在剛剛閉幕的2024世界人工智能大會上，人形機器人“群星璀璨”，大會現(xiàn)場展出了25款人形機器人，特斯拉Optimus二代人形機器人首度亮相中國，宇樹科技的中國國內(nèi)首款實現(xiàn)奔跑功能的全尺寸通用人形機器人H1等也悉數(shù)亮相。會場外，國內(nèi)首款搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的人形機器人夸父正在蔚來、江蘇亨通集團等工廠檢測驗證；7月1日，國內(nèi)“人形機器人第一股”優(yōu)必選宣布與一汽-大眾開展戰(zhàn)略合作，共同探索人形機器人在工業(yè)場景的深度應(yīng)用，這是優(yōu)必選繼與蔚來、東風(fēng)柳汽之后，第三家官宣合作探索落地應(yīng)用的國內(nèi)汽車主機廠；7月2日，由英偉達、OpenAI和微軟共同加持的美國知名人形機器人企業(yè)Figure AI也公布了最新的“落地”進展，并放出其Figure 01在寶馬工廠打工的視頻。

自1969年世界第一臺人形機器人誕生起，人形機器人發(fā)展已經(jīng)走過50余個年頭。如今，隨著生成式AI的爆發(fā)式發(fā)展，人形機器人發(fā)展“步伐”加快，英偉達、OpenAI、微軟、特斯拉等國際領(lǐng)先科技巨頭紛紛入場人形機器人賽道，我國人形機器人賽道也異?；馃幔诵螜C器人已經(jīng)成為全球科技和產(chǎn)業(yè)競爭的前沿新賽道，人形機器人大規(guī)模加快商業(yè)化落地也成為可能。

2024年4月首屆中國人形機器人產(chǎn)業(yè)大會上發(fā)布的《人形機器人產(chǎn)業(yè)研究報告》預(yù)測，2024年中國人形機器人市場規(guī)模將達約27億元，2026年達到104億元，2029年達到750億元，將占世界總量的32.7%，占比位居世界第一，到2035年有望達到3000億元規(guī)模；根據(jù)全球第二大市場咨詢機構(gòu)Markets&Markets的預(yù)測，全球人形機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將從2023年的18億美元增至2028年的138億美元。

究竟什么是人形機器人？我國人形機器人產(chǎn)業(yè)在全球的發(fā)展地位如何？我國人形機器人區(qū)域發(fā)展格局如何？未來還能在哪些方面進一步強化？

人形機器人：具身智能的最佳載體

人形機器人是指一種仿照人類形態(tài)和行為的機器人，結(jié)合了機器人技術(shù)和AI技術(shù)，具有高度仿真外觀和較強的人機交互能力，是AI具身智能的最佳載體，有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，將深刻變革人類生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，人形機器人可劃分為通用人形機器人、工業(yè)人形機器人、服務(wù)人形機器人和特種人形機器人。

人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的零部件、中游的人形機器人本體和下游的終端應(yīng)用這三個環(huán)節(jié)構(gòu)成。人形機器人是機械設(shè)計、運動控制、人工智能等領(lǐng)域技術(shù)的綜合體現(xiàn)，其核心零部件主要為減速器、伺服電機、控制器和傳感器。人形機器人發(fā)展的技術(shù)難點在于模擬人類的“感知-認知-決策-執(zhí)行”過程，這就意味著人形機器人需要有“大腦”“小腦”和“身體”，“大腦”主導(dǎo)上層的邏輯推理、決策、規(guī)劃，以及用自然語言來和其他智能體、環(huán)境進行交流；“小腦”主要是通過主導(dǎo)視覺、觸覺等多種感知來控制身體，從而完成復(fù)雜的任務(wù)；“身體”則要有足夠的硬件，如傳感器和執(zhí)行器等。

我國人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢：整體勢頭迅猛，核心技術(shù)領(lǐng)域仍有追趕空間

總體來看，歐美日在人工智能、感知技術(shù)等領(lǐng)域具有深厚技術(shù)積累，人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展具備先發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系較為成熟。但近年來，我國在核心零部件、本體技術(shù)等方面取得了較大進步，涌現(xiàn)出了優(yōu)必選、樂聚集、達閥、傅里葉等一批優(yōu)秀人形機器人企業(yè)，已躋身全球領(lǐng)先地位。根據(jù)人民網(wǎng)研究院發(fā)布的《人形機器人技術(shù)專利分析報告》（下稱《專利分析報告》），截至2023年5月底，我國人形機器人專利申請量居全球第一，超越美國、日本、歐洲、韓國等國家。同時，從衡量專利申請人數(shù)量的專利集中度上來看，與日本80%左右、美歐韓為50%左右的專利集中度水平相比，我國人形機器人專利申請集中度為20%~30%，技術(shù)競爭激烈，發(fā)展活力強勁。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，與歐美日等國家相比，我國在高端芯片（如算力芯片、驅(qū)動芯片和運動控制芯片）和傳感器（如激光雷達和深度相機）等核心零部件，人形機器人算法、模型等核心技術(shù)，以及軟硬件集成等方面都還存在較大提升空間。根據(jù)《專利分析報告》，美國、日本和韓國具有高技術(shù)價值的發(fā)明專利占專利總量的比重達90%以上，歐洲則維持在80%以上，而我國的占比僅在60%~70%；同時，我國人形機器人領(lǐng)域的專利多為重點專利和一般專利，技術(shù)布局較為單一，在核心專利布局方面還存在較大欠缺，核心技術(shù)方面的話語權(quán)還有待提升。

從技術(shù)創(chuàng)新體系來看，歐美日韓以企業(yè)創(chuàng)新為主，我國則以企業(yè)和院校、科研機構(gòu)為主。根據(jù)《專利分析報告》，日本、美國、韓國企業(yè)申請的專利占總量的比重分別為93.3%、89.8%和72.2%，而我國企業(yè)和院校、科研機構(gòu)申請的專利量則分別為56.3%和38.1%。同時，我國企業(yè)掌握重點專利較多，而院校和科研機構(gòu)則核心專利和重點專利數(shù)量都較多，院校和科研機構(gòu)在我國人形機器人領(lǐng)域的前沿引領(lǐng)作用更加明顯。

我國人形機器人產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展格局：多地密集發(fā)力，京津冀、長三角、粵港澳各有特點、各展所長

2023年起，我國開始密集出臺有關(guān)人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。2023年10月，工信部發(fā)布《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》并明確，“到2025年，人形機器人創(chuàng)新體系初步建立；到2027年，人形機器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升”。各地還加快構(gòu)建人形機器人技術(shù)研發(fā)力量，北京、廣東等地陸續(xù)布局了人形機器人創(chuàng)新中心，加快人形機器人相關(guān)技術(shù)突破。

人形機器人是機器人的最高級形態(tài)，其發(fā)展與區(qū)域高端制造業(yè)基礎(chǔ)，尤其是機器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)密不可分。京津冀、長三角、粵港澳是我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大高地，目前也已成為我國人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行地區(qū)。其中，北京、深圳、上海產(chǎn)業(yè)實力最強，已集聚一批人形機器人領(lǐng)域具有實力的高校院所、科研機構(gòu)、研究平臺及創(chuàng)新型企業(yè)，占據(jù)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展先發(fā)優(yōu)勢。以上海為例，我國具備人形機器人整機能力的企業(yè)超過25家，其中約一半來自上海。

1.京津冀地區(qū)：形成了以北京為發(fā)展中心、天津河北特色突出的人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

京津冀地區(qū)創(chuàng)新資源豐厚，人形機器人領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢明顯。北京是京津冀地區(qū)人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心重點地區(qū)，集聚了清華大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、中科院自動化所等一批國內(nèi)領(lǐng)先的智能機器人研究高校和院所，成立了全國首家人形機器人創(chuàng)新中心，有小米、銀河通用機器人、星動紀元、加速進化、鋼鐵俠、偉景機器人等人形機器人整機企業(yè)，還有因時機器人、智同科技、清能德創(chuàng)等行業(yè)關(guān)鍵零部件配套企業(yè)，在特種機器人、醫(yī)療機器人、物流機器人、服務(wù)機器人等領(lǐng)域特色優(yōu)勢明顯。天津和河北特色機器人產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢明顯，人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)扎實，其中天津在水下無人機、工業(yè)無人機等領(lǐng)域形成了一定集聚優(yōu)勢，河北省特種機器人、移動機器人市場占有率全國第一。在京津冀三地聯(lián)合舉辦的2023京津冀產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈大會上，首次發(fā)布了六大跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，其中就包括機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，強調(diào)突破核心零件、配套部件及算法模塊、機器人本體、系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)，打造具有國際競爭力的集聚區(qū)。

2.長三角地區(qū)：形成了以上海為發(fā)展核心、蘇浙皖各展所長的人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

長三角地區(qū)電子信息和制造業(yè)基礎(chǔ)好，機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善。

上海有復(fù)旦大學(xué)智能機器人研究院、上海交通大學(xué)元知機器人研究院、同濟大學(xué)機器人與人工智能研究院等創(chuàng)新資源，集聚了傅里葉智能、智元機器人、達閥機器人、上海開普勒等機器人本體企業(yè)，以及步科股份、鳴志電器核心零部件企業(yè)，形成了智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的較為完整的從上游核心零部件、中游本體到下游集成及終端應(yīng)用的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。2024年5月，上海還成立了人形機器人領(lǐng)域的首個國家地方共建的首個國家級公共平臺——上海人形機器人創(chuàng)新中心。

江蘇已涌現(xiàn)出一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的人形機器人產(chǎn)品，涵蓋了仿人型機器人、服務(wù)型機器人、特種機器人等多個領(lǐng)域，形成了南京、無錫等發(fā)展先導(dǎo)區(qū)，其中蘇州樂聚機器人技術(shù)有限公司發(fā)布國內(nèi)首款可跳躍、可適應(yīng)多地形行走的開源鴻蒙人形機器人“夸父”，無錫則落地了優(yōu)必選工業(yè)具身智能機器人產(chǎn)業(yè)園暨優(yōu)奇智能總部項目，還組建起了由12家企業(yè)構(gòu)成的無錫人形機器人核心部件產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，開展從研發(fā)到制造到市場層面的協(xié)同合作。

浙江在精密減速器、伺服電機及驅(qū)動器等核心零部件領(lǐng)域具有較強實力，有宇樹科技、浙江大學(xué)、之江實驗室等人形機器人領(lǐng)域先進研發(fā)力量，浙江大學(xué)自2006年起先后研制了四代“悟空”系列人形機器人，動子科技（寧波）有限公司研發(fā)的小型人形機器人BRUCE已在高等教育和職業(yè)教育行業(yè)實現(xiàn)小批量出貨，宇樹科技推出了國內(nèi)第一款能跑的全尺寸通用人形機器人Unitree H1，也是全球同類規(guī)格中功率性能最高的機器人。

安徽在整機、關(guān)鍵零部件以及人工智能算法等方面具備一定發(fā)展基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵部分環(huán)節(jié)形成了一定技術(shù)積累，有涉及人形機器人高校院所研發(fā)團隊11個、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)21家，無論是人形機器人的“大腦”“小腦”還是“肢體”，安徽都已具備一定發(fā)展基礎(chǔ)。近日，由江淮前沿技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心牽頭建設(shè)的安徽省人形機器人重點實驗室、安徽省人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心相繼獲批，江淮中心自主研發(fā)的“啟江一號”人形機器人也將在8月底亮相。

3.粵港澳地區(qū)：形成了以深圳為發(fā)展重心、廣佛莞為發(fā)展主力的人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

粵港澳大灣區(qū)是全球人形機器人供應(yīng)鏈的重要集聚區(qū)，控制、伺服系統(tǒng)技術(shù)較為領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)金融氛圍活躍。

深圳集聚了匯川技術(shù)、雷賽智能、奧比中光、大族傳動、同川科技、固高科技等企業(yè)，涉及減速器、電機、控制器、傳感器等核心零部件，擁有優(yōu)必選、逐際動力、樂聚機器人等一批本體企業(yè)，已具有人形機器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，有深圳市人工智能與機器人研究院、深圳市智能機器人研究院、中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院智能仿生研究中心、香港中文大學(xué)（深圳）機器人與人工智能實驗室等智能機器人科研院所，發(fā)布了優(yōu)必選Walker X、樂聚夸父、逐際動力CL-1、戴盟Sparky1等人形機器人，“人形機器人第一股”優(yōu)必選就位于深圳。

東莞制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，華為已在東莞成立了人形機器人公司。佛山企業(yè)天太機器人率先推出了全球首款具有仿人脊柱功能的通用型人形機器人平臺，發(fā)布了全身有64個自由度的人形機器人。

推動我國人形機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)建議

一是強化國際標(biāo)準引領(lǐng)能力。國際標(biāo)準是國際科技競爭的制高點，目前人形機器人領(lǐng)域國際標(biāo)準尚未形成，由我國之江實驗室牽頭的全球首個腿式機器人標(biāo)準已獲批立項。未來我國要持續(xù)強化與主要國際標(biāo)準化組織在人形機器人領(lǐng)域標(biāo)準化方面的交流合作，積極參與國際標(biāo)準制定，促進國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準和團體標(biāo)準的分級分類制定，促進國際國內(nèi)標(biāo)準協(xié)同，在全球人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中搶占先機。

二是強化關(guān)鍵核心技術(shù)布局。未來我國要圍繞發(fā)展較為欠缺的人形機器人算法、模型等核心技術(shù)以及高端芯片、傳感器等核心零部件領(lǐng)域，通過發(fā)布重大研發(fā)專項計劃、開展揭榜掛帥、打造創(chuàng)新聯(lián)合體等方式強化核心技術(shù)布局，不斷增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)支撐能力。

三是強化技術(shù)創(chuàng)新體系結(jié)構(gòu)。未來我國要更好發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，加強企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研用深度融合，提升人形機器人科技成果轉(zhuǎn)化水平；加大對人形機器人產(chǎn)業(yè)的扶持力度，積極培育壯大耐心資本，鼓勵各類社會資本投入人形機器人產(chǎn)業(yè)，提升金融賦能水平；加大應(yīng)用場景開放和推廣，推動人形機器人在制造業(yè)、安防、物流、生活服務(wù)等多個領(lǐng)域的深度應(yīng)用，加快推進市場化進程。

四是強化重點區(qū)域優(yōu)先布局發(fā)展。未來我國要強化重點區(qū)域優(yōu)先布局發(fā)展，充分依托京津冀、長三角、粵港澳三大人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點區(qū)域，發(fā)揮京津冀地區(qū)創(chuàng)新資源豐富，長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈完善，粵港澳地區(qū)控制及伺服系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)金融氛圍活躍的優(yōu)勢，因地制宜推動人形機器人技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造人形機器人產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢集聚區(qū)。

（張楊系華略智庫研究經(jīng)理，夏驥系華略智庫主管合伙人、長三角研究院院長）