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第一財(cái)經(jīng) 2024-09-04 11:01:58 聽(tīng)新聞
作者:一財(cái)資訊 責(zé)編:金毅
9月4日,國(guó)聯(lián)證券股價(jià)大漲,截至發(fā)稿,報(bào)10.02元,漲5.81%,總市值為283.7億元。
9月3日晚間,國(guó)聯(lián)證券公告,公司擬發(fā)行A股股份購(gòu)買民生證券股份有限公司99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),已獲得江蘇省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批復(fù)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成重組上市。交易尚需公司股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)審議批準(zhǔn),并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或同意注冊(cè)。
海通國(guó)際表示,收購(gòu)后國(guó)聯(lián)證券主要指標(biāo)有望進(jìn)入前30。據(jù)Wind數(shù)據(jù),2021-2023年國(guó)聯(lián)證券、民生證券的主要指標(biāo)排名在40位左右,整體實(shí)力相當(dāng)。若簡(jiǎn)單相加,合并后公司總資產(chǎn)將達(dá)到1500億元,各項(xiàng)排名有望大幅提升。預(yù)計(jì)公司2024-2026E EPS分別為0.25、0.27、0.28元,每股凈資產(chǎn)分別為6.46、6.67、6.91元。參考可比公司估值水平,給予其2024E2.1x P/B,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)13.57元/股,維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
公告稱,本次發(fā)行完成后,公司總股本由2,831,773,168股增加至5,472,042,233股,注冊(cè)資本由28.32億元增加至54.72億元。
機(jī)構(gòu)指出,大盤(pán)或?qū)⒕S持震蕩上行和板塊輪動(dòng)格局。操作上,投資者需把握輪動(dòng)節(jié)奏,關(guān)注優(yōu)質(zhì)板塊補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
本次交易符合重組條件和信息披露要求。
國(guó)聯(lián)證券與民生證券的整合即將正式進(jìn)入監(jiān)管審核階段。
國(guó)聯(lián)證券發(fā)布公告稱,擬通過(guò)發(fā)行A股股份的方式收購(gòu)民生證券99.26%的股份,交易作價(jià)294.92億元,交易PB倍數(shù)為1.86倍。