在云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)期，由運(yùn)營(yíng)商與多家央企主導(dǎo)的“國(guó)家云”隊(duì)伍逐漸浮出水面。

7月24日，在第五屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)云生態(tài)大會(huì)上，中國(guó)首個(gè)國(guó)資監(jiān)管云服務(wù)宣布正式上線，背后由中國(guó)電信牽頭，聯(lián)合中國(guó)電科、中國(guó)電子等多央企共同完成。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，不管是過(guò)去熱議的“國(guó)資云”，還是現(xiàn)在的“國(guó)家云”，政企行業(yè)賽道中“國(guó)家隊(duì)”愈發(fā)活躍。

申港證券分析認(rèn)為，“云網(wǎng)邊端”融合的基礎(chǔ)設(shè)施和強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)安全能力，將會(huì)讓運(yùn)營(yíng)商在政企市場(chǎng)頗受歡迎。但這也將讓多方感受到“威脅”。

“國(guó)家云”入場(chǎng)

對(duì)于國(guó)資監(jiān)管云上線，中國(guó)電信總經(jīng)理邵廣祿表示，是為了進(jìn)一步推動(dòng)央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)國(guó)資監(jiān)管效能提升。

可以看到，近年來(lái)，國(guó)資委正聯(lián)合各方力量，逐漸形成自主可控的國(guó)資監(jiān)管云，推動(dòng)國(guó)資監(jiān)管重點(diǎn)應(yīng)用全面上云。在兩周前，國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進(jìn)會(huì)上，“國(guó)家云”的概念被首次提及。

目前來(lái)看，國(guó)家云主要由運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，央企參與。

不管是“國(guó)家云”還是“國(guó)資云”，都與近年來(lái)不斷加碼的IT集約化趨勢(shì)和用戶信息安全泄露事件不無(wú)關(guān)聯(lián)。根據(jù)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心（CNCERT）的數(shù)據(jù)，僅2021年上半年，云平臺(tái)上遭受大流量DDoS攻擊的事件數(shù)量占目標(biāo)境內(nèi)遭受大流量DDoS攻擊事件數(shù)的71.2%。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已經(jīng)部署國(guó)資云的地區(qū)有：江西、四川、北京、上海、浙江、福建、山東、廣東、江蘇、河北、陜西、天津、安徽、內(nèi)蒙古、大連、柳州等。

天眼查信息顯示，2021年3月，天津成立了“天津國(guó)資云科技有限公司”，公司由天津國(guó)資委完全控股，主要負(fù)責(zé)提供信息系統(tǒng)集成服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持和互聯(lián)網(wǎng)信息等服務(wù)。同月，浙江省國(guó)資委啟動(dòng)“國(guó)資國(guó)企數(shù)字化監(jiān)管應(yīng)用”項(xiàng)目。據(jù)了解，該平臺(tái)建設(shè)采用了完全國(guó)產(chǎn)化的信創(chuàng)服務(wù)器，建設(shè)主體為杭州鋼鐵集團(tuán)公司，由浙江省國(guó)資委控股的杭鋼股份承擔(dān)運(yùn)營(yíng)。

而在2021年4月，四川“國(guó)資云”落地投入運(yùn)營(yíng)，其建設(shè)主體是四川省能源投資集團(tuán)下屬公司，技術(shù)提供方為阿里云。平臺(tái)將由四川能投集團(tuán)和四川電信聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，提供對(duì)四川省內(nèi)所有省、市屬國(guó)企的服務(wù)。據(jù)報(bào)道，四川“國(guó)資云”是國(guó)內(nèi)首個(gè)國(guó)資企業(yè)專屬云。

緊接著在2021年8月，重慶市國(guó)資云平臺(tái)（二期）業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目公布了中標(biāo)公告，擬中標(biāo)人為浪潮通用軟件有限公司，項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)為：建設(shè)國(guó)資監(jiān)管統(tǒng)一數(shù)據(jù)共享中心，建立市國(guó)資委到市屬國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)和區(qū)縣國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)采集、共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)通”。

作為重要的數(shù)據(jù)安全基礎(chǔ)設(shè)施，“國(guó)資云”已逐步成為市場(chǎng)中的重要構(gòu)成部分。但在機(jī)構(gòu)看來(lái)，推動(dòng)國(guó)企上云是加速國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手，但國(guó)資云整體市場(chǎng)仍處于初始發(fā)展通道，對(duì)于個(gè)別概念股長(zhǎng)期漲幅仍需要謹(jǐn)慎對(duì)待。

7月25日，“國(guó)資云”概念板塊開(kāi)盤漲幅0.75%，開(kāi)盤后雖稍有上漲，但整體呈下跌趨勢(shì)，截至午間收盤，“國(guó)資云”概念板塊總體回跌8.65個(gè)點(diǎn)，跌幅為0.98%。板塊內(nèi)龍頭股如美利云、銅牛信息、拓爾思看漲，其中美利云漲幅2.56%，拓爾思漲幅1.97%，銅牛信息漲幅1.08%。

蛋糕該如何分？

從玩家數(shù)量來(lái)看，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)相當(dāng)“擁擠”。

國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商主要包括以天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云為代表的上游運(yùn)營(yíng)商和以阿里云、華為云、百度云、騰訊云等為代表的大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。前者提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和基于基礎(chǔ)設(shè)施的云服務(wù)，而后者在滿足自身需求后不斷向外拓展業(yè)務(wù)，為不同行業(yè)提供服務(wù)。

根據(jù)《中國(guó)云服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略報(bào)告》的數(shù)據(jù)，2022年第一季度，中國(guó)基礎(chǔ)云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1334.5億元，同比增長(zhǎng)38.6%，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國(guó)四朵云”占市場(chǎng)份額比達(dá)到78.8%，同比增長(zhǎng)19%，繼續(xù)占據(jù)國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

公有云市場(chǎng)方面，2022年第一季度國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了689億元，相比2018年增長(zhǎng)57.6%，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2300億元。中國(guó)2020年公有云IaaS＋PaaS市場(chǎng)中阿里云、騰訊云、華為云分別占比達(dá)38.7%、12.6%和10.5%，總計(jì)超過(guò)60%。而運(yùn)營(yíng)商中，天翼云占比達(dá)8%。

在央企的加持下，國(guó)家云是否會(huì)攪動(dòng)目前的云市場(chǎng)格局是當(dāng)前業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的話題。

有行業(yè)分析師對(duì)記者表示，互聯(lián)網(wǎng)廠商在政企服務(wù)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)或?qū)⒚媾R挑戰(zhàn)，特別是國(guó)內(nèi)在加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全、隱私保障的背景下。如果國(guó)家云成為各地政府推行的樣本，對(duì)于提供“整體解決”方案的頭部云服務(wù)廠商來(lái)說(shuō)，短期內(nèi)確實(shí)形成了一定壓力。換言之，以前國(guó)企分別采購(gòu)，現(xiàn)在如果統(tǒng)一采購(gòu)，那么對(duì)云服務(wù)產(chǎn)品的需求也會(huì)有新的變化。

天風(fēng)證券此前將國(guó)資云定義為云市場(chǎng)的“總包商”的角色，在架構(gòu)上仍會(huì)與現(xiàn)有云計(jì)算廠商合作，展開(kāi)數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、存儲(chǔ)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等與軟件技術(shù)的合作。

“落地涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)器搭建，還需要有匹配的合作方，目前仍需要與現(xiàn)有云計(jì)算廠商合作。”天風(fēng)證券分析師對(duì)記者說(shuō)。

在完整的云產(chǎn)業(yè)鏈中（IaaS+PaaS+SaaS），目前運(yùn)營(yíng)商云的優(yōu)勢(shì)更集中于底層基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，具備顯著的央企優(yōu)勢(shì)和資源統(tǒng)籌能力。相比之下，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于其領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的技術(shù)體系，這也讓其競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)力點(diǎn)更聚焦于應(yīng)用層的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

對(duì)于本輪“國(guó)家云”的部署，中銀證券認(rèn)為，在當(dāng)前中國(guó)云企業(yè)市場(chǎng)廣闊、高速發(fā)展背景下，“國(guó)家云”的提出更多是加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，發(fā)揮央企在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中的引領(lǐng)作用，降本增效，滿足企業(yè)上云需求，而非造成壟斷。