新能源車險(xiǎn)“車主喊貴，險(xiǎn)企叫虧”的背后，險(xiǎn)企的“數(shù)據(jù)孤島”困境造成了精準(zhǔn)定價(jià)能力缺失是其中的一大因素。針對(duì)這一問題，多家險(xiǎn)企聯(lián)合保代平臺(tái)正以“聯(lián)合定價(jià)”的方式探索應(yīng)對(duì)之策。

“車主喊貴，險(xiǎn)企叫虧”

截至2023年年底，全國汽車保有量達(dá)3.3億，其中新能源汽車為2041萬輛，且仍將保持高速增長，這也意味著國內(nèi)新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿?。但是，新能源車險(xiǎn)卻陷入了“車主喊貴，險(xiǎn)企喊虧”的尷尬境地。

據(jù)中國銀保信（CBIT）曾發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》，新能源汽車的平均保費(fèi)比燃油車高出大約21%。目前社交媒體上新能源車主對(duì)車險(xiǎn)貴的“吐槽”時(shí)有發(fā)生。

盡管保費(fèi)高，但保險(xiǎn)公司也認(rèn)為“沒有占到便宜”。相反，目前布局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司中，僅有頭部的中大型保司實(shí)現(xiàn)盈利，其余多數(shù)都是虧損狀態(tài)，尤其是新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)普遍處于虧損狀態(tài)。

為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為主要是幾方面原因：一是新能源車的駕駛行為和燃油車不同，駕駛習(xí)慣的改變使得出險(xiǎn)率出現(xiàn)上升；二是出險(xiǎn)之后的維修環(huán)節(jié)，因?yàn)樾履茉窜囍悄芑啥雀撸嚿斫Y(jié)構(gòu)與燃油車有所不同，再加上部分“造車新勢(shì)力”的車型并無價(jià)格較低的第三方配件，使得新能源車的維修成本居高不下；三是部分新能源車進(jìn)行私車營運(yùn)，即以私家車投保但實(shí)際當(dāng)作營運(yùn)車使用，這也使得保費(fèi)無法反映出實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)。

多重因素下，新能源車的出險(xiǎn)率明顯高于燃油車，“出險(xiǎn)率比燃油車高出一倍。”太保財(cái)險(xiǎn)董事長顧越曾透露該公司的情況。

如此一來，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)某些新能源車被多家險(xiǎn)企拒保的情況。螞蟻保車險(xiǎn)新能源車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張怡文表示：“某網(wǎng)紅新能源車品牌，去年某地規(guī)模第五名以后的保險(xiǎn)公司統(tǒng)一對(duì)該車險(xiǎn)不報(bào)價(jià)，因?yàn)橘r得太多。頭部保司會(huì)報(bào)價(jià)，但是所有的價(jià)格都是‘一刀切’，不管你是低風(fēng)險(xiǎn)用戶還是高風(fēng)險(xiǎn)用戶，開車習(xí)慣好不好，統(tǒng)一用折扣的上限報(bào)價(jià)。”

“聯(lián)合定價(jià)”能否破局？

而這種定價(jià)和承保政策的“一刀切”其實(shí)反映了險(xiǎn)企在車險(xiǎn)，尤其是新能源車險(xiǎn)上的“精準(zhǔn)定價(jià)能力”缺失。。

中國社會(huì)科學(xué)院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠認(rèn)為，傳統(tǒng)的車險(xiǎn)定價(jià)更多是從車的因素來考慮，但事實(shí)上，即使是相同的車型，不同車主的不同駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)等往往會(huì)造成風(fēng)險(xiǎn)的巨大差異，因此人的因素才是是否發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的決定性因素，但險(xiǎn)企對(duì)于這些“從人”的數(shù)據(jù)往往掌握寥寥。

為了解決這一問題，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理平臺(tái)螞蟻保合作，去年共同研發(fā)上線了車險(xiǎn)“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)，將新能源車險(xiǎn)的定價(jià)因素從過去的“從車”擴(kuò)展到“車+人”，以實(shí)現(xiàn)更為精準(zhǔn)的定價(jià)。5月9日這一模式的階段性成果發(fā)布。

所謂“聯(lián)合定價(jià)”模式，就是將險(xiǎn)企掌握的“從車”數(shù)據(jù)與螞蟻保通過關(guān)聯(lián)方支付寶部分?jǐn)?shù)據(jù)所掌握的“從人”數(shù)據(jù)在可信隱私計(jì)算技術(shù)框架的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合，從而產(chǎn)生“車+人”因素下的更精準(zhǔn)定價(jià)。

螞蟻保車險(xiǎn)精算負(fù)責(zé)人張紀(jì)元稱，“從人”定價(jià)主要分兩部分，第一部分通過支付寶部分?jǐn)?shù)據(jù)所勾勒出的用戶特征、用戶違章罰款等數(shù)據(jù)，去判斷用戶的駕駛風(fēng)險(xiǎn)高低。第二部分則基于用戶通過支付寶完成繳費(fèi)的停車?yán)U費(fèi)、高速通行費(fèi)等數(shù)據(jù)進(jìn)行人車綁定來判斷車輛的實(shí)際駕駛?cè)?，并與之駕駛風(fēng)險(xiǎn)掛鉤。同時(shí)，針對(duì)困擾險(xiǎn)企的私家車兼職網(wǎng)約車的情況，用“從人”數(shù)據(jù)也可以建立起網(wǎng)約車模型，一方面對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)可控的網(wǎng)約車可以進(jìn)行報(bào)價(jià)，另一方面針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)約車車主也可以幫助險(xiǎn)企做核保攔截。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，在“從車”因素下，保險(xiǎn)公司只能根據(jù)車型過去的理賠、維修成本等數(shù)據(jù)給出統(tǒng)一定價(jià)，低風(fēng)險(xiǎn)車主和高風(fēng)險(xiǎn)車主都被平均了，但加上“從人”因子后，低風(fēng)險(xiǎn)車主可以得到更低的定價(jià)，當(dāng)然高風(fēng)險(xiǎn)車主的報(bào)價(jià)也有可能高于其他渠道。同時(shí)，在新能源車即將迎來的“費(fèi)改”下，新能源車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍從［0.65-1.35］擴(kuò)展至［0.5-1.5］，險(xiǎn)企的自主定價(jià)空間范圍更大，疊加“車+人”的定價(jià)模式，可以讓定價(jià)更為接近實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平。

來自螞蟻保車險(xiǎn)服務(wù)的運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示，應(yīng)用“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)后的險(xiǎn)企車險(xiǎn)報(bào)價(jià)平均可便宜數(shù)百元。

對(duì)于險(xiǎn)企的賠付率，太保財(cái)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)分析顯示，與常規(guī)模型相比，更多的優(yōu)質(zhì)客戶轉(zhuǎn)化到了聯(lián)合定價(jià)這一側(cè)去出單，整個(gè)賠付率的下降趨勢(shì)也非常明顯。