11月20日，在存儲(chǔ)趨勢(shì)論壇期間，談及今年在AI（人工智能）加持下存儲(chǔ)行業(yè)的總體情況，時(shí)創(chuàng)意董事長(zhǎng)倪黃忠向第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)是“冰火兩重天”。

一方面，AI對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品性能提出更高要求，高端存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲；另一方面，中低端存儲(chǔ)產(chǎn)品需求疲軟，原因是終端市場(chǎng)承受不了那么高的成本。因?yàn)橹袊?guó)乃至全球今年消費(fèi)電子市場(chǎng)下行，終端廠商今年在市場(chǎng)上推廣力度不夠，有的廠商已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)毛利。

體現(xiàn)在相關(guān)公司業(yè)績(jī)上，倪黃忠說(shuō)，AI數(shù)據(jù)中心的需求猛增，使存儲(chǔ)廠商獲得巨大利潤(rùn)，今年前三季主要存儲(chǔ)廠商的業(yè)績(jī)逐季創(chuàng)新高。但是，PC、手機(jī)廠商出現(xiàn)非常大的困難，今年一季度利潤(rùn)明顯增長(zhǎng)，二季度利潤(rùn)增幅收窄，三季度利潤(rùn)增幅進(jìn)一步收窄。

倪黃忠預(yù)測(cè)，明年存儲(chǔ)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)分化，AI所需高性能存儲(chǔ)的價(jià)格會(huì)往下走，消費(fèi)類存儲(chǔ)的價(jià)格會(huì)回歸正常。

“我們將在2025年加大在新總部大廈研發(fā)、制造的布局力度，大客戶都在等待驗(yàn)廠認(rèn)證。明年對(duì)我們存在較大的機(jī)會(huì)。” 倪黃忠透露，時(shí)創(chuàng)意去年獲得了小米的戰(zhàn)略投資，將繼續(xù)聚焦消費(fèi)手機(jī)端為主的嵌入式存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，因?yàn)槭謾C(jī)端存儲(chǔ)市場(chǎng)的容量很大。

明年下半年，消費(fèi)端閃存的價(jià)格有機(jī)會(huì)迎來(lái)反彈上升的轉(zhuǎn)機(jī)。TrendForce集邦咨詢研究經(jīng)理敖國(guó)鋒預(yù)測(cè)，2024年第四季度閃存價(jià)格將同比下降8%，2025年第一季度會(huì)再下降10%。這樣，會(huì)讓下游PC、手機(jī)終端廠商的利潤(rùn)水平改善提升，加上推出AI功能產(chǎn)品刺激需求，終端需求將有望回升。與此同時(shí)，存儲(chǔ)生產(chǎn)廠商吸取了2023年行業(yè)虧損的教訓(xùn)，在明年可能供過(guò)于求的情況下，會(huì)主動(dòng)控制產(chǎn)出。在此情況下，消費(fèi)端閃存價(jià)格明年下半年有望反彈回升。

做存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)測(cè)試設(shè)備的歐康諾的總經(jīng)理趙銘也認(rèn)為，面對(duì)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化，存儲(chǔ)的增量市場(chǎng)、海外友好市場(chǎng)、存量市場(chǎng)的迭代仍然有很大的機(jī)會(huì)。

敖國(guó)鋒預(yù)計(jì)，未來(lái)兩三年，高畫(huà)質(zhì)攝像頭的應(yīng)用，會(huì)使智能手機(jī)有更大閃存的需求增加。此外，中國(guó)受貿(mào)易壁壘影響，拿到AI芯片的難度增加，國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)等終端產(chǎn)品要保持一定的性能，閃存需求也會(huì)提升。從長(zhǎng)期需求看，企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤將在2027年成為最大的存儲(chǔ)應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)。2027年后，閃存行業(yè)將迎來(lái)新一輪車用自動(dòng)駕駛內(nèi)存的需求增長(zhǎng)。