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第一財(cái)經(jīng) 2019-01-25 22:00:50
作者:宋易康 責(zé)編:于艦
快速降生的中行永續(xù)債今天發(fā)行。1月25日,中國(guó)銀行官網(wǎng)宣布,中國(guó)銀行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功完成400億元無(wú)固定期限資本債券發(fā)行定價(jià),預(yù)計(jì)提高一級(jí)資本充足率約0.3個(gè)百分點(diǎn)。債券的外部評(píng)級(jí)為AAA,票面利率為4.5%,在中央結(jié)算公司托管。
中國(guó)銀行表示,本次債券是我國(guó)銀行業(yè)首單無(wú)固定期限資本債券,是符合巴塞爾Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)內(nèi)資本監(jiān)管規(guī)定的其它一級(jí)資本工具。
中國(guó)銀行稱(chēng),本次債券發(fā)行獲得市場(chǎng)高度關(guān)注,全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)2倍,投資者數(shù)量眾多、類(lèi)型豐富。共有約140家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu),涵蓋政策性銀行、大中小型商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金、財(cái)務(wù)公司、信托等銀行間市場(chǎng)主流機(jī)構(gòu)。與此同時(shí),還成功吸引數(shù)家境外機(jī)構(gòu)投資者參與投資。
近年來(lái),中國(guó)銀行曾發(fā)行中資銀行業(yè)首單優(yōu)先股、首筆全球發(fā)行的美元資本債券,創(chuàng)新境內(nèi)二級(jí)資本債券定價(jià)模式。本次無(wú)固定期限資本債券首發(fā)成功,將有利于中國(guó)銀行增強(qiáng)資本實(shí)力,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),進(jìn)一步加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。
1月24日,央行、銀保監(jiān)會(huì)接連發(fā)大禮包為永續(xù)債護(hù)航。1月24日晚間,央行發(fā)布公告稱(chēng),為提高銀行永續(xù)債(含無(wú)固定期限資本債券)的流動(dòng)性,支持銀行發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充資本,中國(guó)人民銀行決定創(chuàng)設(shè)央行票據(jù)互換工具(CentralBankBillsSwap,CBS),公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商可以使用持有的合格銀行發(fā)行的永續(xù)債從中國(guó)人民銀行換入央行票據(jù)。
隨后,銀保監(jiān)會(huì)也發(fā)布公告稱(chēng),允許保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資商業(yè)銀行發(fā)行的無(wú)固定期限資本債券。銀保監(jiān)會(huì)說(shuō),為支持商業(yè)銀行進(jìn)一步充實(shí)資本,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),擴(kuò)大信貸投放空間,增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,豐富保險(xiǎn)資金配置,銀保監(jiān)會(huì)將允許保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資符合條件的銀行二級(jí)資本債券和無(wú)固定期限資本債券。
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