今年3月剛剛從海外拜訪完客戶，外貿(mào)人丁言東感受到了一絲“寒意”。雖然去的是新興市場(chǎng)，但地緣政治沖突和全球經(jīng)濟(jì)不確定性疊加的壓力下，整個(gè)全球市場(chǎng)都越發(fā)“卷”了。

“一個(gè)挺大的訂單被中東的供應(yīng)商搶走了。”丁言東告訴第一財(cái)經(jīng)，今年在海外看到了更多同行走出去“搶”訂單，這些同行不只來自中國(guó)，還有新興市場(chǎng)本身的制造企業(yè)。

“卷”的背后，既有美國(guó)持續(xù)揮舞關(guān)稅大棒下的全球供應(yīng)鏈加快重塑，也有不確定性加劇引發(fā)的全球需求進(jìn)一步收縮的連鎖反應(yīng)。對(duì)比8年前美國(guó)總統(tǒng)特朗普在上一任期的加稅風(fēng)波，當(dāng)下的客觀環(huán)境顯然更加嚴(yán)峻了。

搬去東南亞辦公，對(duì)美出貨量驟降

3月4日，美國(guó)對(duì)中國(guó)商品新一輪的關(guān)稅加征正式生效，在今年2月加征10%的基礎(chǔ)上再加10%。疊加此前“301調(diào)查”所實(shí)施的25%關(guān)稅，中國(guó)部分商品對(duì)美的最高綜合稅率高達(dá)45%。

浙江一家制造外貿(mào)企業(yè)面對(duì)的就是加征近45%的高關(guān)稅，“我們受不了，客戶也受不了”。為此公司的主要團(tuán)隊(duì)近期已把辦公地點(diǎn)搬到了東南亞，以加快籌備海外建廠事宜或?qū)ふ移渌麘?yīng)對(duì)之策。

由于較大比例使用了鋁合金制品，丁言東的產(chǎn)品如果出口美國(guó)也將面臨高于20%的關(guān)稅上調(diào)。按照當(dāng)前的情況，他們近年來剛剛打開的美國(guó)市場(chǎng)基本上不得不放棄了。和中東、東歐等地的供應(yīng)商相比，對(duì)美出口的高關(guān)稅嚴(yán)重打擊了他們?cè)诔杀旧系母?jìng)爭(zhēng)力。原定于今年年底去美國(guó)參加展會(huì)，他也開始重新評(píng)估是否還有繼續(xù)推進(jìn)的必要。

上海佳靜環(huán)?？萍加邢薰矩?fù)責(zé)人劉友玲對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，公司在2024年出口業(yè)績(jī)翻倍上漲，但今年目前同比下跌了30%～40%。這樣的波動(dòng)與基數(shù)有關(guān)，但從去年四季度開始，收縮趨勢(shì)越來越明顯。他們的主要市場(chǎng)并非美國(guó)——全球美國(guó)以外的其他市場(chǎng)，同樣不乏挑戰(zhàn)。

“美國(guó)航線的出貨量最近下降得很明顯。”深圳堡森三通物流有限公司市場(chǎng)部總監(jiān)王志從告訴第一財(cái)經(jīng)，過去一周，除了美線貨物明顯下降，歐洲的貨量也并沒有如往年那樣增長(zhǎng)。這既因?yàn)榇蟓h(huán)境整體低迷，也因?yàn)槊绹?guó)市場(chǎng)受阻導(dǎo)致更多中國(guó)外貿(mào)人轉(zhuǎn)向了歐洲市場(chǎng)，“歐洲市場(chǎng)本來就不那么大，如果外貿(mào)人一窩蜂都來做的話，結(jié)果可想而知”。

東南物流（越南）上海分公司總經(jīng)理劉祁峰也對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，美國(guó)關(guān)稅再加一輪后，他們經(jīng)手的對(duì)美出貨量顯著下降。隨著節(jié)后中國(guó)工廠陸續(xù)復(fù)工，按慣例每年3月船公司通常會(huì)漲價(jià)，但今年不漲反跌，甚至出現(xiàn)了運(yùn)價(jià)倒掛。所謂倒掛指的是，美線會(huì)給特別重要的客戶年約價(jià)，通常這種價(jià)格會(huì)比市場(chǎng)上的價(jià)格優(yōu)惠很多，而因價(jià)格持續(xù)下跌，如今的市場(chǎng)價(jià)已低于這種年前約定的超級(jí)優(yōu)惠價(jià)。

國(guó)際運(yùn)費(fèi)腰斬，外貿(mào)人謹(jǐn)慎樂觀

上海航運(yùn)交易所近期發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告提出，本周中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)仍處在緩慢恢復(fù)期，市場(chǎng)貨量整體雖有增長(zhǎng)，但恢復(fù)不及預(yù)期，遠(yuǎn)洋航線運(yùn)價(jià)繼續(xù)下行，綜合指數(shù)下跌。3月7日上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1436.30點(diǎn)，較上期下跌5.2%。這是今年從1月10日起連續(xù)八周下跌，和1月3日的2505.17相比，下跌了42.7%。

其中，美西、美東與南美線下跌最為慘烈。3月7日，上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別為2291美元/FEU（代表40英尺集裝箱）和3329美元/FEU，分別較上期下跌7.7%和5.1%；上海港出口至南美基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為2422美元/TEU（代表20英尺集裝箱），較上期下跌12.6%。和兩個(gè)月前的運(yùn)價(jià)相比，上海港出口至美西、美東和南美的運(yùn)價(jià)分別下跌54%、48%和55%，創(chuàng)下近年來罕見跌幅。

根據(jù)上述報(bào)告分析，就歐洲航線而言，歐元區(qū)制造業(yè)邊際改善，但整體尚未走出衰退。疊加地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，歐洲短期經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在。本周，運(yùn)輸需求緩慢恢復(fù)，但由于航線整體運(yùn)力已恢復(fù)到春節(jié)前水平，航線運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌。地中海航線與歐洲航線行情基本相同，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格下跌。

至于北美航線，上述報(bào)告稱，美國(guó)勞工部最新發(fā)布的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于前期和預(yù)期值，顯示美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)邊際惡化，經(jīng)濟(jì)短期下行風(fēng)險(xiǎn)增高。加之美國(guó)對(duì)我國(guó)實(shí)施加征關(guān)稅，貿(mào)易沖突給市場(chǎng)運(yùn)輸帶來負(fù)面影響。本周，市場(chǎng)需求總體恢復(fù)中，航商裝載率一般，多數(shù)采取降價(jià)攬貨策略，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格下跌。南美航線的運(yùn)輸供需關(guān)系總體保持平衡，本周市場(chǎng)貨量處于持續(xù)恢復(fù)中，因此運(yùn)價(jià)繼續(xù)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

“美線的運(yùn)價(jià)看樣子還會(huì)繼續(xù)下探。”王志從表示，歐洲和南美等地的海運(yùn)價(jià)格也處于低位，為此，3月漲價(jià)未遂的船東，不得不通過連續(xù)停航、削減運(yùn)力來緩解運(yùn)價(jià)下跌。

根據(jù)全球貨代巨頭德迅集團(tuán)3月12日發(fā)布的信息，進(jìn)入3月以來，出口市場(chǎng)需求依舊疲軟，當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)力過剩，船公司相繼下調(diào)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)以吸引更多貨源，穩(wěn)定裝載率。鑒于美線貿(mào)易市場(chǎng)現(xiàn)狀，地中海航運(yùn)（MSC）率先調(diào)整戰(zhàn)略布局，確定撤銷跨太平洋航線上的Mutang航線服務(wù)，這將讓其每周跨太平洋航線的班次從5次減少為4次，同時(shí)該公司還將其最大的2.4萬標(biāo)準(zhǔn)箱船舶從亞洲—北歐航線調(diào)往地中海和西非航線。

另外，海洋聯(lián)盟（Ocean Alliance）也推遲了原定于今年3月推出全新亞洲—北歐航線的計(jì)劃，其成員包含法國(guó)達(dá)飛（CMACGM）、中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)（COSCO）、長(zhǎng)榮海運(yùn)（EMC）、東方海外（OOCL）。由海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE）、現(xiàn)代商船（HMM）和陽(yáng)明海運(yùn)組建的全新航運(yùn)聯(lián)盟（Premier Alliance）預(yù)計(jì)延遲原定于今年5月推出的兩條跨太平洋航線服務(wù)。

降低運(yùn)費(fèi)、削減運(yùn)力，是船公司和物流企業(yè)當(dāng)前的應(yīng)對(duì)，一定程度上也為全球貿(mào)易降低了成本。王志從稱，物流環(huán)節(jié)本身的利潤(rùn)有限，能做的更多是繼續(xù)優(yōu)化渠道和全鏈條端到端的價(jià)格，提升服務(wù)水平。在此基礎(chǔ)上，他們今年將把更多經(jīng)歷投入到越南等地市場(chǎng)，“我們?cè)侥瞎境闪⒘?年多，今年應(yīng)該是個(gè)爆發(fā)點(diǎn)”。

浣熊（上海）國(guó)際物流有限公司頭程運(yùn)營(yíng)總監(jiān)施家琪對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，公司負(fù)責(zé)人最近剛從東南亞考察回來。目前看來當(dāng)?shù)氐恼褙浟枯^充足，但拼柜貨量需求并不強(qiáng)，為此是否去東南亞實(shí)際布局也還在觀望和考慮之中。

丁言東將接下來的接單希望寄托于將在4月開啟的春季廣交會(huì)。作為中國(guó)重要的外貿(mào)平臺(tái)，廣交會(huì)歷來是外貿(mào)企業(yè)拓展市場(chǎng)、獲取訂單的重要渠道。面對(duì)復(fù)雜多變的局勢(shì)，保持謹(jǐn)慎樂觀，走一步看一步也是當(dāng)前多數(shù)中小微外貿(mào)人的心態(tài)。