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          芯片需求走向分化,這些半導(dǎo)體制造商最新季度營(yíng)收還在下降

          第一財(cái)經(jīng) 2025-02-06 19:57:28 聽新聞

          作者:鄭栩彤    責(zé)編:李娜

          汽車、工業(yè)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求仍待提振。

          多家海外半導(dǎo)體制造商近日發(fā)布了最新季度財(cái)報(bào)。盡管人工智能對(duì)算力的需求拉動(dòng)了部分半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),但對(duì)于產(chǎn)品線較豐富的一些半導(dǎo)體企業(yè)而言,半導(dǎo)體市場(chǎng)整體需求仍較疲弱,恩智浦、英飛凌、德州儀器和意法半導(dǎo)體在最新季度均錄得營(yíng)收下降。

          從這些廠商的最新業(yè)績(jī)看,汽車半導(dǎo)體和工業(yè)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求整體較疲弱。分不同區(qū)域看,在半導(dǎo)體市場(chǎng)需求整體較疲弱的情況下,來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的需求相對(duì)穩(wěn)定。

          多家廠商最新季度營(yíng)收下降

          恩智浦、英飛凌、德州儀器、意法半導(dǎo)體是全球頭部的IDM(集成設(shè)備制造商)廠商,涵蓋芯片設(shè)計(jì)和制造等多環(huán)節(jié),產(chǎn)品則囊括汽車半導(dǎo)體、工業(yè)半導(dǎo)體等多類產(chǎn)品。因?yàn)闃I(yè)務(wù)相對(duì)多元且能代表主要半導(dǎo)體細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展情況,其中德州儀器的財(cái)報(bào)也被稱為半導(dǎo)體市場(chǎng)的“晴雨表”。

          從這幾家半導(dǎo)體制造商最新披露的業(yè)績(jī)看,2024年第四季度半導(dǎo)體市場(chǎng)的整體需求仍較為疲弱。其中,恩智浦、德州儀器和意法半導(dǎo)體該季度的凈利潤(rùn)都錄得同比百分比兩位數(shù)的下降幅度。

          2024年第四季度,恩智浦營(yíng)收31.1億美元,同比下降9%,GAAP凈利潤(rùn)4.95億美元,同比下降29%;德州儀器錄得營(yíng)收40.1億美元、凈利潤(rùn)12.1億美元,分別同比下降2%和12%;意法半導(dǎo)體錄得營(yíng)收33.2億美元、凈利潤(rùn)3.41億美元,分別同比下降22.4%和68.4%。在截至2024年12月31日的2025財(cái)年第一季度,英飛凌則錄得營(yíng)收34.24億歐元,同比減少7.5%,公司定義的部門成果(Segment Result)一項(xiàng)為5.73億歐元,同比減少31%。

          從2024年全年業(yè)績(jī)看,幾家IDM廠商的業(yè)績(jī)也較為疲軟。2024年,德州儀器營(yíng)收156.41億美元、凈利潤(rùn)47.99億美元,分別同比下降10.7%和26%,這也是2023年后德州儀器再次出現(xiàn)全年?duì)I收和凈利潤(rùn)同比下滑。

          意法半導(dǎo)體2024年第一季度至第三季度營(yíng)收都在同比下降,恩智浦2024年第二和第三季度營(yíng)收也都錄得同比下降。2024年全年,意法半導(dǎo)體營(yíng)收132.7億美元、凈利潤(rùn)15.6億美元,分別同比下降23.2%和63%,恩智浦營(yíng)收126.1億美元、GAAP凈利潤(rùn)25.1億美元,分別同比下降5%和10.3%。

          不過,幾家IDM廠商對(duì)后續(xù)季度的業(yè)績(jī)展望出現(xiàn)參差,某種程度上釋放了半導(dǎo)體市場(chǎng)接下來(lái)出現(xiàn)局部觸底回暖的信號(hào),部分廠商或一改營(yíng)收持續(xù)下滑的狀況。

          其中,恩智浦預(yù)計(jì)2025年第一季度GAAP收入27.25億美元~29.25億美元,中位數(shù)為28.25億美元,同比下降10%,略低于分析師預(yù)期。意法半導(dǎo)體預(yù)計(jì),2025年第一季度公司營(yíng)收約25.1億美元,同比下降約27.6%,環(huán)比下降24.4%。

          德州儀器則展望,2025年第一季度公司營(yíng)收在37.4億美元~40.6億美元之間,高于2024年第一季度的營(yíng)收36.61億美元。英飛凌展望,在歐元兌美元匯率1:1.05的情況下,2025財(cái)年第二季度營(yíng)收為約36億歐元,這接近2024財(cái)年第二季度的營(yíng)收36.32億歐元。英飛凌預(yù)計(jì)2025財(cái)年?duì)I收同比持平或略有增長(zhǎng),預(yù)計(jì)汽車部門和互聯(lián)安全系統(tǒng)部門業(yè)務(wù)收入將以集團(tuán)平均速度增長(zhǎng),綠色工業(yè)電力部門收入將大幅減少,電力和傳感器系統(tǒng)部門收入將大幅增長(zhǎng)。

          英飛凌CEO Jochen Hanebeck表示,在預(yù)期庫(kù)存消化完成后,預(yù)計(jì)本財(cái)年的需求將逐步恢復(fù)。人工智能應(yīng)用普及對(duì)英飛凌的人工智能數(shù)據(jù)中心電源解決方案需求有所推動(dòng)。

          汽車、工業(yè)市場(chǎng)需求疲弱

          這幾家半導(dǎo)體廠商都以汽車、工業(yè)半導(dǎo)體為最主要的收入來(lái)源,最新季度業(yè)績(jī)疲弱也反映了汽車和工業(yè)半導(dǎo)體市場(chǎng)還未出現(xiàn)強(qiáng)勁的回暖。

          從業(yè)務(wù)構(gòu)成看,2024年,恩智浦汽車業(yè)務(wù)收入占公司營(yíng)收的一半以上,第二大業(yè)務(wù)是工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)。同期,工業(yè)和汽車領(lǐng)域的半導(dǎo)體收入構(gòu)成德州儀器、意法半導(dǎo)體營(yíng)收的約七成。2025財(cái)年第一季度,汽車和綠色工業(yè)電力業(yè)務(wù)收入占英飛凌營(yíng)收的比例也在六成以上。

          汽車業(yè)務(wù)和工業(yè)業(yè)務(wù)收入疲軟拖累了這幾家半導(dǎo)體廠商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。2024年,恩智浦汽車業(yè)務(wù)、工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入分別同比下降4%、3%,而同期移動(dòng)設(shè)備業(yè)務(wù)收入同比增加了13%。第四季度,恩智浦汽車業(yè)務(wù)和工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比降幅更是達(dá)到6%和22%。2024年,意法半導(dǎo)體工業(yè)類產(chǎn)品收入同比下降幅度達(dá)到49%,汽車類、個(gè)人電子類產(chǎn)品收入同比下降幅度也分別達(dá)到14%和11%。德州儀器CEO Haviv Ilan在業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示,工業(yè)市場(chǎng)業(yè)務(wù)似乎已在觸底區(qū)間,不過,其中工業(yè)自動(dòng)化和能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域仍未見底。

          英飛凌2025財(cái)年第一季度的汽車部門業(yè)務(wù)收入則環(huán)比下降11%,下降原因主要是因?yàn)榭蛻魩?kù)存調(diào)整。該季度英飛凌綠色工業(yè)電力部門收入環(huán)比下降32%,主要是由于庫(kù)存水平持續(xù)調(diào)整,市場(chǎng)環(huán)境仍較疲軟。該季度英飛凌電力和傳感器系統(tǒng)部門收入環(huán)比下降5%,該部門包括AI產(chǎn)品在內(nèi)的服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品收入明顯上升,但其他產(chǎn)品收入維持穩(wěn)定或略有下降。

          就汽車和工業(yè)領(lǐng)域后續(xù)的市場(chǎng)需求,意法半導(dǎo)體總裁兼CEO Jean-Marc Chery表示,公司將繼續(xù)受到工業(yè)復(fù)蘇和庫(kù)存調(diào)整延遲以及汽車業(yè)需求增長(zhǎng)放緩的影響。

          在市場(chǎng)壓力下,有消息稱,恩智浦正在準(zhǔn)備裁員,或裁減全球員工人數(shù)約1600人,占公司全球員工總數(shù)的5%以下。Jean-Marc Chery表示,公司正在尋找縮減成本的方法,并計(jì)劃為部分員工制定提前退休計(jì)劃,公司將開始與員工代表討論一項(xiàng)基于自愿離職的計(jì)劃。另有市場(chǎng)消息稱,意法半導(dǎo)體正考慮在法國(guó)和意大利工廠裁員至多6%。此外,半導(dǎo)體廠商還受到關(guān)稅方面的壓力,此前美國(guó)總統(tǒng)特朗普曾表示要對(duì)部分地區(qū)加征關(guān)稅。英飛凌首席財(cái)務(wù)官Sven Schneider近日表示,特朗普政府的關(guān)稅政策帶來(lái)了不確定性。

          不過,以上半導(dǎo)體廠商的財(cái)報(bào)和財(cái)報(bào)電話會(huì)仍釋放了一些積極消息,例如,中國(guó)市場(chǎng)的半導(dǎo)體需求相對(duì)其他海外市場(chǎng)較為穩(wěn)定。

          2025財(cái)年第一季度,英飛凌在美洲市場(chǎng)、日本市場(chǎng)和歐洲、中東、非洲市場(chǎng)的收入錄得同比百分比兩位數(shù)下降,在亞太市場(chǎng)和大中華區(qū)市場(chǎng)則錄得收入增長(zhǎng),其中,大中華區(qū)市場(chǎng)收入13.42億歐元,同比增長(zhǎng)1.4%。

          財(cái)報(bào)電話會(huì)上,恩智浦管理層表示,第四季度以中國(guó)市場(chǎng)為代表的亞洲市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,歐洲和美國(guó)市場(chǎng)則受到庫(kù)存消化和需求疲軟的影響,這些影響因素將持續(xù)到下一季度,中國(guó)市場(chǎng)相比歐洲和美國(guó)將更穩(wěn)定。Haviv Ilan在業(yè)績(jī)交流會(huì)上則表示,中國(guó)市場(chǎng)第四季度收入有所增長(zhǎng),中國(guó)整體市場(chǎng)表現(xiàn)較為健康,中國(guó)市場(chǎng)的收入增長(zhǎng)主要源于車用半導(dǎo)體和消費(fèi)半導(dǎo)體的拉動(dòng)。

          市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TechInsights報(bào)告則認(rèn)為,汽車半導(dǎo)體行業(yè)收入預(yù)計(jì)減少64億美元,行業(yè)出現(xiàn)庫(kù)存積壓,主要是因?yàn)?020年至2022年半導(dǎo)體組件短缺時(shí)積累了大量需求,隨后終端市場(chǎng)需求出現(xiàn)疲軟,客戶需要消化庫(kù)存。不過,庫(kù)存狀況正在轉(zhuǎn)變,汽車半導(dǎo)體行業(yè)情況正在好轉(zhuǎn)。

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