哪些行業(yè)賺錢(qián)更難了？

2022年以來(lái)，尤其是下半年以來(lái)，家具行業(yè)表現(xiàn)不佳。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全年規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入6555.7億元，同比下降4.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額364.6億元，同比下降6.6%。

這之中，家具出口逆勢(shì)微漲。去年家具及零件出口金額4517億元，比前一年增長(zhǎng)了0.2%。

最新消息傳來(lái)，2024年前兩個(gè)月，中國(guó)貨物貿(mào)易出口增長(zhǎng)10.3%，其中，家具及零件出口表現(xiàn)搶眼，增幅36.1%（按人民幣計(jì)算，則達(dá)39.8%）。

今年“開(kāi)局”的數(shù)據(jù)超出不少人預(yù)期，也確實(shí)在一定程度上預(yù)示著家具出口的復(fù)蘇。

不過(guò)，從2023年全年來(lái)看，作為我國(guó)家具出口的兩大“主力”，廣東、浙江動(dòng)作變慢，頗值得審視，在此背后，暗藏著萬(wàn)億家居家具市場(chǎng)（包含家具、燈具、陶瓷產(chǎn)品、木及制品等）持續(xù)向前進(jìn)擊的諸多挑戰(zhàn)。

為什么河北、四川跑得比“主力”快

首先，有必要介紹一下我國(guó)家具行業(yè)的主要產(chǎn)地。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，在廣東省，家具重鎮(zhèn)比比皆是，包括佛山、東莞、廣州、中山、深圳等；而在浙江，也有海寧沙發(fā)、安吉椅業(yè)、東陽(yáng)紅木、杭州辦公家具、臺(tái)州玉環(huán)古典家具等細(xì)分產(chǎn)地和產(chǎn)品。

另外，江蘇蘇州及南通、福建仙游、江西南康、廣西柳州及崇左、河北霸州、四川崇州及新都等，都是家具行業(yè)中不容忽視的重要力量。

其中，廣東、浙江是傳統(tǒng)的家具出口大省，但在2023年，這兩大“主力”的家具出口規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑。

2023年，廣東家具出口額為1243億元，同比減少6.4%；浙江規(guī)模以上家具企業(yè)出口交貨值446.07億元，同比下降14.1%。

相比之下，河北、四川跑得比廣東、浙江要快得多。2023年，河北家具及零件出口金額為105.2億元，同比增長(zhǎng)31.2%；四川家具及零件出口金額為98.07億元，同比增長(zhǎng)80.4%。

為什么河北、四川跑得快？

這里當(dāng)然有基數(shù)的原因，上述兩省家具及零件出口的規(guī)模都只有百億元上下，僅有浙江的約四分之一，廣東的十二分之一。

也有自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的原因。河北霸州已成為全國(guó)最大的金屬玻璃家具產(chǎn)業(yè)基地和薄壁鋼管生產(chǎn)基地；四川則是全國(guó)木制家具主要生產(chǎn)地之一，人造板能力位居全國(guó)前列。

還有一個(gè)關(guān)鍵原因，即人力成本。

盡管機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、AI等智能化技術(shù)已經(jīng)得到一定的應(yīng)用，但在很大程度上，家具行業(yè)仍然是一個(gè)勞動(dòng)密集型行業(yè)，需要大量人力，人力成本高企，疊加行業(yè)增速整體放緩，必然會(huì)產(chǎn)生制約作用。

《2023年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》“2022年私營(yíng)單位職工平均工資排行”顯示，廣東、浙江分別以77657元/年、71934元/年，位列第三、第四，僅次于上海、北京；四川則低于全國(guó)平均水平，以59121元/年位列第11位；河北更是往后，以48494元/年排到了第26位。

具體到制造行業(yè)，人力成本不斷上升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009~2020年制造業(yè)人均工資上漲了2.1倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.79%。

廣東、浙江企業(yè)日益感受到人力成本的壓力。

以浙江為例，按2023年全省規(guī)模以上家具企業(yè)統(tǒng)計(jì)，在平均用工人數(shù)同比下降9.7%的情況下，應(yīng)付職工薪酬157.33億元，微降0.4%，且這項(xiàng)費(fèi)用高于當(dāng)年銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用之和。

家居相關(guān)媒體稱(chēng)，廣東的人力成本同樣居高不下，“企業(yè)不得不付出更具競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬，這給企業(yè)造成了更多資金壓力”。

據(jù)“吳曉波頻道”觀察，不少?gòu)V東企業(yè)會(huì)把生產(chǎn)基地放在河北。看了上述數(shù)據(jù)和分析，我們也就不難理解廣東企業(yè)的選擇了，這也從側(cè)面說(shuō)明人力成本確實(shí)是“主力”跑得慢的原因之一。

應(yīng)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)變化，是廣東、浙江的挑戰(zhàn)

生產(chǎn)端壓力之外，在需求端，廣東、浙江也有不小的挑戰(zhàn)。

華泰證券研究所分析，2022至2023年，受海外加息、需求走弱、渠道庫(kù)存等因素的影響，我國(guó)家居（包括家具）出口需求承壓。其中，2022年3月起美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟加息周期，美國(guó)成屋/新房銷(xiāo)售量見(jiàn)頂回落，居民對(duì)大宗消費(fèi)預(yù)算收緊，終端消費(fèi)需求由此承壓。

之所以特別提到美國(guó)市場(chǎng)需求，是因?yàn)槊绹?guó)是我國(guó)家具出口的主要市場(chǎng)。

2023年，我國(guó)家具產(chǎn)品對(duì)外出口的國(guó)家及地區(qū)前四位分別為美國(guó)、歐盟、日本、英國(guó)，合計(jì)占比約50%。其中，美國(guó)占比約27%，為我國(guó)家具出口最大貿(mào)易伙伴。

而對(duì)美國(guó)出口，廣東、浙江又是主力“先鋒”。

廣東省家具協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，廣東向美國(guó)出口家具345億元，占全省出口的四分之一強(qiáng)，比前一年減少4.1%。

盡管去年廣東向德國(guó)、澳大利亞、日本出口家具也分別減少了6.2%、7.0%、7.3%，但因?yàn)橄蛎绹?guó)出口的份額最大，“減少4.1%”無(wú)疑影響更大。

美國(guó)也是浙江家具出口的主要目的地。

舉個(gè)例子，浙江安吉椅業(yè)主要面向美國(guó)市場(chǎng)，2022至2023年，美國(guó)終端消費(fèi)需求承壓，這直接影響了安吉椅業(yè)，媒體稱(chēng)之為“歷經(jīng)近兩年的出口低谷”。

是美國(guó)將終端消費(fèi)需求拉到最低了嗎？并非如此，消費(fèi)雖然承壓，但整體而言，仍然有較大需求——美國(guó)消費(fèi)者也在追求性?xún)r(jià)比。

恰如家具市場(chǎng)現(xiàn)狀所呈現(xiàn)的，2023年，美國(guó)家具進(jìn)口前三貿(mào)易伙伴為中國(guó)、越南和墨西哥，換言之，越南、墨西哥家具也被眾多美國(guó)消費(fèi)者選購(gòu)。

饒有意味的是，越南也沒(méi)閑著。

總結(jié)2023年廣東家具行業(yè)的發(fā)展情況時(shí)，廣東省家具協(xié)會(huì)專(zhuān)門(mén)提到越南的反傾銷(xiāo)。當(dāng)年，越南工貿(mào)部發(fā)布相關(guān)決議，反傾銷(xiāo)肯定性終裁對(duì)中國(guó)椅子及其配件征收21.4%的反傾銷(xiāo)稅，對(duì)中國(guó)桌子及其配件征收35.2%的反傾銷(xiāo)稅。

越南“拱火”，中國(guó)企業(yè)卻走進(jìn)它的大本營(yíng)——在越南、墨西哥，包括廣東、浙江企業(yè)在內(nèi)的一批中企在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，拓展生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，提升供應(yīng)鏈能力，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的影響力。

國(guó)際物流服務(wù)平臺(tái)“運(yùn)去哪”還指出：“越南和墨西哥可能有相當(dāng)一部分承擔(dān)了我國(guó)對(duì)美出口的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，美國(guó)對(duì)我國(guó)家具產(chǎn)品的實(shí)際依賴(lài)度可能更高。”

應(yīng)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)變化，是廣東、浙江家具產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)，好在它們已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)，四處布局，見(jiàn)招拆招。

安吉樣本的啟示：擁抱變化，進(jìn)而有為

進(jìn)入2024年，美國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入下一個(gè)上行周期，新房銷(xiāo)量連續(xù)增長(zhǎng)。在美國(guó)地產(chǎn)復(fù)蘇而美國(guó)家具高度依賴(lài)進(jìn)口的背景下，加上歐美主要市場(chǎng)庫(kù)存消化低位反彈，我國(guó)家具出口也收獲利好，去年難掩頹勢(shì)的廣東、浙江眼下捷報(bào)頻傳。

海關(guān)總署廣東分署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至2月，出口勞動(dòng)密集型產(chǎn)品較快增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了33.7%。雖然沒(méi)有明確提到家具出口，但家具包含在勞動(dòng)密集型產(chǎn)品中。

作為廣東家具出口的一大主力，深圳表現(xiàn)耀眼。今年前兩個(gè)月，深圳家具出口117.3億元，同比增長(zhǎng)3.8倍，創(chuàng)下歷史同期新高。

浙江也有佳績(jī)。今年前兩個(gè)月，浙江家具出口增長(zhǎng)了30.2%；同一時(shí)間，安吉家具及零件出口約31.3億元，同比增長(zhǎng)40.9%，當(dāng)?shù)孛襟w直呼安吉在“歷經(jīng)近兩年的出口低谷”后迎來(lái)了家具出口“小高潮”。

看起來(lái)確實(shí)是不錯(cuò)的開(kāi)局，但通過(guò)分析，我們發(fā)現(xiàn)，這樣的開(kāi)局不只是得益于歐美市場(chǎng)的變化，更是擁抱變化、積極進(jìn)取的結(jié)果。

以安吉為例，在市場(chǎng)端，一些家具企業(yè)在穩(wěn)住美國(guó)等傳統(tǒng)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，陸續(xù)參加中東歐、中俄、迪拜等博覽會(huì)，努力開(kāi)拓中東和非洲市場(chǎng)。

在供給端，進(jìn)一步貼合客戶(hù)需求，有的企業(yè)研發(fā)了按摩椅、智能沙發(fā)等新產(chǎn)品，有的更重視產(chǎn)品設(shè)計(jì)，重金聘請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)，提升產(chǎn)品價(jià)值，這些企業(yè)讓安吉椅業(yè)在產(chǎn)品上有了新內(nèi)涵、新動(dòng)能。

在品牌端、渠道端，依托跨境電商等形式，推動(dòng)自主品牌出海。安吉不少家具企業(yè)建有海外倉(cāng)，通過(guò)國(guó)外平臺(tái)進(jìn)行自主品牌銷(xiāo)售，從而爭(zhēng)取更高的附加值。

這里也離不開(kāi)當(dāng)?shù)卣闹?。?jù)媒體報(bào)道，去年以來(lái)，安吉這樣以外向型經(jīng)濟(jì)為主的部分縣市，不僅加大了對(duì)企業(yè)“走出去”的補(bǔ)貼扶持力度，還助力企業(yè)直接出海“辦展”。

結(jié)合起來(lái)看，安吉帶給家具出口的啟示是，要有穿越低谷的韌性和耐心，要擁抱變化，多方合力，進(jìn)而有為。

歸根到底，在外貿(mào)這條道路上，外部環(huán)境時(shí)時(shí)刻刻都在變化，唯有修煉內(nèi)功，淬煉產(chǎn)品力、品牌力、市場(chǎng)應(yīng)變能力，方可行穩(wěn)致遠(yuǎn)——在實(shí)戰(zhàn)中，這不是“正確的廢話”，而是生存的法則，全球經(jīng)濟(jì)仍存下行壓力之時(shí)尤其如此。

（作者系前媒體人，現(xiàn)自由撰稿人）

第一財(cái)經(jīng)獲授權(quán)轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)“秦朔朋友圈”。