作為全球應(yīng)對氣候變化促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)，儲能日益成為新一輪產(chǎn)業(yè)變革、技術(shù)革命的必爭之地。與此同時，全球能源結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，對儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展提出了迫切要求。

全球儲能行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、地區(qū)分布如何？儲能技術(shù)發(fā)展路線有何趨勢？

中國社會科學(xué)院大學(xué)（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社近日聯(lián)合發(fā)布的《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告（2024）》（下稱“藍(lán)皮書”）對這些問題進(jìn)行了深入研究，并對全球儲能產(chǎn)業(yè)未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場需求進(jìn)行了展望。

藍(lán)皮書稱，受風(fēng)光裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L及配套儲能的進(jìn)一步普及、儲能系統(tǒng)價格回落、獨立儲能商業(yè)模式日漸成熟等多項驅(qū)動因素影響，2023年，全球儲能市場繼續(xù)高速發(fā)展；全球儲能市場依然以中國、北美和歐洲為主，三者新增裝機(jī)規(guī)模合計占全球市場的88%。2024年，全球儲能新增裝機(jī)重點區(qū)域市場格局不變，中美歐需求量仍占全球總量的85%。從不同地區(qū)看，歐洲、中東、非洲地區(qū)的增速較快，亞太、美洲地區(qū)呈現(xiàn)放緩趨勢。

抽水蓄能累計裝機(jī)比重首次低于70%

藍(lán)皮書稱，在能源轉(zhuǎn)型背景下，全球儲能市場正迎來高速發(fā)展期。2023年電力儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模同比增長21.9%。

根據(jù)能量存儲形式的差異，儲能可以分為熱儲能、化學(xué)儲能、電儲能三大類，其中電儲能應(yīng)用更為廣泛。電儲能包括以飛輪儲能、抽水蓄能、壓縮空氣代表的機(jī)械儲能，以鋰電池、液流電池、鈉系電池等為代表的電化學(xué)儲能，以及以電容器、超級電容和超導(dǎo)磁儲能為代表的電磁儲能三類。抽水蓄能以外的儲能技術(shù)，被稱為新型儲能。

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能數(shù)據(jù)項目庫的不完全統(tǒng)計，2023年，全球新增投運(yùn)電力儲能項目裝機(jī)規(guī)模為52.0GW（吉瓦），同比增長69.5%，其中，新型儲能增長45.6GW，占新增裝機(jī)規(guī)模的87.7%，與2022年同期的累計裝機(jī)規(guī)模幾乎持平，累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到91.3GW，年增長率90.3%。

截至2023年底，全球已投運(yùn)電力儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模為289.2GW，年增長率為21.9%。其中，抽水蓄能累計裝機(jī)規(guī)模占比首次低于70%，與2022年相比下降12.3個百分點，降幅比2022年擴(kuò)大5.5個百分點。藍(lán)皮書分析稱，抽水蓄能電站比重快速下降的原因是環(huán)保要求升級、項目建設(shè)條件要求高等，歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家抽水蓄能的發(fā)展速度逐漸放緩，新型儲能的高速增長進(jìn)一步降低了抽水蓄能的裝機(jī)規(guī)模比重。

根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2023年，新型儲能在全球電力儲能市場累計裝機(jī)規(guī)模占比為31.6%。其中，鋰離子電池仍占比過99.6%，年增長率為105.3%，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到88.5GW，占新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模的比重達(dá)到96.9%，與2022年相比上升2.5個百分點。

藍(lán)皮書援引中國國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)稱，我國新型儲能發(fā)展迅速，新型儲能裝機(jī)規(guī)模年增幅創(chuàng)規(guī)?；l(fā)展以來的新高，2023年新增裝機(jī)規(guī)模約為2260萬千瓦/4870萬千瓦時，較2022年底增長超過260%，并且首次超過抽水蓄能新增投運(yùn)4倍之多。截至2023年底，全國已建成投運(yùn)新型儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬千瓦/6687萬千瓦時。

國家能源局2024年第四季度新聞發(fā)布會上，能源節(jié)約和科技裝備司副司長邊廣琦介紹稱，隨著“雙碳”目標(biāo)深入推進(jìn)，我國新能源發(fā)電裝機(jī)保持較快增速，電力系統(tǒng)對新型儲能等調(diào)節(jié)資源需求快速增加。截至2024年9月底，全國已建成投運(yùn)新型儲能5852萬千瓦/1.28億千瓦時，較2023年底增長約86%。

第一財經(jīng)對照2024年前三季度和2023年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年前三季度新型儲能新增裝機(jī)規(guī)模為2713萬千瓦，超過去年全年新增裝機(jī)453萬千瓦。

“從省份來看，江蘇、浙江、新疆裝機(jī)快速增長，今年新增裝機(jī)分別約500萬、300萬、300萬千瓦，成為電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要組成部分。”邊廣琦介紹說。

新型儲能新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，藍(lán)皮書稱，鋰離子電池儲能市場占有率仍遙遙領(lǐng)先，鋰電占比進(jìn)一步提高，從2022年的94%增長至2023年的97%；飛輪、超級電容、鈉離子電池、壓縮空氣儲能、液流電池等非鋰儲能技術(shù)快速發(fā)展，逐漸實現(xiàn)應(yīng)用突破，為新型電力系統(tǒng)建設(shè)和多元用戶側(cè)場景提供了更多的技術(shù)選擇。

全球新型儲能產(chǎn)業(yè)趨勢

藍(lán)皮書稱，2024年全球儲能尤其是新型儲能預(yù)計繼續(xù)保持高增長。

根據(jù)國際能源署（IEA）報告，在新興經(jīng)濟(jì)體、人工智能、加密貨幣和數(shù)據(jù)中心發(fā)展推動下，2024～2026年，電力需求將平均每年增長3.4%。新能源并網(wǎng)帶來的隨機(jī)性、波動性問題更加突出。需求增長和成本降低進(jìn)一步支撐儲能裝機(jī)需求的增長。

近日，國金證券發(fā)布研報稱，2024年儲能產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)走低，為下游需求釋放創(chuàng)造良好條件，全球儲能裝機(jī)實現(xiàn)高速增長。隨著各國綠色能源轉(zhuǎn)型推進(jìn)，新能源發(fā)電占比持續(xù)提升背景下，預(yù)計全球儲能裝機(jī)仍將保持較高增速。2025年全球大儲（大規(guī)模儲能）增長趨勢明確，降息背景下項目釋放仍有超預(yù)期空間。

關(guān)于中國儲能市場發(fā)展趨勢，藍(lán)皮書稱，裝機(jī)規(guī)模短期內(nèi)預(yù)計仍將保持高增長。國家利好政策密集出臺、新型儲能的商業(yè)模式日漸成熟、投資成本持續(xù)降低、大基地配儲項目+強(qiáng)制配儲政策等驅(qū)動因素將推動儲能需求保持快速增長。

藍(lán)皮書同時提醒稱，隨著市場競爭日益加劇，設(shè)備的自研自制能力成為廠商盈利的關(guān)鍵。對于那些完全依賴外部采購設(shè)備的系統(tǒng)集成商，毛利率較低，這在很大程度上增加了虧損的風(fēng)險，特別是對于小型廠商，低價競爭導(dǎo)致的成本極限壓縮和交付周期縮短，質(zhì)量保障問題也成為其生存的重大挑戰(zhàn)。在儲能產(chǎn)業(yè)擁有產(chǎn)業(yè)核心競爭力、真正降本能力的企業(yè)才能存活于市場。

不久前表決通過的《中華人民共和國能源法》，將于2025年1月1日起施行。國家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人近日答記者問時表示，下一步，將加快推進(jìn)清潔安全高效發(fā)電、新型儲能、系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行等適應(yīng)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，加快出臺相配套的政策制度，系統(tǒng)推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)重點任務(wù)落地見效。