蛇年春節(jié)剛過，4家A股上市銀行同日披露2024年業(yè)績快報。據(jù)第一財經(jīng)記者梳理，當(dāng)前已有13家上市銀行發(fā)布2024年業(yè)績快報，主要為股份行和城商行。整體來看，區(qū)域性商業(yè)銀行表現(xiàn)較為突出，凈利潤實現(xiàn)正增長的同時，信貸投放升溫，資產(chǎn)質(zhì)量也有所改善。

具體來看，13家上市銀行中，有12家凈利潤實現(xiàn)正增長，杭州銀行、齊魯銀行、江蘇銀行、蘇農(nóng)銀行均取得兩位數(shù)高增長。此外，12家銀行（僅長沙銀行未披露）的不良貸款率均較上年末持平或下降，降幅最大的是浦發(fā)銀行，較上年末下降0.12個百分點。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2025年銀行信貸投放將持續(xù)增長，尤其是區(qū)域性銀行表現(xiàn)更為突出，在商業(yè)銀行加速出清不良資產(chǎn)包的趨勢下，銀行不良貸款率也將持續(xù)下降。

區(qū)域性銀行信貸投放升溫

記者注意到，大部分已披露業(yè)績快報的上市銀行信貸投放情況取得一定程度的改善，尤其是區(qū)域性銀行。

例如，杭州銀行在業(yè)績快報中披露，截至2024年末，杭州銀行貸款總額為9374.99億元，較前一年末增長16.16%。長三角另一大城商行南京銀行也取得信貸投放規(guī)?？焖僭鲩L，該行披露的業(yè)績快報顯示，報告期末，該行各項貸款余額達到12563.98億元，較上年末取得14.31%的增長。將目光投向中西部地區(qū)，長沙銀行信貸投放也取得一定改善，該行業(yè)績快報顯示，截至去年末，該行發(fā)放貸款及墊款本金總額5451.09億元，較去年初增長11.61%。

銀行此前已釋放信貸投放改善信號，從近期銀行接待機構(gòu)投資者調(diào)研情況可窺見一斑。杭州銀行在回復(fù)投資者提問時表示，自去年四季度“開門紅”活動以來，該行對公條線信貸儲備充足，投放情況良好。江蘇銀行回應(yīng)稱，去年下半年集中推進信貸項目儲備，得益于江蘇地區(qū)雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和投資需求，整體進度符合預(yù)期，將對信貸投放形成有效支撐。

監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)也在印證上述情況。央行1月披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，各項貸款增加18.09萬億元。2024年末，社會融資規(guī)模存量408.34萬億元，同比增長8.0%；2024年全年，社會融資規(guī)模增量為32.26萬億元。

在不少機構(gòu)看來，2025年銀行信貸將繼續(xù)保持區(qū)域改善。湘財證券銀行業(yè)分析師郭怡萍指出，隨著金融配合財政政策發(fā)力，財政資金加快落實到項目建設(shè)，小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機制加強發(fā)揮作用，有望促進銀行貸款穩(wěn)健增長。同時，房地產(chǎn)與城投資產(chǎn)質(zhì)量將在房地產(chǎn)政策與化債政策支持下趨于改善。

“區(qū)域性銀行去年貸款規(guī)模高增，顯示出銀行在支持實體經(jīng)濟中的作為，尤其是對公貸款業(yè)務(wù)取得更為明顯的增長，考慮到不少地區(qū)信貸韌性較強，未來預(yù)計區(qū)域性銀行信貸投放還將保持高景氣度。”一位銀行業(yè)人士對記者表示。

12家銀行不良貸款率下降或持平

提升信貸投放規(guī)模的同時，銀行也力控資產(chǎn)質(zhì)量，從13家上市銀行披露的業(yè)績快報來看，12家銀行的不良貸款率普遍持平或有所下降。具體來看，浦發(fā)銀行、中信銀行、南京銀行和廈門銀行的不良貸款率較2024年初分別走低了0.12個百分點、0.02個百分點、0.07個百分點和0.02個百分點。此外，江蘇銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、長沙銀行等不良貸款率較2023年末無變化。

資產(chǎn)質(zhì)量改善與銀行加大處置不良資產(chǎn)力度有關(guān)。浦發(fā)銀行方面表示：“不良貸款率下降得益于其堅持風(fēng)險‘控新降舊’并舉，持續(xù)加大存量不良資產(chǎn)處置力度。浦發(fā)銀行積極運用市場化手段，如資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等方式，加快不良資產(chǎn)的處置速度，有效降低了不良貸款率。”

2024年商業(yè)銀行加速不良資產(chǎn)出清。根據(jù)銀登中心披露的數(shù)據(jù)，股份制銀行、國有行、城農(nóng)商行成為2024年金融機構(gòu)出清不良資產(chǎn)包的“主力軍”。其中，股份制銀行處理1125億元不良資產(chǎn)額，占到全年所有機構(gòu)額度的半數(shù)。

不良資產(chǎn)加速出清取得一定成效。國家金融監(jiān)督管理總局披露，2024年全年累計處置不良資產(chǎn)超3萬億元。同期，商業(yè)銀行不良貸款率呈現(xiàn)下降或持平走勢。監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年一至三季度，商業(yè)銀行不良貸款余額分別為33670億元、33398億元、33769億元，不良貸款率分別為1.59%、1.56%、1.56%。

在銀行嚴(yán)控資產(chǎn)質(zhì)量的趨勢下，業(yè)內(nèi)人士普遍認為2025年不良貸款生成率將走低，但仍需關(guān)注個人不良資產(chǎn)上升的風(fēng)險。民生銀行首席經(jīng)濟學(xué)家溫彬指出，隨著重點領(lǐng)域風(fēng)險防范化解政策推進，有助于改善商業(yè)銀行凈不良生成率預(yù)期，降低市場對于銀行資產(chǎn)質(zhì)量的隱憂，同時不良貸款處置力度將繼續(xù)加大，“但2025年個人消費貸款、信用卡等資產(chǎn)質(zhì)量情況值得繼續(xù)關(guān)注”。

值得關(guān)注的是，目前上市銀行披露的2024年業(yè)績情況僅為業(yè)績快報，2024年具體業(yè)績情況還要到3月中旬才正式披露。Wind數(shù)據(jù)顯示，平安銀行將于2025年3月14日正式披露2024年財報情況，成為A股上市銀行首家，后續(xù)將有銀行陸續(xù)跟進，至2025年4月29日披露完畢。

浙商證券銀行業(yè)分析師梁鳳潔預(yù)計，2025年銀行業(yè)整體景氣度保持低位平穩(wěn)，邊際有望小幅改善，主要考慮在逆周期政策加碼下，零售不良壓力有望小幅改善。預(yù)計2025年上市銀行歸母凈利潤增速為0.8%。此外，近期逆周期政策密集落地，若政策起效，零售風(fēng)險尤其是零售不良生成壓力有望于2025年出現(xiàn)改善。