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1月9日,國泰君安、海通證券發(fā)布公告,宣布合并重組獲得上交所并購重組審核委員會審核通過。后續(xù),按照行政審批程序,兩家公司將向中國證監(jiān)會提交注冊申請。
值得注意的是,9日有消息稱,國泰君安、海通證券合并后公司名稱為上海國際證券。對此,接近國泰君安的人士告訴第一財經(jīng)記者,該傳言不屬實,合并后公司名稱尚未確定。
目前兩家公司的合并重組事宜正在快速推進中。自2024年12月13日兩家公司合并重組雙雙獲得股東大會通過后,此次合并的行政審批程序也加速推進中。
2024年12月23日,合并重組申請獲得證監(jiān)會及上交所受理;12月26日,上交所就合并重組申請出具審核問詢函;12月30日,兩家公司披露關于本次合并重組審核問詢的回復報告。今年1月2日,上交所并購重組審核委員會發(fā)布審議會議公告,宣布審議會議安排。
“隨著各時間節(jié)點緊鑼密鼓順利推進,今日過會后,兩家公司合并重組成為2025年首個成功過會的并購重組項目。”有業(yè)內人士稱。
作為新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單,中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例,國泰君安、海通證券合并重組被視為打造國際一流投行的重要舉措。
根據(jù)截至2024年三季度末的備考合并財務數(shù)據(jù),合并后公司凈資產(chǎn)3267億元、凈資本1774億元,均位居行業(yè)第一。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)測算三年平均營業(yè)收入和凈利潤,合并后公司的營業(yè)收入達到688億元、凈利潤達到188億元,分別位居行業(yè)第一和第二。在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業(yè)務等領域,合并后公司綜合實力也均位居前列。
兩家公司表示,在此次交易后將盡快完成營運整合過渡,推進包括子公司在內的各類牌照整合、業(yè)務劃分等工作,有序做好各項業(yè)務、賬戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)平臺的變更或合并,快速平穩(wěn)實現(xiàn)業(yè)務、客戶的整體遷移合并。合并后公司將堅持以服務金融強國和上海國際金融中心建設為己任,強化功能定位,對標國際一流,加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進。
海通證券將自2月6日開市起連續(xù)停牌直至終止上市。
國泰君安、海通證券A股股票均將于2月6日開市起停牌,其中海通證券A股股票將持續(xù)停牌直至終止上市。
吸收合并完成后,海通證券依法解散,原海通證券分支機構變更為國泰君安分支機構。
商務部加力擴圍實施消費品以舊換新,家電消費潛力有望持續(xù)釋放;英偉達發(fā)布首個世界基礎模型,機構看好2025年機器人板塊國內外共振機會。
公告顯示,同日,兩家公司均按照上交所審核中心意見落實函的要求,提交了本次合并重組報告書草案(上會稿)及修訂說明。