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          李奇霖:3月出口緣何大超預(yù)期?

          2023-04-14 17:06:33

          作者:李奇霖    責(zé)編:蔡嘉誠(chéng)

          出口的高增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在東盟和非洲等新興市場(chǎng)國(guó)家,其他“一帶一路”沿線國(guó)家,以及RCEP其他成員國(guó)。

          因全球央行緊縮、全球需求下行、疫情后商品消費(fèi)向服務(wù)業(yè)消費(fèi)切換、歐美信用收縮風(fēng)險(xiǎn)以及去年上半年的高基數(shù),市場(chǎng)對(duì)于今年的出口增速一直持有擔(dān)憂態(tài)度,認(rèn)為出口增速全年負(fù)增長(zhǎng)是板上釘釘?shù)摹?/p>

          然而,一季度我國(guó)出口金額累計(jì)同比增長(zhǎng)了0.5%(美元口徑),3月單月同比增長(zhǎng)14.8%,出口的實(shí)際表現(xiàn)遠(yuǎn)強(qiáng)于市場(chǎng)的預(yù)期。 從數(shù)據(jù)來(lái)看,我國(guó)對(duì)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的出口確實(shí)是下行了,反映出發(fā)達(dá)國(guó)家需求在逐漸回落。一季度,我國(guó)對(duì)美國(guó)和歐盟的出口金額分別同比下滑17%和7.1%,出口份額較去年末分別下降2.2和0.3個(gè)百分點(diǎn)。

          出口的高增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在東盟和非洲等新興市場(chǎng)國(guó)家,其他“一帶一路”沿線國(guó)家,以及RCEP其他成員國(guó)。一季度,我國(guó)對(duì)東盟、非洲、俄羅斯的出口金額分別同比增長(zhǎng)18.6%、19.3%、47.1%,較去年末分別提高0.9、8.1和34.3個(gè)百分點(diǎn)。海關(guān)總署也指出,一季度我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口增長(zhǎng)16.8%,占進(jìn)出口總值的34.6%,提升了3.5個(gè)百分點(diǎn);對(duì)RCEP其他成員國(guó)進(jìn)出口增長(zhǎng)7.3%(人民幣口徑)。

          其中,東盟是我國(guó)的第一大貿(mào)易伙伴,一季度出口份額占16.9%,較去年末提升了1.1個(gè)百分點(diǎn)。原因一方面是我國(guó)與東盟產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合式發(fā)展加快推進(jìn)帶動(dòng)了中間產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)模保持增長(zhǎng)。各國(guó)企業(yè)在東南亞投資設(shè)廠也帶動(dòng)了東盟對(duì)我國(guó)原材料、配套機(jī)械設(shè)備等產(chǎn)品進(jìn)口需求的增加。海關(guān)總署指出,一季度我國(guó)對(duì)東盟出口中間產(chǎn)品增長(zhǎng)17.9%,占我國(guó)中間產(chǎn)品出口的比重較去年同期提升了1.7個(gè)百分點(diǎn)(人民幣口徑)。

          另一方面是我國(guó)與東盟投資和基建項(xiàng)目合作更加深入,帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域出口增多。海關(guān)總署指出,一季度我國(guó)以對(duì)外承包方式對(duì)東盟出口同比增長(zhǎng)92.9%(人民幣口徑)。

          從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看,出口表現(xiàn)較好的一類(lèi)是新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)頭的機(jī)電產(chǎn)品。一季度機(jī)電產(chǎn)品出口金額累計(jì)同比下降0.4%,降幅較1-2月大幅收窄6.8個(gè)百分點(diǎn)。近幾年在數(shù)字化、智能化及綠色轉(zhuǎn)型推動(dòng)下,制造業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有所提升,疊加俄烏沖突能源危機(jī)下我國(guó)制造業(yè)相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)凸顯,新能源相關(guān)的汽車(chē)、電池等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的出口十分亮眼。一季度汽車(chē)(包括底盤(pán))出口金額同比大幅增長(zhǎng)了81.6%,汽車(chē)零配件也增長(zhǎng)了11.3%。海關(guān)總署也表示一季度“新三樣”產(chǎn)品(電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池和太陽(yáng)能電池)出口同比增長(zhǎng)67%,拉動(dòng)出口增速達(dá)2個(gè)百分點(diǎn)(人民幣口徑)。不過(guò),考慮到2022年汽車(chē)制造業(yè)工業(yè)企業(yè)出口交貨值占營(yíng)業(yè)收入的比重只有6.8%,即使行業(yè)出口高增長(zhǎng),但內(nèi)需市場(chǎng)走弱對(duì)車(chē)企的影響更大,所以近期汽車(chē)行業(yè)開(kāi)啟了一輪“降價(jià)潮”,后續(xù)還是需要更多政策支持。

          另一類(lèi)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)品。1-3月累計(jì)同比為-2.6%(1-2月為-15%)。3月當(dāng)月出口金額同比高達(dá)25%,其中,箱包同比增長(zhǎng)90%,服裝、鞋靴、玩具的同比增速均超過(guò)了30%。一是此前積壓的訂單在3月集中出口。年前出口訂單因疫情被擱置,年后部分企業(yè)又紛紛出海搶訂單,2月PMI新出口訂單指數(shù)環(huán)比提高了6.3個(gè)百分點(diǎn),考慮到從接單到生產(chǎn)再到出口交貨需要一定的時(shí)間,之前的這些訂單也就在3月集中出口了。二是發(fā)達(dá)國(guó)家服務(wù)業(yè)消費(fèi)需求強(qiáng)勁。以美國(guó)為例,從3月通脹數(shù)據(jù)來(lái)看,服裝、新車(chē)、機(jī)票、娛樂(lè)行業(yè)的價(jià)格仍在環(huán)比提升,分別+0.3%、+0.4%、+4.0%和+0.1%,對(duì)相關(guān)商品消費(fèi)的需求仍存??偟膩?lái)說(shuō),一季度我國(guó)出口高增長(zhǎng)的支撐主要來(lái)自于東南亞、非洲、俄羅斯等發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家。這一方面源自產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的推動(dòng)作用,另一方面則是“一帶一路”、RCEP等政策紅利持續(xù)釋放的成果。往后來(lái)看,這些地區(qū)將會(huì)是今年外貿(mào)中持續(xù)的亮點(diǎn)。從產(chǎn)品來(lái)看,受益于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)進(jìn)步,電動(dòng)汽車(chē)、太陽(yáng)能電池等新能源相關(guān)的產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具有顯著的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì),出口增速持續(xù)亮眼,這些優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品也將是未來(lái)出口增速的核心支撐。不過(guò),考慮到美國(guó)高利率環(huán)境仍然維持,信用收縮的沖擊才剛顯現(xiàn),發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)仍未化解。IMF4月發(fā)布的最新報(bào)告中將2023年全球經(jīng)濟(jì)增速較3個(gè)月前的預(yù)測(cè)值下調(diào)0.1%至2.8%。從近期的高頻數(shù)據(jù)看,發(fā)達(dá)國(guó)家需求回落的趨勢(shì)還是比較明顯的,比如美西航線的出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)已經(jīng)回落至2020年3月時(shí)的水平。海外需求回落對(duì)外貿(mào)訂單下行的沖擊仍不可小覷。

           

          (李奇霖為紅塔證券研究所所長(zhǎng)、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家,中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇理事)

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