禮來在蘇州新投兩億美金，為中國市場的增長做準(zhǔn)備。

10月11日，禮來公布其蘇州工廠擴(kuò)產(chǎn)計劃，這里將生產(chǎn)其重磅的糖尿病及減重藥物。“中國患者對禮來產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，而且還在增長。”禮來的管理層表示。

禮來是感受到中國增長動能的企業(yè)之一，默沙東、阿斯利康等同樣如此。這是三家全球范圍內(nèi)舉足輕重的制藥企業(yè)。禮來目前是全球市值最高的制藥企業(yè)、阿斯利康則曾是中國銷售規(guī)模最大跨國藥企、默沙東則手持銷售規(guī)模超千億的K藥?，F(xiàn)在它們都在中國市場看到了增長潛力。

過去五年間，疫情干擾了供應(yīng)鏈，中國醫(yī)藥政策和市場發(fā)生了劇烈變動?，F(xiàn)在新規(guī)則日漸明晰，跨國企業(yè)度過震蕩期，適應(yīng)了新規(guī)則。它們重新調(diào)配力量，劃分優(yōu)先次序。新人換了舊人，新藥換了老藥，現(xiàn)在是一場新局了。

它們在增長

禮來正在全球范圍內(nèi)大展拳腳。

禮來中國在華的唯一工廠在蘇州，它宣布將投資約2億美元以升級蘇州工廠產(chǎn)能，擴(kuò)大禮來在中國的2型糖尿病和肥胖創(chuàng)新藥物的生產(chǎn)規(guī)模。

禮來制藥執(zhí)行副總裁、生產(chǎn)運(yùn)營總裁Edgardo Hernandez在蘇州產(chǎn)能升級啟動儀式上表示，通過新建工廠或者擴(kuò)充既有工廠產(chǎn)能，禮來制藥正在進(jìn)行150年來最大膽的生產(chǎn)擴(kuò)張計劃。而蘇州工廠是全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的重要一環(huán)。

禮來在全球9個國家建有工廠，在7個國家設(shè)有研發(fā)中心。禮來蘇州工廠主要生產(chǎn)胰島素等糖尿病相關(guān)產(chǎn)品，這里的產(chǎn)品除了供應(yīng)中國市場，同樣出口歐洲。

今年的5月份，禮來曾宣布追加53億美元擴(kuò)建印第安納州的工廠。2020年以來，禮來累計已經(jīng)宣布160億美元的投資計劃，以擴(kuò)建愛爾蘭、德國以及美國的生產(chǎn)基地。

這種雄心勃勃的投資意愿，源于其重磅藥物的供不應(yīng)求。自2022年起，禮來在2型糖尿病和肥胖治療領(lǐng)域的腸促胰素類注射藥物全球產(chǎn)能已經(jīng)翻倍增長。

這種需求在中國同樣強(qiáng)勁。中國糖尿病患者眾多。2011年至2021年間，糖尿病患者人數(shù)由9000萬增加至1.4億。超重和肥胖是糖尿病患病率不斷上升的重要因素。

今年5月份，禮來的替爾泊肽注射液獲得國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）批準(zhǔn)，適用于在飲食控制和運(yùn)動基礎(chǔ)上，接受二甲雙胍和/或磺脲類藥物治療血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。7月份，這款藥物的體重管理適應(yīng)癥在中國獲批。

“中國患者對禮來產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，而且還在增長。”禮來的管理層說。

禮來目前是全球市值最高的制藥企業(yè)。默沙東則手持全球銷售規(guī)模超過250億美金的K藥。不過，在中國市場上，默沙東最受矚目的是其HPV疫苗。這款產(chǎn)品在很長時間一藥難求。2023年的時候，默沙東憑借HPV疫苗在中國市場的表現(xiàn)，在華營收超過阿斯利康成為最大跨國藥企。

阿斯利康也是中國市場上核心的跨國制藥企業(yè)。

阿斯利康很長時間是中國市場銷售規(guī)模最大的跨國藥企。不過該公司2022年在華銷售規(guī)模出現(xiàn)了下滑。好在，阿斯利康2023年以及2024年上半年在中國市場重拾增長。2024年上半年，阿斯利康在中國市場收入 33.78 億美元，同比增長 15%。阿斯利康在中國的業(yè)務(wù)，比大部分跨國企業(yè)沉得更深，在縣域市場部署了更多的力量。

一家跨國企業(yè)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張成對第一財經(jīng)記者表示，該公司在中國的業(yè)務(wù)規(guī)模之所以沒有阿斯利康那么大，就是因為它頂多進(jìn)入市級城市，而阿斯利康已經(jīng)深入中國的縣域。

阿斯利康全球執(zhí)行副總裁、國際業(yè)務(wù)主席及中國總裁王磊，也是中國市場的積極看多者。他在去年進(jìn)博會期間，對第一財經(jīng)表示：“整個行業(yè)，我們更看重不變的東西。我們覺得確定的事情很簡單：中國的市場是最大的，中國的供應(yīng)鏈?zhǔn)亲詈玫模袊灿惺澜缟献顑?yōu)秀的制造業(yè)、科學(xué)家。”

適應(yīng)與進(jìn)化

“我們應(yīng)該說是與時俱進(jìn)，不只是適應(yīng)。”張成談到中國市場政策變革時說。

這些年，中國的醫(yī)保、醫(yī)藥等方面的政策改革大刀闊斧。這些政策的主要方向是塑造一個普惠的醫(yī)療體系，在醫(yī)保和患者的支出可承受同時，同時保持國內(nèi)國際制藥企業(yè)的積極性。這些政策密集出臺，并非每次都能恰到火候。例如，藥品上市審批步伐加快，醫(yī)保目錄的更新頻次提高，令跨國企業(yè)喜不自勝；而醫(yī)保談判的靈魂砍價，令跨國藥企感到壓力山大。

疫情一度打斷跨國藥企的全球供應(yīng)鏈。這些因素疊加在一起，可以說過去這五年，跨國藥企乃至所有的跨國企業(yè)都經(jīng)歷了震蕩期?，F(xiàn)在疫情過去了，政策調(diào)整也逐步到位，企業(yè)們逐漸適應(yīng)了新常態(tài)。一些跨國企業(yè)如上文提到的禮來、默沙東以及阿斯利康等通過創(chuàng)新藥、新的本土策略等再度實(shí)現(xiàn)了增長。

據(jù)禮來高管介紹，自2018年以來，禮來在中國已經(jīng)有40款藥物（或新適應(yīng)癥）獲批，其中20余款已經(jīng)被納入國家醫(yī)保。

“我們覺得不只適應(yīng)，我們還是有機(jī)會跟政府或決策者共創(chuàng)一些對病人比較好的政策，或者是相關(guān)支持的舉措。”張成表示。

中國各類疾病患者人數(shù)眾多，始終是創(chuàng)新藥物的重要需求方。而且一些促進(jìn)外資，推動創(chuàng)新的政策也在陸續(xù)出臺。

禮來中國總裁兼總經(jīng)理德赫蘭表示：“政府推出的一系列扶持創(chuàng)新的政策，加之本地豐富的人才資源，為禮來在中國的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。”禮來在中國員工數(shù)量約3200人。

德赫蘭是禮來中國首位女性掌門人，她在2024年初走馬上任。就如德赫蘭一樣，不少跨國藥企近期調(diào)整了在華管理團(tuán)隊。

單從2024年來看，這種變更就很明顯。

今年初，GSK中國總經(jīng)理齊欣，升任為GSK大中華和洲際區(qū)域副總裁兼疫苗業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人之后，余慧明接替了中國總經(jīng)理的職務(wù)。張穎調(diào)任諾華國際業(yè)務(wù)部首席商務(wù)官之后，諾華日本總裁Leo Lee接任中國區(qū)總裁一職。今年1月份，趙萍成為安斯泰來中國首位女性掌門人。

如果把觀察視野放寬到醫(yī)療器械領(lǐng)域，那么跨國企業(yè)在華高層變動更頻繁。7月份，飛利浦宣布劉令出任飛利浦大中華區(qū)總裁，以接替退休的何國偉。2月份，全球頭部的基因檢測設(shè)備企業(yè)因美納宣布鄭磊擔(dān)任全球高級副總裁兼大中華區(qū)總經(jīng)理，以接替離職的李慶，后者跳至沃特世公司任副總裁兼大中華區(qū)總經(jīng)理。如果放寬至2020年之后，這份跨國醫(yī)藥和器械企業(yè)高層更迭的名單會更長。

一代新人換舊人，顯示出中國市場所經(jīng)歷的變動，中國市場正在進(jìn)入一個新的時期。

難啃的骨頭

并非所有跨國大藥企都能找到打開中國市場的正確方式。

百時美施貴寶是全球排名前十的跨國藥企，它在中國市場的失利，在其知名的O藥上尤其明顯。O藥是全球上市的首款，也是中國首款上市的PD-1抑制劑，目前是全球用于治療癌癥的標(biāo)準(zhǔn)藥物之一。它于2018年6月獲得了國家藥品監(jiān)督管理局的批準(zhǔn)，早于默沙東的K藥，至今已經(jīng)在中國市場拿到肺癌、胃癌等九個適應(yīng)癥。

2023年，O藥全球銷售額超過100億美元，K藥則一舉突破250億美元成為全球單體銷售規(guī)模最大的藥物。但在中國市場，O藥缺乏存在感，而是淹沒在中國眾多醫(yī)藥企業(yè)開發(fā)的同類產(chǎn)品之中。

盡管K藥和O藥在全球都是重磅藥物，但它們在中國市場的銷售額占其全球銷售比例都很低。百時美施貴寶尤其如此。

伴隨著O藥在中國市場失利，百時美施貴寶在華業(yè)務(wù)的前景也不明朗，盡管此前它制定并試圖推進(jìn)“中國2030戰(zhàn)略”。

“他不會花大的力氣去布局了”，一位中國制藥公司的CEO對記者表示，百時美施貴寶可能會在中國市場順其自然，不再投注更多的財力物力。

百時美施貴寶官方向第一財經(jīng)否認(rèn)了這種說法。“我們正在堅定執(zhí)行公司的‘中國2030戰(zhàn)略’，加速引入創(chuàng)新藥進(jìn)入中國。”

百時美施貴寶的情況表明，中國市場確實(shí)是一塊難啃的骨頭。

中國是僅次于美國的全球第二大醫(yī)藥市場，但并非所有的大型跨國制藥企業(yè)都能從中獲益良多。從藥品的定價方式，到市場的競爭烈度等，兩個市場也大大不同。

市場的規(guī)模和未來潛力，與跨國藥企的在華投資、創(chuàng)新意愿緊密相關(guān)。中國能為跨國藥企提供的市場越大，市場規(guī)則越明晰，越能吸引他們投資于生產(chǎn)制造，甚至是早期的研發(fā)和創(chuàng)新。

截至目前，禮來在蘇州的計劃累計投資總額已經(jīng)接近150億人民幣。禮來方面透露，蘇州的新增投資，預(yù)計能新增約120個高質(zhì)量就業(yè)崗位，并鞏固禮來在中國制藥領(lǐng)域的創(chuàng)新力與生產(chǎn)能力。

阿斯利康一直是中國的投資大戶，中國市場的銷售額在其營收中占有重要比例。在今年初的時候，阿斯利康也宣布將在無錫高新區(qū)投資4.75億美元新建小分子藥物工廠。

這些跨國藥企的在華投資，面向的并非只是中國市場。禮來擴(kuò)產(chǎn)后的蘇州工廠將兼顧出口歐洲市場與供應(yīng)國內(nèi)藥物的雙重需求，阿斯利康無錫工廠所產(chǎn)的特定小分子藥物同樣供應(yīng)國內(nèi)外市場。

（應(yīng)受訪方要求，張成系化名）