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今年3月剛剛從海外拜訪完客戶,外貿(mào)人丁言東感受到了一絲“寒意”。雖然去的是新興市場,但地緣政治沖突和全球經(jīng)濟(jì)不確定性疊加的壓力下,整個全球市場都越發(fā)“卷”了。
“一個挺大的訂單被中東的供應(yīng)商搶走了。”丁言東告訴第一財經(jīng),今年在海外看到了更多同行走出去“搶”訂單,這些同行不只來自中國,還有新興市場本身的制造企業(yè)。
“卷”的背后,既有美國持續(xù)揮舞關(guān)稅大棒下的全球供應(yīng)鏈加快重塑,也有不確定性加劇引發(fā)的全球需求進(jìn)一步收縮的連鎖反應(yīng)。對比8年前美國總統(tǒng)特朗普在上一任期的加稅風(fēng)波,當(dāng)下的客觀環(huán)境顯然更加嚴(yán)峻了。
搬去東南亞辦公,對美出貨量驟降
3月4日,美國對中國商品新一輪的關(guān)稅加征正式生效,在今年2月加征10%的基礎(chǔ)上再加10%。疊加此前“301調(diào)查”所實施的25%關(guān)稅,中國部分商品對美的最高綜合稅率高達(dá)45%。
浙江一家制造外貿(mào)企業(yè)面對的就是加征近45%的高關(guān)稅,“我們受不了,客戶也受不了”。為此公司的主要團(tuán)隊近期已把辦公地點搬到了東南亞,以加快籌備海外建廠事宜或?qū)ふ移渌麘?yīng)對之策。
由于較大比例使用了鋁合金制品,丁言東的產(chǎn)品如果出口美國也將面臨高于20%的關(guān)稅上調(diào)。按照當(dāng)前的情況,他們近年來剛剛打開的美國市場基本上不得不放棄了。和中東、東歐等地的供應(yīng)商相比,對美出口的高關(guān)稅嚴(yán)重打擊了他們在成本上的競爭力。原定于今年年底去美國參加展會,他也開始重新評估是否還有繼續(xù)推進(jìn)的必要。
上海佳靜環(huán)??萍加邢薰矩?fù)責(zé)人劉友玲對第一財經(jīng)表示,公司在2024年出口業(yè)績翻倍上漲,但今年目前同比下跌了30%~40%。這樣的波動與基數(shù)有關(guān),但從去年四季度開始,收縮趨勢越來越明顯。他們的主要市場并非美國——全球美國以外的其他市場,同樣不乏挑戰(zhàn)。
“美國航線的出貨量最近下降得很明顯。”深圳堡森三通物流有限公司市場部總監(jiān)王志從告訴第一財經(jīng),過去一周,除了美線貨物明顯下降,歐洲的貨量也并沒有如往年那樣增長。這既因為大環(huán)境整體低迷,也因為美國市場受阻導(dǎo)致更多中國外貿(mào)人轉(zhuǎn)向了歐洲市場,“歐洲市場本來就不那么大,如果外貿(mào)人一窩蜂都來做的話,結(jié)果可想而知”。
東南物流(越南)上海分公司總經(jīng)理劉祁峰也對第一財經(jīng)表示,美國關(guān)稅再加一輪后,他們經(jīng)手的對美出貨量顯著下降。隨著節(jié)后中國工廠陸續(xù)復(fù)工,按慣例每年3月船公司通常會漲價,但今年不漲反跌,甚至出現(xiàn)了運價倒掛。所謂倒掛指的是,美線會給特別重要的客戶年約價,通常這種價格會比市場上的價格優(yōu)惠很多,而因價格持續(xù)下跌,如今的市場價已低于這種年前約定的超級優(yōu)惠價。
國際運費腰斬,外貿(mào)人謹(jǐn)慎樂觀
上海航運交易所近期發(fā)布的中國出口集裝箱運輸市場周度報告提出,本周中國出口集裝箱運輸市場仍處在緩慢恢復(fù)期,市場貨量整體雖有增長,但恢復(fù)不及預(yù)期,遠(yuǎn)洋航線運價繼續(xù)下行,綜合指數(shù)下跌。3月7日上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為1436.30點,較上期下跌5.2%。這是今年從1月10日起連續(xù)八周下跌,和1月3日的2505.17相比,下跌了42.7%。
其中,美西、美東與南美線下跌最為慘烈。3月7日,上海港出口至美西和美東基本港市場運價(海運及海運附加費)分別為2291美元/FEU(代表40英尺集裝箱)和3329美元/FEU,分別較上期下跌7.7%和5.1%;上海港出口至南美基本港市場運價(海運及海運附加費)為2422美元/TEU(代表20英尺集裝箱),較上期下跌12.6%。和兩個月前的運價相比,上海港出口至美西、美東和南美的運價分別下跌54%、48%和55%,創(chuàng)下近年來罕見跌幅。
根據(jù)上述報告分析,就歐洲航線而言,歐元區(qū)制造業(yè)邊際改善,但整體尚未走出衰退。疊加地緣政治風(fēng)險,歐洲短期經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在。本周,運輸需求緩慢恢復(fù),但由于航線整體運力已恢復(fù)到春節(jié)前水平,航線運價繼續(xù)下跌。地中海航線與歐洲航線行情基本相同,即期市場訂艙價格下跌。
至于北美航線,上述報告稱,美國勞工部最新發(fā)布的美國非農(nóng)就業(yè)人口變動數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于前期和預(yù)期值,顯示美國就業(yè)市場邊際惡化,經(jīng)濟(jì)短期下行風(fēng)險增高。加之美國對我國實施加征關(guān)稅,貿(mào)易沖突給市場運輸帶來負(fù)面影響。本周,市場需求總體恢復(fù)中,航商裝載率一般,多數(shù)采取降價攬貨策略,即期市場訂艙價格下跌。南美航線的運輸供需關(guān)系總體保持平衡,本周市場貨量處于持續(xù)恢復(fù)中,因此運價繼續(xù)呈現(xiàn)下滑趨勢。
“美線的運價看樣子還會繼續(xù)下探。”王志從表示,歐洲和南美等地的海運價格也處于低位,為此,3月漲價未遂的船東,不得不通過連續(xù)停航、削減運力來緩解運價下跌。
根據(jù)全球貨代巨頭德迅集團(tuán)3月12日發(fā)布的信息,進(jìn)入3月以來,出口市場需求依舊疲軟,當(dāng)前市場運力過剩,船公司相繼下調(diào)市場運價以吸引更多貨源,穩(wěn)定裝載率。鑒于美線貿(mào)易市場現(xiàn)狀,地中海航運(MSC)率先調(diào)整戰(zhàn)略布局,確定撤銷跨太平洋航線上的Mutang航線服務(wù),這將讓其每周跨太平洋航線的班次從5次減少為4次,同時該公司還將其最大的2.4萬標(biāo)準(zhǔn)箱船舶從亞洲—北歐航線調(diào)往地中海和西非航線。
另外,海洋聯(lián)盟(Ocean Alliance)也推遲了原定于今年3月推出全新亞洲—北歐航線的計劃,其成員包含法國達(dá)飛(CMACGM)、中國遠(yuǎn)洋海運(COSCO)、長榮海運(EMC)、東方海外(OOCL)。由海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)(ONE)、現(xiàn)代商船(HMM)和陽明海運組建的全新航運聯(lián)盟(Premier Alliance)預(yù)計延遲原定于今年5月推出的兩條跨太平洋航線服務(wù)。
降低運費、削減運力,是船公司和物流企業(yè)當(dāng)前的應(yīng)對,一定程度上也為全球貿(mào)易降低了成本。王志從稱,物流環(huán)節(jié)本身的利潤有限,能做的更多是繼續(xù)優(yōu)化渠道和全鏈條端到端的價格,提升服務(wù)水平。在此基礎(chǔ)上,他們今年將把更多經(jīng)歷投入到越南等地市場,“我們越南公司成立了3年多,今年應(yīng)該是個爆發(fā)點”。
浣熊(上海)國際物流有限公司頭程運營總監(jiān)施家琪對第一財經(jīng)表示,公司負(fù)責(zé)人最近剛從東南亞考察回來。目前看來當(dāng)?shù)氐恼褙浟枯^充足,但拼柜貨量需求并不強(qiáng),為此是否去東南亞實際布局也還在觀望和考慮之中。
丁言東將接下來的接單希望寄托于將在4月開啟的春季廣交會。作為中國重要的外貿(mào)平臺,廣交會歷來是外貿(mào)企業(yè)拓展市場、獲取訂單的重要渠道。面對復(fù)雜多變的局勢,保持謹(jǐn)慎樂觀,走一步看一步也是當(dāng)前多數(shù)中小微外貿(mào)人的心態(tài)。
報告提出今年GDP增長5%左右、CPI漲幅2%左右,首次提出“更加積極的財政政策”,將連續(xù)實施了14年的“穩(wěn)健的貨幣政策”調(diào)整為“適度寬松的貨幣政策”,把“提振消費”放在全年重點任務(wù)的首位。
自2025年3月20日起,對原產(chǎn)于加拿大的菜子油、油渣餅、豌豆加征100%關(guān)稅;對原產(chǎn)于加拿大的水產(chǎn)品、豬肉加征25%關(guān)稅。
美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體上說,對墨西哥加征的25%關(guān)稅措施將暫緩執(zhí)行直至4月2日。
美國加征關(guān)稅問題將影響墨西哥的未來,墨西哥不會屈服。如果有必要,墨西哥將會尋找其他貿(mào)易伙伴。
中方奉勸美方趁早回到對話合作的正確軌道上來。