2020年以來，面對(duì)外部不確定性上升，中國(guó)外貿(mào)呈現(xiàn)量穩(wěn)質(zhì)升的良好發(fā)展勢(shì)頭。東部省份充分發(fā)揮開放前沿優(yōu)勢(shì)，“新三樣”等高技術(shù)產(chǎn)品出口高速增長(zhǎng)，打造出口競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)；受益于新時(shí)代西部大開發(fā)新格局和西部陸海新通道加快構(gòu)建，中西部省份外貿(mào)快速發(fā)展，對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家貿(mào)易規(guī)模持續(xù)提升，中國(guó)出口市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，這是全球國(guó)際分工以及中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)的結(jié)果。

然而，美國(guó)特朗普發(fā)起全球關(guān)稅戰(zhàn)，嚴(yán)重破壞全球經(jīng)貿(mào)格局，也將對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和進(jìn)出口產(chǎn)生較大影響。除了從全國(guó)整體維度分析外，還要更具體地分析中國(guó)各省份的對(duì)外貿(mào)易格局與特征，這是各省份應(yīng)對(duì)關(guān)稅戰(zhàn)沖擊的基礎(chǔ)。

第一，從外貿(mào)規(guī)?？?，東部地區(qū)進(jìn)出口規(guī)模較大，廣東、浙江、江蘇出口之和超過半壁江山，廣東、北京、上海進(jìn)口規(guī)模排前三。

出口金額方面，東部地區(qū)受益于競(jìng)爭(zhēng)力和地理位置，出口規(guī)模持續(xù)靠前。2024年，我國(guó)前六個(gè)出口大省依次為廣東、浙江、江蘇、山東、上海、福建，出口金額均在1000億美元以上，遠(yuǎn)高于其他省份；其中廣東、浙江、江蘇出口金額分別達(dá)8280、5489、5134億美元，三個(gè)省份合計(jì)占全國(guó)出口金額的52.8%。從出口金額/GDP看，2024年浙江、廣東、上海出口依存度最高，分別達(dá)到43.3%、41.6%和33.7%。浙江跨境電商較為活躍，是紡織服裝、家具等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的重要出口地；廣東依托全球電子制造中心，出口機(jī)電產(chǎn)品規(guī)模較高；上海作為高端制造業(yè)樞紐，進(jìn)口核心零部件加工后再出口。

進(jìn)口金額方面，出口大省的進(jìn)口規(guī)模排名同樣靠前，進(jìn)口能源品、消費(fèi)品等豐富了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)供給。2024年，廣東、北京進(jìn)口金額分別達(dá)4526、4220億美元，分列全國(guó)前兩位；其中廣東進(jìn)口電子元件、機(jī)械設(shè)備零部件為主，北京進(jìn)口礦物燃料、奢侈品較多。北京作為央企總部和金融中心，石油等礦物燃料的進(jìn)口貿(mào)易數(shù)據(jù)多歸集于此，如中石油、中石化、中海油等；同時(shí)，作為高消費(fèi)城市和奢侈品交易樞紐，黃金等高端商品的進(jìn)口需求旺盛。上海、江蘇、浙江、山東、福建進(jìn)口金額均超過1000億美元。從進(jìn)口金額/GDP看，2024年上海、天津、廣東進(jìn)口依存度最高，分別達(dá)到45.5%、23.4%和22.7%。其中，上海進(jìn)口依存度顯著高于其他省份，源于我國(guó)芯片與高端設(shè)備主要通過上海口岸，以及外高橋保稅區(qū)中奢侈品、醫(yī)藥品等商品進(jìn)口規(guī)模較大。

第二，從貿(mào)易差額看，廣東、浙江、江蘇三個(gè)東部出口大省對(duì)我國(guó)貿(mào)易順差的貢獻(xiàn)突出，合計(jì)占全國(guó)的97.9%；逆差較大的省份主要是北京、上海。2024年，全國(guó)有21省份進(jìn)出口為順差；其中廣東、浙江、江蘇的貿(mào)易順差規(guī)模最大，貿(mào)易順差合計(jì)占全國(guó)97.9%；北京、上海、黑龍江等10個(gè)省份為逆差。

第三，從外貿(mào)依存度看，廣東、浙江、江蘇等經(jīng)濟(jì)大省外貿(mào)依存度較高，受到外需影響較大。從外貿(mào)依存度（進(jìn)出口總額/GDP）看，全國(guó)前九名被中東部省份包攬。2024年，上海、北京外貿(mào)依存度超過70%，排名前兩位；經(jīng)濟(jì)大省中，廣東、浙江、江蘇、福建、山東外貿(mào)依存度分別達(dá)64.3%、58.4%、41.0%、34.4%、34.3%，均高于全國(guó)平均水平（32.5%），外貿(mào)依存度較高的省份受外需影響較大。從城市來看，2024年，全國(guó)有8個(gè)地級(jí)市（副省級(jí)城市）外貿(mào)依存度超過100%，分別是崇左、舟山、儋州、金華、深圳、東莞、防城港、廈門。

第四，從出口區(qū)域看，中東部省份對(duì)美歐發(fā)達(dá)市場(chǎng)的出口份額較高，西部省份對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)的出口份額較高。2024年，美國(guó)是廣東、江蘇、河南、山西4個(gè)省份的第一大出口市場(chǎng)；而隨著中歐班列穩(wěn)定開行、運(yùn)輸效率不斷提升，歐盟已經(jīng)成為浙江、上海、安徽等8個(gè)省份的第一大出口市場(chǎng)。同時(shí)，中國(guó)持續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開放，共建“一帶一路”倡議推動(dòng)對(duì)新興市場(chǎng)的出口增長(zhǎng)。從各省份出口結(jié)構(gòu)看，對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家出口份額排名靠前的都是西部省份，2024年，新疆、青海、廣西出口金額分別有91.2%、81.3%、80.9%是對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家的出口。

第五，從出口商品看，機(jī)電產(chǎn)品是多數(shù)省份的主要出口產(chǎn)品，江蘇、廣東機(jī)電產(chǎn)品出口規(guī)模及占比較高，浙江、福建勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口占比超過四分之一。2024年，機(jī)電產(chǎn)品出口約占全國(guó)出口的59.4%。分省份看，重慶、陜西的機(jī)電產(chǎn)品占全?。ㄖ陛犑校┏隹诮痤~的份額超80%，位居全國(guó)前兩位；經(jīng)濟(jì)大省中，四川、江蘇、上海、廣東、河南機(jī)電產(chǎn)品出口份額分別達(dá)74.9%、68.7%、68.1%、65.6%、63.6%，均高于全國(guó)平均水平；其中重慶的筆記本電腦、四川的平板電腦、河南的智能手機(jī)出口金額全國(guó)領(lǐng)先。新商品方面，以電動(dòng)汽車、鋰離子蓄電池、光伏產(chǎn)品“新三樣”為代表的產(chǎn)品出口需求旺盛，是穩(wěn)外貿(mào)的重要抓手。2024年，山西、河北、內(nèi)蒙古、河南“新三樣”產(chǎn)品出口分別增長(zhǎng)199.4%、77.6%、45.3%、21.6%；近年來青海的光伏產(chǎn)品、陜西的電動(dòng)汽車、福建的鋰離子蓄電池出口快速增長(zhǎng)，上述三省2024年“新三樣”產(chǎn)品出口占全省出口金額的份額分別達(dá)18.2%、13.7%、10.3%。傳統(tǒng)商品方面，浙江、福建、山東等省份在勞動(dòng)密集型產(chǎn)品具備比較優(yōu)勢(shì)。2024年，浙江、福建、山東勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口占全省出口金額的份額分別達(dá)30.4%、27.3%、18.7%；浙江和山東紡織服裝出口分別占全省出口的16.8%和10.2%。

第六，從企業(yè)性質(zhì)看，多數(shù)經(jīng)濟(jì)大省民企占進(jìn)出口總額的比重超過一半，上海、四川、陜西的外資企業(yè)占比超過一半。

全國(guó)層面，民營(yíng)企業(yè)占進(jìn)出口總額的“半壁江山”，2024年，全國(guó)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口24.33萬億元，增長(zhǎng)8.8%，占我國(guó)外貿(mào)總額的比重提升至55.5%。省份層面，多數(shù)省份民企占進(jìn)出口總額比重超過一半。西藏、新疆外貿(mào)規(guī)模體量較小，民企占進(jìn)出口總額的比重超過90%。主要經(jīng)濟(jì)大省民營(yíng)企業(yè)占比超過一半，浙江、湖南、山東、河南、廣東、福建民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口占比分別高達(dá)80.8%、77.7%、75.0%、70.5%、64.6%、59.9%。

從外企看，得益于新時(shí)代對(duì)外開放政策，四川、陜西外資企業(yè)對(duì)進(jìn)出口的貢獻(xiàn)較高。2024年，江蘇、四川、陜西、上海外企占進(jìn)出口總額的比重排名靠前，分別達(dá)46.6%、51.3%、54.1%、55.7%。江蘇、上海保持外資大省地位2024年實(shí)際利用外資規(guī)模位居全國(guó)前兩位。四川近年來借助構(gòu)筑向西開放戰(zhàn)略高地的契機(jī)，四川吸引外資規(guī)模連續(xù)6年居中西部地區(qū)第一，西門子等外資企業(yè)入駐提高了四川參與國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力。陜西打造電子信息、汽車制造等行業(yè)的出口優(yōu)勢(shì)，吸引美光科技、三星、采埃孚等跨國(guó)公司加大在陜投資力度，外企對(duì)外貿(mào)的拉動(dòng)作用明顯。

從國(guó)企看，國(guó)企進(jìn)出口占比較高的省份，能源、醫(yī)藥、化工等產(chǎn)業(yè)外貿(mào)優(yōu)勢(shì)明顯。2024年，北京、黑龍江、甘肅國(guó)有企業(yè)占進(jìn)出口總額的比重超過一半，分別達(dá)71.7%、61.2%、54.8%。北京地區(qū)主要是中央石化企業(yè)進(jìn)出口規(guī)模較大；甘肅醫(yī)藥集團(tuán)、甘肅科技集團(tuán)等國(guó)有企業(yè)出口化工材料、中醫(yī)藥產(chǎn)品較多。

第七，從貿(mào)易方式看，浙江、山東一般貿(mào)易占比較高，江蘇、廣東、福建、四川、河南等省份加工貿(mào)易占比較高。近年來，我國(guó)進(jìn)出口總額中，一般貿(mào)易占比持續(xù)提升，2024年升至64.2%，反映出我國(guó)外貿(mào)自主發(fā)展能力在不斷增強(qiáng)；而加工貿(mào)易占比下降至18.0%，這是現(xiàn)實(shí)的也是自然的。隨著外貿(mào)新業(yè)態(tài)高速發(fā)展，貿(mào)易方式不斷豐富，保稅物流貿(mào)易進(jìn)出口占比提升至14.2%、邊境貿(mào)易及其他方式占比3.6%。

分省份看，浙江、山東的一般貿(mào)易占比普遍較高，分別達(dá)77.8%、64.8%；而廣東、江蘇一般貿(mào)易占比低于60%，與當(dāng)?shù)赝赓Y企業(yè)較多，來料加工、進(jìn)料加工貿(mào)易金額較高有關(guān)。福建、河南、四川、重慶、山西、陜西較為依賴加工貿(mào)易，2024年加工貿(mào)易進(jìn)出口金額占比均超過1/3，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平，可能面臨國(guó)際供應(yīng)鏈不確定性的影響。青海、黑龍江等省份外貿(mào)以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主、外資企業(yè)較少，一般貿(mào)易進(jìn)出口金額占比超過80%。

上海、廣東等省份保稅貿(mào)易加快發(fā)展，新疆、廣西等西部省份邊境貿(mào)易持續(xù)擴(kuò)容。特別是綜合保稅區(qū)數(shù)量增加，發(fā)展保稅物流和跨境電商成為外貿(mào)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（作者系粵開證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇理事）

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