作為我國農(nóng)村金融系統(tǒng)中的重要一環(huán)，村鎮(zhèn)銀行一度為填補(bǔ)我國農(nóng)村金融供給能力作出重大貢獻(xiàn)，但隨著少數(shù)村鎮(zhèn)銀行逐漸變?yōu)楦唢L(fēng)險機(jī)構(gòu)，監(jiān)管對村鎮(zhèn)銀行的態(tài)度出現(xiàn)重大變化， 2020年底，從寧海西店中銀富登村鎮(zhèn)銀行、重慶萬州濱江中銀富登村鎮(zhèn)銀行2家村鎮(zhèn)銀行被“解散”開始，村鎮(zhèn)銀行減量提質(zhì)加速。

2023年，10家村鎮(zhèn)銀行遭關(guān)停。今年以來，這一改革的步伐繼續(xù)加大，記者注意到，截至6月末，合計有近40家村鎮(zhèn)銀行被合并吸收，接管方多為農(nóng)村商業(yè)銀行，也有其他村鎮(zhèn)銀行、城商行或股份行入場接手。在業(yè)內(nèi)人士看來，預(yù)計未來一段時間內(nèi)，我國村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組速度還將加快，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量將逐步減少。

村鎮(zhèn)銀行“洗牌”提速

今年以來，幾乎每個月都有村鎮(zhèn)銀行被“解散”， 6月，村鎮(zhèn)銀行“洗牌”提速，僅6月20日當(dāng)天，遼寧就有11家村鎮(zhèn)銀行宣布關(guān)停，同日廣東也有兩家村鎮(zhèn)銀行遭合并。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，年內(nèi)共計有近40家村鎮(zhèn)銀行被合并重組，包括包頭市東河金谷村鎮(zhèn)銀行、瓊海大眾村鎮(zhèn)銀行、中山古鎮(zhèn)南粵村鎮(zhèn)銀行、克山潤生村鎮(zhèn)銀行、梅河口民生村鎮(zhèn)銀行、浙江舟山普陀稠州村鎮(zhèn)銀行、重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行、集賢潤生村鎮(zhèn)銀行等。

根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年末，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量為1636家，約占全國銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總數(shù)的40.87%，相較于2022年同期減少10家。進(jìn)入2024年以來，村鎮(zhèn)銀行合并重組加速，截至6月末，共計有近40家村鎮(zhèn)銀行被吸收合并。

上述村鎮(zhèn)銀行合并重組案例中，吸收合并的行為較為常見。例如，去年12月，金融管理局便同意石家莊新華恒升村鎮(zhèn)銀行吸收合并藁城恒升村鎮(zhèn)銀行和晉州恒升村鎮(zhèn)銀行2家銀行，組織形式變更為有限責(zé)任公司。也有不少村鎮(zhèn)銀行被城商行吸收合并為分支行。例如，6月，監(jiān)管同意河北銀行收購平山西柏坡冀銀村鎮(zhèn)銀行，同時設(shè)立河北銀行平山支行、河北銀行平山冶河西路支行2家分支機(jī)構(gòu)。另外還有多家村鎮(zhèn)銀行被浙江稠州銀行、柳州銀行、內(nèi)蒙古銀行、哈爾濱銀行等收購。

除此之外，還有不少股份制銀行也下場“收購”村鎮(zhèn)銀行。2024年5月，恒豐銀行收購重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行，其所有業(yè)務(wù)、財產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)以及其他各項權(quán)利義務(wù)將由恒豐銀行依法承繼；2024年6月，梅河口民生村鎮(zhèn)銀行被民生銀行收購，同時被設(shè)立為民生銀行梅河口支行。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，2020年以來，由于經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)入放緩階段，農(nóng)村地區(qū)不少企業(yè)、行業(yè)等市場主體風(fēng)險逐漸暴露，風(fēng)險也涉及了當(dāng)?shù)刂行°y行的資金投放，對村鎮(zhèn)銀行形成較大的資產(chǎn)質(zhì)量向下遷徙的壓力。

改革化險兩大因素

追溯村鎮(zhèn)銀行的歷史，最早可以到2006年底。原中國銀監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策》，大幅放寬了農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入政策。到了2012年，民間資本參與村鎮(zhèn)銀行發(fā)起設(shè)立或增資擴(kuò)股受到了鼓勵。

2012年5月，原中國銀監(jiān)會公布《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的實施意見》，明確民間資本進(jìn)入銀行業(yè)與其他資本遵守同等條件，支持民間資本參與村鎮(zhèn)銀行發(fā)起設(shè)立或增資擴(kuò)股，并將村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行的最低持股比例由20%降低到15%。

“從歷史追溯來看，村鎮(zhèn)銀行的設(shè)立條件本身就存在一定問題，為后來的風(fēng)險暴露埋下隱患。”一位華東地區(qū)農(nóng)商行人士對記者指出，村鎮(zhèn)銀行注冊資本普遍偏低，股東最低持股比例要求低于當(dāng)時的正常監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，使得村鎮(zhèn)銀行資本實力較弱、資產(chǎn)規(guī)模較小，無法支撐自身發(fā)展，難以進(jìn)行成本控制和風(fēng)險控制。

比如，以廣州農(nóng)商銀行控股的25家村鎮(zhèn)銀行來看，合計注冊資本33.22億元，平均一家持有股本1.33億元。

上海交通大學(xué)中國金融研究院副院長劉曉春指出，由于入股村鎮(zhèn)銀行門檻較低，部分村鎮(zhèn)銀行存在民營股東資質(zhì)較差，甚至有通過財務(wù)造假等方式入股的情況。同時，部分地方民營股東因經(jīng)營壓力巨大而通過股權(quán)代持、與關(guān)聯(lián)方簽訂抽屜協(xié)議等方式隱匿關(guān)聯(lián)關(guān)系。

自身資本實力弱，吸收存款能力又不強(qiáng)，成為制約村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的另一大因素。一位浙南村鎮(zhèn)銀行人士告訴記者，村鎮(zhèn)銀行本身資本實力較弱，又把業(yè)務(wù)重點放在“放貸”上，沒有足夠的實力吸收存款，缺少存款也成為掣肘村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的一大因素。另外，日常業(yè)務(wù)開展還會受到來自同一地區(qū)國有行下屬分行、農(nóng)信社、農(nóng)商行下屬分行等多家機(jī)構(gòu)的競爭，“貸款利率競爭不過中大型銀行，存款吸收能力也較弱”。

此外，村鎮(zhèn)銀行還存在公司治理的缺陷問題。業(yè)內(nèi)分析人士對記者指出，一方面，規(guī)模較小的基礎(chǔ)上，村鎮(zhèn)銀行遵循監(jiān)管給予的“簡潔、靈活”的公司治理政策，新設(shè)立或重組的村鎮(zhèn)銀行可以只設(shè)立董事會，甚至不少規(guī)模微小的村鎮(zhèn)銀行，董事長可以兼任行長。另一方面，準(zhǔn)入較低的人員資格要求也導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行存在較大的內(nèi)控風(fēng)險，比如相關(guān)政策對村鎮(zhèn)銀行的董事、高級管理人員準(zhǔn)入資格要求更為寬松。”

記者注意到，近年來，監(jiān)管對村鎮(zhèn)銀行的處罰明顯增多。光是2024年7月，就有多家村鎮(zhèn)銀行被監(jiān)管處罰。7月9日，上海嘉定民生村鎮(zhèn)銀行貸款管理不審慎等被罰140萬元，原因系未按規(guī)定報送EAST數(shù)據(jù)等；東莞大朗東盈村鎮(zhèn)銀行未嚴(yán)格落實員工輪崗工作要求、貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則被罰50萬元；上海奉賢浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行也因違規(guī)遭監(jiān)管處罰95萬元。

“村改支”再加速

在村鎮(zhèn)銀行合并重組浪潮中，不少業(yè)內(nèi)人士探索出一條有益于機(jī)構(gòu)改革的道路。“村鎮(zhèn)銀行雖然小，但五臟俱全，基本必需的成本都有。”劉曉春提出，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)條件下，村鎮(zhèn)銀行確實有“必要性”和未來生存發(fā)展方向的疑問。

在業(yè)內(nèi)人士看來，村鎮(zhèn)銀行被吸收合并，改制為分支機(jī)構(gòu)，有助于增強(qiáng)村鎮(zhèn)服務(wù)能力和抗風(fēng)險能力，更有效率地推進(jìn)改革化險，預(yù)計未來一段時間，我國村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組速度將加快，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量將逐步減少。

“從根本上來說，村鎮(zhèn)銀行提質(zhì)只有補(bǔ)充資本和提高資產(chǎn)質(zhì)量兩條路徑。”上海一家城商行人士對記者說，被其他更大規(guī)模的城農(nóng)商行、股份行吸收合并，或者相互合并成更大的機(jī)構(gòu)，有助于村鎮(zhèn)銀行抵御風(fēng)險。

資深金融政策專家周毅欽認(rèn)為，“村改支”是一種比較簡單的風(fēng)險化解方式，一般由主發(fā)起行進(jìn)行吸收合并，優(yōu)點在于企業(yè)文化和管理模式比較接近。未來村鎮(zhèn)銀行轉(zhuǎn)化為分支機(jī)構(gòu)后業(yè)務(wù)融入、角色轉(zhuǎn)換也會比較快，經(jīng)營成本可有效降低，而且如果主發(fā)起行在村鎮(zhèn)銀行所在地沒有其他分支機(jī)構(gòu)，相當(dāng)于擴(kuò)張了業(yè)務(wù)觸角，也有利于新的業(yè)務(wù)拓展。

光大銀行金融市場部分析師周茂華認(rèn)為，下一步，主要是推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行通過市場化、法治化改革，加快理順股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部治理，從源頭上化解風(fēng)險，提升經(jīng)營效率，增強(qiáng)服務(wù)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)能力，尤其提升小微企業(yè)、民營企業(yè)、“三農(nóng)”等實體經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)的服務(wù)能力，培育差異化競爭力。

“不過‘村改支’也需要主發(fā)起行自身經(jīng)營健康、業(yè)務(wù)持續(xù)性良好，有余力、有能力參與村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險化解。”周毅欽表示。