7月19日，遠洋集團早盤高開，股價一度上漲10%，截至發(fā)稿報0.395港元/股，漲幅5.33%，目前總市值30.08億港元。

股價異動背后，昨日深夜，遠洋集團首次披露境外債重組方案，向債權(quán)人提供了新票據(jù)或新貸款、強制可轉(zhuǎn)換債券、新永續(xù)債作為重組對價，共覆蓋債務(wù)本金56.36億美元。

方案顯示，遠洋將面向債權(quán)人發(fā)行年利率3%的22億美元新債，并提供全面綜合的增信保障。剩余債務(wù)金額，可置換為兩年期無息強制可轉(zhuǎn)債，在重組生效后的約定時間選擇轉(zhuǎn)股，或在生效后滿24個月時全部轉(zhuǎn)股。債權(quán)人也可選擇新永續(xù)債作為替代項。

具體而言，遠洋集團將提供本金額22億美元的新債務(wù)，主要包括新貸款和新票據(jù)，新債務(wù)將在重組文件生效的第三年起逐步償還，按年利率3.00%每半年支付一次現(xiàn)金利息。

為鼓勵債權(quán)人支持新債務(wù)方案，遠洋提供了多項境外資產(chǎn)的抵質(zhì)押或其他形式的增信，擬新增多家境外主體擔(dān)保、提供多個境內(nèi)資產(chǎn)的收益權(quán)增信、以及多筆大額應(yīng)收款和股權(quán)長投的收益權(quán)增信，其中便包括旗下物業(yè)公司遠洋服務(wù)等境外資產(chǎn)。

截至公告日，遠洋集團間接持有遠洋服務(wù)63.82%的股份。遠洋服務(wù)表示，已注意到集團將對若干境外資產(chǎn)（包括遠洋集團持有的公司若干股份）進行抵押，作為新債務(wù)的擔(dān)保。“該方案不會影響遠洋控股作為控股股東的地位，亦不會影響集團正常營運。”

除了規(guī)模占比不到一半的新債務(wù)，債權(quán)人還可選擇強制可轉(zhuǎn)換債券，能在三個時間節(jié)點轉(zhuǎn)換為遠洋集團的普通股份。對于新永續(xù)證券，公告顯示，應(yīng)計分派最初為每年1.00%，每半年支付，分派率每36個月按每年1.00%遞增，最高分派率為每年5.00%。

遠洋表示，過去幾個月，公司一直在與債權(quán)人保持建設(shè)性對話，以達成符合各方利益的境外債重組方案，方案經(jīng)過與律師和獨立清算分析師的多方討論與多輪論證，旨在最大化債權(quán)人的價值回收，同時為公司建立長期可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，為未來經(jīng)營發(fā)展創(chuàng)造更有利的環(huán)境。

公告顯示，目前遠洋已正式獲得境外銀團協(xié)調(diào)委員會成員（占境外銀團貸款及同質(zhì)雙邊貸款本金總額的約50%）對重組方案主要條款的同意，且已有債權(quán)人簽署重組支持協(xié)議（“RSA”）。

“本次銀團協(xié)調(diào)委員會的支持與RSA的訂立，是公司境外債務(wù)推進的一個重要里程碑，遠洋對此表示感謝，并邀請更多債權(quán)人加入RSA，共同推動重組方案的實施。”該集團稱。

此外，針對“清盤呈請”一事，遠洋方面稱，香港高等法院已將清盤呈請的首次聆訊日期定為2024年9月11日，董事局認為呈請并不代表其他持份者的利益，可能損害公司的價值，將尋求法律措施以堅決反對，并與呈請人友善協(xié)商，妥善處理有關(guān)事宜。

近年來，房企普遍面臨流動性挑戰(zhàn)，過去兩年遠洋通過資產(chǎn)處置等措施，公開市場累計還款近200億元，并完成180億元境內(nèi)信用債展期；同時，遠洋今年已交付住宅1.83萬套，超60個項目進入融資支持“白名單”，上半年拓展代建業(yè)務(wù)面積超過220萬平米。

克而瑞分析指出，房企整體債務(wù)重組成功，不僅可以暫時從償債壓力中抽身，同時也有利于改善市場預(yù)期、實現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營，并向資本市場釋放積極信號，有望再次打通融資渠道。