①低空產(chǎn)業(yè)再迎政策利好，應(yīng)用場景有望持續(xù)落地

工業(yè)和信息化部近日召開低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全體會議，研究部署推動低空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)。會議強(qiáng)調(diào)，要抓好重點(diǎn)企業(yè)，加強(qiáng)企業(yè)梯度培育，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，培育更多低空產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)。要抓好重點(diǎn)產(chǎn)品，大力發(fā)展無人化、電動化、智能化低空裝備，推動新一代信息通信技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、人工智能等技術(shù)全方位賦能低空產(chǎn)業(yè)體系。

東吳證券研報指出，國家級部門和頂層設(shè)計的落地，將會推動低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用場景的持續(xù)落地，因此各地的總牽頭單位和有望獲得直接訂單加持的產(chǎn)品型廠商將是率先受益的方向。同時部分隸屬于央企的企業(yè)有望受益于國企改革和注入的企業(yè)優(yōu)先推薦。

②10月物流業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比回升，快遞板塊情緒有望修復(fù)

據(jù)央視新聞，中國物流與采購聯(lián)合會今天公布10月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)。指數(shù)在50%以上的擴(kuò)張區(qū)間內(nèi)繼續(xù)有所提升，顯示在需求保持增長的情況下，物流業(yè)景氣水平持續(xù)提升。10月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.6%，環(huán)比回升0.2個百分點(diǎn)。工業(yè)產(chǎn)品、居民消費(fèi)、大宗物資等物流需求均有所回升。

華源證券表示，當(dāng)前快遞需求堅韌，終端價格總體處在歷史底部水平，下行空間有限。短期行業(yè)號召反內(nèi)卷，同時逐漸進(jìn)入旺季，行業(yè)價格有望上漲，板塊情緒將再次修復(fù)；中長期仍堅持龍頭配置思路，競爭環(huán)境下龍頭具有產(chǎn)能優(yōu)勢、件量規(guī)模優(yōu)勢定價與降本優(yōu)勢，或?qū)⑹欠蓊~與利潤雙升的長期分化局面。

③廣州推進(jìn)新型儲能產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，機(jī)構(gòu)稱海外儲能需求旺盛

廣州市工業(yè)和信息化局印發(fā)《廣州市推進(jìn)新型儲能產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》。其中提到，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大新型儲能、氫能和綜合智慧能源領(lǐng)域資金投入力度，綜合運(yùn)用信貸、債券、產(chǎn)業(yè)基金等方式支持項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持市區(qū)國企共同成立百億新能源母基金，加強(qiáng)引導(dǎo)廣州產(chǎn)業(yè)投資母基金等產(chǎn)業(yè)基金支持新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

東吳證券認(rèn)為，亞非拉、南亞及烏克蘭等新興市場光儲平價拉動需求高增，推動分布式光伏及儲能逆變器企業(yè)二季度業(yè)績環(huán)比高增，三季度持續(xù)向好，反轉(zhuǎn)拐點(diǎn)確立，進(jìn)入新的成長周期。歐美戶儲持續(xù)去庫，降息開始，有望拉動需求逐步恢復(fù)。