2024年最后幾天，黎明陽(yáng)在越南度過(guò)，他在中山做出口美國(guó)的電風(fēng)扇代工生意多年，剛搬入新廠，但面對(duì)2025年的關(guān)稅變數(shù)，決定到東南亞設(shè)廠；廣州的晨小姐也在忙碌，利用國(guó)家以舊換新補(bǔ)貼，為剛裝修的家添置了冰箱、洗衣機(jī)等電器，年底忙著收貨安裝。

2024年，中國(guó)家電業(yè)呈現(xiàn)出口市場(chǎng)增長(zhǎng)、內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)承壓的狀況。前11個(gè)月白電出口額創(chuàng)歷史新高，全年電視出口量也再次破億臺(tái)，同時(shí)中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的“出海”波瀾壯闊。而國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)峰回路轉(zhuǎn)，在以舊換新補(bǔ)貼政策的刺激下，呈現(xiàn)V型反彈。

出口創(chuàng)新高，出海千帆競(jìng)

中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)周南告訴第一財(cái)經(jīng)記者，2024年1-11月，中國(guó)白色家電出口額達(dá)1174.6億美元，同比增長(zhǎng)14.3%，再創(chuàng)歷史新高。其中有三個(gè)原因：一是新興市場(chǎng)已成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)，一帶一路倡議作用日益顯現(xiàn)；二是歐美需求有所反彈，9、10月表現(xiàn)明顯；三是中國(guó)家電企業(yè)全球化走實(shí)走深，通過(guò)出海“補(bǔ)鏈”保持全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從出口國(guó)家看，美國(guó)依然是中國(guó)白家電最大的出口市場(chǎng)。2024年前11個(gè)月，中國(guó)對(duì)美出口家電215.9億美元，在去年下滑10.3%的情況下，今年回升6.9%，但在中國(guó)白家電出口的整體市場(chǎng)中占比減少1.3個(gè)百分點(diǎn)至18.4%。同期，日本為中國(guó)白家電第二大出口市場(chǎng)，中國(guó)白家電向日本出口69.4億美元，也反彈回升1.6%，但占比減少0.7個(gè)百分點(diǎn)至5.9%。

同時(shí)，中國(guó)對(duì)墨西哥、巴西、泰國(guó)、阿聯(lián)酋、越南、沙特阿拉伯等中南美洲、東南亞、中東地區(qū)的白家電出口大幅增長(zhǎng)，在整體市場(chǎng)中的占比持續(xù)擴(kuò)大。2024年前11個(gè)月，中國(guó)對(duì)上述發(fā)展中國(guó)家的白家電出口額同比增幅分別達(dá)32.6%、53.9%、23.7%、16.2%、14.1%、15%。

2024年彩電、液晶模組出口也向好。中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)視聽(tīng)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)陸勇向第一財(cái)經(jīng)記者表示，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)液晶平板顯示模組出口額將達(dá)286.6億美元，同比增長(zhǎng)7.6%；電視出口量將再創(chuàng)新高，出口額有望同比增長(zhǎng)13%。

“在巴黎奧運(yùn)會(huì)、德國(guó)歐洲杯、美洲杯等國(guó)際大型體育賽事拉動(dòng)下，2024年全球電視出貨量將小幅增長(zhǎng)。”陸勇說(shuō)，中國(guó)頭部企業(yè)進(jìn)一步在海外延伸品牌和供應(yīng)鏈；受紅海危機(jī)使海外貨運(yùn)周期延長(zhǎng)、成本上漲等影響，中國(guó)電視代工廠商也持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額及出口規(guī)模。2024年中國(guó)彩電出口量有望繼2020年首次破億后，再次破億，達(dá)1.1億臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.5%。

龍頭企業(yè)打造高端品牌，2024年在歐洲杯、美洲杯、法網(wǎng)、澳網(wǎng)等上展現(xiàn)身影，借國(guó)際化壯大規(guī)模。海爾集團(tuán)2024年?duì)I收預(yù)計(jì)將破4000億元，海外收入占比53%，海爾智家完成對(duì)物流子公司日日順的合并；美的集團(tuán)2024年?duì)I收也沖擊4000億元，海外收入占比超過(guò)40%，9月在香港分拆上市；TCL、海信穩(wěn)居全球彩電銷(xiāo)量前三，海信集團(tuán)2024年前11個(gè)月海外收入破900億元、同比增長(zhǎng)約15%。

在日本，海爾及其子品牌AQUA已實(shí)現(xiàn)冰箱、冷柜和洗衣機(jī)的銷(xiāo)量領(lǐng)先，海信及東芝、TCL等在彩電市場(chǎng)也銷(xiāo)量領(lǐng)先。12月，海爾在日本啟動(dòng)第三次創(chuàng)業(yè)，海爾集團(tuán)高級(jí)副總裁、海爾智家董事長(zhǎng)兼總裁李華剛說(shuō)，海爾從“走出去、走進(jìn)去”，要到“走上去”。

在美洲，12月，美的投資7億元的巴西新工廠量產(chǎn)，每年將生產(chǎn)超100萬(wàn)臺(tái)冰箱和洗衣機(jī)，將實(shí)現(xiàn)“中國(guó)供全球、區(qū)域供區(qū)域”。美的空調(diào)在紐約、美國(guó)東部、加拿大的旗艦店2024年也陸續(xù)開(kāi)業(yè)。而格力在巴西的工廠，2024年在當(dāng)?shù)氐目照{(diào)銷(xiāo)量將達(dá)到近100萬(wàn)臺(tái)。

不只龍頭企業(yè)，面對(duì)貿(mào)易關(guān)稅變數(shù)，中小企業(yè)、上游企業(yè)也積極出海，尋找新機(jī)會(huì)。

越南成為中企海外設(shè)廠首選地之一。萊克提升越南工廠產(chǎn)能，并推進(jìn)泰國(guó)工廠建設(shè)。石頭設(shè)立越南工廠，2024年四季度開(kāi)始出貨。慈溪卓力電器在越南開(kāi)設(shè)兩個(gè)工廠，相關(guān)人士稱“美國(guó)大客戶要求我們海外建廠”。極米越南投影機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目一期開(kāi)工，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)。

泰國(guó)、印尼的投資也趨熱。新寶在印尼的二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年底投產(chǎn)。萬(wàn)和泰國(guó)工廠面向北美需求，生產(chǎn)燃?xì)饪緺t和廚電，一期項(xiàng)目投產(chǎn)，二期項(xiàng)目啟動(dòng)。格力電器旗下盾安環(huán)境將在泰國(guó)基地增加換熱器等業(yè)務(wù)。海立股份也在推進(jìn)壓縮機(jī)泰國(guó)生產(chǎn)線項(xiàng)目。

央行在2024年11月的研報(bào)中稱，家電行業(yè)將繼續(xù)向國(guó)際化加速轉(zhuǎn)型。“一帶一路”倡議使家電企業(yè)積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，通過(guò)兼并收購(gòu)等方式，整合全球產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)資源，加快全球布局和技術(shù)創(chuàng)新。慈溪有關(guān)部門(mén)人士也表示，企業(yè)通過(guò)“出海”持續(xù)壯大，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)也會(huì)受益。

周南認(rèn)為，從長(zhǎng)期看，關(guān)稅不會(huì)改變中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和美國(guó)市場(chǎng)的需求，反而會(huì)加快中國(guó)家電企業(yè)的全球化布局。

內(nèi)銷(xiāo)V型反轉(zhuǎn)，多元化延續(xù)

相比出口市場(chǎng)，2024年國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)在消費(fèi)力、房地產(chǎn)、人口等因素影響下而增長(zhǎng)乏力，下半年在國(guó)家以舊換新補(bǔ)貼政策的刺激之下，需求止跌回升，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)出現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)。

奧維云網(wǎng)（AVC）總裁郭梅德認(rèn)為，在以舊換新政策的刺激下，家電市場(chǎng)2024年下半年從上半年的低迷中反彈，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)的銷(xiāo)售額將破9000億元，刷新紀(jì)錄。

“國(guó)補(bǔ)”不僅拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)銷(xiāo)量回升，而且?guī)?dòng)了高端、節(jié)能家電產(chǎn)品的銷(xiāo)售，因?yàn)閲?guó)家對(duì)一級(jí)、二級(jí)能效的產(chǎn)品分別補(bǔ)貼20%和15%。據(jù)奧維數(shù)據(jù)，2024年7月，國(guó)內(nèi)家電零售額同比減少9.2%。“7月是歷史以來(lái)最慘的，特別是賣(mài)空調(diào)的”，郭梅德說(shuō)，在補(bǔ)貼政策實(shí)施之下，8月國(guó)內(nèi)家電零售額同比開(kāi)始“轉(zhuǎn)正”為增長(zhǎng)3.7%，9月增長(zhǎng)29.2%，10月增長(zhǎng)35.5%。

商務(wù)部全國(guó)家電以舊換新數(shù)據(jù)平臺(tái)顯示，2024年截至12月19日，3330萬(wàn)名消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)8大類(lèi)家電5210萬(wàn)臺(tái)，帶動(dòng)銷(xiāo)售約2390.9億元，一級(jí)能效產(chǎn)品銷(xiāo)售額占比超90%。

今年，消費(fèi)降級(jí)也使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局醞釀新變化。據(jù)奧維（AVC）數(shù)據(jù)，2024年截至12月8日，小米在國(guó)內(nèi)線上空調(diào)市場(chǎng)躍升到第三，市場(chǎng)份額11.81%，同比增加4.32個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)紛紛推進(jìn)多元化、打造第二增長(zhǎng)曲線，覆蓋家電多元化、新能源及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈等。2024年11月、12月，小米智能家電工廠、TCL空調(diào)新產(chǎn)業(yè)園分別在武漢、廣州奠基。美的、格力、海信等都在發(fā)力新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，做新能源汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)和熱管理系統(tǒng)，美的還做汽車(chē)零部件、車(chē)載冰箱，格力在上海設(shè)立汽車(chē)科技公司。TCL、創(chuàng)維、美的、格力、海爾、海信等均涉足了光伏儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，海信網(wǎng)能2024年完成對(duì)科林電氣的收購(gòu)，TCL中環(huán)2024年推進(jìn)對(duì)Maxeon的重組控股。此外，格力做碳化硅芯片、美的收購(gòu)東芝電梯中國(guó)的控股權(quán)、海爾生物吸收合并上海萊士在2024年年底引發(fā)關(guān)注。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)，2025年1月中國(guó)空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)的排產(chǎn)總量3222萬(wàn)臺(tái)，比2024年1月的生產(chǎn)實(shí)績(jī)下跌4.3%。預(yù)計(jì)在國(guó)補(bǔ)的帶動(dòng)下，2025年上半年內(nèi)銷(xiāo)出貨依然有增長(zhǎng)空間，但行業(yè)對(duì)國(guó)補(bǔ)透支需求有擔(dān)憂、對(duì)后市持觀望態(tài)度。海外客戶擔(dān)心春節(jié)導(dǎo)致交付延遲，因此備貨普遍提前，美國(guó)關(guān)稅上調(diào)的預(yù)期也讓部分海外訂單前置，短期內(nèi)出口市場(chǎng)向好。

美的集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波近日說(shuō)，不怕內(nèi)卷，與外部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、在內(nèi)部各業(yè)務(wù)之間，都比成本、比效率、比質(zhì)量。他同時(shí)建議，“勇敢跳出內(nèi)卷，不要在地板上卷，要捅破天花板”，積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。不怕內(nèi)卷、敢于跳出內(nèi)卷，正是中國(guó)家電業(yè)的發(fā)展方向。