當(dāng)?shù)貢r間9月12日，上海美國商會發(fā)布《2024年中國商業(yè)報告》。

報告顯示，由于不同行業(yè)的業(yè)績和前景各不相同，剛剛過去的一年，在華美企的樂觀程度和經(jīng)營狀況也存在較大差異。

盡管如此，上海美商會會員企業(yè)均認為中國市場的監(jiān)管環(huán)境有所改善。有較高比例的會員企業(yè)表示，政府針對外資企業(yè)的政策法規(guī)和監(jiān)管環(huán)境透明度有所改善。同時，近三分之一的企業(yè)認為，過去一年中國在知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法方面也有所提升。

上海美國商會主席安高博（Allan Gabor）告訴第一財經(jīng)：“今年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，政府已經(jīng)出臺了許多積極的政策，但企業(yè)和消費者的信心還有待恢復(fù)。許多會員企業(yè)在中國深耕數(shù)十年，現(xiàn)在面對不斷變化的營商環(huán)境，需要迅速作出決策，靈活調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，以把握新的市場機遇，應(yīng)對地緣政治的變化?！?/p>

上海美國商會會長鄭藝表示：“會員企業(yè)對政府在改善監(jiān)管環(huán)境方面所做的工作表示認可。不過，地緣政治的不確定性比以往更為嚴重。我們懇請兩國政府繼續(xù)進行雙邊對話，以穩(wěn)定兩國關(guān)系?！?/p>

商務(wù)部網(wǎng)站顯示，9月7日，商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文與美國商務(wù)部副部長拉戈在天津共同主持召開中美商貿(mào)工作組第二次副部長級會議。雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關(guān)心的政策問題以及兩國工商界提出的具體商業(yè)問題進行專業(yè)、理性、務(wù)實的溝通。

受訪美企對今年在華運營相對樂觀

據(jù)第一財經(jīng)了解，今年共有306家上海美國商會會員企業(yè)參與調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容涵蓋公司業(yè)績、經(jīng)濟前景、投資、運營挑戰(zhàn)、數(shù)據(jù)政策、監(jiān)管環(huán)境、風(fēng)險管理、地緣政治、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移等方面的問題。

報告數(shù)據(jù)顯示，半數(shù)受訪美國企業(yè)表示，2023年營收比2022年有所增長，其中零售企業(yè)（60%）比例最高，制造業(yè)（46%）最低。40%的受訪企業(yè)在2023年實現(xiàn)了營業(yè)利潤率的增長，略高于去年（37%）。2023年實現(xiàn)盈利的受訪企業(yè)比例為66%，較去年下降2個百分點，為歷史最低水平。對此，安高博表示，盈利能力下降的趨勢是由多種因素共同造成的，既有市場需求原因，也有受訪企業(yè)對地緣政治的看法和擔(dān)憂。

其中，汽車行業(yè)連續(xù)第二年成為實現(xiàn)盈利企業(yè)占比最多的行業(yè)，占比達86%。不過，報告認為，這歸因于整個供應(yīng)鏈的成本削減，而不是依賴于營收增長；事實上，面對市場的持續(xù)競爭壓力，該行業(yè)今年營收將大概率呈下降趨勢。

就今年的營收預(yù)期而言，54%的受訪企業(yè)預(yù)計今年營收較去年會有所增加，但仍低于疫情前水平。其中，醫(yī)療健康與醫(yī)藥、化工與法律服務(wù)行業(yè)最為樂觀。37%的受訪企業(yè)預(yù)計未來三到五年在華營收增長率會超過全球水平。

同時，47%的受訪企業(yè)表示對未來五年中國的商業(yè)前景持樂觀或較樂觀態(tài)度，13%的受訪企業(yè)認為中國是其總部的首選投資目的地。

值得注意的是，就在上述報告發(fā)布前的9月8日，中國國家發(fā)展改革委、商務(wù)部當(dāng)天全文發(fā)布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》。據(jù)新華社報道，2024年版全國外資準入負面清單限制措施由31條減至29條，制造業(yè)領(lǐng)域外資準入限制措施實現(xiàn)“清零”。

對此，鄭藝告訴第一財經(jīng)，這是個好現(xiàn)象，最終要看市場需求和政策，“中國市場很大，孕育的機會很多，這也是吸引包括美企在內(nèi)的外商愿意繼續(xù)在中國投資的原因?！?/p>

報告顯示，對于所處行業(yè)尚未全面開放的企業(yè)而言，若能獲得更大的市場準入機會，56%表示愿意增加在華投資，其中有14%表示其增加投資將超過現(xiàn)有的四分之一。

這些因素左右美企在華發(fā)展

此外，上海美商會企業(yè)普遍認為，未來3~5年對其行業(yè)發(fā)展最為有利的因素主要有：中美雙邊關(guān)系的改善（56%）、消費市場的回暖（40%）、技術(shù)革新（32%）、市場準入放寬（22%）等。

當(dāng)被問及美國政府應(yīng)如何幫助在華外資企業(yè)時，48%的受訪企業(yè)表示應(yīng)降低對中國商品征收關(guān)稅。避免激烈言辭和報復(fù)性舉措也是受訪美企對美國政府的訴求，這一占比達46%。同時，受訪美企還呼吁政府多與商界接觸，探討出臺支持雙邊合作的政策。

報告還顯示，來自中國國內(nèi)同行的競爭超越成本壓力成為受訪美國企業(yè)在華運營最直接的實際挑戰(zhàn)。在“市場響應(yīng)度”這一細分領(lǐng)域，73%的受訪美企認為，中國競爭對手更具優(yōu)勢。這個比例在化工行業(yè)最高，達到了90%，同比增長了8個百分點。報告認為，這是因為化工行業(yè)的創(chuàng)新趨于停滯，而本土企業(yè)能夠在制造資產(chǎn)投資上采取更為積極的策略。鄭藝表示，如何在面對中國國內(nèi)同行的競爭中維持美資企業(yè)的優(yōu)勢，甚至如何錯位，這不僅僅是美資企業(yè)，應(yīng)該是所有在華市場的外企都要面對的問題。

報告還顯示，其他市場的增長機會是促使40%會員企業(yè)計劃轉(zhuǎn)移投資的主要原因，東南亞和印度次大陸是轉(zhuǎn)移投資的首選目的地。值得注意的是，盡管今年的這一比例與去年相同，但轉(zhuǎn)移經(jīng)營業(yè)務(wù)的企業(yè)較去年有所減少。

對此，鄭藝告訴第一財經(jīng)，這其實也涉及收益與規(guī)劃的平衡，“很多企業(yè)去了東南亞當(dāng)?shù)赝顿Y后，也發(fā)現(xiàn)不少問題，諸如文化差異、當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施環(huán)境等，因此也聽說有企業(yè)最終選擇回流。”

在鄭藝看來，只要中國持續(xù)保持發(fā)展的節(jié)奏，中國在制造業(yè)領(lǐng)域的地位還是不可被取代的，“盡管不少企業(yè)提出‘中國+1’戰(zhàn)略，但中國依舊占據(jù)主導(dǎo)地位?，F(xiàn)在較為熱門的越南或者印度并沒有能力提供中國制造業(yè)的生態(tài)環(huán)境，它們可能可以承接一小部分的生產(chǎn)，但無法承接整個供應(yīng)鏈。”

被問及未來三到五年企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)時，報告顯示，66%的受訪企業(yè)認為美中關(guān)系緊張仍是首要挑戰(zhàn)，這一比例較去年增加了6個百分點，是自2020年美國總統(tǒng)大選前夕以來的最高水平。鄭藝表示，選舉結(jié)果塵埃落定后，相信企業(yè)所面臨的不確定性會較當(dāng)前有所改善，“競選階段，大家都會放狠話，但并不一定會轉(zhuǎn)變成政策。畢竟沒有誰能忽視中國這么大的市場體量?！?/p>