繼“國(guó)君+海通”合并重組注冊(cè)獲批后，A股異議股東行權(quán)有了明確安排。海通證券也將在5個(gè)交易日后持續(xù)停牌直至“告別”A股。

1月21日晚間，國(guó)泰君安、海通證券披露了行權(quán)價(jià)格、申報(bào)時(shí)間、申報(bào)方式等具體安排。兩家公司均提示稱，因當(dāng)前兩家公司A股價(jià)格均大幅超過行權(quán)價(jià)格，若A股異議股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)或收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)，可能將導(dǎo)致一定虧損。

根據(jù)公告，國(guó)泰君安A股異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)行權(quán)價(jià)格為14.86元/股，海通證券A股異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)價(jià)格為9.28元/股，兩家公司收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)/現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施股權(quán)登記日均為2月5日，申報(bào)主體均為截至股權(quán)登記日收市后持有有效A股異議股份的A股異議股東，申報(bào)期間均為2月6日9:00-15:00，申報(bào)方式均為網(wǎng)下申報(bào)。

上海國(guó)際集團(tuán)有限公司為國(guó)泰君安A股異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)提供方；太平人壽保險(xiǎn)有限公司（受托機(jī)構(gòu)為太平資產(chǎn)管理有限公司）為海通證券A股異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)提供方。

成功申報(bào)的異議股東，須在國(guó)泰君安/海通證券的統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排下，于2月7日自行前往上交所簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，經(jīng)上交所審核通過后委托公司至中國(guó)結(jié)算上海分公司辦理股份過戶手續(xù)。

據(jù)了解，此次合并重組交易中，國(guó)泰君安、海通證券考慮投資者交易成本及停牌期間兩家公司股價(jià)波動(dòng)，異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格均按照定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日內(nèi)雙方A股/H股股票最高成交價(jià)定價(jià)。

國(guó)泰君安A股異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)行權(quán)價(jià)格為14.86元/股，成功申報(bào)收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)的A股異議股東將以14.86元/股的行權(quán)價(jià)格獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)；海通證券A股異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)價(jià)格為9.28元/股，成功申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)的A股異議股東將以9.28元/股的行權(quán)價(jià)格獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

2024年9月下旬以來(lái)，兩家公司股價(jià)均有較大幅度上漲，截至1月21日收盤，國(guó)泰君安、海通證券A股股票收盤價(jià)分別達(dá)到17.78元/股、10.72元/股，相對(duì)于此次收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)的行使價(jià)格分別溢價(jià)19.65%、15.52%。

對(duì)此，兩家公司特別提示，若A股異議股東行使收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)或現(xiàn)金選擇權(quán)，將可能導(dǎo)致一定虧損。

為確保A股異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)實(shí)施順利進(jìn)行，國(guó)泰君安、海通證券A股股票均將于2月6日開市起停牌。

其中，國(guó)泰君安A股股票預(yù)計(jì)將于刊登收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)申報(bào)結(jié)果公告當(dāng)日復(fù)牌；海通證券A股股票將持續(xù)停牌直至終止上市，未申報(bào)實(shí)施現(xiàn)金選擇權(quán)的股東所持股份，將按公告的換股比例轉(zhuǎn)換為國(guó)泰君安A股股份。