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第一財(cái)經(jīng) 2021-09-26 14:09:00
作者:易衣 責(zé)編:鄭嘉維
新能源汽車是被視為下一代手機(jī)級(jí)別的工業(yè)產(chǎn)品,并且汽車產(chǎn)業(yè)都在向互聯(lián)網(wǎng)化、智能化這兩個(gè)方向發(fā)展,再加上相應(yīng)的移動(dòng)計(jì)算場(chǎng)景的交集,因此最具有經(jīng)驗(yàn)和積累的就是手機(jī)供應(yīng)鏈。
在行業(yè)熱議傳統(tǒng)車企的“諾基亞時(shí)刻”是否到來的時(shí)候,作為顛覆諾基亞時(shí)代的智能手機(jī)廠商供應(yīng)鏈們已經(jīng)接連闖入這一行業(yè)。
以藍(lán)思科技為例,作為一家深耕消費(fèi)電子賽道的企業(yè),五年前開始,藍(lán)思科技開始深度布局新能源汽車市場(chǎng),通過在已有的消費(fèi)電子用防護(hù)玻璃相關(guān)專利積累和技術(shù)基礎(chǔ)上積極創(chuàng)新,快速搶占細(xì)分市場(chǎng),躋身特斯拉全球一級(jí)核心供應(yīng)商。
在藍(lán)思科技近日公布的最新的2021年半年度報(bào)告中,該公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)37.41%,其中包含汽車業(yè)務(wù)在內(nèi)的“大尺寸防護(hù)玻璃”產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為30.12億元,同比增長(zhǎng)29.35%,占總營(yíng)收14.08%。
對(duì)于未來發(fā)展方向,藍(lán)思科技將自己在新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展目標(biāo)定位為“為新能源汽車客戶提供一站式汽車電子服務(wù)及解決方案”。在其將近150億元的定增項(xiàng)目中,藍(lán)思更是將其中的45.31億元,近三分之一資金投入了車載玻璃及大尺寸功能面板項(xiàng)目,顯然,新能源汽車業(yè)務(wù)已經(jīng)上升到藍(lán)思科技的戰(zhàn)略層次高度。
汽車賽道開啟新階段
從中小尺寸防護(hù)玻璃到大尺寸防護(hù)玻璃,從手機(jī)部件到汽車零部件,從細(xì)分賽道到“一站式服務(wù)”供應(yīng)商,藍(lán)思科技的業(yè)務(wù)布局正在呈現(xiàn)多面開花的態(tài)勢(shì)。
截至目前,藍(lán)思科技已經(jīng)成為全球顯示和防護(hù)玻璃行業(yè)產(chǎn)能最大的上市公司,也是全球智能電子防護(hù)玻璃領(lǐng)域的技術(shù)開創(chuàng)者和引領(lǐng)者,資本市場(chǎng)中,藍(lán)思市值已突破1200億元,相信隨著汽車賽道、智能制造等多個(gè)領(lǐng)域的爆發(fā),藍(lán)思科技的后續(xù)的延伸發(fā)展空間更加值得外界期待。
事實(shí)上,在行業(yè)熱議傳統(tǒng)車企的“諾基亞時(shí)刻”是否到來的時(shí)候,作為顛覆諾基亞時(shí)代的智能手機(jī)廠商們正在接連闖入這一行業(yè)。而在“萬億藍(lán)海”的新機(jī)會(huì)面前,沒有人愿意掉隊(duì),而這也給了手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)投入新賽道的機(jī)會(huì)。
從玻璃、金屬、藍(lán)寶石、陶瓷等材料的工藝技術(shù)出發(fā),自2015年開始,藍(lán)思科技正式進(jìn)軍新能源汽車,驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子和新能源汽車“兩架馬車”。
目前藍(lán)思科技圍繞智能駕駛艙及周邊結(jié)構(gòu)件,研發(fā)、批量生產(chǎn)了包括車載電子玻璃及組件、車載中控屏(結(jié)構(gòu)與功能零部件及組裝)、儀表盤組件、B柱、車載裝飾件、車身結(jié)構(gòu)件、導(dǎo)航儀等諸多種類產(chǎn)品,在新型汽車玻璃、反光鏡、后視鏡等方面已擁有系統(tǒng)的技術(shù)儲(chǔ)備,并積極探索金屬、藍(lán)寶石、陶瓷等新材料在汽車電子領(lǐng)域的應(yīng)用,公司的技術(shù)水平、核心汽車電子產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。
憑借在全球消費(fèi)電子外觀結(jié)構(gòu)及功能件領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)儲(chǔ)備以及長(zhǎng)期形成的良好口碑,藍(lán)思科技已與特斯拉等眾多高端新能源汽車廠商和國(guó)際傳統(tǒng)汽車豪華品牌建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系,且持續(xù)獲客能力不斷增強(qiáng),正在導(dǎo)入蔚來汽車等更多新的國(guó)際品牌、合資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌等汽車電子客戶。
而隨著汽車智能化、電子化、輕量化趨勢(shì)深化,車載顯示越來越表現(xiàn)出消費(fèi)電子的特性,中控大屏、雙聯(lián)屏等車載顯示的面積和總量正在同步增長(zhǎng),主要應(yīng)用在中控屏、組合儀表盤、娛樂系統(tǒng)等汽車內(nèi)飾上的車載顯示屏出貨量和價(jià)值量得到持續(xù)提升。
華泰證券研報(bào)中表示,車載顯示屏將從2019年的1.3塊/臺(tái)增長(zhǎng)至2023年的1.9塊/臺(tái),且車載屏幕的尺寸也隨著其智能化程度的提高不斷變大,這一趨勢(shì)在新能源車上更加明顯,據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè),汽車外觀結(jié)構(gòu)及模組方案(顯示屏及觸摸面板是其主要組成)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將由2020年的13億美元增長(zhǎng)至2025年的34億美元,CAGR接近20%。
“以現(xiàn)有綜合性平臺(tái)為基礎(chǔ),將更多的解決方案能力豐富到平臺(tái)中來”。對(duì)于下一個(gè)五年的發(fā)展,藍(lán)思科技將逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游“研發(fā)、創(chuàng)新、設(shè)計(jì)、量產(chǎn)”一站式解決方案的覆蓋,一個(gè)新的未來發(fā)展藍(lán)圖已經(jīng)鋪開。
從“制造”走向“智造”
目前,新能源汽車正處于從硬件到軟硬結(jié)合的過渡期。例如,在交互上,新能源汽車正在實(shí)現(xiàn)從機(jī)械儀表盤到全液晶儀表盤與中控大屏的轉(zhuǎn)變,以前汽車交互一般通過按鍵交互,如今各大車廠都在弱化按鍵的存在感,更多交互方式采用中控大屏實(shí)現(xiàn),就如一臺(tái)“放大版的手機(jī)”,成為智能座艙的重要組成部分。
對(duì)藍(lán)思科技這樣的供應(yīng)商來說,依靠在消費(fèi)電子外觀防護(hù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì),通過相通的加工環(huán)節(jié)和機(jī)器設(shè)備,打造差異化、高端化競(jìng)爭(zhēng)力,在技術(shù)層面上不需要太多更新迭代,開啟此類業(yè)務(wù)自然駕輕就熟,從智能座艙起步切入新能源汽車業(yè)務(wù)有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。
而作為消費(fèi)電子視窗防護(hù)外觀件龍頭企業(yè),藍(lán)思科技一直秉承的理念是通過以軟件驅(qū)動(dòng)硬件,協(xié)同共促高效生產(chǎn),“軟硬”兼施使得該公司生產(chǎn)效率和產(chǎn)品良率均得到顯著提升。
軟件方面,公司自主研發(fā)搭建了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心“藍(lán)思云”。以藍(lán)寶石長(zhǎng)晶車間為例,目前該車間內(nèi)上千臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),已經(jīng)全部連線到了云端服務(wù)器,相關(guān)人員可以從手機(jī)APP用戶端,實(shí)時(shí)查看長(zhǎng)晶爐目前的各種運(yùn)行參數(shù)、長(zhǎng)晶重量等數(shù)據(jù),除了周期性的維護(hù)操作外,完全實(shí)現(xiàn)了大數(shù)據(jù)模型的智能化自動(dòng)生產(chǎn)。
而硬件方面,2016年,藍(lán)思智能機(jī)器人(長(zhǎng)沙)有限公司誕生,周群飛將其在高端裝備的深刻理解和創(chuàng)新理念付諸實(shí)踐。四軸、六軸機(jī)械臂,Delta并聯(lián)機(jī)器人,AGV激光自動(dòng)導(dǎo)航車,高速移印機(jī)、精雕機(jī),超快激光設(shè)備,自動(dòng)上下料系統(tǒng),這些智能制造設(shè)備,為藍(lán)思提供了安全、穩(wěn)定、高效、優(yōu)質(zhì)、節(jié)能、環(huán)保的生產(chǎn)制造環(huán)境,也使得藍(lán)思科技在特種玻璃、藍(lán)寶石、精密陶瓷等新材料的設(shè)計(jì)、研發(fā)與生產(chǎn)上擁有全球領(lǐng)先的技術(shù)體系與顯著的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
藍(lán)思科技由此深入自主研發(fā)生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人和智能制造裝備,將生產(chǎn)制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)進(jìn)行深度融合,步入“藍(lán)思+”工業(yè)智聯(lián)新時(shí)代。
此外,藍(lán)思去年還通過定增150億打通了消費(fèi)電子、企業(yè)智能制造等業(yè)務(wù)全鏈路的服務(wù)能力。
今年,則是藍(lán)思科技實(shí)施垂直化戰(zhàn)略元年,其中很重要一個(gè)環(huán)節(jié)就是投資30億元用于智能終端設(shè)備整機(jī)組裝業(yè)務(wù),這項(xiàng)業(yè)務(wù)將成為藍(lán)思科技新的增長(zhǎng)點(diǎn),同時(shí)會(huì)帶動(dòng)藍(lán)思本身上游原材料、外觀結(jié)構(gòu)件的銷售。整機(jī)組裝業(yè)務(wù)設(shè)在湖南湘潭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),建筑面積67萬平方米,除了組裝智能手機(jī)外,公司也規(guī)劃了平板電腦、可穿戴設(shè)備、汽車電子、智能家具家電等智能終端的組裝業(yè)務(wù)。
目前,藍(lán)思科技整機(jī)組裝業(yè)務(wù)首條產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn),為小米的旗艦機(jī)做組裝。小米無疑是近期最熱、增速最快的手機(jī)品牌之一,在現(xiàn)有合作基礎(chǔ)上未來可能與小米更多系列產(chǎn)品深化合作、另外與蘋果、三星、OPPO、VIVO有著多年的合作關(guān)系,部分產(chǎn)品組裝業(yè)務(wù)延申值得期待。
重投研發(fā)走出創(chuàng)新“護(hù)城河”
憑借著對(duì)市場(chǎng)的洞察以及客戶需求的把握,藍(lán)思科技成功研發(fā)并拿到了美國(guó)摩托羅拉公司V3手機(jī)的視窗防護(hù)玻璃大單,成為全世界第一款使用玻璃作為顯示視窗保護(hù)材料的高端品牌手機(jī),開啟了玻璃全面替代亞克力的時(shí)代,同時(shí)制定的諸多行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范沿用至今。
而目前,在外觀零組件方面,藍(lán)思科技系統(tǒng)、全面、成熟地掌握了玻璃、藍(lán)寶石、陶瓷、金屬等材料在消費(fèi)電子視窗與外觀功能組件領(lǐng)域產(chǎn)品的技術(shù)、工藝、方法訣竅,形成了高效、成熟的研發(fā)生產(chǎn)管理體系。
在過去三十年的創(chuàng)業(yè)歷程中,周群飛從未直接拋售過個(gè)人股票,也未質(zhì)押任何股票和抵押任何資產(chǎn),這似乎映射了她自己對(duì)藍(lán)思未來的信心。
尤其是在研發(fā)的投入上,一直被藍(lán)思所重視??梢钥吹剑谧钚掳l(fā)布的研報(bào)中,藍(lán)思科技上半年研發(fā)投入10.15億元,同比增加43.63%,主要用于消費(fèi)電子和新能源汽車等領(lǐng)域的新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備等。
在其將近150億元的定增項(xiàng)目中,藍(lán)思科技將其中的45.31億元投入了車載玻璃及大尺寸功能面板項(xiàng)目,彰顯出大力發(fā)展新能源汽車業(yè)務(wù)的龍頭氣魄。據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,目前藍(lán)思科技的新能源汽車新型超大尺寸玻璃的產(chǎn)能投資已經(jīng)在按計(jì)劃順利推進(jìn)中,按照公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,該領(lǐng)域部分新產(chǎn)品今年會(huì)實(shí)現(xiàn)小批量產(chǎn)品交付,明年開始放量,后年會(huì)進(jìn)一步放量,努力在市場(chǎng)中獲得重要的市場(chǎng)份額。
值得注意的是,目前藍(lán)思科技已和特斯拉、寶馬、奔馳、大眾、理想、蔚來等一系列車企達(dá)成長(zhǎng)期深度合作,在核心車企中市占率居前列。而宣布要加入造車計(jì)劃的蘋果、小米等企業(yè),也早已是藍(lán)思科技成熟的消費(fèi)電子合作伙伴。
在業(yè)務(wù)方面,藍(lán)思科技圍繞智能駕駛艙及周邊結(jié)構(gòu)件研發(fā)、批量生產(chǎn)了包括車載電子玻璃及組件、車載中控屏(結(jié)構(gòu)與功能零部件及組裝)、儀表盤組件、B柱組件、車載裝飾件、大尺寸新型汽車玻璃(如側(cè)窗玻璃等)、反光鏡、后視鏡等產(chǎn)品,同時(shí)也在積極探索金屬、藍(lán)寶石、陶瓷等新材料在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,技術(shù)水平、核心汽車產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。
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