一季度，我國(guó)對(duì)東盟出口同比大增18.6%，對(duì)我國(guó)出口的拉動(dòng)達(dá)到2.6個(gè)百分點(diǎn)；東盟在我國(guó)出口中的占比達(dá)到16.9%，較2022年全年提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，與疫情前的2019年相比更是大增2.5個(gè)百分點(diǎn)。

近年來(lái)東盟已經(jīng)超過(guò)美國(guó)、歐盟等經(jīng)濟(jì)體，成為拉動(dòng)我國(guó)出口的主要力量。但同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于出口訂單轉(zhuǎn)移，尤其是東盟從我國(guó)“搶訂單”的擔(dān)憂也在不斷升溫。本篇報(bào)告從總量及行業(yè)的雙重視角出發(fā)，探討近年來(lái)我國(guó)與東盟在出口市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)與互補(bǔ)關(guān)系的進(jìn)展及變化。

我國(guó)與東盟競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系明顯加強(qiáng)

為了更好地衡量我國(guó)與東盟在出口市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)程度，我們引入了“貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)”的概念。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)布的SITC一級(jí)行業(yè)出口數(shù)據(jù)，我們計(jì)算了中國(guó)與東盟之間的貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)，結(jié)果顯示：2012年開(kāi)始我國(guó)與東盟之間的出口競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系便不斷加強(qiáng)，即使在新冠疫情暴發(fā)后的2021年，這一趨勢(shì)也并未改變。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴拉薩（Balassa）于1965年提出了顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA），這是衡量一國(guó)產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最具說(shuō)服力的指標(biāo)，它旨在定量地描述一個(gè)國(guó)家內(nèi)各個(gè)產(chǎn)業(yè)相對(duì)出口的表現(xiàn)。通過(guò)RCA指數(shù)可以判定一國(guó)的哪些產(chǎn)業(yè)更具出口競(jìng)爭(zhēng)力，從而揭示一國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的比較優(yōu)勢(shì)。具體來(lái)說(shuō)，顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)是指一個(gè)國(guó)家某種商品出口額占其出口總值的份額與世界出口總額中該類商品出口額所占份額的比率。

從SITC一級(jí)行業(yè)來(lái)看，我國(guó)在以材料分類的制成品、機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備、雜項(xiàng)制成品三個(gè)大類行業(yè)的出口市場(chǎng)具備優(yōu)勢(shì)，而在后兩個(gè)行業(yè)的出口市場(chǎng)上與東盟形成了明顯的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。不過(guò)，當(dāng)前我國(guó)在這兩個(gè)行業(yè)上的RCA指數(shù)仍高于東盟，意味著我國(guó)相關(guān)行業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力仍然強(qiáng)于東盟。而東盟在動(dòng)植物油脂蠟行業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力明顯高于我國(guó)，這與其所處的自然環(huán)境和要素稟賦有關(guān)。

盡管目前我國(guó)與東盟在機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備、雜項(xiàng)制成品兩個(gè)行業(yè)的出口市場(chǎng)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但二者的趨勢(shì)變化卻并不完全相同。

機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備方面，2016年以前我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力下滑，東盟出口競(jìng)爭(zhēng)力提升，二者差距不斷縮窄。但2016年后我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力回升，主要原因可能在于我國(guó)出口產(chǎn)品技術(shù)水平的提升。

雜項(xiàng)制成品方面，2012年開(kāi)始我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力震蕩下滑，東盟則明顯提升。雜項(xiàng)制成品主要包含家具、服裝、鞋靴等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，這一現(xiàn)象也反映出我國(guó)在勞動(dòng)密集型產(chǎn)品方面的出口競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)減弱。

在各細(xì)分行業(yè)，我國(guó)與東盟間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系也并不相同：

1）我國(guó)與東盟均具有較強(qiáng)出口競(jìng)爭(zhēng)力，存在較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的行業(yè)包括：自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、電信錄音裝置、電氣設(shè)備（包括工業(yè)大型電氣設(shè)備以及家電等）、家具、旅行用品及箱包、服裝、鞋靴等。其中，我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力與東盟相近或低于東盟的行業(yè)包括電信及錄音設(shè)備、電氣設(shè)備、服裝、鞋靴，而在自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、家具、旅行用品、箱包等行業(yè)我國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力明顯強(qiáng)于東盟。

2）我國(guó)具備較強(qiáng)出口競(jìng)爭(zhēng)力而東盟出口競(jìng)爭(zhēng)力較弱，不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的行業(yè)包括：通用機(jī)械、水熱照明裝置、未列明雜項(xiàng)制品（如玩具、辦公用品等）。

近年來(lái)互補(bǔ)關(guān)系亦在加深

不斷加強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系只是我國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)關(guān)系演變中的一個(gè)方面，二者之間的互補(bǔ)關(guān)系同樣不可忽視。

近年來(lái)，我國(guó)在東盟進(jìn)口中的占比大幅提升，而東盟在我國(guó)進(jìn)口中的占比也出現(xiàn)改善。聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2010年至2021年?yáng)|盟自我國(guó)進(jìn)口總額由1229.4億美元增長(zhǎng)至3884.4億美元，增長(zhǎng)216%，我國(guó)在東盟進(jìn)口中的占比由17.2%升至30.2%，同期東盟在我國(guó)進(jìn)口中的占比也由8.0%提升至10.5%。

不過(guò)與競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系不同的是，經(jīng)濟(jì)體之間的互補(bǔ)關(guān)系可能并不對(duì)稱。參考貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)（CS）的編制方法，我們?cè)O(shè)計(jì)了“貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)”，以更精確的衡量我國(guó)與東盟間的經(jīng)貿(mào)互補(bǔ)性。結(jié)果顯示：近年來(lái)東盟出口與我國(guó)進(jìn)口間的互補(bǔ)關(guān)系下降，而我國(guó)出口與東盟進(jìn)口間的互補(bǔ)關(guān)系明顯提升，即在我國(guó)與東盟的經(jīng)貿(mào)合作中，東盟對(duì)我國(guó)的依賴度在明顯加深，而我國(guó)對(duì)東盟可能卻并非如此。

為了更好地衡量我國(guó)與東盟在各行業(yè)的貿(mào)易互補(bǔ)性，我們引入了“行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)”這一概念。

分行業(yè)來(lái)看，我國(guó)與東盟在不同行業(yè)的互補(bǔ)關(guān)系并不相同，大致分為三種情況：

1）我國(guó)進(jìn)口與東盟出口互補(bǔ)性較強(qiáng)，而東盟進(jìn)口與我國(guó)出口互補(bǔ)性較弱。這種情況說(shuō)明在該行業(yè)，我國(guó)對(duì)東盟進(jìn)口具有較強(qiáng)的依賴度，包括非食用原料、礦物燃料、潤(rùn)滑劑和相關(guān)原料、動(dòng)植物油脂蠟等，主要集中在上游原材料行業(yè)。例如，2022年中國(guó)天然橡膠進(jìn)口來(lái)源國(guó)最多的四個(gè)國(guó)家分別是東盟的泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞和印度尼西亞，占比為44.48%、24.69%、10.75%、2.97%。我國(guó)自東盟進(jìn)口的棕櫚油占我國(guó)棕櫚油進(jìn)口總額的比重更是常年超過(guò)90%。

2）我國(guó)出口與東盟進(jìn)口互補(bǔ)性較強(qiáng)，而東盟出口與我國(guó)進(jìn)口互補(bǔ)性較弱。這種情況說(shuō)明在該行業(yè)，東盟對(duì)我國(guó)進(jìn)口具有較強(qiáng)的依賴度，包括化學(xué)品及有關(guān)產(chǎn)品、以材料分類的制成品等，主要集中在中間品行業(yè)。東盟對(duì)我國(guó)紡織原材料進(jìn)口依賴度高，2022年越南服裝產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)褂玫拿藁?、紗線、織物等紡織中間品自我國(guó)的進(jìn)口比例達(dá)到50.3%。

3）我國(guó)出口與東盟進(jìn)口、東盟出口與我國(guó)進(jìn)口均具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。這種情況說(shuō)明在該行業(yè)，我國(guó)與東盟間聯(lián)系緊密，雙方相互依賴度較強(qiáng)，包括機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備、雜項(xiàng)制成品等。從更細(xì)分行業(yè)來(lái)看，在這兩個(gè)行業(yè)中可以明顯發(fā)現(xiàn)東盟對(duì)我國(guó)出口的生產(chǎn)制造設(shè)備具有較強(qiáng)依賴度，如在動(dòng)力機(jī)械及設(shè)備、金屬加工機(jī)械、通用機(jī)械等行業(yè)。

小結(jié)

當(dāng)前，我國(guó)與東盟在出口市場(chǎng)上是競(jìng)爭(zhēng)與互補(bǔ)共存的局面。盡管近年來(lái)兩者之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系可能有所加強(qiáng)，但其中互補(bǔ)關(guān)系也不可忽視。分行業(yè)來(lái)看，我國(guó)與東盟在不同行業(yè)的出口市場(chǎng)上經(jīng)貿(mào)關(guān)系差異顯著：

1）我國(guó)與東盟在勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系較為明顯。從服裝出口來(lái)看，2013年至2019年，我國(guó)出口市占率由40.5%降至33.0%，同期東盟由9.7%升至13.7%。2021年，我國(guó)服裝產(chǎn)品出口市占率雖小幅回升到34.7%，但也僅與2018年相近，而東盟繼續(xù)攀升至14.1%。不過(guò)，東盟對(duì)我國(guó)紡織原材料進(jìn)口的依賴度較高。

2）我國(guó)與東盟在機(jī)電產(chǎn)品上具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。東盟對(duì)我國(guó)出口的生產(chǎn)制造設(shè)備具有較強(qiáng)依賴度，如在動(dòng)力機(jī)械及設(shè)備、金屬加工機(jī)械、通用機(jī)械等。

3）我國(guó)對(duì)東盟的原材料具有一定的依賴性。中國(guó)自東盟進(jìn)口的礦產(chǎn)品、塑料橡膠及其制品、油脂等規(guī)模相對(duì)較大，而與新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)系緊密的鎳礦等對(duì)東盟的依賴度也較強(qiáng)。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，部分低端產(chǎn)業(yè)喪失比較優(yōu)勢(shì)并向外轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨。與東盟相比，我國(guó)在經(jīng)濟(jì)體量、發(fā)展階段、人口數(shù)量、技術(shù)水平等方面仍具有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)，這決定了東盟對(duì)我國(guó)出口的替代作用相對(duì)有限。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，我國(guó)2021年GDP總量大約為17.7萬(wàn)億美元，東盟整體GDP約為3.3萬(wàn)億美元，占我國(guó)GDP總量的18.9%；人口方面，2021年?yáng)|盟總?cè)丝诩s6.73億人，約為我國(guó)人口的48%；人均GDP方面，僅有新加坡和文萊明顯高于我國(guó)。

從提升出口競(jìng)爭(zhēng)力角度來(lái)看，韓國(guó)出口部門的轉(zhuǎn)型值得我國(guó)參考。隨著中國(guó)以及東南亞經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，學(xué)界一度出現(xiàn)日本、韓國(guó)“產(chǎn)業(yè)空心化”、出口競(jìng)爭(zhēng)力下滑的論斷。但實(shí)際上，日本與韓國(guó)在制造業(yè)以及出口市場(chǎng)上的表現(xiàn)大相徑庭：1982年至今，日本出口市占率由6.51%降至3.31%，接近腰斬，制造業(yè)在GDP中的比重也下滑至20%左右；而1983年至今韓國(guó)工業(yè)份額均維持在25%以上的較高水平，近年來(lái)一度超過(guò)30%，出口產(chǎn)品技術(shù)含量、出口市場(chǎng)份額也表現(xiàn)強(qiáng)勁。

韓國(guó)出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升的原因有兩方面：

一是，韓國(guó)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)迅速發(fā)展，對(duì)制造業(yè)升級(jí)的支撐作用凸顯。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型具有不可忽視的作用：

• 節(jié)約企業(yè)成本。如交通運(yùn)輸、商務(wù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展將降低企業(yè)的運(yùn)輸、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用等成本，通信服務(wù)業(yè)發(fā)展將提升制造業(yè)數(shù)字化水平并提升生產(chǎn)效率等。
• 金融保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展將降低企業(yè)的融資成本，減輕融資約束對(duì)制造業(yè)企業(yè)的制約。
• 將生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)外包可以使制造業(yè)企業(yè)更加專注于主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。
• 生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展還可以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，并通過(guò)知識(shí)外溢等渠道形成正外部性。

從1960年到2018年，伴隨生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值在國(guó)民生產(chǎn)總值中的占比提高，韓國(guó)制造業(yè)份額也在提高，其中主要來(lái)自計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)儀器、電氣設(shè)備、機(jī)器設(shè)備以及交通設(shè)備等高端化行業(yè)。作為對(duì)比，近年來(lái)日本的交通運(yùn)輸、信息通信、金融保險(xiǎn)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)在GDP占比均出現(xiàn)了下滑?？梢?jiàn)，韓國(guó)強(qiáng)勢(shì)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和電子商務(wù)部門，對(duì)提高韓國(guó)制造業(yè)附加值以及促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起到了不可忽視的作用。

二是，韓國(guó)制造業(yè)集中度提升，有助于搶占全球份額。一方面，韓國(guó)通過(guò)集中資源打造主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，形成若干重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)布了《汽車工業(yè)育成計(jì)劃》《半導(dǎo)體芯片保護(hù)法》《21世紀(jì)電子發(fā)展規(guī)劃》等一系列支持政策。2000年開(kāi)始，韓國(guó)汽車、化學(xué)、電子和電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品四大行業(yè)產(chǎn)值占韓國(guó)制造業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)保持在50%以上，近年來(lái)更是上升至接近60%。而2021年日本最大的四個(gè)制造業(yè)行業(yè)占其制造業(yè)總產(chǎn)值比重不到50%。

另一方面，韓國(guó)舉全國(guó)之力，通過(guò)信貸資源傾斜、企業(yè)兼并重組等方式打造行業(yè)巨頭，現(xiàn)代、三星等就是典型。2022年韓國(guó)10大暢銷車型均來(lái)自現(xiàn)代，2022年三星手機(jī)在全球市場(chǎng)占有率為22%，位列第一。

我們認(rèn)為，可從以下幾方面入手，提升我國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)定出口市場(chǎng)占有率，推動(dòng)出口部門邁向新的發(fā)展階段。

一是，加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，推動(dòng)其與先進(jìn)制造業(yè)深度融合。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局定義，我國(guó)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)主要包括研發(fā)設(shè)計(jì)、貨運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)、信息服務(wù)、金融服務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、生產(chǎn)性租賃服務(wù)、商務(wù)服務(wù)、人力資源管理與職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)、批發(fā)貿(mào)易、生產(chǎn)性支持服務(wù)等10大類。目前，我國(guó)專業(yè)化和高端化的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展相對(duì)不足，一定程度上制約了高端制造業(yè)發(fā)展。2022年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”作為2023年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，特別強(qiáng)調(diào)“推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，堅(jiān)定不移建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)”。這充分反映了服務(wù)業(yè)尤其是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對(duì)于促進(jìn)高端制造業(yè)發(fā)展，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐作用。往后看，需要進(jìn)一步推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)深度融合。

二是，加大對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的支持力度，打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。先進(jìn)制造業(yè)往往以集群的方式存在，并表現(xiàn)出較強(qiáng)的集聚效應(yīng)。近年來(lái)我國(guó)制造業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群也不斷涌現(xiàn)，如上海市集成電路集群、深圳市新一代信息通信集群、無(wú)錫市物聯(lián)網(wǎng)集群、東莞市智能移動(dòng)終端集群等，但集中度仍有待提高。可以發(fā)揮我國(guó)“集中力量辦大事”的體制優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和一批骨干、龍頭企業(yè)，并加強(qiáng)頭部企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的牽引、推動(dòng)效應(yīng)。

三是，繼續(xù)落實(shí)穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資政策，為出口導(dǎo)向制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)贏得時(shí)間。我們測(cè)算，過(guò)去兩年我國(guó)新增制造業(yè)投資中，出口部門貢獻(xiàn)了6成左右的終端需求來(lái)源。因此，穩(wěn)定出口對(duì)于穩(wěn)定制造業(yè)投資，以及為制造業(yè)投資沿著增加值鏈條的不斷躍升都是至關(guān)重要的。2022年下半年以來(lái)，隨著出口增速的下行，穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資開(kāi)始成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)之一，相關(guān)政策不斷推出。2022年9月商務(wù)部印發(fā)了《支持外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展若干政策措施》，從增強(qiáng)外貿(mào)履約能力、激發(fā)創(chuàng)新活力、強(qiáng)化保障能力等多方面提出若干政策措施。2023年兩會(huì)預(yù)算報(bào)告同樣提出“支持加力穩(wěn)定外貿(mào)”，并在貿(mào)易協(xié)定、稅收政策、跨境電商、自貿(mào)區(qū)等多方面做出部署。2023年4月7日國(guó)常會(huì)再度指出，“要針對(duì)不同領(lǐng)域?qū)嶋H問(wèn)題，不斷充實(shí)、調(diào)整和完善有關(guān)政策，實(shí)施好穩(wěn)外貿(mào)政策組合拳，幫助企業(yè)穩(wěn)訂單拓市場(chǎng)”。此外，去年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議未雨綢繆，把“更大力度吸引和利用外資”作為2023年重點(diǎn)工作之一，在擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入、落實(shí)好外資企業(yè)國(guó)民待遇、積極推動(dòng)加入高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)協(xié)定和推動(dòng)外資標(biāo)志性項(xiàng)目落地建設(shè)等方面，均做出部署。短期內(nèi)，應(yīng)繼續(xù)落實(shí)好一系列穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資政策，減輕我國(guó)出口下行壓力，并為出口部門的轉(zhuǎn)型升級(jí)贏得時(shí)間。

（鐘正生系平安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，李梟劍系平安證券分析師）

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