中國AIGC APP的用戶正向頭部集聚。

根據(jù)研究機構(gòu)QuestMobile，截至2024年11月底，中國AIGC APP整體月活用戶數(shù)量超過1億。字節(jié)跳動旗下的豆包走出陡峭的向上曲線，月之暗面的Kimi智能助手月活千萬以上，百度的文小言增長放緩而屈居第三。

用戶數(shù)量分化，沒有大廠背景的初創(chuàng)企業(yè)面臨比美國同行們更嚴苛的商業(yè)化壓力。“大家都很著急，恨不得馬上就要形成產(chǎn)業(yè)。這事兒倒逼著我們要快速證明自己是能掙錢的。”秘塔首席運營官王益為對第一財經(jīng)記者說。

豆包獨大

截至2024年11月底，中國AIGC APP的整體月活躍用戶規(guī)模已經(jīng)破億。對比2024年6月份，月活用戶規(guī)模實現(xiàn)翻倍。

“雖然12月份的數(shù)據(jù)還沒有出來，但我們相信12月還會出現(xiàn)這樣的持續(xù)增長。”QuestMobile產(chǎn)業(yè)研究院研究總監(jiān)陳燕對第一財經(jīng)記者表示。

三家企業(yè)的產(chǎn)品月活躍用戶數(shù)量超過了千萬，分別是字節(jié)跳動旗下的豆包、百度旗下的文小言，以及月之暗面開發(fā)的Kimi智能助手。

Kimi智能助手是新晉的千萬月活選手，它在6月底的月活還只有459萬。從10月份開始，它的月活用戶數(shù)量已經(jīng)超過了文小言，11月達到2200萬左右。

Kimi智能助手之所以能夠月活過千萬，原因之一是其長文本的處理能力突出，還有就是它融資規(guī)模居前，能夠在研發(fā)和投流方面大撒金幣。從公開的信息看，Kimi智能助手背后的月之暗面融資已經(jīng)超過10億美金。

比Kimi智能助手增長更迅猛的是豆包，后者在2024年的上半年走出一條陡峭的上升曲線，11月月活5600萬左右，比6月底的2751萬月活規(guī)模翻倍。

截至2024年11月，百度文小言的月活躍用戶基本維持了千萬左右，上漲的動能有所不足。

“一個APP的發(fā)展，一定會遇到爆發(fā)期和平穩(wěn)期。不可否認的是，文小言在百度主APP內(nèi)各種場景的布局調(diào)整也好，智能體擴充也好，以及搭載場景也好有一定優(yōu)勢。”陳燕認為，現(xiàn)在就說文小言失去爆發(fā)的潛力為時過早，“現(xiàn)在屬于大家都在拼勁的一個階段，我覺得可以把時間再放長一點來觀察。”

豆包的母公司字節(jié)跳動以及文小言的母公司百度，都有豐富的產(chǎn)品矩陣，這能為自身AI搜索發(fā)展帶來巨大優(yōu)勢。比如抖音的月活超過7億，百度APP月活超6億。這些用戶更容易被豆包、文小言所吸納，而非其他AI應用。

“不可否認，我覺得百度和字節(jié)生態(tài)給到的流量支持是有一定影響。”陳燕表示，這兩家企業(yè)也都重視基礎模型的開發(fā)和應用的推廣，“這兩個主APP對豆包、文小言新客的引流，都起到很好的助推作用。”

就如同此前百度推出過各類硬件產(chǎn)品，字節(jié)跳動在2024年10月份推出一款Ola Friend的智能耳機。如果用戶想去調(diào)用AI功能，就需要下載豆包APP。這也是對豆包的一種引流方式。“通過硬件撬動AI軟件的流量，也是一種很好的做法。”陳燕說，對比硬件上市前后流量，耳機的出貨量對豆包月活起到了比較好的拉動作用。

這些已經(jīng)成功的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，所擁有的巨大流量就是初創(chuàng)企業(yè)難以突破的壁壘。

2024年上半年，秘塔AI還能在抖音上投放廣告，以吸引新用戶使用。“下半年就不行了，投流就投不出去了。”王益為對第一財經(jīng)表示。據(jù)他觀察，不光是秘塔AI已經(jīng)無法投放流量廣告，其他AI搜索引擎也已經(jīng)“都投不出去了，抖音所有的流量都導給了豆包。”

整體看，豆包拿走了行業(yè)一半的月活躍用戶數(shù)量，一家獨大的趨勢明顯。即便同處于第一梯隊的Kimi智能助手、文小言，與豆包的月活數(shù)據(jù)的差距也在變大。

變現(xiàn)的壓力

這些頭部的AI應用都還算不上殺手級。

從2024年上半年開始，隨著AI各種應用的爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)一直在等待一個超級APP的出現(xiàn)。對比移動互聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)成功的超級應用如抖音、微信和支付寶等，在人工智能時代的APP還是有一定的距離。

“這一年下來，我們確實也沒有等到那個殺手級的APP。”陳燕對記者說。

大模型的技術在不斷突破，用戶習慣的養(yǎng)成，以及用戶黏性的提升，這些都是并行的節(jié)奏。陳燕相信過去十年互聯(lián)網(wǎng)所發(fā)生的事情，AI時代一定會再來一遍。但是需要更多一些時間。

傳統(tǒng)大廠也在積極轉(zhuǎn)變，移動互聯(lián)網(wǎng)應用都在AI轉(zhuǎn)型路上，尤其是流量前20的應用。雖然AI是新戰(zhàn)場，但這里也有許多老玩家。

相對于互聯(lián)網(wǎng)大廠做AI應用，中國的人工智能初創(chuàng)企業(yè)面臨比美國同行們更嚴苛的壓力。OpenAI可以燒錢很多年之后才開始摸索商業(yè)化道路，但國內(nèi)的企業(yè)沒有這樣的投融資環(huán)境。

“大家都很著急，恨不得馬上就要形成產(chǎn)業(yè)。這事兒倒逼著我們要快速證明自己是能掙錢的。”王益為說。

秘塔AI現(xiàn)在開始把AI搜索能力和企業(yè)內(nèi)部知識庫打通,嘗試在教育、法律等知識密集型的行業(yè)探索商業(yè)化機會。秘塔和得到聯(lián)合開發(fā)的筆記類APP Get筆記，就是商業(yè)化的嘗試。

AI創(chuàng)業(yè)燒錢是眾所周知的事情，初創(chuàng)企業(yè)需要不斷地融資。錢多錢少，就成為決定創(chuàng)業(yè)成敗的關鍵。“錢多是一個絕對優(yōu)勢，絕對增加贏面。”

“我們還沒有證明過自己能拿大錢的能力。”王益為認為，盡管秘塔追求的是花錢效率比豆包和Kimi智能助手兩者更高，“但是人家的錢比我們多幾十倍上百倍。”

腰部的AIGC APP承受著壓力。

部分AIGC APP，月活躍用戶數(shù)量已經(jīng)掉下來了。據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，昆侖萬維開發(fā)的天工APP，6月底有560萬的月活，11月底則僅剩下400萬左右月活，降幅明顯。尾部的AIGC APP已經(jīng)出現(xiàn)倒退的趨勢，有的甚至已經(jīng)被淘汰了。

“現(xiàn)在是一個存量互聯(lián)網(wǎng)時代。對于新的原生應用，前期需要投入的運營成本非?？捎^。從移動端APP過去十年的發(fā)展經(jīng)驗來看，流量慢慢向頭部集中是一個趨勢。”陳燕說，“但也不排除有黑馬的產(chǎn)生。”