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伴隨泰國總理佩通坦訪華,最近中國家電、電機(jī)龍頭企業(yè)到泰國的投資繼續(xù)升溫,海信等計(jì)劃在泰國建設(shè)新的生產(chǎn)線,美的亞太區(qū)的新總部設(shè)在泰國。泰國有制造業(yè)基礎(chǔ)、中泰關(guān)系穩(wěn)定以及國際貿(mào)易環(huán)境變化,是背后的重要原因。
中企對泰國投資升溫
佩通坦訪華期間,海信集團(tuán)董事長賈少謙與佩通坦2月6日會(huì)面,佩通坦鼓勵(lì)海信集團(tuán)使用泰國產(chǎn)零部件,海信方面也就企業(yè)在泰國進(jìn)一步發(fā)展提出支持建議。
海信從2016年開始大力布局泰國市場,已布局多家生產(chǎn)基地及研發(fā)中心。2024年,海信泰國家電銷售公司整體收入同比增長19%,旗下三電泰國公司收入同比增長30%,寬帶泰國公司收入同比增長65%。
公開信息顯示,海信已在泰國建設(shè)了空調(diào)生產(chǎn)工廠,今年在泰國的新投資將進(jìn)一步擴(kuò)展冰箱和洗衣機(jī)生產(chǎn)線,以鞏固其在泰國市場的地位。
美的集團(tuán)也加碼在泰國的布局。美的集團(tuán)2月7日公布信息,已在泰國設(shè)立全新區(qū)域總部,與新加坡總部形成雙樞紐運(yùn)營模式,進(jìn)一步鞏固泰國作為亞太區(qū)制造和分銷中心的戰(zhàn)略地位。去年3月,美的智能制造泰國科技產(chǎn)業(yè)園在泰國羅勇府動(dòng)工。
目前,美的在泰國運(yùn)營七大制造基地,涵蓋家用空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱、生活電器、微波爐及清潔電器、工業(yè)技術(shù)及家電壓縮機(jī)組件、智能建筑科技等領(lǐng)域,員工總數(shù)超10000人。美的集團(tuán)亞太區(qū)總裁蔣軒說,泰國已成為美的在東南亞的重要制造中心,計(jì)劃在當(dāng)?shù)剡M(jìn)一步增加員工數(shù)量并提升生產(chǎn)能力。
美的2024年第四季度已在泰國首都曼谷啟用泰國區(qū)域備件中心,預(yù)計(jì)將東南亞市場的平均交付周期從60天縮短至45天,以提升供應(yīng)鏈管理能力和客戶滿意度。
海爾在泰國春武里的新空調(diào)工業(yè)園去年8月奠基,規(guī)劃空調(diào)年產(chǎn)能600萬套,將成為海爾在海外最大的空調(diào)生產(chǎn)基地。此外,在上游方面,格力電器旗下盾安環(huán)境將在泰國基地增加換熱器等業(yè)務(wù);海立股份也在推進(jìn)壓縮機(jī)泰國生產(chǎn)線項(xiàng)目。
德昌股份去年12月也公告,擬在泰國投資建設(shè)年產(chǎn)500萬臺(tái)家電產(chǎn)品的項(xiàng)目,總投資約6.38億元人民幣,這將有利于完善生產(chǎn)基地布局、開拓國際市場,降低國際貿(mào)易格局變化可能對公司形成的潛在不利影響。泰國作為快速發(fā)展的新興市場,具備土地、人力、稅收等方面的成本優(yōu)勢。
隨著中國企業(yè)在泰國投資增多,也促進(jìn)了泰國在全球空調(diào)等白電產(chǎn)業(yè)鏈的地位提升。據(jù)中國機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)的統(tǒng)計(jì),2024年美國自泰國進(jìn)口空調(diào)數(shù)量增長勢頭明顯,進(jìn)口量從2019年的9.9萬臺(tái)激增至2024年的367萬臺(tái),泰國在美國進(jìn)口空調(diào)市場中的份額也由2019年的0.8%大幅提升至2024年的26.8%,泰國已成為美國進(jìn)口空調(diào)的第二大進(jìn)口來源國。相對而言,盡管中國仍為美國進(jìn)口空調(diào)的第一大進(jìn)口來源國,但美國自中國進(jìn)口空調(diào)已從2019年的898.8萬臺(tái)收縮至2024年的557.7萬臺(tái)。
投資從組裝延伸到零部件
“泰國投資繼續(xù)升溫背后原因可能有幾個(gè)方面。”產(chǎn)業(yè)在線分析師王娟向第一財(cái)經(jīng)記者說,在目前全球貿(mào)易保護(hù)持續(xù)升級的背景下,中國家電企業(yè)走出去、進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的需求仍在擴(kuò)大,而泰國憑借與歐美之間優(yōu)惠的關(guān)稅、相對較低的綜合成本、優(yōu)于周邊的產(chǎn)業(yè)鏈以及地理交通優(yōu)勢,成為了規(guī)避貿(mào)易壁壘、承接中國產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的優(yōu)選地之一。
另一方面,泰國投資促進(jìn)委員會(huì)(BOI)推出了包括企業(yè)減稅、出口工業(yè)園優(yōu)惠等各項(xiàng)優(yōu)惠政策,政策紅利優(yōu)勢突出。王娟說,加上泰國是全球重要的白色家電(空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī))生產(chǎn)制造大國之一,家電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展相對成熟,中國企業(yè)進(jìn)入銜接難度相對較低。而且,東盟人口眾多,消費(fèi)市場潛力較大。
“新一輪泰國投資的特點(diǎn)是不同于以往的只是單純的組裝工廠,當(dāng)前的投資呈現(xiàn)出向上游核心零部件轉(zhuǎn)移的趨勢,且智能制造的配套不斷加強(qiáng),泰方提高了政企協(xié)同效率,中方投資在ESG、綠色環(huán)保方面全面提升。”王娟認(rèn)為。
王娟預(yù)計(jì),未來隨著中泰合作加強(qiáng)、中泰鐵路貫穿以及泰國承諾提升安全水平,中國投資預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)增強(qiáng),中國家電品牌在泰國的產(chǎn)能、知名度和份額會(huì)繼續(xù)上升。
AVI(見微睿行)數(shù)據(jù)公司總裁文建平也向第一財(cái)經(jīng)記者分析說,近期的泰國投資熱背后有幾方面原因:一是泰國向來是東南亞重要的制造中心;二是泰國和中國的關(guān)系一直比較穩(wěn)定,從最近高鐵對接情況看,泰國未來將是中國企業(yè)在東南亞重要的合作地之一;三是越南現(xiàn)在對美順差較高,從分散風(fēng)險(xiǎn)的角度看,企業(yè)增加泰國投資也是具有戰(zhàn)略意義的。
中國機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書長周南提醒說,在中美經(jīng)貿(mào)摩擦以及新一輪加征關(guān)稅預(yù)期的影響下,越來越多的空調(diào)主營企業(yè)正在泰國“出海補(bǔ)鏈”,通過泰國區(qū)位優(yōu)勢規(guī)避貿(mào)易壁壘,降低出口成本。但企業(yè)在全球布局中,還是要注意防范風(fēng)險(xiǎn),不宜扎堆。
晶弘空調(diào)工程機(jī)已經(jīng)準(zhǔn)備出貨,暫時(shí)不會(huì)進(jìn)入ToC市場。
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