臨近2025年，AI眼鏡這把火越燒越旺了。

12月19日，閃極發(fā)布首款量產(chǎn)的AI眼鏡，創(chuàng)始人張波對(duì)記者表示，目標(biāo)是“閉著眼睛完成年初出貨50萬臺(tái)，年銷售額超過6個(gè)億”。這個(gè)項(xiàng)目從一年多前立項(xiàng)到真正開發(fā)經(jīng)歷了200多天，為了趕在年初量產(chǎn)，張波稱“工程師團(tuán)隊(duì)基本處于連軸轉(zhuǎn)的狀態(tài)”。

大半年的時(shí)間里，華為、蜂巢科技、百度、Looktech、Rokid已先后發(fā)布AI眼鏡產(chǎn)品，也有消息傳出小米、三星等廠商將在明年發(fā)布AI眼鏡。

這把火燒到了二級(jí)市場(chǎng)，也燒到了華強(qiáng)北。上下游產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒁蜻@一輪AI眼鏡的風(fēng)口受益，相關(guān)概念股近三個(gè)月暴漲80%，華強(qiáng)北也嗅到了這一商機(jī)，記者在檔口發(fā)現(xiàn)新搬來了賣智能眼鏡的老板，200多元即可擁有能聽歌能翻譯的AI眼鏡。

在此前世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎提及AI大模型落地硬件選擇時(shí)稱，眼鏡有可能是一個(gè)落地方向。預(yù)計(jì)未來每家互聯(lián)網(wǎng)公司都會(huì)做一個(gè)眼鏡，成為“百鏡大戰(zhàn)”。民生證券認(rèn)為，2025年有望成為AI眼鏡元年。

AI眼鏡落地第一槍

雖然閃極主要業(yè)務(wù)是充儲(chǔ)能產(chǎn)品，但張波是一位“手機(jī)老炮兒”，他在采訪中對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，自己是魅族早期員工，做過研發(fā)也做過銷售，經(jīng)歷過手機(jī)行業(yè)從0到1、起起伏伏，見證過太多3C消費(fèi)電子的決戰(zhàn)時(shí)刻，也是這些經(jīng)驗(yàn)告訴他，“我們是擅長(zhǎng)先發(fā)的”。

而這款名為閃極“AI拍拍鏡”公布的零售價(jià)為1499元，而春節(jié)前限量5萬臺(tái)的共創(chuàng)版為999元，產(chǎn)品在當(dāng)晚開始在京東、天貓等各渠道的官方店鋪開啟預(yù)售，并將于1 月15日左右發(fā)貨。據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)，24小時(shí)預(yù)訂已超過5萬臺(tái)。

張波的判斷是，產(chǎn)品如果沒有百萬臺(tái)出貨，一定不能拉動(dòng)整個(gè)B端做出極致軟件和硬件的體驗(yàn)，“我們要完成這一步，讓它一步登天?！?/p>

配合此次閃極AI眼鏡新品首發(fā)，官方宣布了億元補(bǔ)貼促銷方案。

目前入局“百鏡大戰(zhàn)”的多家廠商價(jià)格也都在2000元上下，與海外Meta的Ray-Ban智能眼鏡299美元的價(jià)格齊平。

11月18日，Rokid發(fā)布AI+AR眼鏡，搭載通義千問大模型，售價(jià)2499元。11月12日，百度發(fā)布搭載文心大模型的小度AI眼鏡，售價(jià)還未最終確定，但業(yè)內(nèi)估計(jì)在2000元左右。11月16日，Looktech發(fā)布融合耳機(jī)、相機(jī)的智能眼鏡產(chǎn)品，起售價(jià)199美元。5月中旬華為曾發(fā)布融合盤古大模型的智能眼鏡2，定價(jià)為2299元。

實(shí)際上，雖然經(jīng)過多年發(fā)展，但此前智能眼鏡一直是一個(gè)百萬量級(jí)的小眾產(chǎn)品，市面上大多數(shù)產(chǎn)品無法擺脫重量、成本和性能的不可能三角。但Meta的Ray-Ban眼鏡在今年銷量出乎意料破了百萬，引起了行業(yè)注意。

2021年Meta和雷朋發(fā)布的初代智能眼鏡銷量不足 30萬副，但2023年Meta發(fā)布第二代Ray-Ban Meta，在今年前三個(gè)季度全球出貨量超過110萬臺(tái)。接近年底，也有投資人對(duì)外透露Meta這款眼鏡最新銷量或已突破300萬臺(tái)，此前沒有一款智能眼鏡達(dá)到過這一數(shù)據(jù)。

Ray-Ban Meta的爆發(fā)始于2024年二季度，4月Ray-Ban Meta 推出AI助手功能，同時(shí)Llama3 賦予的多模態(tài)能力也給了攝像頭更多的玩法，用戶可使用眼鏡來識(shí)別目前的物體并通過語音交互。

一直有聲音認(rèn)為，智能眼鏡是較為適合生成式AI落地的載體，Ray-Ban眼鏡的成功某種程度上驗(yàn)證了市場(chǎng)需求。

在采訪中，閃極AI合伙人潘欣對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，眼鏡是離人五官最近的穿戴設(shè)備，可以讓AI見人所見、聽人所聽，給AI最需要的數(shù)據(jù)原料，同時(shí)，眼鏡有700年歷史，在人群中有廣泛的接受度。

“基于以上幾點(diǎn)，我們認(rèn)為眼鏡一定是最適合AI的穿戴設(shè)備?！迸诵勒f。他在AI行業(yè)做了十年，做過谷歌大腦（Google Brain）研究軟件工程師，此前是大模型初創(chuàng)零一萬物聯(lián)合創(chuàng)始人，對(duì)于來到閃極這一轉(zhuǎn)向，他的思考是，“在中國(guó)做AI要天時(shí)地利人和”。

“國(guó)內(nèi)沒有像硅谷一樣的頂尖人才和強(qiáng)大資本，但有制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)秀和勤奮的工程師，利用這種天時(shí)地利可以做到全球領(lǐng)先?！迸诵勒J(rèn)為，AI和消費(fèi)電子結(jié)合的賽道有很大機(jī)會(huì)。

來覓研究院認(rèn)為，未來消費(fèi)者為智能眼鏡買單的核心是在低成本做好眼鏡本體的同時(shí)，能夠通過 AI 功能給用戶帶來搜索、導(dǎo)航、社交、本地生活等效率的極大提升。

目前，海內(nèi)外多個(gè)大廠都已開始布局和評(píng)估AI眼鏡項(xiàng)目。有消息稱，小米預(yù)計(jì)于2025年二季度發(fā)布AI眼鏡，全面對(duì)標(biāo)Meta Ray-ban，數(shù)月前已與歌爾合作；字節(jié)跳動(dòng)同時(shí)也被傳在開發(fā)AI眼鏡，由一名互聯(lián)網(wǎng)公司的前大模型核心人物與字節(jié)合作研發(fā)；三星預(yù)計(jì)在2025三季度發(fā)布其首款A(yù)I智能眼鏡，支持Gemini模型。外媒透露，蘋果已啟動(dòng)一項(xiàng)代號(hào)為“Atlas”的新項(xiàng)目。

AI眼鏡有望迎來破圈時(shí)刻。根據(jù)wellsenn XR數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2023年全球眼鏡銷量約15.6億副，2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透；2029年，AI智能眼鏡年銷量有望達(dá)到5500萬副；到2035年，AI智能眼鏡銷量有望達(dá)14億副。

上游工廠“怕錯(cuò)過任何一個(gè)小米”

雖然目前AI眼鏡還沒大量出貨，但資本市場(chǎng)已經(jīng)聞風(fēng)而動(dòng)，炒熱了上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

自9月20日以來，包括藍(lán)思科技、歌爾股份等在內(nèi)的AI眼鏡概念股（BK1178）漲幅已近80%，近日已連續(xù)三天上漲，漲幅達(dá)10%。A股中，AI眼鏡概念股有80余只，從市值來看，僅藍(lán)思科技市值超千億元，歌爾股份、鵬鼎控股以及TCL科技市值均超800億元，剩余多為中小市值個(gè)股。

在閃極發(fā)布AI眼鏡第二天，其合作方和戰(zhàn)略投資方云天勵(lì)飛開盤漲停，截至周五收盤漲幅回落至15%，近兩個(gè)月內(nèi)云天勵(lì)飛漲幅超過100%。在發(fā)布會(huì)上，張波表示，云天勵(lì)飛會(huì)為閃極的AI眼鏡產(chǎn)品搭建AI多模態(tài)能力框架，整合AI應(yīng)用與服務(wù)生態(tài)。

在展望“大模型+智能眼鏡”未來應(yīng)用的前景時(shí)，云天勵(lì)飛董事兼高級(jí)副總裁鄧浩然提到，通過智能眼鏡作為媒介，未來用戶只需一句話下達(dá)指令，就能輕松調(diào)用不同的AI Agent，“動(dòng)動(dòng)嘴皮子”就能完成各種任務(wù)。

云天勵(lì)飛此前布局邊緣AI發(fā)展的技術(shù)和業(yè)務(wù)，11月初，云天勵(lì)飛宣布和閃極科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在11月20日宣布的閃極A輪融資中，云天勵(lì)飛作為跟投方入股。

AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了光學(xué)、顯示、芯片、傳感器、代工等多個(gè)環(huán)節(jié)。在提及供應(yīng)鏈時(shí)，張波對(duì)記者表示，所有手機(jī)供應(yīng)鏈都是多年的合作伙伴，也是很好的朋友，他提到，“供應(yīng)鏈基本上是搶著接我們的單，我們是挑著做的，現(xiàn)在大家怕錯(cuò)過任何一個(gè)小米”。

閃極這款A(yù)I眼鏡由上市企業(yè)組裝，張波提到，結(jié)構(gòu)和軟件研發(fā)屬于獨(dú)家投資，是獨(dú)占的生產(chǎn)線。在明年，閃極會(huì)組建自己的工業(yè)4.0柔性生產(chǎn)供應(yīng)鏈，推出不同的款型。

在發(fā)布會(huì)上，閃極公布的合作方還包括索尼、瑞聲科技、紫光展銳、LOHO等廠商，拍攝方面，閃極AI眼鏡搭載的是索尼1600萬像素?cái)z像頭，芯片方面搭載了紫光展銳的國(guó)產(chǎn)ARM處理器，聲學(xué)方面則由瑞聲開發(fā)。

為了在眼鏡上驅(qū)動(dòng)1600萬像素的攝像頭，張波提到“十幾人的團(tuán)隊(duì)全力以赴干了200多天”，作為對(duì)比他表示，Meta和高通合作的芯片也只能驅(qū)動(dòng)1200萬像素的攝像頭。在讓性能更低的芯片跑出更復(fù)雜的算法和數(shù)據(jù)方面，團(tuán)隊(duì)做了極致的壓縮和運(yùn)算。

張波判斷，當(dāng)下AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈的瓶頸主要是超輕量化的制程和良率，如鏡腿和材料，注塑難度高、工藝復(fù)雜，“普通眼鏡20-30克，我們加了這么多硬件是50克，結(jié)構(gòu)方面工作復(fù)雜，量產(chǎn)也要全力提升?！绷硗庖稽c(diǎn)難題則是長(zhǎng)續(xù)航模塊，如果要全天候佩戴，如何在控制重量的情況下提升續(xù)航很重要。

在此基礎(chǔ)上，作為一款面向C端的AI眼鏡，還必須控制價(jià)格。在回應(yīng)如何面對(duì)未來“百鏡大戰(zhàn)”的競(jìng)爭(zhēng)、如小米這樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，張波稱，“小米非常厲害，他們的眼鏡做得非常好，但是比我們貴很多，且出來比我們晚很多?！?/p>

如何做到性價(jià)比？張波認(rèn)為這是商業(yè)效率的問題。他認(rèn)為，新能源汽車企業(yè)理想是很好的老師，自己也是理想ONE的種子車主，“作為創(chuàng)業(yè)企業(yè)有些人的經(jīng)驗(yàn)是可以學(xué)習(xí)的，我們以最低的學(xué)習(xí)成本執(zhí)行每個(gè)關(guān)鍵的成本，在關(guān)鍵的事情上舍得花大錢?！?/p>

拋開硬件，在AI能力方面，閃極選擇開放接入數(shù)十家頭部大模型廠商，包括文心一言、訊飛星火、字節(jié)豆包、通義千問、騰訊混元、Kimi、智譜、商湯、MiniMax等，也支持接入私有 Al 模型。

對(duì)于眼鏡背后AI模型的選擇問題，潘欣認(rèn)為，用不同的模型可以更好各取所長(zhǎng)?！氨热鏞penAI的模型推理能力很強(qiáng)，但是價(jià)格很貴，適合解決復(fù)雜的推理問題，問題難度不是那么大的情況下，基于各有所長(zhǎng)和用戶體驗(yàn)，我們會(huì)選擇最合適的AI模型?！?/p>

張波提到，目前大模型并未對(duì)閃極收費(fèi)，也沒有必要訓(xùn)練自己的模型，“產(chǎn)業(yè)鏈要分工，不可能從頭吃到尾，蘋果也沒有做到?！钡谖磥碣Y源、資金、數(shù)據(jù)豐富的時(shí)候，且模型不夠用時(shí)，閃極也有可能會(huì)做自己的模型。

近1個(gè)月里，閃極完成了上億元的A輪系列融資，投資方包括光遠(yuǎn)投資、未來光錐前沿科技基金、云天勵(lì)飛、綠洲資本等。閃極表示，資金會(huì)用于下一代AI眼鏡的開發(fā)，另外投入到大模型云端服務(wù)器的搭建和存算一體的服務(wù)中心、算法中心，做最好的AI助手。

閃極此前主要做的業(yè)務(wù)是充儲(chǔ)能產(chǎn)品，張波在發(fā)布會(huì)上表示，公司目前年?duì)I收即將破2億元，這部分持續(xù)造血的業(yè)務(wù)可以為新業(yè)務(wù)做支撐。在明年初，閃極會(huì)開始開拓海外市場(chǎng)，“覆蓋全球市場(chǎng)Meta沒有覆蓋的國(guó)家和地區(qū)”。

對(duì)于眼下的這場(chǎng)AI眼鏡大戰(zhàn)，張波堅(jiān)信“這是iphone時(shí)刻，作為前浪越做越好”。

“我們現(xiàn)在手里的訂單交付不過來了，已經(jīng)完成了今年大部分的OKR?！彼麑?duì)記者表示，這款A(yù)I眼鏡產(chǎn)品在全年賣到50萬臺(tái)即可以盈虧平衡。