今年農(nóng)歷春節(jié)后，“消費(fèi)復(fù)蘇”成為了各個行業(yè)熱議的話題。社交媒體上呈現(xiàn)出來的商場餐廳爆滿、景區(qū)排長隊的情況，讓人們從微觀層面感受到疫情措施調(diào)整消費(fèi)帶來的刺激性效應(yīng)。

國家統(tǒng)計局發(fā)布的社會消費(fèi)品零售總額數(shù)據(jù)，也從宏觀上給出了消費(fèi)向好的證明。今年1月和2月，社會消費(fèi)品零售總額為7.7萬億元，同比增長3.5%，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。但值得注意的是，2022年1月及2月增速達(dá)到了6.7%，如果從增長速度上來說，消費(fèi)還沒能完全恢復(fù)至去年同期水平。

國家統(tǒng)計局公布的消費(fèi)者信心指數(shù)也存在同樣的情況：自2022年4月跌至歷史低位后，消費(fèi)者信心指數(shù)于今年1月首次明顯回升，達(dá)到91.2，2月則達(dá)到94.7。去年2月，這一數(shù)字為120.5，在新冠疫情暴發(fā)的第一年，也就是2020年，該指數(shù)最低也達(dá)到112.6。

“在不確定性中追求自身穩(wěn)定”是大多數(shù)人過去三年習(xí)得的重要一課。益索普2023年發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者對中國新冠疫情的關(guān)注程度下降，比較及非常關(guān)注的人從之前超九成降至七成。這樣的心態(tài)是消費(fèi)恢復(fù)的基礎(chǔ)之一，但例如不確定性增強(qiáng)、薪資漲幅有限等可預(yù)見的情況，還是或多或少影響著消費(fèi)者“買單”的決心，也是消費(fèi)趨于謹(jǐn)慎的由來。

消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)程幾何？當(dāng)我們談?wù)摳餍懈鳂I(yè)的復(fù)蘇時，行業(yè)內(nèi)又有哪些事情已經(jīng)因為疫情而發(fā)生了變化？我們選擇了商業(yè)地產(chǎn)、餐飲、展會及活動三個行業(yè)，主要觀察到以下現(xiàn)象：

-今年以來，多個行業(yè)的復(fù)蘇情況超過從業(yè)者預(yù)期，給行業(yè)帶來較大信心；

-部分業(yè)態(tài)銷售未隨客流同比提升，“理性消費(fèi)”成主流消費(fèi)心理；

-防疫措施調(diào)整后，各行業(yè)優(yōu)勝劣汰更為明顯，從業(yè)者多方面自我迭代。

01

商業(yè)地產(chǎn)

由于各個城市人口結(jié)構(gòu)、商業(yè)中心項目體量等不同，從數(shù)據(jù)來看，各城市及商業(yè)項目的客流及銷售復(fù)蘇呈現(xiàn)出進(jìn)度不一的特點。

根據(jù)第一財經(jīng)·新一線知城數(shù)據(jù)平臺提供的數(shù)據(jù)，從1月全月數(shù)據(jù)來看，上海、杭州、蘇州等城市重點商圈客流月度和節(jié)日到訪人次的恢復(fù)率超過100%，也就是已經(jīng)超過了疫情前的水平；北京、廣州、深圳等城市尚未恢復(fù)到疫情前同等水平。

地產(chǎn)公司的數(shù)據(jù)也顯示出了不同城市，以及同一個城市不同商業(yè)項目之間的差異性。根據(jù)大悅城北方大區(qū)提供的數(shù)據(jù)，2023年1-2月大悅城控股北京大區(qū)商業(yè)（含西單大悅城、中糧·祥云小鎮(zhèn)、天津大悅城、天津和平大悅城）銷售同比2019年增長16%。其中，中糧·祥云小鎮(zhèn)銷售同比增長91.3%，客流同比增長41.1%。天津大悅城第一季度周末整體銷售、客流均已超2019年疫情前水平，銷售同比提升10%，客流同比提升12%。天津和平大悅城第一季度整體客流基本恢復(fù)至2019年疫情前水平，銷售同比提升11%。

瑞安提供的數(shù)據(jù)則顯示，1月瑞安集團(tuán)上海項目客流恢復(fù)的速度要慢于上海以外的項目，對比去年同期，恢復(fù)率分別為80%和112%。而到了2月，上?；謴?fù)率提速，且銷售額的復(fù)蘇要快于客流的復(fù)蘇，1月銷售額增長達(dá)到92%。

在向好的數(shù)據(jù)情況下，不能忽視商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的競爭也日趨激烈。據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心統(tǒng)計，2023年一季度全國新開業(yè)的商業(yè)項目數(shù)量32個，雖然同比下跌了50%，但全國商場項目總量仍然趨于增長，所有商業(yè)項目都在品牌招商和消費(fèi)者吸引上競爭著。

“優(yōu)質(zhì)的項目更能吸引客流和銷售。”瑞安新天地高級商業(yè)總監(jiān)雷艷卿女士表示。當(dāng)前商業(yè)地產(chǎn)已經(jīng)分化出市級、區(qū)域級、社區(qū)型等多種類型的項目，如果項目無法爭取到亮眼的品牌，缺少吸睛的“首店”、新品牌等招牌，在未來可能將面臨更大的挑戰(zhàn)。

事實上，在同一個商業(yè)項目的不同業(yè)態(tài)間，已經(jīng)出現(xiàn)了不同的復(fù)蘇趨勢。雷艷卿介紹，以瑞安集團(tuán)的項目為例，餐飲的復(fù)蘇更加明顯，“餐飲娛樂作為休閑、社交目的地恢復(fù)得更加理想，也能帶動集團(tuán)整體的數(shù)據(jù)。”與此同時，服飾鞋包等零售板塊，還存在一定的復(fù)蘇壓力。這與當(dāng)前這些板塊的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也有一定關(guān)系，疫情期間，有更多零售板塊的消費(fèi)都發(fā)生在了線上，這一趨勢也維持到了現(xiàn)在。

可以想象，如果零售業(yè)態(tài)占比過高，此類商場在今年還會面臨更大的營收壓力。

02

餐飲行業(yè)

作為疫情中受沖擊最為嚴(yán)重的餐飲行業(yè)，復(fù)蘇來得很直接。連鎖壽喜燒品牌“一緒”總經(jīng)理伍文力介紹，從今年1月中旬起，“一緒”的門店就陸續(xù)出現(xiàn)了排隊的情況，春節(jié)假期則迎來了小高峰。

“從1、2月的情況來看，確實比我們當(dāng)時預(yù)估的要稍微好一些。我們餐飲人在經(jīng)營上的信心也會更足一些。”伍文力表示。

客流恢復(fù)了，但營收并未隨客流同比例回復(fù)，截至今年2月，“一緒”整體客流量大約恢復(fù)到疫情前的九成，營收可能恢復(fù)到此前八成。以自助壽喜燒這種餐飲模式為例，以前消費(fèi)者到店可能會選擇199元的套餐，現(xiàn)在則會更多選擇169元的套餐。

“這里釋放了一個信號，就是經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)者消費(fèi)的能力，還是受到了一定的影響?？赡芙衲晗掳肽昴芑謴?fù)得更好一些。”伍文力表示。

華創(chuàng)證券一份研究報告顯示，今年以來，社會消費(fèi)品零售總額口徑餐飲總量繼續(xù)創(chuàng)新高，但復(fù)合增速依然偏低。2020-2023年四年復(fù)合增速為3.4%，遠(yuǎn)低于2019年同期的9.7%。

消費(fèi)者更加理性和謹(jǐn)慎的同時，“降本增效”也在餐飲行業(yè)得到了進(jìn)一步的認(rèn)同。

2021年，“一緒”所屬的集團(tuán)在上海推出了名為“八庫漁場”的烤肉品牌，沿用了與“一緒”同樣的自助模式，試圖豐富品類。2022年下半年，“一緒”選擇更聚焦于積累了五年多經(jīng)驗的壽喜燒品類，2023年的拓店計劃也全都集中在壽喜燒上。

“沒有疫情的時候，看到的更多是機(jī)會，可能我們也是踩到了紅利期成長起來的。但真正遇到了不可抗力因素后，我們才總結(jié)出要做好自己擅長的那一部分。”伍文力說。

2022年，多輪疫情給餐飲品牌帶來的一個直接沖擊是人員的流失，而人力是服務(wù)行業(yè)的重要影響因素。今年的復(fù)蘇期，對于餐飲門店來說也是團(tuán)隊的重整期。在這一過程中，伍文力意識到，招人的基礎(chǔ)上還要加強(qiáng)精細(xì)化管理。

“以前開門做生意就好了，接下來可能還不是那么簡單，除了開門做生意，你還要考慮到合理的商業(yè)模式，精細(xì)化的管理，甚至供應(yīng)鏈要“設(shè)置合理的商業(yè)模型。”伍文力表示。

海底撈是一個可參考的案例。今年3月海底撈集團(tuán)發(fā)布的財報顯示，來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的利潤約為16.37億元，對比上年度虧損約32.48億元，實現(xiàn)扭虧，財報將扭虧部分歸功于“啄木鳥計劃”的實施。那場于2021年年底開始實施的“啄木鳥計劃”，主要措施是逐步關(guān)停300家左右經(jīng)營未達(dá)預(yù)期門店，其中部分門店將暫時休整、擇機(jī)重開——作為已經(jīng)擁有超過1300家門店的海底撈，更早地開始了“降本增效”。

除了對于擴(kuò)張這件事態(tài)度的變化，疫情之下的餐飲行業(yè)也在通過外賣、零售等多元化的方式發(fā)展，這些手段也延續(xù)到了現(xiàn)在。根據(jù)餐飲品牌西貝提供的數(shù)據(jù)，2019年至2022年間，品質(zhì)外賣業(yè)務(wù)營收增長86%，專業(yè)兒童餐業(yè)務(wù)營收增長415%，零售業(yè)務(wù)營收增長257%。西貝表示，接下來會以“穩(wěn)健”的開店速度擴(kuò)張，這一階段更追求“同店同比”的上漲，在門店端發(fā)展西貝專業(yè)兒童餐、西貝品質(zhì)外賣、西北商城三大業(yè)務(wù)模塊。

“以門店同店增長驅(qū)動的業(yè)績增長，相比以門店數(shù)量增加驅(qū)動的業(yè)績增長，門檻更高、護(hù)城河更深，也更具戰(zhàn)略意義。”西貝在給我們的書面回復(fù)中表示。

03

展會及活動

截至4月9日，已經(jīng)有設(shè)計上海、亞寵展等多個在2022年遭遇多次延期的項目，確定了今年的舉辦時間。對于大型展會來說，延期多次的活動在今年得到落地，最大的價值在于信心。

2月27日，設(shè)計上海旗下首屆“設(shè)計深圳”在深圳會展中心開幕，共有近250個品牌參展，四天的活動吸引了超過四萬名觀眾。

設(shè)計上海創(chuàng)始人及展會總監(jiān)譚卓用“出乎意料的好”形容本次活動。這場開年第一個家居設(shè)計類型的展會，讓譚卓在現(xiàn)場感覺到了許久未見的“人氣”。“行業(yè)里的人聚在一起，互相看看都在干什么，鼓勵和打氣。不管怎么樣，大家都要出來看一看。”譚卓表示。

設(shè)計深圳去年曾經(jīng)歷兩次改期，團(tuán)隊花了大量精力與參展商、媒體及超過3萬名購票觀眾溝通，并重新印制物料。譚卓表示，這樣的成本壓力如果放在小型展會公司上，是很有可能承受不住的。

“小展會公司兩年開不出展就得裁員。如果裁員之后，還要把人招回來，重新培訓(xùn)，重新建立團(tuán)隊。大公司則更能抗壓，優(yōu)勝劣汰在今年會呈現(xiàn)出來。”譚卓說。

在今年的展會上，譚卓發(fā)現(xiàn)參展商對于成本回報率，也就是在現(xiàn)場成交的情況要求更高了。對于B to B的展會來說，展商們的考慮實則非常現(xiàn)實。能接到多少單子成為他們衡量展會價值的重要依據(jù)。由此，也成了設(shè)計上海團(tuán)隊計劃努力的方向——盡量讓展會能更高效地完成“商貿(mào)配對”服務(wù)。

比起在疫情期間可以進(jìn)一步發(fā)展線上業(yè)務(wù)的行業(yè)，展會行業(yè)更加無法離開線下而生存。設(shè)計上海曾對展會線上化做過一些研究，至今仍未找到完美的解決方案。但譚卓也認(rèn)為，展會的數(shù)字化也是不可逆的趨勢，線上逛展未必要完全取代線下展會，但利用科技的手段觸達(dá)更廣闊的受眾、在線上做一些展覽衍生活動，仍然值得探索。

“展會的核心是促成交易，如果沒有解決交易這個核心問題，把展會放在線上是沒有意義的。”譚卓說。目前展會仍然是企業(yè)獲取訂單、開拓市場的重要渠道，在疫情防控政策調(diào)整后，無論是中國企業(yè)還是海外客戶，都有對展會的極大需求。

根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，今年2月，境內(nèi)專業(yè)展館舉辦的展覽活動共計134場，同比增長3.3倍，恢復(fù)至2019年同期的83.8%；展覽總面積263.5萬平方米，同比增長5.8倍，恢復(fù)至2019年同期的93.8%。其中，展覽面積在1萬平方米以上的大型展覽活動60場，占44.8%，同比增長4.5倍，已恢復(fù)至2019年同期的90.9%。商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，預(yù)計全年境內(nèi)舉辦展覽活動規(guī)模較去年還會有大幅增長。