2023年，在嚴(yán)監(jiān)管和市場變化的雙重因素作用下，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)面臨“低谷期”。新增發(fā)卡量下降、信用卡消費(fèi)規(guī)模下跌、不良資產(chǎn)率走高，成為擺在商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展面前的一道難題。

時至今年初，因信用卡業(yè)務(wù)縮水跡象明顯，不少銀行關(guān)停旗下信用卡中心。據(jù)第一財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，已披露2023年年報的上市銀行中，呈現(xiàn)累計發(fā)卡量和貸款余額下降的趨勢。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，信用卡業(yè)務(wù)已進(jìn)入“精耕細(xì)作”的存量時代，銀行既要把準(zhǔn)客戶的剛性需求，也要抓緊數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

多項關(guān)鍵指標(biāo)下降

在信用卡業(yè)務(wù)粗放增長的時代，規(guī)模增長成為各家商業(yè)銀行發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)的首要任務(wù)，經(jīng)營策略主要以發(fā)卡量達(dá)到一定規(guī)模來控制平均成本，即通過大規(guī)模發(fā)行信用卡來攤薄成本實現(xiàn)較高的盈利。

在這一邏輯下，累計發(fā)卡量、信用卡消費(fèi)額、流通卡數(shù)量等多項體現(xiàn)客戶數(shù)量和消費(fèi)意愿的指標(biāo)成為商業(yè)銀行經(jīng)營信用卡業(yè)務(wù)的重要數(shù)據(jù)指標(biāo)。

從商業(yè)銀行最新出爐的2023年年報來看，上述多項指標(biāo)經(jīng)歷明顯的下滑。工商銀行2023年年報顯示，信用卡累計發(fā)卡量從2022年底的1.65億張縮減至1.53億張，同期信用卡消費(fèi)額也從2.29萬億元走低至2.24萬億元。交通銀行亦縮水明顯，信用卡在冊卡量從上年末的7451萬張下滑至2023年末的7132萬張。郵儲銀行的兩項重要數(shù)據(jù)走低，結(jié)存卡量、信用卡消費(fèi)金額分別出現(xiàn)下滑，由2022年末的4282萬張下滑至4240萬張，由2022年末的1.16萬億元下滑至1.14萬億元。

不過，也有銀行保持了發(fā)卡量和貸款余額均有增長。截至2023年年末，中國銀行信用卡累計發(fā)卡量為1.44億張，信用卡貸款余額為5513.66億元，同比分別增長4.22%和8.38%。不過，信用卡消費(fèi)額度直接體現(xiàn)用戶消費(fèi)意愿的指標(biāo)下滑明顯，從上年的1.47萬億元減少至1.39萬億元。

從股份行披露的數(shù)據(jù)來看，也呈現(xiàn)出與國有大行相同的表現(xiàn)。過去一年，平安銀行信用卡應(yīng)收賬款余額5140.92億元，較2022年末下降11.2%。2023年，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)收入594.21億元，同比下降0.67%。信用卡業(yè)務(wù)收入下滑的主要原因是信用卡交易量縮水，2023年中信銀行信用卡交易量27159.95億元，同比下降2.73%。

單從發(fā)卡量來看，股份行出現(xiàn)卡量上漲的情形。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，中信銀行、民生銀行、興業(yè)銀行及浙商銀行2023年度累計發(fā)卡量皆有所走高，分別同比上升8.37%、6.45%、7.68%、7.45%。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者，從數(shù)據(jù)披露來看，大型銀行出現(xiàn)信用卡相關(guān)指標(biāo)下降的情況，主要是因為大行信用卡本身基數(shù)較大，在去年市場低迷及嚴(yán)監(jiān)管的兩重因素作用下，大行逐漸轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略，不再單純追求信用卡規(guī)模的擴(kuò)張，也使得發(fā)卡量出現(xiàn)一定程度的下滑。

從全社會信用卡使用情況來看，去年信用卡業(yè)務(wù)亦顯露出下滑態(tài)勢。央行發(fā)布的《2023年第四季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至四季度末，全國信用卡和借貸合一卡7.67億張，環(huán)比下降1.51%，較上年同比下降3.89%；人均持有信用卡和借貸合一卡0.54張。

資產(chǎn)質(zhì)量下滑

在信用卡業(yè)務(wù)追求增量擴(kuò)張的時代，伴隨著規(guī)模膨脹的另一個副作用是，信用卡逾期規(guī)模和數(shù)量的相應(yīng)增多，換言之，不良情況亦在惡化。從2023年信用卡不良貸款率的數(shù)據(jù)上看，不少銀行正經(jīng)歷不良率承壓的窘境。

在國有大行中，工商銀行信用卡透支不良率上升最快，由2022年末的1.83%上升至2023年末的2.45%，上升0.62個百分點(diǎn)。建設(shè)銀行2023年度信用卡貸款不良金額為165.41億元，不良率為1.66%，上升了0.2個百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行信用卡個人卡不良透支金額為98.08億元，不良率為1.4%，上升了0.17個百分點(diǎn)。

股份行中，民生銀行在資產(chǎn)質(zhì)量方面面臨著更大的挑戰(zhàn)。民生銀行2023年年報顯示，信用卡不良貸款總額145.31億元，比上年末增加21.85億元；信用卡貸款不良率2.98%，較上年末上升0.31個百分點(diǎn)。而另一家以零售業(yè)務(wù)見長的中信銀行，已連續(xù)兩年出現(xiàn)不良率上升的情形，中信銀行2019~2023年的不良率分別為1.74%、2.38%、1.83%、2.06%、2.53%。

“零售之王”招商銀行信用卡貸款不良率變化幅度相較而言不大，為1.75%，同比下降0.02個百分點(diǎn)。該行在年報中提出，基于當(dāng)前復(fù)雜的外部環(huán)境，下階段本公司將審慎安排各項策略部署，持續(xù)優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)組合策略，因地施策協(xié)調(diào)區(qū)域業(yè)務(wù)發(fā)展，探索重構(gòu)新形勢下風(fēng)險與增長的平衡，持續(xù)推動信用卡業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

某資深信用卡人士告訴記者，信用卡逾期規(guī)模和數(shù)量的增多，主要是銀行降低審核標(biāo)準(zhǔn)，大量發(fā)卡的營銷策略造成的，發(fā)卡機(jī)構(gòu)一方面欲通過分期、預(yù)借及各種促銷活動，刺激用卡消費(fèi)提高借貸產(chǎn)生的利率。另一方面又沒有更好地從信用安全方面出發(fā)，宣傳逾期風(fēng)險給消費(fèi)者帶來的嚴(yán)重影響。

亦有業(yè)內(nèi)人士發(fā)文稱，從2023年的上市銀行年報數(shù)據(jù)來看，信用卡業(yè)務(wù)的衰退比想象中更加嚴(yán)峻，行業(yè)的分化也更為劇烈。除了極少數(shù)銀行，信用卡業(yè)務(wù)對于大部分銀行來說非但不能貢獻(xiàn)利潤和客戶，甚至已經(jīng)成為了一種拖累。

央行發(fā)布的《2023年第四季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至四季度末，全國信用卡風(fēng)險增高，信用卡逾期半年未償信貸總額981.35億元，環(huán)比增長4.69%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.13%。

行業(yè)陣痛期轉(zhuǎn)型中

新增客戶下滑、發(fā)卡量增速放緩、資產(chǎn)質(zhì)量承壓……讓銀行不得不重新審視信用卡的競爭格局，從下架不適配的卡產(chǎn)品類別，到關(guān)停信用卡分中心等動作，無不顯示商業(yè)銀行正對信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入存量時代的應(yīng)對。

不少商業(yè)銀行主動調(diào)整對信用卡業(yè)務(wù)投入，比如部分銀行對信用卡專營中心進(jìn)行裁撤或改制。記者注意到，近期不少商業(yè)銀行關(guān)停信用卡中心，包括華夏銀行信用卡中心天津和廣州分中心，以及蒙商銀行信用卡中心呼和浩特分中心，上海農(nóng)商行去年便對其信用卡業(yè)務(wù)中心做了架構(gòu)調(diào)整。也有銀行更改了總行部室組織架構(gòu)，同意將零售條線一級部由零售金融部、信用卡部調(diào)整為零售金融總部、財富管理及私人銀行部、個人貸款業(yè)務(wù)部、基礎(chǔ)客群經(jīng)營部。

某股份行信用卡中心業(yè)務(wù)人員告訴記者，信用卡客戶增量停滯不前的背景下，行內(nèi)早已考慮對部室進(jìn)行調(diào)整，以減少成本投入，保證業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博指出，信用卡行業(yè)進(jìn)入存量時代，簡單的優(yōu)惠刺激已經(jīng)無法迅速起量。在獲客量見頂?shù)那闆r下，如果繼續(xù)按照原有經(jīng)營邏輯發(fā)卡，發(fā)卡行要付出運(yùn)營、資金和風(fēng)控等多項成本，非明智之舉。

接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，信用卡業(yè)務(wù)已進(jìn)入“精耕細(xì)作”的存量時代，銀行既要把準(zhǔn)客戶的剛性需求，也要抓緊數(shù)字化轉(zhuǎn)型。資深信用卡人士董崢指出，要做好信用卡業(yè)務(wù)，銀行要洞察用戶的真實需求，通過精細(xì)化運(yùn)營等手段解決用戶的真實需求，增強(qiáng)用戶黏性；另一方面，也需要充分考慮借助場景化經(jīng)營，提供真正便利的服務(wù)。