期交易活動(dòng)相對(duì)平淡,僅有的少量交易更多地體現(xiàn)了市場(chǎng)在當(dāng)前價(jià)位下的觀望情緒。眾多硅料生產(chǎn)商采取了積極的應(yīng)對(duì)策略,或是增加庫(kù)存以待后市轉(zhuǎn)好,或是利用這一時(shí)機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)線的檢修與維護(hù),以期提高未來(lái)生產(chǎn)效率。據(jù)統(tǒng)計(jì),5月至少有9家硅料企業(yè)采取了檢修或停產(chǎn)措施,預(yù)計(jì)當(dāng)月硅料產(chǎn)量環(huán)比減少大約5%??紤]到主要廠商檢修活動(dòng)的加速推進(jìn),6月份硅料產(chǎn)量很可能面臨更大幅度的縮減,這一系列動(dòng)作預(yù)示著硅料價(jià)格在短期內(nèi)有望維持穩(wěn)定,甚至存在因供應(yīng)緊張而上揚(yáng)的潛力。

          硅片市場(chǎng)則經(jīng)歷了更為明顯的產(chǎn)量調(diào)整。5月份,國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量比前月減少了4.3%,總量降至59.65GW,顯示出無(wú)論是大型企業(yè)還是采取一體化經(jīng)營(yíng)模式的企業(yè),都不同程度地采取了減產(chǎn)措施。展望6月,市場(chǎng)預(yù)測(cè)產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑至約52GW,多數(shù)企業(yè)計(jì)劃的減產(chǎn)幅度約為10%。然而,這一減產(chǎn)趨勢(shì)并未導(dǎo)致硅片價(jià)格持續(xù)走低,反而因電池企業(yè)為穩(wěn)固市場(chǎng)份額而增加的采購(gòu)行為,使得原材料需求得到一定支撐,硅片價(jià)格因而有望保持穩(wěn)定,避免了進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

          筆者曾在《價(jià)格下行致光伏整體業(yè)績(jī)承壓,但言“過(guò)剩”為時(shí)尚早》一文(5月14日刊于第一財(cái)經(jīng))中提出,“產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)受到多種因素的影響,包括但不限于原材料價(jià)格波動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步與效率提升、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、需求變化以及庫(kù)存管理。產(chǎn)能過(guò)剩確實(shí)是導(dǎo)致價(jià)格下降的一個(gè)常見(jiàn)因素,因?yàn)樗馕吨袌?chǎng)上提出的商品或服務(wù)超出了需求,迫使生產(chǎn)者降價(jià)以求銷(xiāo)售。但要確定價(jià)格下降的確切原因,需要綜合考慮上述及其他可能的因素。”

          海關(guān)總署也表達(dá)了和筆者相似的觀點(diǎn),認(rèn)為“生產(chǎn)者價(jià)格下跌不能簡(jiǎn)單歸因于產(chǎn)能過(guò)剩,而是應(yīng)該綜合考量多種因素”。因而,筆者認(rèn)為,光伏的景氣度能夠得到長(zhǎng)期支撐。

          主動(dòng)探尋“破壁”之道

          2023年,中國(guó)太陽(yáng)能電池出口總額達(dá)到了3056.4億元,但與前一年相比略有下降,降幅為0.84%。盡管中國(guó)在光伏制造領(lǐng)域保持著成本優(yōu)勢(shì),但國(guó)際貿(mào)易環(huán)境和全球產(chǎn)業(yè)布局正在經(jīng)歷微妙的轉(zhuǎn)變。

          在全球能源轉(zhuǎn)型的大潮中,清潔能源供應(yīng)鏈已成為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn),一些海灣傳統(tǒng)石油出口國(guó)正通過(guò)前瞻性的戰(zhàn)略主動(dòng)參與到全球清潔能源供應(yīng)鏈的重構(gòu)之中。盡管這些國(guó)家在清潔能源供應(yīng)鏈上不具備天然優(yōu)勢(shì),但它們憑借豐富的資源、積極的政策導(dǎo)向以及大規(guī)模的可再生能源項(xiàng)目,成功融入了全球清潔能源供應(yīng)鏈體系,尤其是光伏、風(fēng)能和氫能領(lǐng)域。

          在國(guó)際合作方面,海灣國(guó)家在維持與歐洲傳統(tǒng)伙伴關(guān)系的同時(shí),合作重心逐漸東移,特別是與中國(guó)的關(guān)系日益緊密。中國(guó)作為清潔能源技術(shù)和設(shè)備的主要供應(yīng)商,對(duì)中東地區(qū)的清潔能源發(fā)展提供了重要支撐。

          協(xié)鑫科技(3800.HK)近日發(fā)布公告稱(chēng),將與阿聯(lián)酋主權(quán)基金穆巴達(dá)拉展開(kāi)深入合作,計(jì)劃在阿聯(lián)酋打造全球最大的高品質(zhì)多晶硅研發(fā)與制造基地。此舉不僅預(yù)示著協(xié)鑫科技海外布局的加速,也可能改變中東地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)格局。此前,TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、中信博(688408.SH)等光伏企業(yè)也宣布中東投資計(jì)劃,規(guī)劃產(chǎn)能涉及多晶硅、硅片、電池組件和輔材等。

          一些海灣國(guó)家正在加速向智能和綠色城市轉(zhuǎn)型,致力于加強(qiáng)提供清潔和可持續(xù)能源的能力,提高在能源領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力。雙良節(jié)能旗下的雙良?xì)淠艹晒ν瓿墒讉€(gè)海外項(xiàng)目簽約,為阿曼聯(lián)合太陽(yáng)能項(xiàng)目提供四套5MW、共計(jì)20MW電解水制氫裝備。

          海灣國(guó)家在清潔能源供應(yīng)鏈上的積極參與,特別是與中國(guó)的深化合作,不僅助力其本國(guó)能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,也為全球能源市場(chǎng)帶來(lái)新的活力和地緣政治格局的影響。未來(lái),雙方應(yīng)持續(xù)擴(kuò)大合作范圍,提升合作層次,攜手打造一個(gè)安全、獨(dú)立、有韌性和可持續(xù)發(fā)展的清潔能源供應(yīng)鏈,這不僅保障海灣國(guó)家的能源安全和經(jīng)濟(jì)繁榮,也將進(jìn)一步鞏固中國(guó)在全球清潔能源領(lǐng)域的引領(lǐng)地位。

          與此同時(shí),我國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)研究,尤其是龍頭企業(yè)要發(fā)揮支撐引領(lǐng)作用,專(zhuān)注技術(shù)更新迭代研發(fā),儲(chǔ)備研發(fā)人才和標(biāo)準(zhǔn)化人員,積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定,把握光伏競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。相信通過(guò)各方的共同努力,光伏產(chǎn)業(yè)的賽道不僅不會(huì)變窄,反而會(huì)越來(lái)越寬廣。

          (作者系投資行業(yè)資深人士,常年跟蹤新能源領(lǐng)域發(fā)展動(dòng)態(tài))

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