10月14日，位于江蘇省常州市的理想汽車智能制造基地，迎來第100萬輛整車下線。由此，理想汽車（02015.HK）成為中國首個(gè)達(dá)成百萬輛的新勢(shì)力車企。此時(shí)距其2019年11月首款產(chǎn)品下線，僅58個(gè)月，創(chuàng)下了中國豪華車最快達(dá)成百萬輛的紀(jì)錄。

炫目的數(shù)字背后，是一個(gè)國產(chǎn)供應(yīng)鏈推動(dòng)自主品牌在新能源賽道上換道超車的故事，也是更多本土供應(yīng)商依托自主品牌，快速殺入全球汽車零部件的“高端局”“核心局”的故事。

在當(dāng)天舉行的2024常州新能源汽車全球合作伙伴大會(huì)暨理想汽車百萬輛下線活動(dòng)上，理想汽車董事長兼CEO李想表示，目前理想L系列近地化供應(yīng)水平接近60%，預(yù)計(jì)到2026年，將有70%的關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)近地化供應(yīng)，進(jìn)一步帶動(dòng)江蘇汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

新能源汽車狂飆

速度是中國新能源汽車成長中的關(guān)鍵詞。 10月12日乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，9月國內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)銷量再次超過百萬輛，為112.3萬輛，同比增長50.9%，滲透率為53.3%。

以市場(chǎng)滲透率來看，2021年至2023年，中國新能源汽車零售滲透率分別為14.8%、27.6%和35.7%，提前三年完成了“2025年新能源汽車滲透率達(dá)到20%的目標(biāo)”。

得益于市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，車企也快速成長。在9月26日的2024新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)投資常州大會(huì)上，常州市委書記陳金虎講了三組“時(shí)間數(shù)據(jù)”，其中之一，就是一個(gè)千億級(jí)企業(yè)成長——理想汽車從3頁P(yáng)PT創(chuàng)業(yè)，到營收破1238億元，用時(shí)六年時(shí)間。

2023年財(cái)報(bào)顯示，理想汽車全年實(shí)現(xiàn)營收1238.5億元，同比增長173.5%；全年凈利潤達(dá)到118.1億元。理想汽車成為中國第一家年?duì)I收突破千億元的新勢(shì)力車企，首個(gè)實(shí)現(xiàn)盈利的新勢(shì)力車企。

今年上半年，理想汽車總營收573.12億元，同比增長20.81%，毛利潤實(shí)現(xiàn)13.9%的同比增長，達(dá)到114.6億元；歸母凈利潤16.95億元，同比下降47.40%。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)狂飆，也成為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要帶動(dòng)力量。

當(dāng)天，江蘇省委副書記、省長許昆林，常州市委副書記、市長盛蕾，共同見證了理想汽車第100萬輛整車下線。

這背后，是2024年上半年，理想汽車產(chǎn)量占江蘇省汽車產(chǎn)量的35.4%，成為江蘇新能源汽車產(chǎn)量第一的車企。同時(shí)，理想汽車供應(yīng)制造的近地化戰(zhàn)略，也不斷吸引省外供應(yīng)鏈在江蘇和常州布局。

數(shù)據(jù)顯示，在理想汽車的供應(yīng)體系中，江蘇省內(nèi)的Tier1供應(yīng)商（即直接與品牌合作的頂級(jí)供應(yīng)商）有144家，其中位于常州本地的32家。

今年，理想汽車新增投資16億元對(duì)常州基地實(shí)施改造升級(jí)，常州基地正式冠名“江蘇理想”，以新身份對(duì)研發(fā)、制造、銷售、零部件等業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化運(yùn)營。未來，理想汽車在江蘇的研發(fā)、管理人員將逐步增加，加快零部件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，引導(dǎo)“理鏈”近地化集群發(fā)展。

當(dāng)天的儀式上，江蘇省新能源汽車外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地正式揭牌。常州市政府發(fā)布《常州新能源汽車全場(chǎng)景生態(tài)支持計(jì)劃》，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，預(yù)計(jì)到2027年，常州市新能源整車和零部件產(chǎn)值將達(dá)10000億元。

本土供應(yīng)鏈崛起

基于更短的開發(fā)周期、更高的質(zhì)量要求、更快的產(chǎn)能爬坡要求，中國本土供應(yīng)鏈成為新能源車企快速成長的重要支撐。

以空氣彈簧為例，從2022年實(shí)現(xiàn)單腔空簧量產(chǎn)，到2024年、2025年切換至雙腔空簧，保隆科技（603197.SH）董事長兼總裁張祖秋表示，這種迭代速度對(duì)海外供應(yīng)商來說是很大的挑戰(zhàn)。

同樣，伯特利的線控制動(dòng)系統(tǒng)，從立項(xiàng)到量產(chǎn)共11個(gè)月。“現(xiàn)在國內(nèi)比較快的開發(fā)節(jié)奏一般是18個(gè)月，國外客戶一般需要36個(gè)月。”伯特利董事長兼總經(jīng)理袁永彬說。

2021年6月，保隆科技成為理想L8空氣彈簧的定點(diǎn)供應(yīng)商。張祖秋告訴記者，空氣懸架在國內(nèi)起步較晚，當(dāng)時(shí)還主要用于BBA、保時(shí)捷、捷豹路虎等80萬-100萬以上的豪華車型，也因此，空氣懸架主要被國外大供應(yīng)商壟斷，如采埃孚、威巴克等，“2021年初沒有任何一家中國供應(yīng)商有大批量制造的經(jīng)驗(yàn)。”

對(duì)于整車企業(yè)而言，選用沒有量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商，風(fēng)險(xiǎn)是非常大的。因此理想汽車制定了一個(gè)保底方案：選一家國內(nèi)供應(yīng)商、一家外資供應(yīng)商，二者同步做開發(fā)。最終保隆科技勝出。

2022年10月，保隆科技搭載于理想L8的首批空氣彈簧量產(chǎn)件正式交付。“2023年理想汽車搭載空懸的整車量超過36萬臺(tái)，是全球范圍內(nèi)搭載量最大的一家整車企業(yè)。”張祖秋說。

也因?yàn)槔硐肫嚧笠?guī)模使用空懸，使得保隆科技迅速跨越了大規(guī)模量產(chǎn)階段，空氣懸架也率先下沉到了30萬元級(jí)別的車型上。

同時(shí)，中國市場(chǎng)的空懸系統(tǒng)滲透率、配置率快速拉升，2024年中國乘用車空懸滲透率預(yù)測(cè)在5%左右，張祖秋認(rèn)為，未來五年內(nèi)滲透率會(huì)接近20%，“這是很大的機(jī)會(huì)。”

目前，空懸的市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生了巨大變化。根據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，今年1-6月空氣懸架供應(yīng)商裝機(jī)量排行中，孔輝科技、保隆科技、拓普集團(tuán)（601689.SH）3家國產(chǎn)供應(yīng)商位列前三，市場(chǎng)份額分別達(dá)到36.5%、26.9%、18.8%，三者合計(jì)占比82.2%。而威巴克、大陸的市場(chǎng)份額分別是10.1%、7.1%。

在過往量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累和質(zhì)量數(shù)據(jù)得到證明的基礎(chǔ)上，保隆科技今年殺到了國際供應(yīng)商的大本營。

9月2日，保隆科技公告稱，公司近日收到歐洲某知名主機(jī)廠的《定點(diǎn)通知書》，被選為其全新平臺(tái)項(xiàng)目的空氣懸架系統(tǒng)前后空氣彈簧的零部件供應(yīng)商。根據(jù)客戶規(guī)劃，該平臺(tái)每個(gè)項(xiàng)目生命周期為7年，生命周期總金額超過人民幣2.4億元，預(yù)計(jì)2027年開始量產(chǎn)。

“我們的空懸獲得歐洲本地豪華車企的業(yè)務(wù)定點(diǎn)，而且這個(gè)業(yè)務(wù)是針對(duì)歐洲的需求，我們戰(zhàn)勝了歐洲本地的供應(yīng)商。”張祖秋說，保隆科技也與BBA在交流當(dāng)中。接下來會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，并在歐洲本地建設(shè)產(chǎn)能，配合國內(nèi)整車企業(yè)出海，在全球范圍內(nèi)形成本地化合作。

蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司（603596.SH），2022年3月成為理想L8和理想L7項(xiàng)目WCBS（集成式線控制動(dòng)系統(tǒng)）的定點(diǎn)供應(yīng)商。

線控制動(dòng)是制動(dòng)控制領(lǐng)域的最新一代產(chǎn)品，伯特利則是全球第五家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的公司。袁永彬表示，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者基本上是博世、大陸、采埃孚這些老牌供應(yīng)商，也是BBA的供應(yīng)商。“2021年末，我們與理想汽車首次接觸。當(dāng)時(shí)正值芯片短缺時(shí)期，國內(nèi)制動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)通常依賴國際巨頭供應(yīng)。由于芯片不足，許多主機(jī)廠面臨停產(chǎn)的困境。理想汽車需要尋找其他供應(yīng)商，最好是本土企業(yè)，以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。因此，雙方迅速達(dá)成了合作意向。”袁永彬說。

目前理想汽車并非伯特利的大客戶，按照今年伯特利預(yù)計(jì)營收95億元計(jì)算，來自理想汽車的營收約3億元。不過，袁永彬表示，通過與理想汽車的合作提高質(zhì)量使產(chǎn)品表現(xiàn)更加穩(wěn)定，伯特利能夠更好贏得其他客戶和后續(xù)業(yè)務(wù)。“在產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)，產(chǎn)品創(chuàng)新型方面，我們與全球主流供應(yīng)商之間并沒有太大差距，尤其在產(chǎn)品創(chuàng)新我們某些方面做得更好。但是綜合而言，我們是新興企業(yè)，入局時(shí)間比較短，在一些地方的過程管控和質(zhì)量管理上有一定差距，在理想汽車的幫扶下，我們已經(jīng)將這個(gè)差距縮小了。”袁永彬說。

在線控制動(dòng)產(chǎn)品方面，目前伯特利大約有130~150個(gè)項(xiàng)目正在運(yùn)作，其中一些已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段，此外還有幾十個(gè)項(xiàng)目正在開發(fā)中。“我們得到的反饋和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從項(xiàng)目數(shù)量上看，我們與博世幾乎不相上下。雖然總體產(chǎn)量仍比博世小很多。”袁永彬說。

獲得機(jī)會(huì)最重要

在采訪中，多家供應(yīng)商都表示，日系、韓系的整車企業(yè)帶動(dòng)了一批日本和韓國本地的供應(yīng)鏈企業(yè)成長為全球巨頭。但在中國以合資車企為主的年代，合資車企用的主要還是全球范圍的供應(yīng)商。而本土供應(yīng)商進(jìn)入到核心領(lǐng)域的歷史機(jī)遇，則來自于國產(chǎn)自主品牌，特別是新勢(shì)力崛起之后。

“汽車供應(yīng)鏈里，獲得機(jī)會(huì)很重要。”張祖秋表示，在空氣懸架領(lǐng)域，如果沒有自主品牌的崛起，給到國產(chǎn)供應(yīng)商0-1跨越的機(jī)會(huì)，國產(chǎn)供應(yīng)商要打破壁壘的可能性是非常低的。“如果沒有這樣的突破機(jī)會(huì)，本土的空氣懸架供應(yīng)商，應(yīng)該都還在量產(chǎn)前徘徊，可能在做后裝市場(chǎng)、維修市場(chǎng)，大概率還是這種情況。”張祖秋表示。

蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、首席運(yùn)營官楊睿誠同樣提到了機(jī)會(huì)。他表示，匯川從商用車起步，但當(dāng)開始布局乘用車市場(chǎng)，試圖進(jìn)入傳統(tǒng)主機(jī)廠的供應(yīng)鏈時(shí)，由于缺乏乘用車領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，因此一直沒有太多機(jī)會(huì)。

蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司，是匯川技術(shù)（300124.SZ）的控股子公司，也是理想汽車電驅(qū)動(dòng)品類第一大供應(yīng)商，2023年業(yè)務(wù)占比約40%，2024年占比約60%。

機(jī)會(huì)來自于新能源技術(shù)路線的不同選擇。“當(dāng)時(shí)國外的Tier1供應(yīng)商認(rèn)為純電動(dòng)是未來的趨勢(shì)，但理想汽車想要的是增程系統(tǒng)雙電機(jī)配置，國外Tier1不愿意做。”楊睿誠說。

作為增程領(lǐng)域國內(nèi)較早的一批國產(chǎn)零件供應(yīng)商，匯川的雙電控產(chǎn)品跟隨增程技術(shù)路線，目前已經(jīng)迭代到了第五代，而每開發(fā)一代，匯川就會(huì)將其尺寸縮小30%，成本降低20%-30%。目前，雙電控也是匯川出貨量最大的產(chǎn)品，外購雙電控的客戶，基本100%都是匯川的用戶。

當(dāng)理想汽車的增程路線實(shí)現(xiàn)100萬輛下線，匯川也借此把自己的產(chǎn)品抬上了百萬級(jí)的數(shù)量規(guī)模。目前，在第三方供應(yīng)商出貨排名中，匯川位列電控第一、電驅(qū)總成第二、電機(jī)第二，站穩(wěn)了頭部位置。

共創(chuàng)整零關(guān)系新局面

新能源汽車的中國速度，既體現(xiàn)在整車企業(yè)的整車開發(fā)周期，也體現(xiàn)在供應(yīng)商的產(chǎn)品開發(fā)周期上，都比傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的周期要短得多。也因此，這對(duì)于傳統(tǒng)的整零關(guān)系提出了新需求。

袁永彬表示，新產(chǎn)品開發(fā)更關(guān)注開發(fā)進(jìn)度，需要盡可能縮短開發(fā)周期。在這個(gè)過程中如果單純依靠供應(yīng)商自身的能力，沒有主機(jī)廠配合，就會(huì)遇到很多障礙，包括產(chǎn)品空間布置、上層控制等。

“在現(xiàn)在集成度越來越高的情況下，零部件供應(yīng)商需要在技術(shù)層面和主機(jī)廠進(jìn)行更密切的交流，更深度的合作開發(fā)，這是行業(yè)的大趨勢(shì)，尤其在智能電動(dòng)車領(lǐng)域，通過共同開發(fā)的方式能夠加快整體開發(fā)速度。”袁永彬說。

李想則表示，理想汽車堅(jiān)持與本土優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作，不斷完善供應(yīng)鏈體系與管理標(biāo)準(zhǔn)，讓‘理鏈’快速、健康生長。

去年以來，理想汽車平均每三天投入1億元用于技術(shù)研發(fā)，在核心技術(shù)自研的同時(shí)，理想汽車在關(guān)鍵零部件上與供應(yīng)商在研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量追溯，在企業(yè)數(shù)字化、智能工業(yè)上開放合作，與供應(yīng)鏈共享海量數(shù)據(jù)。作為鏈主，理想汽車的研發(fā)、質(zhì)量、工藝等團(tuán)隊(duì)還深入供應(yīng)商一線作業(yè)流程中，形成新團(tuán)隊(duì)。

迄今為止，理想汽車與伯特利已經(jīng)舉辦了兩次共創(chuàng)會(huì)。今年9月，伯特利與理想汽車在線控制動(dòng)領(lǐng)域采用虛擬事業(yè)部的合作模式，由理想汽車派人擔(dān)任虛擬廠長，伯特利從各個(gè)事業(yè)部抽調(diào)人員加入其中。在袁永彬看來，這與其他主機(jī)廠的做法大相徑庭。

而在動(dòng)力電池供應(yīng)商欣旺達(dá)（300207.SZ），2020年，理想汽車向其投資4個(gè)億用于研發(fā)生產(chǎn)。2023年4月，欣旺達(dá)成立理想事業(yè)部，抽調(diào)核心骨干1300人，欣旺達(dá)研發(fā)負(fù)責(zé)人陳輝擔(dān)任理想事業(yè)部總經(jīng)理，這也是欣旺達(dá)首次采用以事業(yè)部制的形式服務(wù)單一客戶。

目前理想汽車占欣旺達(dá)動(dòng)力電池出貨量40%，是欣旺達(dá)的第一大客戶。在共創(chuàng)中，欣旺達(dá)實(shí)現(xiàn)了交付電芯的缺陷率低至PPB（十億分之一）級(jí)別。

欣旺達(dá)集團(tuán)董事長王威對(duì)記者表示，隨著市場(chǎng)的拓展和變化，欣旺達(dá)每個(gè)月都會(huì)和理想進(jìn)行數(shù)據(jù)迭代，隨著合作的推進(jìn)加速產(chǎn)能布局。目前已經(jīng)為理想汽車規(guī)劃了27萬臺(tái)的年產(chǎn)能。

而在匯川，2021年4月，匯川與理想成立合資公司常州匯想。在合作過程中，理想汽車為匯川提供數(shù)億研發(fā)和產(chǎn)線投資費(fèi)用，并通過產(chǎn)品定義、技術(shù)開發(fā)、采購體系以及供應(yīng)鏈質(zhì)量管理體系等方面的優(yōu)勢(shì)，全方位地賦能匯川。

楊睿誠說，過去兩年，特別是與理想、小鵬、小米等公司的合作，對(duì)公司的發(fā)展至關(guān)重要。“我們最初無法進(jìn)入國內(nèi)外的傳統(tǒng)主機(jī)廠。但隨著這些自主品牌的崛起，大約在2019年、2020年左右，大家都開始向新勢(shì)力學(xué)習(xí)。這時(shí)我們?cè)賴L試進(jìn)入傳統(tǒng)整車廠，發(fā)現(xiàn)情況已經(jīng)好了很多。”楊睿誠表示。

尤其是近半年來，楊睿誠又發(fā)現(xiàn)，歐洲客戶非常關(guān)注中國的主機(jī)廠，他們對(duì)小米、理想等品牌為何能做得如此具有競(jìng)爭(zhēng)力感到好奇。這對(duì)匯川來說又是一個(gè)非常重要的突破點(diǎn)，為匯川進(jìn)入海外市場(chǎng)提供了巨大幫助。

楊睿誠說，整車中最重要的是功率器件和算力的MCU。2021年之前，國內(nèi)的功率器件完全依賴歐洲、日本和美國。但到了今年，硅基器件已經(jīng)有80%實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。而且，由于目前國內(nèi)的技術(shù)已經(jīng)不遜色于國外，國外產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)也不再像以前那樣明顯。以前國外產(chǎn)品的價(jià)格要比國內(nèi)高30%-50%，現(xiàn)在只高出5%。

“過去中國汽車零部件百強(qiáng)中，基本上都是非核心部件，輪胎、輪轂、內(nèi)飾等，我覺得接下來中國的核心零部件供應(yīng)商會(huì)越來越多。”楊睿誠說。