全球石化行業(yè)又一次走到了十字路口。

近日，全球石化行業(yè)巨頭的戰(zhàn)略調整不斷涌現(xiàn)，諸如巴斯夫、LG化學、科思創(chuàng)、霍尼韋爾等紛紛對外宣布或終止進行中的項目，或永久性關閉相關裝置，與此同時，和其他企業(yè)開展新的大型合作也頻頻出現(xiàn)。11月中旬，旭化成、盛禧奧最新加入戰(zhàn)略調整的隊伍中。其中，旭化成關閉的泰國工廠主要生產(chǎn)和銷售丙烯腈（AN）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）和硫酸銨；盛禧奧轉讓的則是產(chǎn)能僅次于科思創(chuàng)的聚碳酸酯（PC）工廠。

全球大宗商品市場信息服務商ICIS亞洲分析總監(jiān)劉婧近日對第一財經(jīng)記者分析：“2024年對石化產(chǎn)業(yè)而言有點艱難。感覺行業(yè)正處于十字路口，一方面全球范圍內產(chǎn)能過剩的壓力比較大，另外一方面企業(yè)都訂立了長期的可持續(xù)目標，如何在短期盈利與長期的可持續(xù)發(fā)展實踐中尋求平衡，成為行業(yè)的兩難。”但她表示，在行業(yè)轉型中，看到了碳排放標準漸趨統(tǒng)一、生成式人工智能介入等亮點。

在短期盈利與長期綠色轉型間平衡

談及全球范圍內的能源轉型，劉婧表示，各地區(qū)進度不一。比如，歐洲已先行一步，能源轉型已深嵌到歐洲企業(yè)的戰(zhàn)略考慮中。尤其是俄烏沖突，迫使歐洲企業(yè)尋找新的能源進口來源；在亞洲，日本走在前列。當前，日本的整個石化產(chǎn)業(yè)通過關停沒有成本優(yōu)勢的生產(chǎn)基地等措施尋求轉型。

但是在轉型中，劉婧表示，石化行業(yè)企業(yè)面臨的共同問題是，如何平衡企業(yè)短期的盈利與長期的能源轉型帶來的成本之間的壓力。就在近日，英國石油公司（BP）計劃出售風能和太陽能業(yè)務并叫停18個氫能項目，以縮小與競爭對手間的差距，提振股價并緩解投資者對盈利的擔憂。在石油巨頭中，BP被視為對“凈零”目標最積極、能源轉型最徹底的一家。此外，殼牌（Shell）和挪威國家石油公司Equinor也開始縮減本世紀初制定的能源轉型計劃。

這是否意味著石化行業(yè)綠色發(fā)展遇阻，并將回歸傳統(tǒng)石油和天然氣業(yè)務？劉婧并不認同。“其實BP引領了整個石化行業(yè)的能源轉型，之前推出的舉措也非常激進的，比如力爭到2030年削減40%油氣產(chǎn)量等。”她分析道，“但如今，BP面臨的是盈利性的問題。感覺整個市場還在模式平衡的階段，企業(yè)得先找到活下來的方案，然后才能尋求可持續(xù)性發(fā)展。”

當然，還有一些公司一直在“堅守”的路上，比如法國的TotalEnergies持續(xù)投資于低碳能源，并在可再生能源產(chǎn)能上大幅領先于殼牌和BP。

對于中國石化行業(yè)當前的能源轉型，劉婧表示，盡管企業(yè)都已將能源轉型的目標納入各自的“十四五”規(guī)劃中，但基于多種原因目前還沒有出現(xiàn)質變，不過整個市場還是在穩(wěn)步前行，比如此前《能源法》的出臺標志著中國在能源領域立法的一個重要里程碑，再比如政府鼓勵落后產(chǎn)能與新產(chǎn)能之間的置換，來替換效率較低的產(chǎn)能等。

“感覺諸如中石化等大企業(yè)在能源轉型方面已有所布局和試點，但對于占據(jù)行業(yè)較大份額的民營企業(yè)而言，投入還是比較少，但預計在未來5年會加速布局。”她說道，“在2025~2030年，我們相信會出現(xiàn)質變，比如通過更多的政策以及創(chuàng)新理念等，推進行業(yè)出現(xiàn)根本性的變化。”

在當前石化行業(yè)的能源轉型中，數(shù)字化開始扮演至關重要的角色。“現(xiàn)在大家都已經(jīng)掙扎在盈利線上了，不得不開始思考，如何更加靈活地去運作。數(shù)字化的運用使得企業(yè)能更加靈活地去管理，使供應鏈更加高效。”劉婧說道。

今年5月，ICIS推出了面向大宗商品和能源市場的Ask ICIS工具。ICIS首席內容官拜福德-貝茨（Ashley Byford-Bates）告訴記者，大宗商品市場的格局正在迅速演變，呈現(xiàn)出日益復雜多變的特點，在這樣一個充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中，對準確、實時信息的需求從未如此迫切，生成式AI就提供了很好的了解市場的機會，“當我們談論生成式人工智能及其作為助手的概念時，它并不是用來取代分析師。”

他繼而表示，能源轉型和可持續(xù)發(fā)展對大宗商品行業(yè)起到關鍵作用，“以脫碳為例，有大量的數(shù)據(jù)需要了解，包括工廠、產(chǎn)量、機器類型、工藝、工具等，所有這些都會提供關于碳排放的海量信息。”在阿什利·拜福德-貝茨看來，“大模型語言使人們能夠快速利用數(shù)據(jù)。隨著時間的推移，人們將越來越多地開始在各行各業(yè)使用生成式人工智能。借助生成式人工智能，未來大家能作出更好的決策。”

積極擁抱全球市場

為了提高自給率，近年來中國國內的石化產(chǎn)能經(jīng)歷顯著增長。ICIS數(shù)據(jù)顯示，目前中國六成以上石化產(chǎn)品的產(chǎn)能需求比已超過125%。在產(chǎn)能需求比達125%，且進出口平衡的前提下，行業(yè)的平均開工率約為80%。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副會長傅向升告訴第一財經(jīng)記者，“大宗化學品新增產(chǎn)能壓力，無疑將導致市場供需矛盾進一步升級。”

劉婧表示，從目前的格局來看，中國石化企業(yè)的布局多是基于國內市場，“?？松梨凇退狗虻仁袠I(yè)巨頭在全球都有各自的工廠，靈活地布局能抵御貿易格局變化的影響。相比之下，中國石化行業(yè)鮮有在海外市場的上游布局，尤其是民營企業(yè)。”

“中國是一個非常大的實驗基地，有世界工廠之稱，擁有全世界最快、最高的效率，下游產(chǎn)品的生產(chǎn)非常精細化，其實憑借這些優(yōu)勢進入本地市場可以非常靈敏地適應當?shù)厍闆r。”劉婧分析道，“原本大家都較為關注歐洲和印度市場，但如今這兩個市場的門檻和壁壘非常高。而諸如以巴西為代表的南美和以南非、埃及等為代表的非洲新興市場，其實對于石化產(chǎn)品的需求也在不斷擴大。”

數(shù)據(jù)顯示，當前除了體量大且發(fā)展最快的東南亞市場外，南美、非洲對石化產(chǎn)品的需求在不斷擴大。在非洲，當?shù)厥袠I(yè)基礎薄弱，過去5年，中國所提供的化工產(chǎn)品主要集中在聚酯、PVC等，在當?shù)毓恳褜崿F(xiàn)翻倍。2023年中國主要化工產(chǎn)品出口非洲總量約為400萬噸，年復合增長率在20%。而南美的石化行業(yè)本土供應發(fā)展緩慢，中國主要出口集中在聚酯、PP、聚醚、燒堿等。2023年中國主要化工產(chǎn)品出口南美總量超200萬噸，年復合增長率在21%。

劉婧認為，對于中國的石化行業(yè)來說，應未雨綢繆，在有效的風險管理下，未來應更加積極地擁抱國際市場，布局上游產(chǎn)業(yè)鏈，增強企業(yè)的國際競爭力。

中國海關數(shù)據(jù)顯示，過去5年，中國化工產(chǎn)品出口年復合增長率達20%，今年前9個月，主要化工品出口量已達2023年全年的95%。