受臺積電第三季度財報的提振，美股周四多只半導(dǎo)體股上漲。美股臺積電盤中漲超13%，收漲9.79%，收盤時股價205.84美元/股，市值達(dá)1.07萬億美元。據(jù)市值排行網(wǎng)CompaniesMarketCap統(tǒng)計，臺積電市值已超過巴菲特旗下的伯克希爾，成為全球市值第八大的公司，僅次于蘋果、英偉達(dá)、微軟、谷歌、亞馬遜、沙特阿美和Meta。

雖然當(dāng)?shù)貢r間10月15日光刻機(jī)巨頭阿斯麥提前發(fā)布的三季度財報讓半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)感到失望，該財報顯示第三季度阿斯麥訂單額僅為分析師普遍預(yù)期的一半，但周四臺積電發(fā)布的第三季度財報重新提振了市場對于半導(dǎo)體行業(yè)的信心。

臺積電財報顯示，臺積電第三季度合并收入235.04億美元，同比增長39.0%，凈利潤為100.58億美元，同比增長54.2%。臺積電預(yù)期第四季度銷售額在261億美元至269億美元，取中間值同比增長35%，且毛利率在57％~59％之間，可能高于第三季度的57.8%。以美元計算，預(yù)計今年臺積電銷售額將增長近30%。

在先進(jìn)制程領(lǐng)域，臺積電正獲得越來越多收入。今年第三季度，臺積電來自3nm制程產(chǎn)品的收入占晶圓總收入20%。第三季度7nm及以下先進(jìn)制程占晶圓總收入69%，高于第二季度和第一季度的67%和65%。而目前對先進(jìn)制程存在剛性需求的領(lǐng)域便包括手機(jī)、AI。

臺積電還釋放了AI需求依然強(qiáng)勁的信號，稱AI相關(guān)需求和智能手機(jī)相關(guān)需求牽引著第三季度的營收。對于AI泡沫是否存在的提問，臺積電管理層在業(yè)績交流會上表示，AI需求是真實的，而且現(xiàn)在需求增長“才剛開始”。“按照我們的一個客戶說，現(xiàn)在的需求是瘋狂的。”臺積電管理層還預(yù)計，公司來自AI服務(wù)器處理器的收入今年將會增長三倍。

受到臺積電最新財報的提振，周四英偉達(dá)股價盤中也漲超3%，一度觸及140.89美元/股的歷史高點，但收盤時股價漲幅縮至0.89%。分別作為最受矚目的AI芯片公司和代工公司，英偉達(dá)和臺積電的合作綁定關(guān)系正受到關(guān)注。英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)芯片能否順利生產(chǎn)交付將可能同時影響兩家公司的未來業(yè)績表現(xiàn)。Blackwell平臺芯片按計劃將于第四季度開始增產(chǎn)，Blackwell的生產(chǎn)壓力可能更多壓在臺積電身上。

有消息稱，隨著AI芯片需求激增，在英偉達(dá)Blackwell芯片近期延遲生產(chǎn)后，英偉達(dá)和臺積電這對芯片盟友的協(xié)作伙伴關(guān)系正承受越來越大的績效壓力。為滿足英偉達(dá)的需求，臺積電一直竭力擴(kuò)大最新芯片封裝技術(shù)的生產(chǎn)能力，但臺積電在產(chǎn)能提升方面面臨挑戰(zhàn)。9月11日，美國舊金山舉行的高盛集團(tuán)技術(shù)大會上，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，盡管他們認(rèn)為臺積電非常出色并因此選擇與其合作，但如果有必要，他們隨時可以尋找其他合作伙伴。

臺積電則加碼資本投入回應(yīng)客戶需求。周四的業(yè)績說明會上，臺積電管理層稱，由于強(qiáng)勁的結(jié)構(gòu)性人工智能相關(guān)需求，臺積電將繼續(xù)投資以支持客戶增長，2024年公司資本支出將略高于300億美元，“較高的資本支出水平與未來幾年較高的增長機(jī)會有關(guān)，主要增長前景保持強(qiáng)勁，臺積電就會繼續(xù)投資。”